本文來自微信公眾號：AIGC從0到1，作者：01Flow，頭圖來自：AI生成

引言：2026年2月20日，又一個(gè)行業(yè)的崩塌時(shí)刻

2026年2月20日，Anthropic發(fā)布Claude Code Security，美股網(wǎng)絡(luò)安全板塊集體暴跌。CrowdStrike跌7.95%、Cloudflare跌8.05%、Okta跌9.18%，單日市值蒸發(fā)超100億美元。Global X網(wǎng)絡(luò)安全ETF創(chuàng)2023年11月以來新低。

這是繼2月3-4日"SaaSpocalypse"（SaaS崩塌）之后，48小時(shí)內(nèi)第二次行業(yè)級崩塌。

兩次崩塌的共同特征是：AI不再是“輔助工具”，而是直接替代了整個(gè)職業(yè)類別的核心價(jià)值。Claude Code Security在內(nèi)部測試中發(fā)現(xiàn)500+潛伏多年的高危漏洞，包括Ghostscript、OpenSC等開源項(xiàng)目，部分漏洞存在超十年未被人類安全專家發(fā)現(xiàn)。

這是范式崩塌的信號。

當(dāng)一個(gè)AI工具能夠超越整個(gè)行業(yè)數(shù)十年的專家積累，因?yàn)橹虚g有段時(shí)間我沒有緊密fellow，參見前文《用AI，不AI：一個(gè)AI異化者的重生手記》，所以我特別想搞清楚的是：范式是如何演進(jìn)到這一步的？

第一階段：模型能力的指數(shù)級躍遷（2018-2024）

A. 核心特征：Scaling Law（縮放定律）的勝利

從GPT-3到GPT-4，從Claude到Gemini，這一階段的主旋律是模型能力的指數(shù)級增長。LLM在軟件任務(wù)上的時(shí)間跨度每7個(gè)月翻倍，Claude Opus 4.6在METR軟件任務(wù)上達(dá)到14.7小時(shí)，相比前代提升了近3倍。

這個(gè)階段的關(guān)鍵信念是：

• 更大的模型 = 更強(qiáng)的能力

• 更多的數(shù)據(jù) = 更好的泛化

• 更長的上下文 = 更復(fù)雜的推理

直到互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)被用完，蒸餾數(shù)據(jù)會(huì)引發(fā)崩潰。AI訓(xùn)練的瓶頸從模型參數(shù)夠不夠大，到是新鮮、可靠的數(shù)據(jù)從哪里來。這預(yù)示著第一階段的天花板。

B. 范式的內(nèi)在矛盾

這一階段暴露出三個(gè)核心矛盾：

1.數(shù)據(jù)枯竭：互聯(lián)網(wǎng)公開數(shù)據(jù)已被“反復(fù)嚼舊料”，模型開始“嚼自己的尾巴”；

2.能力泛化 vs. 落地應(yīng)用：模型越抽象越泛化，但缺乏與真實(shí)任務(wù)的有效對接；

3.Speech-act的空轉(zhuǎn)：大量對話停留在“數(shù)字空間空轉(zhuǎn)”，未能進(jìn)入“speech-cognition的高價(jià)值空間”。

第二階段：從In-Context Learning到Scaffolding（2024-2025）

A.Anthropic的雙重路徑

Anthropic的戰(zhàn)略核心：“in-context learning和Scaffolding演化的雙重作用下的模型進(jìn)展?！?/p>

In-Context Learning（上下文學(xué)習(xí)）的深化：

• 不再是簡單的few-shot prompting；

• 演變?yōu)镃ontext Engineering——Anthropic在2025年9月正式提出這一概念；

• 核心轉(zhuǎn)變：從“寫好提示詞”到“策展最優(yōu)token集合”；

• 關(guān)鍵技術(shù)：Compaction（壓縮）、Structured Note-taking（結(jié)構(gòu)化記憶）、Sub-agent Architectures（子代理架構(gòu)）。

Scaffolding（腳手架）的戰(zhàn)略意義：這里的“腳手架”指的是：人類經(jīng)驗(yàn)進(jìn)入LLM的管道和結(jié)構(gòu)。

Anthropic的工程博客揭示了一個(gè)關(guān)鍵洞察：

> "Context engineering represents a fundamental shift in how we build with LLMs. As models become more capable， the challenge isn't just crafting the perfect prompt—it's thoughtfully curating what information enters the model's limited attention budget at each step." “上下文工程代表著我們利用大型語言模型進(jìn)行開發(fā)的根本性轉(zhuǎn)變。隨著模型能力的增強(qiáng)，挑戰(zhàn)已不再僅僅是精心設(shè)計(jì)完美的提示，而是要審慎地在每一步中篩選出哪些信息能進(jìn)入模型有限的注意力預(yù)算?！?/blockquote>

