中經(jīng)記者 張碩 北京報(bào)道

在“十五五”的產(chǎn)業(yè)坐標(biāo)中，中國(guó)商用車正站在新舊動(dòng)能切換的關(guān)鍵拐點(diǎn)。當(dāng)?shù)禺a(chǎn)、基建等傳統(tǒng)增長(zhǎng)引擎放緩，當(dāng)新能源與智能化重構(gòu)產(chǎn)業(yè)底層邏輯，商用車行業(yè)已然告別“普漲時(shí)代”，步入存量競(jìng)爭(zhēng)與結(jié)構(gòu)重塑的深水區(qū)。近期，有中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)主辦的2026中國(guó)商用車會(huì)議剖開了商用車市場(chǎng)的底層邏輯變遷——β機(jī)會(huì)式微，α機(jī)會(huì)崛起，企業(yè)唯有跳出規(guī)模執(zhí)念，在結(jié)構(gòu)性機(jī)遇中錨定航向，方能穿越周期迷霧。

商用車的本質(zhì)是生產(chǎn)工具，其興衰始終與產(chǎn)業(yè)脈搏同頻共振。回溯行業(yè)發(fā)展軌跡，2006至2010年，商用車銷量與宏觀經(jīng)濟(jì)高度綁定，相關(guān)系數(shù)與彈性系數(shù)一路走高，彼時(shí)地產(chǎn)、建筑、煤炭等行業(yè)的擴(kuò)張，為行業(yè)帶來(lái)源源不斷的增量。但此后，兩者逐步背離，2021年后更是呈現(xiàn)負(fù)相關(guān)，核心癥結(jié)在于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的深層變革：傳統(tǒng)高運(yùn)力需求行業(yè)占比下滑，現(xiàn)代信息產(chǎn)業(yè)、租賃服務(wù)、高端制造等新經(jīng)濟(jì)形態(tài)崛起，對(duì)運(yùn)力強(qiáng)度的拉動(dòng)效應(yīng)大幅減弱。這意味著，商用車再也無(wú)法搭乘宏觀經(jīng)濟(jì)的“順風(fēng)車”，行業(yè)增長(zhǎng)邏輯從“水漲船高”轉(zhuǎn)向“精耕細(xì)作”。

政策與技術(shù)，成為“十五五”商用車增量的兩大核心錨點(diǎn)。政策層面，行業(yè)告別普惠式刺激，轉(zhuǎn)向兜底、引導(dǎo)與糾偏的精準(zhǔn)調(diào)控。國(guó)七排放標(biāo)準(zhǔn)的落地，將催生大規(guī)模的車輛替換需求；碳積分政策有望年內(nèi)加速推進(jìn)，實(shí)現(xiàn)乘用車與商用車的統(tǒng)一碳管理，倒逼企業(yè)加速低碳轉(zhuǎn)型；企業(yè)無(wú)須盲目追逐政策風(fēng)口，聚焦場(chǎng)景適配才是正道。技術(shù)層面，電池與充換電的迭代節(jié)奏，直接決定新能源商用車的競(jìng)爭(zhēng)力邊界。半固態(tài)電池憑借高性價(jià)比，成為商用車領(lǐng)域的務(wù)實(shí)選擇；固態(tài)電池雖前景廣闊，但2028至2030年難以實(shí)現(xiàn)規(guī)?；钶d，成本瓶頸短期內(nèi)難以突破；兆瓦級(jí)快充、換電技術(shù)的落地，更需兼顧電網(wǎng)承載、用地條件等現(xiàn)實(shí)約束，理性布局方能避免資源錯(cuò)配。

從總量來(lái)看，“十五五”商用車市場(chǎng)將進(jìn)入穩(wěn)態(tài)發(fā)展階段，銷量中樞穩(wěn)定在300萬(wàn)—340萬(wàn)輛，樂(lè)觀情景下可達(dá)360萬(wàn)—400萬(wàn)輛。自然汰換構(gòu)成行業(yè)底盤，政策、技術(shù)與宏觀彈性共同驅(qū)動(dòng)增量，而對(duì)于企業(yè)而言，真正的挑戰(zhàn)不在于把握整體大盤，而在于從龐大的TAM（整體市場(chǎng)容量）中，精準(zhǔn)鎖定SAM（可服務(wù)市場(chǎng)），這是存量時(shí)代的生存必修課。

