大家好，今天犀哥這篇財(cái)經(jīng)評(píng)論，主要來(lái)聊聊電力系統(tǒng)。最近中國(guó)兩大電網(wǎng)宣布，未來(lái)五年要投將近5萬(wàn)億搞建設(shè)，徹底打破了“中國(guó)基建只會(huì)修橋鋪路”的印象，中方是要重塑東南亞電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)嗎？

這筆錢比“十三五”加“十四五”兩大電網(wǎng)總投資的一半還多，絕非單純拉動(dòng)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)，是一盤布局全球產(chǎn)業(yè)格局的大棋，也是中國(guó)憑著遠(yuǎn)見，給未來(lái)十年競(jìng)爭(zhēng)占了先手。

想明白這5萬(wàn)億的深意，得先跳出誤區(qū)：基建不只是單純花錢搞建設(shè)，核心現(xiàn)實(shí)是，以后全球產(chǎn)業(yè)比的，本質(zhì)就是誰(shuí)能穩(wěn)定供電。

不管是AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展、新能源汽車量產(chǎn)，還是老制造業(yè)升級(jí)，都離不開穩(wěn)定、便宜且可預(yù)判的電力。

AI服務(wù)器要24小時(shí)運(yùn)轉(zhuǎn)，新能源生產(chǎn)線不能亂停，數(shù)據(jù)中心正常干活也得靠電力撐著，誰(shuí)能穩(wěn)住電力供應(yīng)，誰(shuí)就能決定全球產(chǎn)業(yè)往哪兒轉(zhuǎn)移。

中國(guó)敢砸5萬(wàn)億在電網(wǎng)上，最牛的就是“提前動(dòng)手、主動(dòng)破局”，這也是咱們和大多數(shù)國(guó)家的最大區(qū)別。

不管是東南亞、印度這些發(fā)展中國(guó)家，還是歐洲、美國(guó)這些發(fā)達(dá)國(guó)家，大多是“缺電才擴(kuò)容、出問(wèn)題才補(bǔ)救”，一直很被動(dòng)。

他們等到電力不夠制約產(chǎn)業(yè)了，才急著搞電網(wǎng)升級(jí)、建電廠，這種短視做法，不光讓電力趕不上需求，還讓企業(yè)天天擔(dān)心停電，沒(méi)法做長(zhǎng)期規(guī)劃。

反觀中國(guó)，從一開始就沒(méi)走這條路，國(guó)家電網(wǎng)明確表示，“十五五”期間要投4萬(wàn)億搞固定資產(chǎn)建設(shè)，南方電網(wǎng)也披露，2026年一年就要投1800億。

算下來(lái)，兩大電網(wǎng)未來(lái)五年總投資逼近5萬(wàn)億，比“十四五”增長(zhǎng)40%。這筆錢花得很有針對(duì)性。

沒(méi)砸在傳統(tǒng)火電站上，重點(diǎn)放在跨區(qū)域輸電、新能源并網(wǎng)、新型儲(chǔ)能等核心領(lǐng)域，既解決“西電東送、北電南供”的國(guó)內(nèi)供需問(wèn)題，又為未來(lái)高耗能、高附加值產(chǎn)業(yè)落地留好電力保障，一舉兩得。

看看全球各國(guó)的電力困境，更能明白中國(guó)布局的遠(yuǎn)見，其中越南最有代表性，很多人說(shuō)它會(huì)成下一個(gè)世界工廠，外資沖著便宜勞動(dòng)力跑去，想靠低端制造業(yè)崛起。

但電力系統(tǒng)太落后，直接打碎了這份期待。2023年夏天，越南北部大面積限電，很多工業(yè)園區(qū)停工限產(chǎn)，跨國(guó)企業(yè)虧了好幾億美元。

2024年，越南更無(wú)奈，只能讓富士康等大企業(yè)在用電高峰時(shí)自愿少用30%的電，這對(duì)工廠來(lái)說(shuō)，就意味著三成以上產(chǎn)能縮水，訂單違約、現(xiàn)金流緊張等麻煩接踵而至。

越南之所以這樣，核心是自己建不出穩(wěn)定的電力系統(tǒng)。2021年中國(guó)正式停止新建境外煤電項(xiàng)目，而火電站是全世界唯一能快速建成、穩(wěn)定供電的類型。

中國(guó)是全球火電裝機(jī)量最多的國(guó)家，咱們不幫忙，越南自己建或找別國(guó)建，要么成本極高，要么效率極低，根本趕不上產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

沒(méi)辦法，只能從中國(guó)進(jìn)口電力，現(xiàn)在每年約進(jìn)口20到30億度，2025年越南電力規(guī)劃中，還打算把進(jìn)口量提到150億度，這種高度依賴，就是產(chǎn)業(yè)根基上的被動(dòng)妥協(xié)。