那么，LLM平臺(tái)戰(zhàn)爭的本質(zhì)已經(jīng)從模型轉(zhuǎn)移到腳手架。誰定義了人類具身經(jīng)驗(yàn)進(jìn)入LLM的管道形態(tài)，誰就定義了speech symbiosis的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。

這意味著：

• 腳手架（Scaffolding）成為模型能力的放大器；

• 戰(zhàn)場從“模型訓(xùn)練”轉(zhuǎn)移到“運(yùn)行時(shí)編排”；

• 人類經(jīng)驗(yàn)的輸入方式，決定了AI的輸出質(zhì)量。

B. 關(guān)鍵技術(shù)突破

1.Context Window的辯證法：

• 更長的上下文 ≠ 更好的性能；

• Context Rot現(xiàn)象：隨著token數(shù)量增加，模型檢索準(zhǔn)確性下降；

• 解決方案：Just-in-time retrieval + Agentic Search。

2.從Pre-retrieval到Runtime Exploration：

• 傳統(tǒng)：預(yù)先檢索所有相關(guān)數(shù)據(jù)；

• 新范式：維護(hù)輕量級標(biāo)識符，動(dòng)態(tài)加載數(shù)據(jù)；

• Claude Code的實(shí)踐：用glob、grep等工具導(dǎo)航環(huán)境，繞過陳舊索引。

3.Multi-agent Architecture的崛起：

• 主代理維護(hù)高層計(jì)劃；

• 子代理處理深度技術(shù)工作；

• 每個(gè)子代理可能消耗數(shù)萬token，但只返回1000-2000 token的精煉摘要。

C. 遞歸自我改進(jìn)（RSI）時(shí)代的到來

2025年底，一個(gè)只有行業(yè)少數(shù)人能察覺的拐點(diǎn)出現(xiàn)了：模型開始幫助創(chuàng)造模型。（參見前文：《AI自主進(jìn)化前的窗口期：12個(gè)月!》）

研發(fā)速度首次實(shí)現(xiàn)遞歸式增長，單個(gè)研究者的產(chǎn)出被成倍放大。Alexandr Wang將這個(gè)階段命名為遞歸自我改進(jìn)（RSI，Recursive Self-Improvement）時(shí)代。

過去五年的規(guī)律：AI進(jìn)步靠堆資源。投入更多數(shù)據(jù)和算力，模型就變得更強(qiáng)。

現(xiàn)在的質(zhì)變：模型不再被動(dòng)等待投喂，它開始能幫忙做研究，能參與訓(xùn)練下一代模型。它能整理數(shù)據(jù)、生成實(shí)驗(yàn)代碼、做架構(gòu)搜索，而且速度更快。

從外部看，所有頭部LLM廠家的發(fā)布頻率突然變高了。但這只是表象。在內(nèi)部，研發(fā)流程正在發(fā)生質(zhì)變：

• 研究被切分成更小的步驟；

• 模型能夠?qū)崟r(shí)給出方案并進(jìn)行對比；

• 許多過去依賴人工試錯(cuò)的路徑，現(xiàn)在直接在模型內(nèi)部就能跑通；

• 下一代模型的迭代速度實(shí)現(xiàn)了量級躍升。

競爭邏輯的改變：在RSI時(shí)代，競爭的焦點(diǎn)已經(jīng)從單純的“資源規(guī)?！鞭D(zhuǎn)向了“迭代速度”。

現(xiàn)在的優(yōu)勢，取決于誰能更快地生成實(shí)驗(yàn)方案、更快地清洗數(shù)據(jù)、更快地測試不同路徑，并以最快速度將這些成果反哺給下一代模型。所以你會(huì)看到，掌握了這套打法的頭部實(shí)驗(yàn)室，產(chǎn)品發(fā)布節(jié)奏明顯提速了。

AI已經(jīng)進(jìn)入了能夠自我推動(dòng)的階段。短期內(nèi)，你或許感知不到劇烈變化，但在未來三到五年，這種自我加速能力會(huì)在產(chǎn)品迭代、組織更新和行業(yè)地位上拉開巨大差距。

