即使是人類最頂尖的科技，終究也會(huì)撞上一堵最古老、也最堅(jiān)硬的墻：物理定律。

不久前，馬斯克在訪談中發(fā)出了一針見(jiàn)血的論斷：“AI發(fā)展的制約因素，正在從芯片轉(zhuǎn)向電力供應(yīng)。”

這并不是危言聳聽(tīng)，根據(jù)國(guó)際能源署（IEA）的預(yù)測(cè)，到2026年，全球電力總消費(fèi)量將達(dá)到29000兆瓦時(shí)的歷史新高。

面對(duì)即將到來(lái)的“電荒”，巨頭們紛紛坐不住了。微軟重啟曾因事故被廢棄的三里島核電站，Meta也宣布與核電站達(dá)成合作，谷歌則聯(lián)手初創(chuàng)公司自建核反應(yīng)堆。

全球科技巨頭，正集體卷入一場(chǎng)“搶電大戰(zhàn)”。

01

科技巨頭，卷入“搶電大戰(zhàn)”

“如果我們無(wú)法獲得足夠的電力，人工智能的發(fā)展可能會(huì)陷入停滯?！?/p>

Meta全球能源負(fù)責(zé)人說(shuō)的這句話，已經(jīng)成了整個(gè)科技圈的共識(shí)。在過(guò)去兩年，科技公司的電力需求如同黑洞一般膨脹，巨頭們紛紛爭(zhēng)相與核電站、電力公司合作。

Meta算是最早把“搶電”擺到臺(tái)面上的科技公司之一。從2023年末開(kāi)始，它就先后和Vistra、Oklo、TerraPower等核能企業(yè)簽下了購(gòu)電協(xié)議。這些合作協(xié)議基本上都是長(zhǎng)期綁定，合作期限10年起步，有的甚至長(zhǎng)達(dá)20年。

據(jù)《華爾街日?qǐng)?bào)》披露，Meta目前的合作協(xié)議中的潛在電力容量已超過(guò)了6吉瓦。這是什么概念？換算一下，這些電力足以讓美國(guó)500萬(wàn)戶家庭用上整整一年。

2024年9月，微軟也宣布了一個(gè)震驚業(yè)界的消息：它與Constellation Energy達(dá)成協(xié)議，計(jì)劃重啟三里島核電站，并收購(gòu)未來(lái)100%發(fā)電量的購(gòu)電權(quán)，期限長(zhǎng)達(dá)20年。

三里島這個(gè)名字，在美國(guó)能源史上非常特殊。1979年，它曾發(fā)生嚴(yán)重核泄漏事故，成為美國(guó)核能擴(kuò)張戛然而止的標(biāo)志性事件。此后幾十年，美國(guó)幾乎沒(méi)有再新建核電站。

但現(xiàn)在，為了支撐AI的用電需求，微軟選擇讓這座曾被放棄的電廠死而復(fù)生。什么政治禁區(qū)、民意障礙，在AI的用電需求面前，也得讓路。

2024年10月，谷歌也聯(lián)手核能初創(chuàng)公司Kairos Power，計(jì)劃到2030年前部署7座小型核反應(yīng)堆（SMR），可提供約500兆瓦的清潔電力，專門供給旗下數(shù)據(jù)中心使用。這一步，等于繞過(guò)了美國(guó)電網(wǎng)，直接打造自給自足的能源系統(tǒng)。

巨頭們電力焦慮的背后，是AI那令人膽寒的能效赤字。

眾所周知，在大模型從訓(xùn)練階段走向部署的過(guò)程中，背后都是幾萬(wàn)個(gè)GPU集群在不舍晝夜地吞噬電力。

根據(jù)美國(guó)能源部的測(cè)算，一個(gè)峰值功率達(dá)到1吉瓦的數(shù)據(jù)中心，年耗電量大約等于70萬(wàn)個(gè)家庭或一座180萬(wàn)人口城市的全部用電。而這樣的“電老虎”，美國(guó)境內(nèi)已經(jīng)部署了數(shù)十個(gè)。

