作者：溫駿軒

來(lái)源：地緣看世界（ID：diyuankanshijie）

這幾天黃仁勛在達(dá)沃斯論壇上的“AI五層蛋糕”理論引爆全網(wǎng)。黃仁勛將AI產(chǎn)業(yè)分為五層，最底層是“能源層”，沒(méi)有電一切都是幻影；第二層是硬件屬性的“芯片與基建層”（Chips）；再往上是“云服務(wù)層”（Cloud），負(fù)責(zé)算力分發(fā)的；第四層是“模型層”，指現(xiàn)在的各種大模型。最上層是“應(yīng)用層”（Applications），負(fù)責(zé)在物理世界服務(wù)人類(lèi)、為商家賺錢(qián)的。

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“新能源”才是所有問(wèn)題的關(guān)鍵

這個(gè)模型非常清晰地劃分了AI產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)，中國(guó)在最底層的“能源層”及最上層的“應(yīng)用層”占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)；英偉達(dá)替美國(guó)拿下了第二層“芯片與基建層”的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)?！霸品?wù)層”和“模型層”美國(guó)現(xiàn)在依然處在領(lǐng)先狀態(tài)，但被中國(guó)追得很緊，并沒(méi)有斷代領(lǐng)先的優(yōu)勢(shì)。

由此看來(lái)，中美兩國(guó)在AI產(chǎn)業(yè)上算是棋逢對(duì)手，這也是目前全球公認(rèn)的兩強(qiáng)格局。當(dāng)然，這個(gè)“公認(rèn)”不包括印度。印度信息部長(zhǎng)這兩天在接受采訪時(shí)，對(duì)將印度歸類(lèi)為第二梯隊(duì)表達(dá)了強(qiáng)烈的不滿(mǎn)，表示“我們（印度）在這五個(gè)層面都在發(fā)力”。這不由得讓我想起小時(shí)候一個(gè)眼高手低的同學(xué)，每當(dāng)有人認(rèn)為他是差生的時(shí)候，他都會(huì)表示我在各門(mén)功課上都在發(fā)力，所以應(yīng)該是優(yōu)等生，讓我們不要小瞧他。

黃仁勛的這個(gè)劃分是非?？茖W(xué)的，尤其道明了革命的本質(zhì)——能源才是一切的基石，產(chǎn)業(yè)又必須靠應(yīng)用而不是模型賺錢(qián)，才有可持續(xù)性、反哺技術(shù)的迭代。事實(shí)上回顧人類(lèi)歷史，這樣的邏輯關(guān)系一直存在。甚至可以反過(guò)來(lái)說(shuō)，看似在上面的4層其實(shí)都是為第1層，也就是能源層服務(wù)，換句話(huà)說(shuō)，人類(lèi)所做的一切都是為了擁有更多的能源。

這個(gè)世界的第一性說(shuō)穿了就是一個(gè)“能量”。動(dòng)物和原始人類(lèi)每天疲于奔命就是為了填飽肚子；汽車(chē)能淘汰馬車(chē)，那是因?yàn)閮?nèi)燃機(jī)釋放汽油能量的效率，可比馬從草料中獲取能量高效得多；游牧者辛苦訓(xùn)練射術(shù)，為的是戰(zhàn)斗時(shí)能更迅捷地用身體，撕裂敵人的身體。只是當(dāng)對(duì)手不講武德的找到火藥這種邪修式的能量包，并制成武器后，草原民族也就變得能歌善舞了。

能量和資源可以創(chuàng)造，也可以搶。中國(guó)人不喜歡“治標(biāo)不治本”的做法。美國(guó)人拍末世電影，都是各種考驗(yàn)人性的爭(zhēng)搶資源；中國(guó)人無(wú)論到太空還是想象未來(lái)，首先想的是怎么種地，怎么重建家園。倉(cāng)廩實(shí)而知禮節(jié)，衣食足而知榮辱。資源有限的情況下，人性是經(jīng)不起考驗(yàn)的，無(wú)論你是什么種族。與其盯著殘存的那點(diǎn)蛋糕，不如想著怎么把蛋糕做大。

發(fā)展以電動(dòng)車(chē)為代表性產(chǎn)品的新能源產(chǎn)業(yè)也是如此，與其盯著地球母親存著的那些化石能源，不如把目光投向太陽(yáng)，來(lái)一次徹底的能源革命。如果站在這個(gè)立意上看問(wèn)題，你會(huì)發(fā)現(xiàn)中國(guó)電車(chē)的成功，絕不僅僅是搶占傳統(tǒng)汽車(chē)市場(chǎng)份額那么簡(jiǎn)單。