越南的難處，只是很多國(guó)家電力短板的縮影。印度2021年1月到2022年8月，燃料和電力價(jià)格漲了57%，是整體消費(fèi)價(jià)格漲幅的5倍。

印度制造業(yè)靠便宜勞動(dòng)力搶市場(chǎng)，利潤(rùn)極薄，電費(fèi)暴漲直接擠沒(méi)了所有利潤(rùn)，很多企業(yè)只能虧本運(yùn)營(yíng)。

歐洲更夸張，2021到2022年能源危機(jī)時(shí)，德法電力期貨價(jià)格漲了近10倍，最高突破1000歐元一兆瓦時(shí)，折算下來(lái)約6.4元一度電，離譜到極致。

高電價(jià)直接導(dǎo)致歐洲很多高耗能企業(yè)停產(chǎn)關(guān)廠，最有名的就是德國(guó)巴斯夫，運(yùn)營(yíng)156年的化工廠最終被迫關(guān)閉，核心就是電價(jià)太高、成本失控。

就連AI技術(shù)領(lǐng)先的美國(guó)，也被電力難住了。美國(guó)能源信息署預(yù)測(cè)，全國(guó)用電量會(huì)從2024年的4110億千瓦時(shí)，漲到2026年的4260億千瓦時(shí)以上，新增用電大多來(lái)自數(shù)據(jù)中心。

但美國(guó)現(xiàn)有發(fā)電輸電系統(tǒng)沒(méi)提前準(zhǔn)備，天然氣機(jī)組訂單排到5年后，部分電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商甚至表示，電力不夠就不讓大型數(shù)據(jù)中心接入，讓美國(guó)AI產(chǎn)業(yè)陷入“有技術(shù)、沒(méi)電力”的尷尬。

很多人會(huì)問(wèn)，同樣面臨能源價(jià)格上漲，為啥中國(guó)能守住電力穩(wěn)定底線？答案很簡(jiǎn)單：在中國(guó)，電力系統(tǒng)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)設(shè)施，不是單純賺錢的產(chǎn)業(yè)。

2021年全球能源價(jià)格瘋漲，中國(guó)五大發(fā)電集團(tuán)煤電業(yè)務(wù)合計(jì)虧損約1427億，但即便虧成這樣，電力公司也沒(méi)漲價(jià)，全力保障工業(yè)用電穩(wěn)定。

這種“不顧短期利潤(rùn)、兼顧長(zhǎng)期發(fā)展”的思路，讓中國(guó)制造業(yè)沒(méi)像歐印那樣出問(wèn)題，也是外資愿意來(lái)中國(guó)投資的核心原因之一。

經(jīng)過(guò)幾十年投入，中國(guó)已建成全世界最穩(wěn)定的電網(wǎng)系統(tǒng)，全國(guó)供電可靠率99.9%，北京、上海等大城市更是長(zhǎng)期保持99.99%。

對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)，電力就是核心競(jìng)爭(zhēng)力，電力穩(wěn)定意味著產(chǎn)能穩(wěn)定、成本可控，不用擔(dān)心里限電違約，也不用花大價(jià)錢買備用發(fā)電機(jī)，這種優(yōu)勢(shì)其他國(guó)家短期內(nèi)根本復(fù)制不了。

這5萬(wàn)億電網(wǎng)投資，不光穩(wěn)住了國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)，還在悄悄改變?nèi)虍a(chǎn)業(yè)格局，對(duì)國(guó)內(nèi)而言，這筆錢能徹底解決產(chǎn)業(yè)升級(jí)的“電力難題”。

有人說(shuō)中國(guó)在“鎖死”東南亞發(fā)展，其實(shí)不是，更多是讓他們陷入“依賴型發(fā)展”的困境。

東南亞國(guó)家靠中國(guó)便宜電力維持低端制造業(yè)，時(shí)間長(zhǎng)了，就不想也沒(méi)能力自己建電力系統(tǒng)了，電力主動(dòng)權(quán)握在中國(guó)手里，東南亞產(chǎn)業(yè)發(fā)展就始終受影響。

更重要的是，中國(guó)通過(guò)這次電網(wǎng)布局，正在構(gòu)建以中國(guó)為核心的區(qū)域能源體系，周邊國(guó)家缺電時(shí)，咱們能通過(guò)跨境輸電幫忙，既解他們的急，也鞏固自己的區(qū)域能源主導(dǎo)地位。

全球產(chǎn)業(yè)找穩(wěn)定發(fā)展環(huán)境時(shí)，中國(guó)的電網(wǎng)優(yōu)勢(shì)就是一張“名片”，能帶動(dòng)電力設(shè)備、技術(shù)出口，從“建基建”升級(jí)為“輸出標(biāo)準(zhǔn)、輸出話語(yǔ)權(quán)”。