SpaceX大消息！申請部署100萬顆衛(wèi)星！

周末馬斯克又整事了，SpaceX要申請發(fā)射100萬顆衛(wèi)星！

SpaceX近日向美監(jiān)管提交申請，計(jì)劃發(fā)射多達(dá)100萬顆衛(wèi)星，以構(gòu)建“軌道數(shù)據(jù)中心”，支持先進(jìn)的人工智能。

我們剛申請20萬顆，老美就申請100萬顆。這很符合馬斯克的野心和老普的霸道。

中美的“星球大戰(zhàn)”繼續(xù)展開，核心利好衛(wèi)星制造、星間激光通信、航天材料/能源、星載算力/AI芯片四大環(huán)節(jié)。

黃金白銀史詩級(jí)大跌！

周五晚間，現(xiàn)貨黃金價(jià)格一度下跌超過12%，最低觸及4682美元/盎司，為1980年代初以來最大單日跌幅；

現(xiàn)貨白銀一度暴跌超過36%，創(chuàng)出歷史最大日內(nèi)跌幅。

我們這幾天一直提到，資源類收益和風(fēng)險(xiǎn)都非常高，暴漲必有暴跌，算是驗(yàn)證了。

資源類下跌的其他原因包括美伊局勢有所緩解，新美聯(lián)儲(chǔ)主席被認(rèn)為偏鷹派，美元走強(qiáng)導(dǎo)致期貨暴跌等。

不過從中線邏輯看，金銀銅等史詩級(jí)牛市大概率還沒到頭，就看這波調(diào)整到什么時(shí)候了。

央視：變壓器訂單已排到2027年底！

央視財(cái)經(jīng)說：國產(chǎn)電力心臟全球爆單，變壓器訂單已排到2027年底

數(shù)據(jù)顯示，我國變壓器行業(yè)企業(yè)約3000家。2025年，我國變壓器出口總值達(dá)646億元，比2024年增長近36%。

這消息，妥妥地給電力設(shè)備板塊打了強(qiáng)心針。直接印證了全球AI算力和“東數(shù)西算”帶來的硬需求。

題材有業(yè)績、有出口、有國家戰(zhàn)略撐著，不是空炒概念。

這里暗藏“需求結(jié)構(gòu)升級(jí)+供給格局優(yōu)化”的雙重邏輯，AI數(shù)據(jù)中心對高功率、低損耗變壓器的定制化需求激增（單機(jī)供電容量較傳統(tǒng)場景提升3-5倍）。

說回市場

周五這波指數(shù)大跌，跌破4100點(diǎn)，雖然最后拉回4100點(diǎn)，走勢驚悚！

黃金有色集體跌停，市場一度有了股災(zāi)的感覺。

好在周五下午隨著半導(dǎo)體、cpo、化工、農(nóng)業(yè)走強(qiáng)，市場大幅收窄跌幅。雖然最終還是跌多漲少，但中位僅下跌0.2%，少虧當(dāng)贏吧。

回顧1月，大A先是一路連陽，創(chuàng)下最佳新年開局，大盤也一度逼近4200，賺錢效應(yīng)打滿。

隨后由于市場過熱，成交接近4萬億，無形之手開始調(diào)控降溫，市場接連虧錢。1月可謂是虎頭蛇尾。

2月行情怎么看？

老股民都知道，過往臨近春節(jié)，主力很容易無心戀戰(zhàn)。

但另一方面，節(jié)后馬上就到兩會(huì)，而歷年兩會(huì)行情大概率都不會(huì)缺席。

所以操作上，關(guān)鍵還是要看板塊的選擇。

由于1月份業(yè)績大幅異動(dòng)披露窗口已過，從已披露公告看，科技、資源、化工類有不少公司業(yè)績優(yōu)異，繼續(xù)關(guān)注。

比如周五，以“易中天”為代表的科技板塊就逆勢走強(qiáng)，天孚通信一度大漲接近17%，再創(chuàng)歷史新高。雖然“易中天”由于過去幾年漲幅巨大時(shí)常被質(zhì)疑，但每次調(diào)整后，新高又接踵而至。主因是全球各大國和各大科技巨頭在AI算力資本支出上只增不減。

哪怕AI會(huì)出現(xiàn)泡沫風(fēng)險(xiǎn)，但不投入，就面臨在AI競賽中受制于他人，風(fēng)險(xiǎn)更高。

這一輪cpu、存儲(chǔ)、封測等漲價(jià)潮也印證了AI行業(yè)的高景氣周期仍在持續(xù)中。周末中際旭創(chuàng)，新易盛年報(bào)業(yè)績預(yù)告還是維持翻1倍，2倍的高增長態(tài)勢，AI產(chǎn)業(yè)鏈尚不能輕言做空。

另外，題材類的商業(yè)航天、ai應(yīng)用。

雖暫時(shí)還沒有業(yè)績，但是長線邏輯比較好，不時(shí)會(huì)有脈沖行情。機(jī)器人、無人駕駛，AI電力則還需要事件催化。而一日游的白酒等大消費(fèi)類，在消費(fèi)數(shù)據(jù)沒有明顯轉(zhuǎn)好之前，先當(dāng)超跌反彈看，不要太上頭。