2025年，中國汽車產(chǎn)業(yè)在連續(xù)17年產(chǎn)銷量穩(wěn)居全球第一的基礎(chǔ)上，再次交出了一份充滿變革與挑戰(zhàn)的答卷。行業(yè)在“電動化、智能化”的百年浪潮中加速演進，新能源滲透率逼近50%關(guān)口，汽車出口從爆發(fā)式增長步入增速換擋期，智能駕駛技術(shù)正式叩開L3級市場大門。

站在2026年的新起點，中國汽車產(chǎn)業(yè)加速從“量變”到“質(zhì)變”的關(guān)鍵轉(zhuǎn)折。新能源汽車滲透率突破50%，標志著市場主導權(quán)的切換；L3級自動駕駛商業(yè)化破冰與Robotaxi規(guī)?；偁庨_啟，驅(qū)動智能出行進入新階段；固態(tài)電池、國產(chǎn)芯片、人形機器人等前沿領(lǐng)域，則成為技術(shù)競爭與產(chǎn)業(yè)延伸的核心戰(zhàn)場。與此同時，傳統(tǒng)豪華品牌與合資陣營面臨深度重構(gòu)，在電動化與智能化浪潮中尋求本土化反攻。然而，機遇之下暗藏挑戰(zhàn)：全球市場波動導致出口增速放緩，供應(yīng)鏈不確定性使“缺芯”風險再度浮現(xiàn)，成本與技術(shù)的平衡成為企業(yè)穿越周期的重要命題。

1、2026年預測銷售新車3475萬輛

2025年我國銷售新車3440萬輛，同比增長9.4%，產(chǎn)銷量連續(xù)17年穩(wěn)居全球第一。其中，國內(nèi)銷量為2730.2萬輛，與2017年基本持平，存量競爭越發(fā)激烈。根據(jù)中汽協(xié)預測，2026年中國汽車銷量預計為3475萬輛，同比增速降至1%。

其中，2025年銷售新能源汽車1649萬輛，同比增長28.2%，連續(xù)11年位居全球第一，滲透率為47.9%，較去年同期提高7個百分點。中汽協(xié)同時預測，2026年新能源汽車銷量將沖高1900萬輛，同比增長15.2%，新能源汽車滲透率將首次突破50%達54.68%。

此外，也有部分觀點認為，受汽車購置稅恢復（減半）征收等消費前置因素影響，2026年汽車總銷量或出現(xiàn)微降情況。

2、汽車出口增速將大幅放緩至4.3%

2023年，中國汽車出口522.3萬輛，同比增長53.71%，首次超越日本，成為全球第一大汽車出口國。但隨后兩年中國汽車出口增速均較2023年大幅放緩，2024年、?2025年，中國汽車出口分別為585.9萬輛、709.8萬輛，同比增速分別為12.18%、21.1%。

其中2025年有3家車企需要特別關(guān)注，第一家是奇瑞集團，外銷規(guī)模達134.4萬輛，繼續(xù)穩(wěn)居中國品牌出口量第一；第二家為比亞迪，以151.34%的同比增速實現(xiàn)104.61萬輛汽車出口；上汽在地緣政治不利影響下，仍以3.19%的增速實現(xiàn)107.06萬輛外銷規(guī)模。

但出口增速下滑的趨勢仍不可避免，據(jù)中汽協(xié)分析，2026年中國汽車出口形勢較為嚴峻，預計增速降至4.3%，出口規(guī)模預計為740萬輛。

3、固態(tài)電池商業(yè)化前夕的最后角逐

長安汽車、上汽集團、廣汽集團等國內(nèi)主要車企和寧德時代、比亞迪、億緯鋰能等電池企業(yè)正加速布局固態(tài)電池技術(shù)。其中，長安預計2026年實現(xiàn)裝車驗證，2027年推進能量密度達400Wh/kg的全固態(tài)電池量產(chǎn)；上汽與清陶動力的產(chǎn)線已貫通，計劃2027年量產(chǎn)交付；廣汽的中試線已具備批量制造條件；比亞迪計劃2027年?啟動全固態(tài)電池的?批量示范裝車?；億緯鋰能則計劃2026年推出用于混動領(lǐng)域的全固態(tài)電池；寧德時代計劃在2027年以前實現(xiàn)小批量生產(chǎn)全固態(tài)電池。