亞馬遜云科技（AWS）的AI數(shù)據(jù)中心

芯片設(shè)計(jì)公司Arm的CEO在2025年就曾預(yù)測(cè)，到2030年，AI數(shù)據(jù)中心將占據(jù)美國(guó)20%–25%的電力需求，也就是說(shuō)，人工智能公司將消耗掉美國(guó)四分之一的電力。而據(jù)瑞穗證券預(yù)測(cè)，到2030年，美國(guó)專門供給AI和互聯(lián)網(wǎng)計(jì)算中心的用電量將達(dá)到400太瓦時(shí)，這個(gè)數(shù)字已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了2022年英國(guó)全國(guó)總發(fā)電量。

正如馬斯克在最新采訪中所指出的，全球科技公司對(duì)電力的需求正以指數(shù)級(jí)速度飆升，而電力的增長(zhǎng)卻像老牛拉破車，年均增速僅為2%到4%。

這道巨大的供需裂痕，將原本隱藏在幕后的能源供應(yīng)，變成了AI競(jìng)賽中最卷的戰(zhàn)場(chǎng)。

02

美國(guó)電網(wǎng)無(wú)法承受的算力之重

科技巨頭們的焦慮不是沒(méi)有道理。近幾年來(lái)，AI的用電需求，已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了美國(guó)電網(wǎng)的承載能力。

首先，美國(guó)不是不想建設(shè)電網(wǎng)，卻因?yàn)橛纺[的系統(tǒng)舉步維艱。

在美國(guó)，科技企業(yè)要建一個(gè)風(fēng)電或光伏項(xiàng)目，首先得申請(qǐng)接入電網(wǎng)，這一步叫“并網(wǎng)申請(qǐng)”（Interconnection Queue）。

聽(tīng)上去簡(jiǎn)單，實(shí)際流程卻冗長(zhǎng)得令人絕望。美國(guó)能源信息署（EIA）數(shù)據(jù)顯示，一個(gè)新能源項(xiàng)目從申請(qǐng)到并網(wǎng)，平均要等7到10年，而且有五成以上的幾率最終被駁回。

以全美最大的電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商PJM為例，截至2023年底，仍有2000多個(gè)項(xiàng)目卡在審批環(huán)節(jié)，總裝機(jī)超過(guò)500吉瓦，光是排隊(duì)就要耗掉好幾年。

對(duì)重視效率的科技公司來(lái)說(shuō)，這種漫長(zhǎng)的審批流程簡(jiǎn)直是致命傷，導(dǎo)致超過(guò)一半的項(xiàng)目最終胎死腹中。

另一方面，雖然美國(guó)近幾年正在努力推動(dòng)清潔能源轉(zhuǎn)型，大力建設(shè)風(fēng)電、核能，但終究有些“臨時(shí)抱佛腳”的意味。

這些能源受天氣、設(shè)備等因素影響很大，供應(yīng)不穩(wěn)定，碰上用電高峰期很容易掉鏈子。而美國(guó)供電網(wǎng)絡(luò)的“基本盤”天然氣和核電，增長(zhǎng)速度完全跟不上AI帶來(lái)的新增需求。

除了制度層面的問(wèn)題，硬件的老化則是美國(guó)的另一個(gè)硬傷。

根據(jù)媒體報(bào)道，美國(guó)70%以上的輸電線路建于上世紀(jì)70年代前后，已經(jīng)稱得上超期服役。變電站、高壓線年久失修，事故頻發(fā)。

美國(guó)大雪下的停電困局

另外，由于沒(méi)有統(tǒng)一的國(guó)家級(jí)電力調(diào)度系統(tǒng)，美國(guó)電網(wǎng)被劃分為東部、西部和德州三大區(qū)域，互不相通。這意味著，一旦某個(gè)區(qū)域缺電，想從隔壁“借電”都難如登天。

而像加州灣區(qū)、德州奧斯汀、弗吉尼亞北部，這些云計(jì)算巨頭們聚集的區(qū)域，偏偏是美國(guó)供電最緊張的區(qū)域，往往是數(shù)據(jù)中心已經(jīng)建成，供電系統(tǒng)卻拖了后腿。

彭博社就曾披露，在英偉達(dá)總部加州圣克拉拉縣，一座大型AI數(shù)據(jù)中心早已落成。但尷尬的是，由于當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)升級(jí)要到2028年才能完成，導(dǎo)致整棟大樓至今只能空置。

電力供應(yīng)緊張，甚至演化成了科技公司和普通民眾之間的沖突。

在加州和德州，由于數(shù)據(jù)中心巨大的耗電量，當(dāng)?shù)仉妰r(jià)水漲船高，2024年部分居民的電費(fèi)甚至上漲了200%，引發(fā)了強(qiáng)烈不滿。憤怒的居民在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)出質(zhì)問(wèn)：“為什么我們要為大公司的模型訓(xùn)練買單？”