第三階段：腳手架重構(gòu)與行業(yè)崩塌（2026年2月）

A. 腳手架戰(zhàn)爭的本質(zhì)

LLM平臺(tái)戰(zhàn)爭的本質(zhì)已經(jīng)從模型轉(zhuǎn)移到腳手架。誰定義了人類具身經(jīng)驗(yàn)進(jìn)入LLM的管道形態(tài)，誰就定義了speech symbiosis的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。

這意味著：

• 模型能力趨于同質(zhì)化:（OpenAI、Anthropic、Google的頂級模型差距縮?。?/p>

• 差異化在于編排能力：如何讓人類經(jīng)驗(yàn)有效輸入、如何讓模型與真實(shí)任務(wù)對接；

• 價(jià)值捕獲點(diǎn)轉(zhuǎn)移：從“訓(xùn)練最強(qiáng)模型”到“構(gòu)建最佳管道”。

B. 腳手架重構(gòu)的領(lǐng)域，就是商業(yè)模式崩塌的領(lǐng)域

第一次崩塌：SaaS的48小時(shí)（2月3-4日）。

市值蒸發(fā)：

• 納斯達(dá)克云指數(shù)蒸發(fā)近3000億美元；

• 這不是宏觀回調(diào)，而是底層商業(yè)邏輯的崩塌。

三個(gè)關(guān)鍵指標(biāo)的失速：

1. NRR（凈收入留存率）中位數(shù)跌至101%——接近危險(xiǎn)線；

2. GRR（總收入留存率）跌破90%——客戶流失加速；

3. CAC回本周期拉長至24個(gè)月以上——單位經(jīng)濟(jì)模型失效。

Forbes的深度報(bào)道指出：這不是“增長變慢”，而是“單位經(jīng)濟(jì)模型正在失效”。

資本的三個(gè)逃逸方向：

資金流向呈現(xiàn)出令人窒息的極化：

1.Service-as-Software（結(jié)果導(dǎo)向革命）：

• 從“出售工具訪問權(quán)”到“出售可驗(yàn)證的商業(yè)結(jié)果”；

• 無法把計(jì)費(fèi)模型與交付價(jià)值硬綁定的軟件→淪為“可替換組件”。

2.物理基礎(chǔ)設(shè)施：

• 固態(tài)變壓器、推理ASIC、硅光收發(fā)器；

• 掌控變壓器架構(gòu)與光通信模塊→建立“物理主權(quán)”；

• “資本只愿意為‘物理控制權(quán)’和‘原生數(shù)字主權(quán)’下注”。

3.機(jī)器身份與硬核推理：

• 安全層面：從“防人越權(quán)”到“約束自治機(jī)器代理”；

• 硬件層面：通用芯片在低延遲推理的能效比被挑戰(zhàn)。

第二次崩塌：網(wǎng)絡(luò)安全的黑色星期四（2月20日）

觸發(fā)事件：Anthropic發(fā)布Claude Code Security

技術(shù)突破的顛覆性：

• 采用AI模型Claude Opus 4.6；

• 可像人類安全專家般理解代碼邏輯；

• 發(fā)現(xiàn)傳統(tǒng)工具易遺漏的復(fù)雜漏洞（業(yè)務(wù)邏輯缺陷、權(quán)限繞過問題）；

• 內(nèi)置多階段驗(yàn)證機(jī)制，自動(dòng)生成修復(fù)建議但保留人工審核環(huán)節(jié)。

實(shí)戰(zhàn)表現(xiàn)：

• 內(nèi)部測試發(fā)現(xiàn)500+潛伏多年的高危漏洞；

• 包括Ghostscript、OpenSC等開源項(xiàng)目；

• 部分漏洞存在超十年未被人類專家發(fā)現(xiàn)。

市場反應(yīng)：

• CrowdStrike跌7.95%、Cloudflare跌8.05%、Okta跌9.18%；

• 板塊單日市值蒸發(fā)超100億美元；

• Global X網(wǎng)絡(luò)安全ETF創(chuàng)2023年11月以來新低。

行業(yè)影響：

• 該工具定位代碼審計(jì)環(huán)節(jié)，直接沖擊應(yīng)用安全測試市場；

• 盡管仍處限量研究預(yù)覽階段，但加劇市場對AI顛覆傳統(tǒng)安全商業(yè)模式的焦慮。

兩次崩塌的共同邏輯

這兩次崩塌揭示了一個(gè)殘酷的事實(shí)：當(dāng)AI的腳手架能夠有效對接某個(gè)垂直領(lǐng)域時(shí)，該領(lǐng)域的傳統(tǒng)商業(yè)模式就會(huì)在48小時(shí)內(nèi)崩塌。