然而，全固態(tài)電池仍面臨成本高昂的挑戰(zhàn)，目前每度電成本超1600元，是液態(tài)鋰電池的三倍多，因此2026年將僅有少量固態(tài)電池可搭載于40萬元以上的高端旗艦車型，交付量有限。行業(yè)在推進技術(shù)落地的同時，也需關(guān)注2026年7月實施的新國標GB38031-2025《電動汽車用動力蓄電池安全要求》相關(guān)規(guī)范。

4、L3級智駕商業(yè)化正式破冰

2025年底，中國首批L3級自動駕駛汽車獲得專屬牌照，標志著技術(shù)正式邁入商用落地階段。長安汽車和北汽極狐先后獲得首塊專用號牌，國家設(shè)定的“試點先行、標準驅(qū)動、雙線并行”發(fā)展思路有序推進。按照規(guī)劃，2026年同步推進運營與法規(guī)制定，推動L3強檢標準于2026年底出臺，2028年實現(xiàn)L3級車輛向消費者批量銷售。

進入2026年，多家企業(yè)加速L3級自動駕駛落地。1月11日，智能駕駛企業(yè)元戎啟行宣布與一家國際頭部主機廠達成L3級自動駕駛合作，成為年內(nèi)國內(nèi)首個公開的L3級國際合作項目，展現(xiàn)了行業(yè)技術(shù)落地與生態(tài)共建的加速態(tài)勢。嵐圖汽車于1月28日發(fā)布產(chǎn)品戰(zhàn)略，推出涵蓋SUV、FUV、MPV的全新車型矩陣，其中首款量產(chǎn)L3級SUV嵐圖泰山Ultra搭載華為乾崑智駕系統(tǒng)，計劃于3月開啟交付。

需注意的是，主流觀點認為，L3級智駕只是過渡，行業(yè)將會加速向L4級智駕能力進階，為此，市場已在加速L4級能力的布局，如比亞迪入股L4級智駕方案商等。

5、Robotaxi進入規(guī)?；偁幵?/strong>

隨著Robotaxi行業(yè)邁入規(guī)?；偁幵辏孕※i、小馬智行、文遠知行等為代表的企業(yè)正加速商業(yè)化布局。小鵬Robotaxi已實現(xiàn)量產(chǎn)并在廣州開啟試運營，與此同時，Waymo、文遠知行、滴滴、Momenta等企業(yè)也持續(xù)擴大車隊規(guī)模。據(jù)不完全統(tǒng)計，全國已有超過2000輛Robotaxi提供常態(tài)化服務(wù)，其中小馬智行車隊規(guī)模突破1159輛，并計劃在2026年擴容至3000輛，推動運營從嘗鮮階段向常態(tài)化服務(wù)過渡。

行業(yè)正通過技術(shù)創(chuàng)新與規(guī)?；渴鸪掷m(xù)降本增效，加速向全面商業(yè)化邁進。蘿卜快跑第六代無人車成本已降至25萬元，預計2026年行業(yè)將出現(xiàn)20萬元以下的量產(chǎn)車型；文遠知行等企業(yè)也明確在2026年實現(xiàn)大規(guī)模商業(yè)化運營，旨在顯著降低單位公里成本，使其低于傳統(tǒng)出租車；曹操出行更是宣布計劃到2030年累計投放10萬輛定制化Robotaxi，推動全球商業(yè)化運營。值得注意的是，2026至2027年正成為行業(yè)關(guān)鍵分水嶺，競爭重點將從單點盈利示范轉(zhuǎn)向規(guī)?；瘡椭婆c競爭格局的初步定型。

6、汽車產(chǎn)業(yè)鏈加速切入機器人賽道

隨著汽車產(chǎn)業(yè)鏈與具身智能領(lǐng)域加速融合，人形機器人賽道正迎來“量產(chǎn)元年”，眾多車企及產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)憑借在視覺感知、電機電控、復雜制造等方面的技術(shù)積累跨界布局。2025年以來，奇瑞、東風等車企迅速推出具備講解、表演等功能的人形機器人并實現(xiàn)量產(chǎn)交付，黑芝麻智能、商湯科技等科技企業(yè)也依托感知與計算技術(shù)優(yōu)勢進軍該領(lǐng)域，推動產(chǎn)業(yè)生態(tài)日趨豐富。

