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譚浩俊

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據(jù)澎湃新聞報(bào)道，受“特斯拉大舉采購太陽能設(shè)備”消息影響，3月20日A股光伏概念股迎來久違的大漲行情。據(jù)東方財(cái)富數(shù)據(jù)，光伏設(shè)備板塊當(dāng)天漲幅3.72%，領(lǐng)漲所有行業(yè)板塊。相關(guān)個(gè)股更是漲停的漲停，大漲的大漲，好一派熱鬧景象。

股市這樣漲，是有道理的。因?yàn)?，有了利好消息，不管是大利好還是小利好，都會(huì)對(duì)股市產(chǎn)生一定影響。更何況，這次是特斯拉挑起的，影響力自然更大。相關(guān)的個(gè)股出現(xiàn)大漲，也是完全可以理解的。股市嘛，不排除借著利好炒作的現(xiàn)象。

但是，作為光伏企業(yè)，就應(yīng)當(dāng)冷靜思考，而不能盲目樂觀了。否則，就有可能對(duì)企業(yè)正常的生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。

那么，馬斯克的這次“大手筆”，對(duì)中國光伏企業(yè)來說，到底是餡餅還是陷阱呢？冷靜地分析，應(yīng)當(dāng)是既有餡餅，也有陷阱，餡餅很大，陷阱也不小，餡餅表現(xiàn)在眼前，陷阱體現(xiàn)在未來。

必須注視的一個(gè)事實(shí)是，馬斯克想把特斯拉打造成美國最大的太陽能組件制造商，自然，他需要的就是光伏設(shè)備，而不是全鏈條產(chǎn)品，不是太陽能電池和組件。

這也意味著，對(duì)生產(chǎn)光伏設(shè)備的企業(yè)來說，如果特斯拉要想全面投入生產(chǎn)，確實(shí)需要一大批光伏設(shè)備。媒體披露的是，從中國供應(yīng)商處購買價(jià)值29億美元的設(shè)備，用于制造太陽能電池和組件。

對(duì)光伏設(shè)備企業(yè)來說，無疑是一塊比較大的餡餅，會(huì)給相關(guān)光伏企業(yè)帶來一次發(fā)展的機(jī)遇，也會(huì)給光伏設(shè)備領(lǐng)域的上市公司帶來一次很大的利好。

但是，對(duì)整個(gè)中國光伏產(chǎn)業(yè)來說，就不是餡餅，而有可能是陷阱了。殊不知，馬斯克在如何創(chuàng)造規(guī)模效應(yīng)方面，一直是全球領(lǐng)先的，也是十分有魄力的。

這一次投資光伏產(chǎn)業(yè)，馬斯克也一定會(huì)在規(guī)模上做出大手筆。馬斯克提出的第一個(gè)目標(biāo)是100GW新建產(chǎn)能，并為太空數(shù)據(jù)中心做準(zhǔn)備。

比較令人擔(dān)憂的是，一旦特斯拉的這一項(xiàng)目全面投產(chǎn)，其對(duì)光伏行業(yè)的沖擊將是非常巨大的，相關(guān)的電池和組件企業(yè)將必須面對(duì)來自于特朗普的沖擊和影響。

雖然中國企業(yè)在員工生產(chǎn)效率和執(zhí)行力方面、吃苦耐勞方面比美國強(qiáng)不少，特別是在市場急需的產(chǎn)品生產(chǎn)方面，中國企業(yè)員工的的忍耐力、行動(dòng)力、精神力等都要遠(yuǎn)強(qiáng)于美國企業(yè)的員工。但是，在產(chǎn)品的技術(shù)含量、管理水平等方面，可能就比不上美國了。尤其是規(guī)模效應(yīng)，能夠比得上特斯拉的，還真的寥寥無幾。同時(shí)，馬斯克還會(huì)大量從中國企業(yè)中搶挖人才，使中國光伏企業(yè)面臨人才被搶被挖問題。

更重要的，原本要大力推行傳統(tǒng)能源的美國總統(tǒng)特朗普，經(jīng)過與伊朗的戰(zhàn)爭后，也會(huì)逐步認(rèn)識(shí)到，單純依靠傳統(tǒng)能源風(fēng)險(xiǎn)還是比較大的。因此，會(huì)對(duì)新能源的態(tài)度有所改善。而馬斯克此舉，不排除又一次抓住了機(jī)會(huì)，那就是美國能源轉(zhuǎn)型的機(jī)會(huì)。

客觀地講，美國市場并非中國光伏企業(yè)關(guān)注的重心。動(dòng)輒利用國家安全對(duì)中國企業(yè)實(shí)施打壓，已經(jīng)讓中國企業(yè)進(jìn)入美國市場不太抱很大希望。馬斯克高額購買中國的光伏設(shè)備，也是權(quán)宜之計(jì)，并非長久之計(jì)。一旦美國國內(nèi)生產(chǎn)光伏設(shè)備的企業(yè)，所生產(chǎn)的光伏設(shè)備能夠滿足特斯拉的需要，馬斯克還是會(huì)優(yōu)先選擇美國企業(yè)，而不是中國企業(yè)的。

既然如此，一旦特斯拉的光伏電池與組件企業(yè)正式投入生產(chǎn)，會(huì)在瞬間給市場帶來巨大沖擊，相當(dāng)一部分光伏企業(yè)可能會(huì)因?yàn)槭袌龅倪^度競爭而被迫停產(chǎn)、倒閉、歇業(yè)。

也就是說，對(duì)中國光伏設(shè)備企業(yè)來說，短期內(nèi)的效益還是會(huì)非?？捎^的。隨著時(shí)間的推移，特斯拉有可能自主生產(chǎn)，也可能更專注于美國企業(yè)生產(chǎn)的光伏設(shè)備。同時(shí)，光伏電池和組件的市場競爭，也會(huì)在特斯拉加入后，變得更加捉摸不透，更加無法預(yù)測市場。

總之，馬斯克采購29億美元的光伏設(shè)備，對(duì)中國光伏設(shè)備企業(yè)來說，是一次暫時(shí)的餡餅。但是，隨著時(shí)間的后移，餡餅會(huì)逐漸轉(zhuǎn)化成陷阱。而中國的光伏電池和組件生產(chǎn)企業(yè)，面對(duì)馬斯克投資光伏電池和組件，更是會(huì)面臨越來越大的壓力。馬斯克的光伏企業(yè)，滲透性、競爭力等都是會(huì)比較強(qiáng)的。

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作者｜譚浩俊

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