當(dāng)AI能夠：

1.超越人類專家的多年積累（網(wǎng)絡(luò)安全）；

2.以更低成本交付相同結(jié)果（SaaS）；

3.持續(xù)學(xué)習(xí)和進(jìn)化（而人類專家的知識更新速度有限）。

傳統(tǒng)商業(yè)模式的護(hù)城河就會(huì)瞬間蒸發(fā)。

腳手架重構(gòu)的本質(zhì)：

傳統(tǒng)軟件時(shí)代：

• 人類經(jīng)驗(yàn) → 程序員編碼 → 軟件產(chǎn)品 → 用戶使用；

• 瓶頸：程序員的編碼能力和時(shí)間。

腳手架時(shí)代：

• 人類經(jīng)驗(yàn) → 腳手架管道 → LLM理解 → 輸出結(jié)果；

• 瓶頸：腳手架的設(shè)計(jì)質(zhì)量。

誰定義了“人類經(jīng)驗(yàn)→LLM輸入”的管道形態(tài)：

• 就定義了AI能理解什么、不能理解什么；

• 就定義了AI能做什么、不能做什么；

• 就定義了價(jià)值如何流動(dòng)。

這就是“speech symbiosis的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)”——人機(jī)共生的交互拓?fù)洹?/p>

第四階段：Agentic AI的大規(guī)模落地（2025年底-2026年）

A. 從“概念”到“可用”的跨越

如果說前一階段講的是技術(shù)為什么變快，這一階段則更貼近普通人和企業(yè)：AI為什么終于能把事情辦成了。

過去兩年，智能體（Agents）這個(gè)詞被提及了無數(shù)次。從2023年開始，它就被大肆宣傳，但在很長一段時(shí)間里，它更像是一個(gè)被炒作的流行詞，始終沒有達(dá)到預(yù)期。

到了2025年下半年，情況變了。智能體第一次真正開始運(yùn)轉(zhuǎn)，能夠承擔(dān)真實(shí)任務(wù)，而不再僅僅是Demo。

從會(huì)回答到會(huì)執(zhí)行：

智能體開始處理完整的任務(wù)鏈：

• 連續(xù)調(diào)用工具；

• 在后臺(tái)長時(shí)間運(yùn)行；

• 根據(jù)突發(fā)情況自動(dòng)調(diào)整執(zhí)行步驟。

從這一刻起，AI能力邊界擴(kuò)大了。以前的AI只能回答問題，現(xiàn)在的AI能推進(jìn)進(jìn)度。對企業(yè)而言，多了一個(gè)7x24在線的“數(shù)字員工”；對個(gè)人而言，則多了一個(gè)能主動(dòng)幫你成事的“超級助理”。

B. 軟件工程的統(tǒng)治地位

數(shù)據(jù)顯示：軟件工程占所有AI代理工具調(diào)用量的近50%，而醫(yī)療、法律、金融等垂直領(lǐng)域各占比不足5%。(見下圖）

這揭示了兩個(gè)事實(shí)：

1.通用能力的優(yōu)先級：代碼理解、文件操作、系統(tǒng)調(diào)用是最基礎(chǔ)的“管道能力”；

2.垂直領(lǐng)域的巨大空白：有上百個(gè)AI獨(dú)角獸企業(yè)等待被打造。

馬斯克的第一性原理預(yù)測：

馬斯克預(yù)測：到今年年底，AI將完全繞過編碼，直接創(chuàng)建二進(jìn)制文件。

當(dāng)AI能夠：

• 理解用戶意圖；

• 設(shè)計(jì)系統(tǒng)架構(gòu)；

• 生成優(yōu)化的機(jī)器碼；

• 直接輸出可執(zhí)行文件。

中間的“編碼”環(huán)節(jié)就成了冗余。這是第一性原理的極致體現(xiàn)——直接從需求到結(jié)果，跳過所有中間層。

不愧是第一性原理宗主。

C. 三個(gè)方向同步爆發(fā)

1. 編程智能體正在重塑研發(fā)流程

它們能讀懂、生成并修改代碼，讓工程師的工作效率實(shí)現(xiàn)躍升。在Meta內(nèi)部，有工程師利用AI將生產(chǎn)力提高了10到100倍。這些案例一個(gè)接一個(gè)出現(xiàn)后，組織里的其他人突然意識到，工作方式真的在改變。

