英特爾瞄準(zhǔn)GPU在AI訓(xùn)練和游戲等領(lǐng)域的巨大潛力。

英特爾首席執(zhí)行官陳立武表示，該公司已任命一位新的首席架構(gòu)師，負(fù)責(zé)開(kāi)展圖形處理器(GPU)業(yè)務(wù)。他還指出，當(dāng)前席卷科技行業(yè)的存儲(chǔ)芯片短缺狀況至少還將持續(xù)兩年。GPU這種由英偉達(dá)、AMD等企業(yè)研發(fā)的芯片，是大型語(yǔ)言模型的算力核心。隨著各大企業(yè)爭(zhēng)相布局人工智能基礎(chǔ)設(shè)施和數(shù)據(jù)中心，圖形處理器的市場(chǎng)需求激增。陳立武在思科AI峰會(huì)上對(duì)現(xiàn)場(chǎng)觀眾表示，說(shuō)服這位新高管加入英特爾“花了一番功夫”。但他并未透露該新任高管的姓名。

此舉或是英特爾的戰(zhàn)略布局：通過(guò)自主設(shè)計(jì)GPU，增強(qiáng)其在人工智能半導(dǎo)體領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力；同時(shí)借助其晶圓代工業(yè)務(wù)重振昔日輝煌。

為更好地切入GPU市場(chǎng)、整合行業(yè)資源，英特爾已與行業(yè)龍頭英偉達(dá)達(dá)成深度綁定。去年9月，英特爾和英偉達(dá)發(fā)布公告，宣布達(dá)成長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作。英偉達(dá)將投資 50 億美元購(gòu)買(mǎi)英特爾普通股，基于全新合作，兩家公司將共同開(kāi)發(fā)多代定制數(shù)據(jù)中心和 PC 產(chǎn)品。在具體內(nèi)容上，兩家公司將專(zhuān)注于利用 NVIDIA NVLink 無(wú)縫連接 NVIDIA 和 Intel 架構(gòu) —— 將英偉達(dá)的 AI 和加速計(jì)算優(yōu)勢(shì)與英特爾領(lǐng)先的 CPU、x86 生態(tài)系統(tǒng)相結(jié)合，為客戶提供頂尖解決方案。

對(duì)于數(shù)據(jù)中心，英特爾將構(gòu)建英偉達(dá)定制版x86 CPU，英偉達(dá)會(huì)將其集成到其 AI 基礎(chǔ)設(shè)施平臺(tái)中并提供給市場(chǎng)。在個(gè)人計(jì)算領(lǐng)域，英特爾將打造并向市場(chǎng)推出集成 RTX GPU 芯片組的 x86 系統(tǒng)級(jí)芯片 (SoC)。這些全新的 x86 RTX SoC 將為各種需要集成世界一流 CPU 和 GPU 的 PC 提供支持。

除了產(chǎn)品層面的合作，英特爾還憑借自身先進(jìn)制程能力，承接了英偉達(dá)部分GPU相關(guān)代工業(yè)務(wù)，這也是美國(guó)科技企業(yè)調(diào)整供應(yīng)鏈策略的重要體現(xiàn)。早在1月，就有供應(yīng)鏈人士透露，繼蘋(píng)果之后，英偉達(dá)也計(jì)劃將部分芯片制造業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向英特爾代工。英偉達(dá)預(yù)計(jì)在2028年推出的Feynman架構(gòu)平臺(tái)將與英特爾合作，這是美國(guó)科技巨頭在特朗普政府推動(dòng)"美國(guó)制造"目標(biāo)下調(diào)整供應(yīng)鏈策略的最新案例。供應(yīng)鏈人士透露，英偉達(dá)將在與英特爾的合作中采用"量少、低階、非核心"的合作策略。GPU核心芯片仍由臺(tái)積電代工，而I/O芯片則部分采用英特爾18A或預(yù)定2028年量產(chǎn)的14A制程，最后由英特爾EMIB進(jìn)行先進(jìn)封裝。按先進(jìn)封裝比重計(jì)算，英特爾最高約占25%，臺(tái)積電約占75%。

這一轉(zhuǎn)變反映出美國(guó)科技企業(yè)在政治壓力、關(guān)稅威脅和供應(yīng)鏈韌性考量下，不得不從高度集中于臺(tái)積電的模式轉(zhuǎn)向“多源供應(yīng)、分散風(fēng)險(xiǎn)”的新策略。除英偉達(dá)和蘋(píng)果外，谷歌、微軟、AWS、高通、博通、超微和特斯拉等企業(yè)也在與英特爾洽談合作。盡管部分訂單分流至英特爾，但業(yè)界認(rèn)為這對(duì)臺(tái)積電"利遠(yuǎn)大于弊"，有助于降低壟斷疑慮、釋放政治壓力，同時(shí)臺(tái)積電仍有信心穩(wěn)固高階芯片代工大單。

此外，陳立武還談及了正席卷整個(gè)科技行業(yè)的存儲(chǔ)芯片短缺問(wèn)題。陳立武稱：“據(jù)我所知，(短缺)完全沒(méi)有緩解的跡象?！标惲⑽浞Q，他與兩家存儲(chǔ)領(lǐng)域的關(guān)鍵參與者進(jìn)行了交流，對(duì)方告訴他，“2028年之前都不會(huì)有緩解”。

就在英特爾發(fā)出上述警告之際，美股存儲(chǔ)板塊周二熱度持續(xù)。西部數(shù)據(jù)批準(zhǔn)追加40億美元回購(gòu)額度后漲7.4%、閃迪漲4.55%，均續(xù)創(chuàng)新高。全球芯片設(shè)計(jì)自動(dòng)化工具龍頭新思科技（Synopsys）首席執(zhí)行官蓋思新（Sassine Ghazi）近日也發(fā)出警示，由人工智能基礎(chǔ)設(shè)施熱潮引發(fā)的存儲(chǔ)芯片供應(yīng)緊張與價(jià)格上漲，可能會(huì)持續(xù)到2027年。 這一判斷加劇了市場(chǎng)對(duì)全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)性失衡的擔(dān)憂。

根據(jù)TrendForce集邦咨詢最新存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)調(diào)查，2026年第一季AI與數(shù)據(jù)中心需求持續(xù)加劇全球存儲(chǔ)器供需失衡，原廠議價(jià)能力有增無(wú)減，TrendForce集邦咨詢據(jù)此全面上修第一季DRAM、NAND Flash各產(chǎn)品價(jià)格季成長(zhǎng)幅度，預(yù)估整體Conventional DRAM合約價(jià)將從一月初公布的季增55-60%，改為上漲90-95%，NAND Flash合約價(jià)則從季增33-38%上調(diào)至55-60%，并且不排除仍有進(jìn)一步上修空間。

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