北京
創(chuàng)投筆記
#中國AI仍處于爆發(fā)前夜#
鄺子平
啟明創(chuàng)投創(chuàng)始主管合伙人
我堅(jiān)定地相信中國的AI沒有泡沫。一方面，中國AI產(chǎn)業(yè)的崛起恰逢中國股權(quán)投資市場整體處于低迷的階段，并未經(jīng)歷非理性狂熱，行業(yè)熱度從“極冷”回升所形成的反差，遠(yuǎn)未達(dá)到泡沫化程度；另一方面，也是最關(guān)鍵的一點(diǎn)——中國的AI應(yīng)用，“還沒有真正起來”。
美國當(dāng)前大規(guī)模投入源于其已進(jìn)入“應(yīng)用驅(qū)動基建”階段，而中國仍處于“基建等待應(yīng)用”的投入期。由于早期大模型使用成本（百萬token）過高，制約了應(yīng)用層企業(yè)的市場培育與用戶拓展。預(yù)計(jì)到2026年，隨著token成本降至臨界點(diǎn)，大量AI原生應(yīng)用將蓬勃涌現(xiàn)，進(jìn)而推動基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)入“應(yīng)用-基建”雙向加速的良性循環(huán)。
因此，無論從行業(yè)投入規(guī)模、產(chǎn)業(yè)成熟度還是市場潛力來看，中國AI仍處于爆發(fā)前夜。
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