2. 個(gè)人智能體（Personal Super Intelligence）

能幫你規(guī)劃任務(wù)、安排日程、拆解目標(biāo)，真正滲透進(jìn)日常生活。

如果你想改善健康：它能幫你量身定制并嚴(yán)格落地一套包含飲食、運(yùn)動(dòng)和作息的完整方案。

如果你要籌辦一場活動(dòng)：它能自動(dòng)跟進(jìn)進(jìn)度、對接場地、發(fā)送邀請，甚至替你查漏補(bǔ)缺。

如果你想享受生活：它能幫你接管繁雜的日常瑣事，把你釋放出來，把時(shí)間留給釣魚、畫畫、旅行，或者任何真正有價(jià)值的事。

3. 公共服務(wù)智能體

在印度提供了范本：民眾直接在WhatsApp上就能獲取政府服務(wù)、查詢信息、提交申請，效率發(fā)生了質(zhì)變。

智能體不再是某個(gè)前沿行業(yè)的專屬，它正成為一種通用的工作方式。

D. 從不放心到放心

智能體為什么能在現(xiàn)在跨越“概念”走向“可用”？Alexandr Wang將其歸結(jié)為四點(diǎn)質(zhì)變：

1. 模型的推理能力大幅躍升；

2. 工具調(diào)用變得更加穩(wěn)定；

3. 與現(xiàn)實(shí)場景的連接更加順暢；

4. 經(jīng)過海量應(yīng)用測試后，可靠性得到了驗(yàn)證。

智能體從讓人“不放心”，變成了“可以放心托付”。這正是其能夠被規(guī)?；渴鸬暮诵那疤?。

一旦信任建立并放心部署，價(jià)值就會(huì)快速釋放。它們不知疲倦、可無限復(fù)制、能同時(shí)處理多項(xiàng)任務(wù)。它們不僅能將人類從重復(fù)性勞動(dòng)中解放出來，更能加快整個(gè)組織的運(yùn)轉(zhuǎn)速度。

企業(yè)的運(yùn)轉(zhuǎn)效率、國家的公共服務(wù)質(zhì)量，都將因此拉開差距。這些差距將在2026年變得清晰可見。按照Wang的判斷，在整個(gè)2026年，智能體會(huì)在全球諸多經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域和地區(qū)實(shí)現(xiàn)大規(guī)模部署。用他的話說：“AI帶來的經(jīng)濟(jì)價(jià)值將呈指數(shù)級增長?！?/p>

智能體已經(jīng)成為一種新的生產(chǎn)方式。越早將其納入業(yè)務(wù)流程的組織，就能越早進(jìn)入新的增長軌道。

E. Claude vs. OpenClaw：兩種腳手架哲學(xué)

有人這樣說：“Claude Code是精英專家同事，OpenClaw是知道你全部經(jīng)歷、凌晨兩點(diǎn)還給你發(fā)語音的室友。”

這代表了兩種腳手架設(shè)計(jì)哲學(xué)：

Claude的“專家協(xié)作”模式：

強(qiáng)調(diào)Context Engineering的精細(xì)化；

多階段驗(yàn)證機(jī)制；

保留人工審核環(huán)節(jié)；

適合高風(fēng)險(xiǎn)、高價(jià)值場景（如代碼安全審計(jì)）。

OpenClaw的“親密室友”模式：

持續(xù)上下文感知；

低摩擦交互；

更激進(jìn)的自主權(quán)；

適合個(gè)人生產(chǎn)力場景。

兩種模式的核心差異在于：如何平衡“人類經(jīng)驗(yàn)輸入的連續(xù)性”與“AI自主決策的邊界”。

F. 數(shù)據(jù)生產(chǎn)關(guān)系的重構(gòu)：Perceptron Network案例

Perceptron Network代表了范式演進(jìn)的另一個(gè)維度：數(shù)據(jù)生產(chǎn)從封閉平臺(tái)壟斷轉(zhuǎn)向分布式共建。

