假期發(fā)酵比較多的ai應用，機器人等，今天市場殺的最慘的就是這幾個方向，借著熱度瘋狂兌現(xiàn)，還是a股熟悉的套路。

不過盤后，宇樹又出利好消息了！

新出的四足機器人UnitreeAs2，性能還是挺炸的。具備90N.m峰值扭矩，空載續(xù)航超4小時，IP54防水不怕雨天，帶15kg東西還能續(xù)航13km以上，科技感拉滿。

當然，這個像機器狗，不是人形的。希望以后能搞個變形人形機器人，在家里可以做家務、照顧人，出門變形成為—個載人機器人。

有個重要的消息！最近德國總理默茨將訪問宇樹科技。

我覺得機器人的邏輯又強化了，結(jié)合春晚的機器人表演來看，現(xiàn)在的機器人產(chǎn)業(yè)不僅是企業(yè)門面，更是代表國家科技的門面。

接下來宇樹IPO應該不遠了，有望帶動人形機器人一波熱度。

雖然今天不及預期，不過尾盤也有回流，看看明天板塊的修復情況。

盤后的另一條消息，央行：將開展6000億元MLF操作。

主要是近期有超2.7萬億元逆回購集中到期，這時的6000億MLF算是及時雨，給市場提供了流動性支持。

說回市場

馬年開門紅，超4000個股上漲，中位上漲1.2%，百股漲停，也算是補發(fā)了一個小紅包。

盤面上幾個板塊表現(xiàn)亮眼，

一個是資源漲價概念。

其中的代表是黃金白銀、石油天然氣、化工等等，主因是美伊等地緣摩擦升級，加上市場避險情緒升溫所導致的。

之前我們已經(jīng)多次提到，這一輪大宗商品的牛市是史詩級的，目前還看不到頭，但是要踏好節(jié)奏并不容易。

其二是cpo光模塊概念。

“易中天”再度大漲，其中天孚大漲近13%再創(chuàng)新高。

假期期間，光模塊龍頭之一的華工就表示，公司業(yè)務訂單已經(jīng)排到了2026年四季度，ai高速光模塊產(chǎn)線24小時滿負荷運轉(zhuǎn)。

受消息影響，今天華工開盤即秒漲停，極大地帶動了板塊人氣。

如果周四英偉達的財報和指引能夠超預期的話，我覺得將迎來進一步的催化。

其三是電網(wǎng)設備板塊，Ai的盡頭是電力。

今天電力的強度，應該是短線題材里面最高的。短期關(guān)注漢纜這些高標，斷板的話就要小心兌現(xiàn)！

目前全球算力建設進入爆發(fā)期，我國大量的變壓器工廠已處于滿產(chǎn)狀態(tài)。機構(gòu)分析，去年美國的電力變壓器供應缺口高達30%，而且這種緊張格局還會持續(xù)到2030年，從中長期看，電網(wǎng)設備還有上行空間。

此外，漲價預期的pcb電子布概念，表現(xiàn)也不錯。國某復材，山東某纖等反包漲停。

總的來看，今天指數(shù)大幅高開，雖然沒有高舉高打，但是沒出現(xiàn)明顯的高開低走，也算是表現(xiàn)可以了。

兩市的成交量也放大了近2200億，近2.2萬億的成交不算高，但溫和放量也是好事。

需要注意，目前量能的有限，接下來大概率會走結(jié)構(gòu)性的行情，以輪動炒作為主。

所以大家要降低預期，能抓到核心是好事，沒抓到就不要天天追漲殺跌了。

持倉方面盡量不要單吊一條主線，均衡配置為好。

半導體、存儲、ai應用、國產(chǎn)算力、黃金資源等繼續(xù)關(guān)注。