市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的重構(gòu)，正在催生前所未有的結(jié)構(gòu)性機(jī)遇。當(dāng)前，商用車的驅(qū)動(dòng)邏輯發(fā)生三大顛覆性變化：貨物價(jià)值“變重”，芯片、機(jī)床等高精尖貨物替代傳統(tǒng)沙石、煤炭，對(duì)運(yùn)輸時(shí)效、安全性與成本控制提出更高要求；運(yùn)輸距離“變短”，公轉(zhuǎn)鐵、公轉(zhuǎn)水的推進(jìn)，疊加物流平臺(tái)“加倉(cāng)減路”的策略，讓長(zhǎng)途運(yùn)輸走向分段化，新能源商用車無(wú)須對(duì)標(biāo)燃油車的長(zhǎng)里程，短途場(chǎng)景成為核心陣地；運(yùn)營(yíng)成本“降本”，電車每公里較油車節(jié)約7毛錢運(yùn)營(yíng)成本，低電價(jià)與高油價(jià)的價(jià)差，成為撬動(dòng)用戶需求的關(guān)鍵杠桿。

細(xì)分市場(chǎng)的分化愈加明顯：輕卡憑借穩(wěn)定的城配、短途運(yùn)輸需求，受行業(yè)波動(dòng)影響較小，成為行業(yè)的“壓艙石”；重卡則是高彈性、高價(jià)值的“必爭(zhēng)之地”，擾動(dòng)因素多、邊際變化大，卻蘊(yùn)含著最豐厚的價(jià)值鏈。重卡市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，不在于盲目擴(kuò)張，而在于分層布局——前瞻布局中長(zhǎng)期潛力場(chǎng)景，主力突破當(dāng)前優(yōu)勢(shì)賽道，核心把握確定性機(jī)會(huì)，在不確定性中尋找穩(wěn)定基盤，方能抓住彈性增長(zhǎng)的紅利。

存量競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代，企業(yè)的破局路徑必須回歸本質(zhì)，會(huì)議中提到的用戶穿透、場(chǎng)景適配、競(jìng)爭(zhēng)洞察三大策略，直指行業(yè)核心痛點(diǎn)。

用戶穿透，是所有戰(zhàn)略的出發(fā)點(diǎn)。企業(yè)唯有精準(zhǔn)把握用戶結(jié)構(gòu)，才能實(shí)現(xiàn)效率提升與成本壓降，讓新技術(shù)、新產(chǎn)品真正落地生根。

場(chǎng)景適配，是核心競(jìng)爭(zhēng)力的來(lái)源。新能源商用車的痛點(diǎn)，從來(lái)不是單一的技術(shù)指標(biāo)，而是全場(chǎng)景的運(yùn)營(yíng)效率。以續(xù)航為例，日均500公里的運(yùn)輸場(chǎng)景中，燃油車?yán)锍踢_(dá)成率約50%，而電車因充電需求達(dá)成率不足40%，但優(yōu)質(zhì)運(yùn)營(yíng)可將其提升至80%—90%。這背后，是“產(chǎn)品+服務(wù)+能源”的全鏈條體系搭建，企業(yè)唯有通過(guò)數(shù)據(jù)融通，實(shí)現(xiàn)技術(shù)、產(chǎn)品與用戶場(chǎng)景的精準(zhǔn)匹配，才能破解新能源運(yùn)營(yíng)難題。

競(jìng)爭(zhēng)洞察，需差異化構(gòu)建壁壘。重卡與輕卡的競(jìng)爭(zhēng)邏輯截然不同：重卡領(lǐng)域，自重、電耗、輕量化、可靠性是核心競(jìng)爭(zhēng)力，微小的數(shù)據(jù)差異背后，是技術(shù)代際的差距，企業(yè)必須貼合政策法規(guī)，打造綜合技術(shù)優(yōu)勢(shì)；輕卡領(lǐng)域則是紅海競(jìng)爭(zhēng)，技術(shù)與成本趨同，服務(wù)體系、金融支持等軟實(shí)力，成為差異化的關(guān)鍵，企業(yè)需結(jié)合自身稟賦，在硬實(shí)力與軟實(shí)力之間找到平衡。

商用車產(chǎn)業(yè)的新周期，是一場(chǎng)從“規(guī)模擴(kuò)張”到“價(jià)值深耕”的深刻轉(zhuǎn)型。當(dāng)行業(yè)告別野蠻生長(zhǎng)，那些摒棄浮躁、堅(jiān)守用戶價(jià)值、深耕細(xì)分場(chǎng)景的企業(yè)，終將穿越周期。在“十五五”的征程中，結(jié)構(gòu)性機(jī)遇取代普惠式增長(zhǎng)，政策引導(dǎo)與技術(shù)創(chuàng)新雙輪驅(qū)動(dòng)，商用車行業(yè)將在存量博弈中實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量突圍，而真正的贏家，永遠(yuǎn)是那些讀懂時(shí)代邏輯、把握產(chǎn)業(yè)脈搏的前行者。

（編輯：童海華 審核：李正豪 校對(duì)：顏京寧）