汽勢(shì)Auto-First｜李德喆

手機(jī)漲價(jià)了，汽車估計(jì)也快了。

不久前，特斯拉CEO馬斯克在公開場(chǎng)合表示，存儲(chǔ)芯片短缺將是“全球科技產(chǎn)業(yè)的終極瓶頸”。蘋果公司CEO庫(kù)克同樣發(fā)出警告，存儲(chǔ)芯片供應(yīng)鏈緊張局面或?qū)⒊掷m(xù)多年。這兩大科技巨頭的預(yù)警，正印證著一場(chǎng)全球范圍的內(nèi)存短缺危機(jī)已經(jīng)開始，并且極有可能快速蔓延至智能汽車領(lǐng)域。

眾所周知，全球存儲(chǔ)行業(yè)眼下正處于人工智能需求爆發(fā)的超級(jí)周期中，以三星電子和SK海力士為代表的主要存儲(chǔ)生產(chǎn)商，正在重新審視市場(chǎng)供需平衡，采取謹(jǐn)慎的擴(kuò)張策略。三星預(yù)計(jì)內(nèi)存短缺將在2028年結(jié)束，SK海力士也明確表示將謹(jǐn)慎擴(kuò)大產(chǎn)能，這進(jìn)一步加劇了行業(yè)的供應(yīng)壓力。

對(duì)于汽車產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，智能電動(dòng)車對(duì)存儲(chǔ)需求遠(yuǎn)超過(guò)傳統(tǒng)燃油車，特別是高端智駕車型更是向TB級(jí)邁進(jìn)，智能座艙、高階智駕、車端大模型等功能的落地，讓內(nèi)存成為智能汽車的“數(shù)字記憶體”。AI產(chǎn)業(yè)與汽車行業(yè)的“資源爭(zhēng)奪戰(zhàn)”也成為了本輪內(nèi)存短缺的核心因素。

內(nèi)存芯片短缺對(duì)汽車行業(yè)的沖擊已經(jīng)開始顯現(xiàn)，首當(dāng)其沖的是成本高企與利潤(rùn)承壓。有數(shù)據(jù)顯示，目前高端DDR5（DDR：雙倍速率同步動(dòng)態(tài)隨機(jī)存儲(chǔ)器）現(xiàn)貨價(jià)較2024年高出8倍，DDR4高出16倍，車規(guī)級(jí)DDR4半年漲幅約150%，DDR5漲超300%。這直接導(dǎo)致普通智能車單車成本增加1000–3000元，高端智駕車型增加5000–10000元。

小米集團(tuán)董事長(zhǎng)雷軍在日前直播時(shí)也談到，內(nèi)存漲價(jià)導(dǎo)致單車存儲(chǔ)成本顯著增加，而行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)激烈，多數(shù)車企只能自行消化成本，利潤(rùn)空間被嚴(yán)重?cái)D壓。

供應(yīng)緊張更直接阻礙生產(chǎn)交付，或引發(fā)行業(yè)連鎖反應(yīng)。業(yè)內(nèi)人士指出，2026年汽車存儲(chǔ)芯片整體滿足率或低于5成，部分高端規(guī)格供應(yīng)更緊張。機(jī)構(gòu)進(jìn)一步預(yù)測(cè)，從今年二季度開始可能出現(xiàn)生產(chǎn)中斷，尤其對(duì)依賴先進(jìn)內(nèi)存的電動(dòng)車廠影響顯著。目前，多款熱門智能車型提車周期已從數(shù)周延長(zhǎng)至3–6個(gè)月，部分車企甚至被迫調(diào)整產(chǎn)品策略，通過(guò)配置降級(jí)、推遲新品上市等方式應(yīng)對(duì)短缺。

面對(duì)新一輪危機(jī)，行業(yè)正加速重構(gòu)供應(yīng)鏈邏輯與競(jìng)爭(zhēng)格局。蔚來(lái)董事長(zhǎng)李斌稱，汽車行業(yè)正處于與AI算力的不對(duì)稱資源爭(zhēng)奪戰(zhàn)中，車企在供應(yīng)鏈中議價(jià)能力極弱。在此背景下，車企紛紛調(diào)整策略，一方面簽訂長(zhǎng)期、高價(jià)供貨協(xié)議鎖定產(chǎn)能，另一方面加速推進(jìn)車規(guī)級(jí)內(nèi)存國(guó)產(chǎn)替代，部分車企也開始自研存儲(chǔ)管理方案，優(yōu)化內(nèi)存使用效率。

業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，內(nèi)存短缺并非短期陣痛。從短期來(lái)看，AI需求仍將持續(xù)爆發(fā)，存儲(chǔ)產(chǎn)能擴(kuò)張與車規(guī)認(rèn)證需要時(shí)間，短缺與高價(jià)局面將持續(xù)；而從中長(zhǎng)期來(lái)看，隨著產(chǎn)能釋放、國(guó)產(chǎn)替代逐漸推進(jìn)，供需有望恢復(fù)平衡。而對(duì)于廣大消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，未來(lái)1-2年內(nèi)，智能汽車漲價(jià)、提車慢、配置縮水或?qū)⒊蔀槌B(tài)。（部分圖片來(lái)自網(wǎng)絡(luò)）