核心洞察：“AI訓(xùn)練的瓶頸從來不是模型參數(shù)夠不夠大，而是新鮮、可靠的數(shù)據(jù)從哪里來?！?/p>

Perceptron的思路：

• 把數(shù)據(jù)生產(chǎn)從封閉的平臺(tái)壟斷，轉(zhuǎn)向分布式共建；

• 讓真實(shí)人類信號成為AI持續(xù)進(jìn)化的燃料，而不是反復(fù)嚼舊料；

• 未來勝出的不是誰算力最猛，而是誰能拿到源源不斷的、可驗(yàn)證的實(shí)時(shí)行為數(shù)據(jù)。

機(jī)制設(shè)計(jì)：

• 節(jié)點(diǎn)捕捉公開互動(dòng)和上下文信號（避開隱私雷區(qū)）；

• 經(jīng)過驗(yàn)證結(jié)構(gòu)化后供給AI代理；

• 貢獻(xiàn)者通過$PERC獎(jiǎng)勵(lì)參與價(jià)值閉環(huán)。

網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)：

• 節(jié)點(diǎn)越多→覆蓋越廣→信號越豐富→數(shù)據(jù)質(zhì)量越高；

• 形成正反饋循環(huán)；

• 數(shù)據(jù)從“平臺(tái)護(hù)城河”變成“可循環(huán)授權(quán)的公共資產(chǎn)”。

這是AI生產(chǎn)關(guān)系的重塑：從“少數(shù)巨頭囤積”到“網(wǎng)絡(luò)共建共享”。

第五階段：Speech-Cognition的終局（未來）

A. 人人管理天才團(tuán)隊(duì)的時(shí)代

AI時(shí)代本質(zhì)上就是“人人管理天才團(tuán)隊(duì)”。每個(gè)人手里的chatgpt、claude，就是博士團(tuán)隊(duì)、甚至諾獎(jiǎng)級專家組合。

但關(guān)鍵前提是：管理天才團(tuán)隊(duì)的能力本身就是稀缺資源。

但有個(gè)關(guān)鍵前提：管理天才團(tuán)隊(duì)的能力本身就是稀缺資源。AI確實(shí)降低了技術(shù)門檻，但“提出好問題、設(shè)計(jì)驗(yàn)證流程、判斷輸出質(zhì)量”這套能力反而在放大。就像人人都能開法拉利，但不是人人都能跑出F1圈速。工具平權(quán)了，但能力差距反而更大了。

這導(dǎo)致了新的能力分層：

• 工具平權(quán)了：人人都能訪問Claude、GPT；

• 能力差距放大了：“提出好問題、設(shè)計(jì)驗(yàn)證流程、判斷輸出質(zhì)量”成為核心競爭力；

• 腳手架能力成為新的護(hù)城河：誰能更好地構(gòu)建“人類經(jīng)驗(yàn)→AI輸出”的管道。

B. 供應(yīng)端的指數(shù)級挑戰(zhàn)

The advancement of AI technology is not linear but exponential.The task duration doubles every seven months.人工智能技術(shù)的發(fā)展并非呈線性增長，而是呈指數(shù)增長。任務(wù)消耗時(shí)長每七個(gè)月就會(huì)翻一番。

這帶來一個(gè)反直覺的擔(dān)憂：與其擔(dān)心AI泡沫，本猿更擔(dān)心的是——供應(yīng)端是否跟得上指數(shù)級的需求爆發(fā)。

馬斯克的供應(yīng)鏈洞察：2023年，業(yè)界最擔(dān)心的是GPU短缺。經(jīng)過3年的生產(chǎn)，GPU已經(jīng)過剩了，真正的瓶頸是電力。

這意味著：

• 算力瓶頸：從GPU算力轉(zhuǎn)移到光互連的納秒級延遲和兆瓦級電力調(diào)度；

• 數(shù)據(jù)瓶頸：新鮮、可靠、可驗(yàn)證的實(shí)時(shí)行為數(shù)據(jù)（Perceptron Network試圖解決的問題）；

• 編排瓶頸：能夠駕馭復(fù)雜agent系統(tǒng)的工程師（腳手架能力）。

供應(yīng)鏈的瓶頸正在從“計(jì)算”轉(zhuǎn)向“能源”和“編排”。一旦解決瓶頸，就是意味著實(shí)現(xiàn)了黃仁勛的觀點(diǎn)：智能的0關(guān)稅、0延遲出口全球，本質(zhì)上是能源出口。

C. 從Speech-act到Speech-cognition

agent擺脫speech-act的數(shù)字空間空轉(zhuǎn)，進(jìn)入到speech-cognition的高價(jià)值空間。

這是范式演進(jìn)的終極目標(biāo)：

• Speech-act：對話本身是目的（聊天機(jī)器人時(shí)代）；

• Speech-cognition：對話是認(rèn)知工具，連接思考與行動(dòng)；

• Aha moment：類似Hassabis說的Einstein Test——科學(xué)理論發(fā)現(xiàn)的突破。

因?yàn)槭莻€(gè)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)黑盒。這個(gè)感覺基于大量交互經(jīng)驗(yàn)。模糊摸一下，就是意圖解析穿透力很強(qiáng)，長邏輯鏈的收斂，動(dòng)態(tài)對齊（真正的互動(dòng)）。有一起往前走的協(xié)作感。