這種最前沿的生產(chǎn)力與陳舊基建之間的脫節(jié)，正是讓全球科技巨頭感到窒息的根源。

03

中國(guó)AI的隱形護(hù)城河

在AI的下半場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，國(guó)家電力系統(tǒng)的能力至關(guān)重要。當(dāng)硅谷巨頭還在為電力供應(yīng)發(fā)愁時(shí)，中國(guó)早已經(jīng)過(guò)幾十年的布局，悄悄成為了全球第一的電力帝國(guó)。

根據(jù)日經(jīng)新聞網(wǎng)援引的官方數(shù)據(jù)，中國(guó) 2025 年新建發(fā)電站等發(fā)電能力約為 470 吉瓦，而美國(guó)同期僅為 64 吉瓦。這意味著，中國(guó)一年的發(fā)電能力增量，就達(dá)到了美國(guó)的驚人 7 倍 。在總量上，中國(guó)的發(fā)電能力早在 2013 年就已超越美國(guó)，到 2024 年更是達(dá)到美國(guó)的 2.5 倍，年發(fā)電量也達(dá)到美國(guó)的2.4 倍左右。

但在AI時(shí)代，僅僅發(fā)電量大是不夠的，真正的降維打擊在于，中國(guó)已經(jīng)建起了一張能讓能源自由流動(dòng)的全國(guó)網(wǎng)絡(luò)。

首先，中國(guó)電網(wǎng)從根本上解決了能源資源的地域錯(cuò)位問(wèn)題。

在中國(guó)，地廣人稀的西部擁有取之不盡的風(fēng)光水電，但算力需求卻大部分集中在東部沿海城市。為了打破這種地理限制，我們建設(shè)了覆蓋全國(guó)的特高壓輸電通道。

國(guó)家級(jí)戰(zhàn)略項(xiàng)目“東數(shù)西算”的支撐。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至2024年，東數(shù)西算八大國(guó)家算力樞紐節(jié)點(diǎn)直接投資已超435億元，帶動(dòng)相關(guān)總投資突破2000億元。在一大批綠色數(shù)據(jù)中心落地內(nèi)蒙古、寧夏、甘肅等地的同時(shí)，這些樞紐的算力總規(guī)模已達(dá)到215.5 EFLOPS，其中智能算力占比超過(guò)80%。

中國(guó)不僅在源源不斷地生產(chǎn)電力，更通過(guò)國(guó)家級(jí)的工程項(xiàng)目，將廉價(jià)能源精準(zhǔn)地轉(zhuǎn)化為高效算力。

對(duì)比之下，美國(guó)電網(wǎng)由于歷史原因，至今仍處于“諸侯割據(jù)”的狀態(tài)，三大電網(wǎng)分區(qū)而治、互不往來(lái)。這讓美國(guó)在面對(duì)AI這種爆發(fā)式能源需求時(shí)，顯得捉襟見(jiàn)肘。

而對(duì)于中國(guó)AI企業(yè)來(lái)說(shuō)，這種國(guó)家級(jí)基建帶來(lái)的的紅利，是電價(jià)帶來(lái)的成本護(hù)城河。

算一筆最直觀的賬，在美國(guó)，AI公司聚集區(qū)域的電價(jià)普遍在0.12到0.15美元每千瓦時(shí)；而在中國(guó)西部地區(qū)，工業(yè)電價(jià)大約只有0.2元人民幣，換算下來(lái)僅為0.03美元。這意味著我們的電力成本甚至不到美國(guó)的四分之一。

當(dāng)科技公司訓(xùn)練一個(gè)千億級(jí)參數(shù)的大模型時(shí)，單次訓(xùn)練耗電量高達(dá)數(shù)百萬(wàn)度。在美國(guó)，光是電力成本就得砸進(jìn)上百萬(wàn)美元，而在中國(guó)西部，同樣的訓(xùn)練任務(wù)只需要幾十萬(wàn)美元就能搞定。

所以，硅谷巨頭紛紛自建核電廠，本質(zhì)上是當(dāng)美國(guó)的公共基礎(chǔ)服務(wù)跟不上技術(shù)爆發(fā)時(shí)，企業(yè)只能被迫把自己變成能源公司。