進入2026年，汽車產(chǎn)業(yè)鏈向機器人產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略進軍步伐全面提速，頭部企業(yè)紛紛明確戰(zhàn)略定位并加速產(chǎn)品與生態(tài)布局。理想汽車創(chuàng)始人李想明確宣布將布局人形機器人，目標成為同時覆蓋基礎(chǔ)大模型、芯片、操作系統(tǒng)和具身智能的AI公司，并啟動研發(fā)組織變革以支撐新業(yè)務(wù)。同時，產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)正從關(guān)鍵零部件到整機制造全面發(fā)力：藍思科技已構(gòu)建核心部件到整機的垂直制造平臺并為頭部客戶批量交付；立中集團與車企共建實驗室研發(fā)專用材料；均勝電子、雙林股份等憑借車規(guī)級技術(shù)向機器人高價值環(huán)節(jié)延伸；速騰聚創(chuàng)、豪威集團等則以感知傳感器為核心切入機器人市場。這一系列動作表明，汽車產(chǎn)業(yè)正將其在研發(fā)、制造與供應(yīng)鏈領(lǐng)域的深厚能力，系統(tǒng)性地遷移至機器人產(chǎn)業(yè)，以構(gòu)建“汽車+機器人”的雙重產(chǎn)業(yè)競爭力。

7、豪華品牌在華銷量壓力倍增

汽車電動化、智能化百年變革加速向豪華品牌陣營傳導，德系三強2025年在華銷量均出現(xiàn)下滑，市場收縮趨勢明顯。奔馳全年交付55.19萬輛，同比下降19%；寶馬銷量為62.55萬輛，下滑12.5%；奧迪銷量約61.7萬輛，下降4.9%，成為BBA中降幅最小的品牌。值得注意的是，奔馳與寶馬已向供應(yīng)商傳遞出2026年國產(chǎn)車型需求預估量均不足50萬輛的信號，這大致回落至其十年前的在華銷量水平，顯示出其對未來市場的謹慎預期。

這一趨勢伴隨著國產(chǎn)高端車型的強勢崛起與豪華品牌經(jīng)銷商體系的深刻調(diào)整。在70萬元以上豪華車市場，國產(chǎn)尊界S800憑借上市5個月近1.2萬輛的銷量直逼冠軍保時捷Panamera，蔚來ET9、仰望U7等車型也嶄露頭角。

與此同時，豪華品牌渠道正經(jīng)歷劇烈收縮：保時捷計劃在2026年將經(jīng)銷商數(shù)量大幅削減至80家左右；奧迪、寶馬、奔馳等品牌部分經(jīng)銷商陷入經(jīng)營困境，車型出現(xiàn)大幅降價；昔日華東豪車經(jīng)銷巨頭寶利德集團也已進入破產(chǎn)清算程序。這些現(xiàn)象共同標志著中國豪華車市場格局正迎來一場深刻的結(jié)構(gòu)性變革。

8、2.0時代下，合資品牌吹響反攻沖鋒號

面對自主品牌的強勢崛起與市場份額的持續(xù)擠壓，主流合資品牌正以深度本土化為核心發(fā)起戰(zhàn)略反攻。上汽大眾明確將2026年定為“戰(zhàn)略反攻”元年，計劃通過6款全新新能源車型重塑品牌形象，其旗艦產(chǎn)品ID. ERA 9X直接對標問界M9等熱門車型。同樣，豐田、通用、日產(chǎn)等企業(yè)也加速推進研發(fā)決策權(quán)向中國轉(zhuǎn)移，并通過與華為、Momenta等本土科技企業(yè)深度合作，快速補強智能電動化產(chǎn)品矩陣，力圖扭轉(zhuǎn)在新能源市場的被動局面。

