2月3日，無錫先導智能裝備股份有限公司（下稱“先導智能”，HK:00470、SZ:300450）在港交所披露發(fā)售公告，于2月3日至2月6日招股，預計H股將于2026年2月11日在港交所上市。

本次上市，先導智能擬全球發(fā)售9361.6萬股H股，另有約15%超額配股權(quán)，發(fā)售價將不高于每股發(fā)售股份45.80港元。假設超額配股權(quán)未獲行使，先導智能的募資總額約為42.88億港元，募資凈額約為41.66億港元。

特別說明的是，先導智能引入了10名基石投資者，合共認購該公司2.75億美元（約合22.68億港元）的發(fā)售股份。其中，基石投資者包括Oaktree（橡樹資本）、Pinpoint、Aspex Management、MY Asian、歐萬達基金等。

據(jù)貝多商業(yè)&貝多財經(jīng)了解，先導智能是一家A股上市公司。天眼查App信息顯示，先導智能成立于2002年4月，于2015年5月18日在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市，證券代碼為“300450”。

據(jù)招股書介紹，先導智能為一家新能源智能裝備企業(yè)，該公司交付的制造裝備及解決方案分布于鋰電池、光伏電池以及計算機、通信及消費電子產(chǎn)品（3C）制造、智能物流、制氫及燃料電池生產(chǎn)、汽車制造及激光精密加工等應用領(lǐng)域。

根據(jù)弗若斯特沙利文資料，按2024年收入計，全球新能源智能裝備市場占全球智能裝備市場約15%。同年，按收入計，先導智能為全球第二大新能源智能裝備供應商，市場份額為2.9%。

根據(jù)同一資料，按2024年收入計，全球鋰電池智能裝備占全球新能源智能裝備市場約13.5%。同年，該公司按收入計為全球最大的鋰電池智能裝備供應商，市場份額為15.5%；按收入計亦為中國最大的鋰電池智能裝備供應商，市場份額為19.0%。

業(yè)績方面，2022年、2023年、2024年度以及2025年前三季度，先導智能的營收分別約為138.36億元、164.83億元、117.73億元和103.88億元，凈利潤分別約為23.18億元、17.71億元、2.68億元和11.61億元。

按非國際財務報告準則計量，先導智能2022年、2023年、2024年度的EBITDA分別約為27.50億元、21.99億元、4.96億元。2025年前三季度，先導智能的EBITDA（非國際財務報告準則計量）約為16.55億元，2024年同期為8.82億元。