縱觀人類(lèi)歷史，整個(gè)文明進(jìn)化史就是一部“如何利用新能源”的歷史，“新能源”的產(chǎn)生才是觸發(fā)一場(chǎng)革命的關(guān)鍵。這里說(shuō)的新能源不是指剛被發(fā)現(xiàn)的能源，而是指用新方法使之成為主流能源。每一次找到新的能源利用方法，都會(huì)掀起一場(chǎng)指數(shù)級(jí)飛躍的革命。每個(gè)時(shí)代的“新能源”的定義雖有不同，但“萬(wàn)物生長(zhǎng)靠太陽(yáng)”，不管是什么時(shí)代的新能源，溯源到最后其實(shí)都與“太陽(yáng)”相關(guān)。從這個(gè)角度說(shuō)，人類(lèi)的歷史就是一部用各種方法利用太陽(yáng)能的歷史。

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人類(lèi)新能源史的四個(gè)階段

人類(lèi)在利用太陽(yáng)能的問(wèn)題上，總共分為四個(gè)階段——谷物能源時(shí)代（馴化光合能源時(shí)代）、化石能源時(shí)代（存量光合時(shí)代）、光能時(shí)代、人造太陽(yáng)時(shí)代。

一、谷物能源時(shí)代（馴化光合能源時(shí)代）

• 核心能量存儲(chǔ)物：谷物

• 核心能量轉(zhuǎn)換器：耕地

人類(lèi)文明起于“農(nóng)業(yè)革命”，更準(zhǔn)確說(shuō)是“主糧革命”。在學(xué)會(huì)選育高淀粉的谷物，并將之作為主糧之前。人類(lèi)只能像食肉動(dòng)物一樣漁獵動(dòng)物、像食草動(dòng)物一樣采集植物度日，每天都在為如何得到2000大卡的熱量疲于奔命。直到一萬(wàn)年前，人類(lèi)開(kāi)始選育小麥、小米、水稻、玉米等谷物作為主糧，才真正與動(dòng)物們劃清界限。由此我們也可以將這個(gè)能源時(shí)代，形象的稱(chēng)之為“谷物能源時(shí)代”或者“馴化光合能源時(shí)代”。

相對(duì)充足、穩(wěn)定的熱量生產(chǎn)，使得一部分人類(lèi)可以脫離食物生產(chǎn)，從事宗教、軍事、手工業(yè)、藝術(shù)等工作。經(jīng)過(guò)5000年的發(fā)展，最終將人類(lèi)整體帶入文明階段。植物生長(zhǎng)靠的是光合作用，農(nóng)業(yè)革命相當(dāng)于人類(lèi)通過(guò)馴化、選育能夠高密度收集太陽(yáng)能的植物，為己所用。于是你會(huì)發(fā)現(xiàn)，馴化效率越高，能蓄養(yǎng)的人口就越多，也越能在文化層面取得優(yōu)勢(shì)。

谷物是這個(gè)時(shí)代的“核心能量存儲(chǔ)物”，耕地則是“核心能量轉(zhuǎn)換器”。種植谷物的農(nóng)耕者，擁有最高的能量轉(zhuǎn)換效率。孟子說(shuō)“五口之家，治百畝之田”，周代百步見(jiàn)方為一畝（長(zhǎng)百步寬一步，一步為左右腳各跨一次，約1.4米）。換算成現(xiàn)在的數(shù)字，意味著以先秦落后的生產(chǎn)力來(lái)說(shuō)，六畝耕地亦可以養(yǎng)活一個(gè)人，外加承擔(dān)上交國(guó)家的田稅。

能量轉(zhuǎn)化效率上要次一級(jí)的是游牧者，他們不是通過(guò)馴化植物，而是通過(guò)馴化牲畜來(lái)獲得相對(duì)穩(wěn)定的熱量。多一次轉(zhuǎn)換就意味著多一次消耗。在蒙古草原，僅一只羊就需要大約20畝的草場(chǎng)。當(dāng)年蘇聯(lián)對(duì)蒙古地區(qū)的經(jīng)濟(jì)調(diào)查表明，一個(gè)五口之家的牧民，至少需要九十只羊才能維持基本生存條件。換算下來(lái)，人均需要的草場(chǎng)面積為360畝左右，比先秦的中原農(nóng)耕者高出了60倍。

比游牧生產(chǎn)方式能量轉(zhuǎn)換率還要低的，則是那些仍在森林中，堅(jiān)持漁獵、采集生產(chǎn)方式的漁獵民族了。于是你會(huì)看到，東亞地區(qū)漁獵民族的人口最多到十萬(wàn)級(jí)，游牧者的人口只能到百萬(wàn)級(jí)，而農(nóng)耕人口則是千萬(wàn)級(jí)，甚至破億。