這種“協(xié)作感”的特征：

• 意圖解析穿透力很強(qiáng)：AI能理解深層意圖，而非表面指令；

• 長邏輯鏈的收斂：能在復(fù)雜任務(wù)中保持方向感；

• 動(dòng)態(tài)對齊：真正的互動(dòng)，而非單向執(zhí)行；

• 一起往前走的協(xié)作感：人機(jī)共生，而非工具使用。

D. 由抽象到具象

和AI互動(dòng)是一個(gè)高信息密度智能體在向下兼容我們，所以不論怎么聊，都會(huì)有所收獲。AI是越抽象越泛化，怪不得現(xiàn)在年輕人越來越抽象。

這揭示了當(dāng)前階段的特征：

• AI的能力是“抽象泛化”的；

• 人類的需求是“具體情境”的；

• 腳手架的作用就是在兩者之間建立橋梁。

范式演進(jìn)的脈絡(luò)總結(jié)

A. 五個(gè)階段的遞進(jìn)邏輯

1.模型競賽期（2018-2024）：

- 核心：Scaling Law

- 瓶頸：數(shù)據(jù)枯竭、落地應(yīng)用缺失

- 代表：GPT-3/4， Claude 1/2

2.腳手架覺醒期（2024-2025）：

- 核心：In-Context Learning + Scaffolding + RSI

- 突破：Context Engineering， 模型幫助創(chuàng)造模型

- 代表：Claude 3.5 Sonnet， Anthropic工程實(shí)踐

3.腳手架重構(gòu)與行業(yè)崩塌期（2026年2月-持續(xù)）：

- 核心：腳手架重構(gòu)的領(lǐng)域，商業(yè)模式就崩塌

- 信號：兩次48小時(shí)崩塌（SaaS + 網(wǎng)絡(luò)安全）

- 觸發(fā)：Claude Code Security等垂直突破

4.Agentic AI大規(guī)模落地期（2025年底-2026年）：

- 核心：從“概念”到“可用”的跨越

- 戰(zhàn)場：編程、個(gè)人助理、公共服務(wù)三個(gè)方向爆發(fā)

- 代表：Meta 10-100倍生產(chǎn)力提升、印度WhatsApp政務(wù)

5.Speech-Cognition期（未來）：

- 核心：互動(dòng)作為認(rèn)知工具

- 目標(biāo)：AI作為認(rèn)知放大器，而非工具

- 特征：動(dòng)態(tài)對齊、長邏輯鏈?zhǔn)諗俊f(xié)作感

B. 兩條主線的交織

第一條主線：技術(shù)提速

模型能力 → Context Engineering → RSI（模型創(chuàng)造模型）→ 迭代速度指數(shù)級增長

第二條主線：應(yīng)用落地

Speech-act空轉(zhuǎn) → Agentic Orchestration → 大規(guī)模部署 → Speech-Cognition

第一條主線決定天花板有多高，第二條主線決定落地有多快。而競爭的終局，取決于誰能讓更多人更早用上智能體。

還有一條數(shù)據(jù)主線，目前共識還不確定。

C. 關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點(diǎn)

1.Anthropic的Context Engineering論文（2025年9月）：

- 標(biāo)志著從"prompt engineering"到"context engineering"的官方確認(rèn)

- 腳手架從隱性知識變?yōu)轱@性方法論

2.RSI時(shí)代的到來（2025年底）：

- 模型開始幫助創(chuàng)造模型

- 研發(fā)速度首次實(shí)現(xiàn)遞歸式增長

3.第一次崩塌：SaaSpocalypse（2026年2月3-4日）：

- 傳統(tǒng)SaaS商業(yè)模式的結(jié)構(gòu)性崩塌

- 資本從"軟件"逃向"物理基礎(chǔ)設(shè)施"和"結(jié)果交付"

4.第二次崩塌：網(wǎng)絡(luò)安全板塊黑色星期四（2026年2月20日）：

- Claude Code Security發(fā)布

- AI超越人類專家多年積累的標(biāo)志性事件

智能體從“不放心”到“放心”（2025年底-2026年）

- 可靠性驗(yàn)證完成

- 大規(guī)模部署開始

- 新的生產(chǎn)方式確立

D. 深層思考：范式演進(jìn)的哲學(xué)

從“工具”到“同事”再到“共生體”三個(gè)階段的隱喻：

1.工具時(shí)代：人使用AI（GPT-3時(shí)代）

2.同事時(shí)代：人與AI協(xié)作（Claude Code時(shí)代）

3.共生時(shí)代：人AI一體化（Speech-cognition時(shí)代）

從“attention is all you need”到“context is all you need”

Transformer的核心是attention機(jī)制，但Anthropic的洞察是： “Context， therefore， must be treated as a finite resource with diminishing marginal returns.”