而中國(guó)早已用國(guó)家級(jí)的能源體系，為AI時(shí)代的爆發(fā)做好了準(zhǔn)備。

04

不缺電的中國(guó)，還在瘋狂建電廠

而現(xiàn)在，并不缺電的中國(guó)，還在拼命建電廠。

2024年，全國(guó)全社會(huì)用電量同比增長(zhǎng)了8.1%。但與此同時(shí)，內(nèi)蒙古、寧夏、甘肅等能源基地的火電、風(fēng)電項(xiàng)目依然在密集開(kāi)工，甚至很多項(xiàng)目剛投產(chǎn)就啟動(dòng)了擴(kuò)建。特高壓工程和東數(shù)西算數(shù)據(jù)中心，正像毛細(xì)血管一樣在全國(guó)版圖上瘋狂生長(zhǎng)。

這種不計(jì)成本的加碼，是因?yàn)槲覀円庾R(shí)到：電力，不再只是單純的基礎(chǔ)設(shè)施，而正轉(zhuǎn)變?yōu)橹蜛I競(jìng)賽的戰(zhàn)略資源。

在AI浪潮席卷全球的當(dāng)下，大模型、芯片、算力的爭(zhēng)奪只是表象，背后的終極支撐只有一個(gè)，那就是龐大且穩(wěn)定的電力。

無(wú)論是訓(xùn)練、推理還是部署，每一個(gè)環(huán)節(jié)本質(zhì)上都是吞噬電能的黑洞。芯片可以優(yōu)化性能，架構(gòu)可以提高效率，但如果沒(méi)有充足的能源供給，一切都是空中樓閣。

也正因如此，能源主權(quán)開(kāi)始成為決定勝負(fù)的核心議題。它決定了一個(gè)國(guó)家能不能在 AI 競(jìng)賽中持續(xù)推進(jìn)，而不必?fù)?dān)心被外部供電波動(dòng)或能源價(jià)格拖后腿。

全球范圍內(nèi)的能源競(jìng)爭(zhēng)，正在愈演愈烈，在大洋彼岸，這種對(duì)能源競(jìng)爭(zhēng)的極致焦慮，更是表現(xiàn)得更為露骨。

今年年初，美國(guó)突然出兵委內(nèi)瑞拉并帶走其總統(tǒng)，名義上是打擊走私，但明眼人都知道，那里有著全球最大的石油儲(chǔ)量。

再看美國(guó)一直試圖買下格陵蘭島的執(zhí)念，這絕不是普通的房地產(chǎn)交易，而是看中了那里蘊(yùn)藏的、支撐未來(lái)工業(yè)的稀土和油氣資源。

看似荒誕或激進(jìn)的行為，本質(zhì)上都是在為未來(lái)的科技競(jìng)爭(zhēng)搶奪燃料。

結(jié)語(yǔ)

所有的算力奇跡，都離不開(kāi)能源的堆疊。當(dāng)AI競(jìng)賽進(jìn)入下半場(chǎng)，決定勝負(fù)的就不再是芯片科技，而是國(guó)家的能源體系。

在大國(guó)博弈的棋局里，能源從來(lái)不是科技的注腳，它已經(jīng)成為了入場(chǎng)券本身。能源主權(quán)，正在悄悄重塑整個(gè)世界的科技競(jìng)爭(zhēng)格局。

參考資料：

1.2025年中國(guó)電力行業(yè)報(bào)告，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

2.2025年電力市場(chǎng)報(bào)告，國(guó)際能源署

3.硅谷GPU蒙塵，馬斯克一言成讖：美國(guó)AI被電卡脖子，新智元

4.美國(guó)AI競(jìng)賽急需電力，但關(guān)鍵設(shè)備既短缺又昂貴，華爾街日?qǐng)?bào)中文版

5.中國(guó)押注電力無(wú)限的未來(lái)｜巨潮，巨潮WAVE

6.大停電的陰霾籠罩全球，為什么中國(guó)電力反而多到用不完？智谷趨勢(shì)Trend

7.AI在美國(guó)“與民爭(zhēng)電”，核電成了硅谷“全村的希望”，字母AI

>End

本文轉(zhuǎn)載自“星海情報(bào)局”，原標(biāo)題《“電力克蘇魯”贏得AI競(jìng)爭(zhēng)？ 中國(guó)發(fā)電增量已達(dá)美國(guó)7倍！》。

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