上海
2月26日，午后算力租賃概念漲勢擴大，潤澤科技（300442.SZ）盤中一度觸及20cm漲停，此前中貝通信（603220.SH）、華勝天成（600410.SH）、智微智能（001339.SZ）漲停，奧飛數(shù)據(jù)（300738.SZ）、邁信林（688685.SH）漲超10%，光環(huán)新網(wǎng)（300383.SZ）、恒潤股份（603985.SH）、宏景科技（301396.SZ）、潤建股份（002929.SZ）等跟漲。
消息面上，2月25日，英偉達（NVDA.US）展示了下一代Vera Rubin算力系統(tǒng)的內(nèi)部構(gòu)成與供應(yīng)鏈細節(jié)。該機架集成72顆Rubin圖形處理單元（GPU）和36顆Vera中央處理器（CPU），整套系統(tǒng)共含130萬個組件。
另外，英偉達CEO黃仁勛表示：“算力需求正在呈指數(shù)級增長——代理式AI的拐點已經(jīng)到來。如今，配備NVLink的Grace Blackwell芯片是推理領(lǐng)域的王者——每個token的成本都降低了一個數(shù)量級，而Vera Rubin將把這一領(lǐng)先優(yōu)勢進一步擴大。企業(yè)對智能體的采用正在迅猛飆升。我們的客戶正競相加大對AI算力的投資——這些算力工廠正在為AI工業(yè)革命及其未來增長提供動力?！?/p>
華西證券表示，我們認為目前AI發(fā)展階段仍處于Scaleup和Scaleout的關(guān)鍵加速期，伴隨相關(guān)算力芯片的供應(yīng)體系逐漸豐富，我們認為應(yīng)用發(fā)展對于token需求量仍在加速增加，相關(guān)底層算力基建仍然還在擴張期。
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