上周黃金、美股、比特幣等前幾年被資金緊密抱團的品種巨幅波動引發(fā)流動性危機，市場風偏快速下降，科技成長股被一致拋售，全球金融市場都不約而同轉(zhuǎn)向防守，價值風格跑贏成長風格。但上周五黃金、白銀企穩(wěn)反彈，美股科技股也大漲，這可能意味著本輪流動性沖擊已經(jīng)緩和，市場風偏有望階段性回升。

今天亞太股市全線大漲，韓國綜合指數(shù)暴漲超4%，日經(jīng)225指數(shù)暴漲近4%，港股恒生指數(shù)大漲近2%。A股高開高走，上證指數(shù)大漲1.41%再次站上4100點，創(chuàng)業(yè)板指大漲近3%，超過4600家上漲，ai應用、算力、太空光伏等板塊掀起漲停潮。

再來看今天的重磅消息：

• 日本眾議院選舉結(jié)果顯示，由自民黨和日本維新會組成的執(zhí)政聯(lián)盟獲得過半數(shù)議席，繼續(xù)掌控眾議院主導權。在日本執(zhí)政黨贏得過半席位的消息傳出后，日元匯率下跌了約 0.3%，至1美元兌157.76日元，創(chuàng)下兩周多以來的最低水平。

• 2月份貴金屬、科技股暴跌的催化劑就是沃什的提名，市場擔憂沃什當選后會縮表，當?shù)貢r間周日，美國財長貝森特表態(tài)，試圖淡化市場擔憂。他表示，即便是在美聯(lián)儲主席提名人凱文·沃什的領導下（沃什曾批評過美聯(lián)儲的債券購買行為），他也不認為該央行會就縮減其資產(chǎn)負債表迅速采取行動。

• 上周五的文章有提示北美csp資本開支大超預期，等市場風偏回暖后，AI硬件有望迎來補漲，當晚美股科技股就大漲，英偉達暴漲近8%，這毫無疑問會帶動全球AI硬件情緒。

A股這邊，周末光模塊和cpo出現(xiàn)了口水戰(zhàn)，部分大v認為明年cpo幾十萬臺的出貨量太過夸張，并且認為光模塊低位未來三到五年依然穩(wěn)固。

本來以為周末這么吵今天應該有分歧，但今天cpo依舊強勢，雖然開盤后一度跳水，但隨后再次被市場抱團，cpo概念股爆拉，天孚通信盤中漲停創(chuàng)出新高。

• 周日的文章重點提到字節(jié)seedance 2.0，今天果然帶動A股ai應用漲停潮，特別是ai動漫概念，中文在線、?？垂煞?、捷成股份、掌閱科技、歡瑞世紀、德才股份等多股漲停。

seedance 2.0有效解決了前代模型在長鏡頭下的“臉部崩壞”和“風格漂移”問題。在多鏡頭連續(xù)生成中，主體特征保持高度穩(wěn)定，這是AI視頻從“短視頻素材”走向“敘事性長內(nèi)容”的關鍵門檻。

• 據(jù)報道，在全球最大AI開源社區(qū)HuggingFace的開源項目頁面中，最新出現(xiàn)Qwen3.5并入Transformers的新PR（提交代碼合并申請）。

• 中共中央宣傳部、教育部、財政部、文化和旅游部、中國文聯(lián)等5部門近日聯(lián)合印發(fā)《戲劇振興三年行動計劃（2026－2028年）》。

• 2月8日，浙江龍盛發(fā)布調(diào)價函稱，自2026年2月8日起，分散染料價格再作適當上調(diào)，包括分散黑等各品種統(tǒng)一上調(diào)2000元/噸。分散染料概念反復走強，閏土股份2連板，吉華集團、海翔藥業(yè)、亞邦股份漲停，錦雞股份、浙江龍盛、安諾其漲幅靠前。

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風險提示：

股市有風險，投資需謹慎，本文不構(gòu)成投資建議，讀者需獨立思考