因此，上下文信息必須被視為一種有限的資源，其邊際效益會(huì)逐漸遞減。

這意味著：

-Attention的稀缺性：每個(gè)新token都消耗“注意力預(yù)算”；

-Context Engineering的本質(zhì)：在有限注意力預(yù)算下，策展最高信號密度的token集合；

-腳手架的價(jià)值：不是增加模型能力，而是優(yōu)化模型注意力的分配效率。

2026年2月20日之后

A. 三個(gè)確定性趨勢

1.模型能力繼續(xù)指數(shù)級增長：

- 任務(wù)時(shí)長每7個(gè)月翻倍

- RSI加速這一進(jìn)程

2.腳手架生態(tài)成為主戰(zhàn)場：

- 誰定義管道，誰控制價(jià)值流

- 腳手架重構(gòu)的領(lǐng)域，商業(yè)模式就崩塌

3.數(shù)據(jù)生產(chǎn)關(guān)系重構(gòu)：

- 從平臺(tái)壟斷到分布式共建

-實(shí)時(shí)行為信號成為新石油

B. 三個(gè)開放性問題

1.供應(yīng)端能否跟上需求爆發(fā)？

- 從GPU短缺到電力短缺

- 物理瓶頸可能成為下一個(gè)限制因素

2.垂直領(lǐng)域的AI獨(dú)角獸何時(shí)爆發(fā)？

- 軟件工程已占50%

- 醫(yī)療、法律、金融的5%占比意味著巨大空白

3.人類能力分層會(huì)如何演化？

- 工具平權(quán) vs. 能力差距放大

- “管理天才團(tuán)隊(duì)”的能力如何培養(yǎng)？

C.最后的隱喻：Einstein Test與三個(gè)時(shí)間維度

Hassabis提出了“Einstein Test”（愛因斯坦測試）——AI發(fā)現(xiàn)科學(xué)理論的能力，回到1905年AI能不能發(fā)現(xiàn)狹義相對論。這或許是范式演進(jìn)的終極目標(biāo)。

要到達(dá)那里，我們需要穿越三個(gè)時(shí)間維度：

現(xiàn)在：這是一個(gè)工程問題。我們需要構(gòu)建更好的腳手架，讓人類經(jīng)驗(yàn)有效進(jìn)入LLM，讓智能體可靠執(zhí)行。

未來：這是一個(gè)管理問題。當(dāng)人人都能訪問天才團(tuán)隊(duì)（AI agents），真正的差距在于誰能更好地管理它們——提出好問題、設(shè)計(jì)驗(yàn)證流程、判斷輸出質(zhì)量。

更遠(yuǎn)的未來：這是一個(gè)共生的問題。不是AI替代人類科學(xué)家，而是AI與人類科學(xué)家共生，在Speech-Cognition的高價(jià)值空間中，一起往前走，發(fā)現(xiàn)下一個(gè)aha moment。

2026年2月20日，當(dāng)Claude Code Security發(fā)現(xiàn)了人類專家十年未發(fā)現(xiàn)的漏洞，我們或許已經(jīng)看到了這個(gè)未來的一角。

這種“意圖解析的穿透力”，這種“長邏輯鏈的收斂”，這種“一起往前走的協(xié)作感”——正是我們正在經(jīng)歷的范式演進(jìn)的最深刻特征。

答案正在2026年的每一天被書寫。

參考文獻(xiàn)：

- Anthropic， "Effective context engineering for AI agents" (2025)

- Forbes， "SaaSpocalypse Now: AI Is Disrupting SaaS" (2026)

- 立委NLP頻道， "從生成式AI到行動(dòng)式AI的范式轉(zhuǎn)移" (2026)

- Alexandr Wang， "RSI時(shí)代與智能體大規(guī)模部署" (2025-2026)

- METR Software Tasks Benchmark (2024-2026)

- Claude Code Security發(fā)布及市場反應(yīng)報(bào)道 (2026年2月20日)

本文來自微信公眾號：AIGC從0到1，作者：01Flow（ex上市公司CMO，《AIGC從0到1》第一作者，專注AI時(shí)代的商業(yè)模式與產(chǎn)品架構(gòu)，主張“用AI，不AI”。“AIGC從0到1”是創(chuàng)造者的航海日志，由<航線圖><方向舵><壓艙石>組成。）

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