這場反攻不僅是產(chǎn)品與技術(shù)層面的追趕，更是一場涉及研發(fā)體系、供應(yīng)鏈管理和商業(yè)模式的全方位深度重構(gòu)。合資品牌正從過去“全球車本地化適配”的模式，轉(zhuǎn)向真正“在中國，為中國”的獨立開發(fā)，并積極探索利用中國產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢打造全球出口基地的新路徑。盡管2025年多數(shù)合資品牌銷量仍處下滑通道，但頭部企業(yè)通過聚焦高價值燃油車市場穩(wěn)住盈利基本盤，為新能源轉(zhuǎn)型積蓄力量。隨著2026年一大批深度融合中國技術(shù)的新車型集中投放，市場將檢驗這場以“本土化”為旗幟的戰(zhàn)略反攻，能否真正贏得消費者認可，從而重塑市場競爭格局。

9、汽車芯片或再現(xiàn)短缺潮

當前，新一輪汽車芯片供應(yīng)危機已現(xiàn)端倪，其觸發(fā)因素既包括地緣政治導致的安世半導體等關(guān)鍵供應(yīng)商產(chǎn)能中斷問題持續(xù)難解，也體現(xiàn)在存儲芯片等核心品類的普遍漲價壓力上。小米集團董事長雷軍公開表示，受內(nèi)存成本季度性跳漲影響，小米SU7單車成本預計將增加數(shù)千元；蔚來創(chuàng)始人李斌亦直言內(nèi)存漲價是行業(yè)今年最大成本壓力，理想汽車供應(yīng)鏈負責人更是預警2026年汽車存儲芯片供應(yīng)滿足率可能不足50%。這一系列跡象表明，從MCU、功率半導體到存儲芯片，短缺的品類雖在不斷輪動，但“缺芯”的陰云似乎始終籠罩著汽車行業(yè)。

面對迫近的供應(yīng)風險，行業(yè)內(nèi)外已頻繁拉響警報。富國銀行、瑞銀、標普全球等權(quán)威機構(gòu)接連預警，全球汽車制造商最早在2026年可能面臨嚴重的生產(chǎn)中斷與成本激增。這種預警已在生產(chǎn)端得到印證：廣汽本田在2026年1月已因半導體供應(yīng)緊張而被迫調(diào)整生產(chǎn)節(jié)奏。種種信號顯示，在多重不確定性交織影響下，汽車行業(yè)或?qū)⒃俅尾饺胄酒倘钡钠D難周期，產(chǎn)業(yè)鏈需為可能到來的供應(yīng)沖擊與成本上升做好應(yīng)對準備。

10、汽車芯片國產(chǎn)化率將提升至35%

面對供應(yīng)風險，提升國產(chǎn)化率成為產(chǎn)業(yè)的核心應(yīng)對策略之一。

“2025年車用芯片國產(chǎn)化率達25%”的目標未能如約達成，在地緣政治影響下，國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)鏈加快了車用芯片的國產(chǎn)化推進進程，2025年多家芯片企業(yè)出貨量取得了顯著突破。其中，國芯科技年度汽車電子芯片出貨量約達1300萬顆，創(chuàng)下歷史新高，其累計出貨量也在一個季度內(nèi)從2000萬顆迅速突破2500萬顆；加特蘭的毫米波雷達芯片全球累計出貨量超過2000萬顆；芯馳科技全系列產(chǎn)品累計出貨超800萬片；芯擎科技的“龍鷹一號”智能座艙芯片累計出貨已超百萬片。此外，地平線征程家族芯片量產(chǎn)出貨突破1000萬套，成為國內(nèi)首家達成千萬級出貨里程碑的智駕芯片企業(yè)；四維圖新旗下杰發(fā)科技的SoC與MCU累計出貨量更是雙雙突破億顆大關(guān)。

國產(chǎn)汽車芯片的市場份額正快速提升。智駕芯片領(lǐng)域，根據(jù)佐思汽車研究院數(shù)據(jù)，2025年1-11月，中國乘用車新車智駕域控SoC安裝量同比增長49.9%，其中國內(nèi)廠商整體市占率達20.7%，較上年同期增長4.6個百分點，主要受海思、地平線、黑芝麻智能等企業(yè)拉動。

基于當前發(fā)展態(tài)勢，行業(yè)預測，國產(chǎn)芯片在中國市場的份額預計將從2025年的約20%進一步提升至2026年的35%。

（校對/鄧秋賢）