北京
3月11日，逸仙電商發(fā)布公告，通過定向發(fā)行可轉債的方式引入戰(zhàn)略資本，認購方陣容極具戰(zhàn)略意義——由創(chuàng)始人、董事長兼首席執(zhí)行官黃錦峰與中信資本旗下私募股權投資業(yè)務信宸資本聯(lián)合出手。
根據(jù)公告，本次交易總額為1.2億美元，以人民幣計價的可轉換優(yōu)先票據(jù)將分兩期等額發(fā)行，同時配發(fā)購買公司A類普通股的認股權證。
可轉債年票息率為1.5%，初始轉股價格設定為4.63美元/ADS，較美國存托憑證在認股權證購買協(xié)議簽署日前五個連續(xù)交易日的成交量加權平均價格溢價20%。
募集資金將主要投入未來的產(chǎn)品研發(fā)、全球供應鏈整合、海外市場擴張、戰(zhàn)略并購及其它公司用途。
信宸資本是中信資本旗下的私募股權投資業(yè)務，資金管理總額達102億美元，在美妝行業(yè)擁有深厚積累——控股全球最大美妝包裝供應商之一阿克希龍（Axilona），長期服務于眾多國際高端品牌。
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