自然經(jīng)濟(jì)時(shí)代，人口就是生產(chǎn)力。偏安于舊大陸一隅，沉醉于精耕細(xì)作的中國(guó)人，成為了“谷物能源時(shí)代”最成功的族群，不僅造就了人口超過(guò)13億的單一民族，成為唯一延續(xù)至今的上古文明。更是在工業(yè)革命之前，被西方人視為經(jīng)濟(jì)高度發(fā)達(dá)、文化昌盛的天堂。

二、化石能源時(shí)代（存量光合能源時(shí)代）

• 核心能量存儲(chǔ)物：煤、石油

• 核心能量轉(zhuǎn)換器：蒸汽機(jī)、內(nèi)燃機(jī)、發(fā)電機(jī)

隨著人類(lèi)對(duì)煤炭、石油、天然氣等化石能源利用方式的突破，中國(guó)在人類(lèi)世界的領(lǐng)先，在19世紀(jì)戛然而止。

煤炭是植物形成的，石油主要源于海洋或湖泊中的浮游生物、藻類(lèi)和細(xì)菌遺體。二者的形成，相當(dāng)于地球?qū)|萬(wàn)年前生物通過(guò)光合作用，所獲取下來(lái)的能量封存了起來(lái)。將這些積攢了上億年的能量高效利用起來(lái)，人類(lèi)就可以進(jìn)入吃上儲(chǔ)備糧的“存量光合能源時(shí)代”，通俗點(diǎn)說(shuō)就是“化石能源時(shí)代”。

事實(shí)上，每個(gè)新能源時(shí)代的主力能源，在上一個(gè)時(shí)代都已經(jīng)出現(xiàn)，無(wú)非當(dāng)時(shí)的人還沒(méi)有找到真正有效的利用方式罷了。自然經(jīng)濟(jì)時(shí)代的人類(lèi)，已經(jīng)開(kāi)始嘗試?yán)没茉?。北宋的首都開(kāi)封，是世界上第一個(gè)人口過(guò)百萬(wàn)的城市。與長(zhǎng)安、洛陽(yáng)等古都相比，開(kāi)封最大的問(wèn)題是處于平原腹地，周邊缺乏蓄養(yǎng)森林的山地。時(shí)間一長(zhǎng)，開(kāi)封城周邊方圓百里甚至都見(jiàn)不到一棵樹(shù)木。木柴的能量密度低、消耗量大，像糧食那樣通過(guò)水路從地方上調(diào)運(yùn)，成本又高到離譜。即便加工成木炭，成本也還是高。

于是城中百萬(wàn)人口遇到的最大問(wèn)題不是糧食問(wèn)題，而是燃料問(wèn)題。以至于宋朝時(shí)有了開(kāi)門(mén)八事“柴米油鹽酒醬醋茶”之說(shuō)，將“柴”放在了第一位。元朝時(shí)因?yàn)橐了固m教興起的原因，則把“酒”去了，變成了大家熟知的開(kāi)門(mén)七件事——柴米油鹽醬醋茶。就連給官員發(fā)的工資中，也要包括一部分柴炭，以至于今天會(huì)把工資稱(chēng)為“薪水”。薪就是柴，之所以還有個(gè)“水”字，是因?yàn)槿丝诿芏忍蟮那闆r下，連地下水都會(huì)被污染。干凈的泉水也是要花錢(qián)買(mǎi)的。

砍不到木柴，生活在京城的宋朝人，便想到了利用遠(yuǎn)古的木柴。木頭加工后可以變成優(yōu)質(zhì)的黑色燃料“木炭”，煤這種大自然饋贈(zèng)的高密度炭，自然就被叫成了“石炭”。最起碼從宋仁宗時(shí)期開(kāi)始，開(kāi)封城就開(kāi)始嘗試“以煤代薪”。到了北宋末年，更是出現(xiàn)了“汴都（開(kāi)封）數(shù)百萬(wàn)家，盡仰石炭，無(wú)一家燃薪者”的盛況。如果你冬天時(shí)穿越到北宋的開(kāi)封城，或者產(chǎn)煤的延安等地，發(fā)現(xiàn)跟工業(yè)時(shí)代初啟時(shí)的倫敦一樣是個(gè)“霧都”，千萬(wàn)不要感到奇怪。畢竟當(dāng)年寫(xiě)出《夢(mèng)溪筆談》，被認(rèn)定為中國(guó)古代科學(xué)家的沈括，就有過(guò)“石煙多似洛陽(yáng)塵”的描述。

蘇軾被貶謫到彭城（徐州）做知州時(shí)，還幫當(dāng)?shù)卣业降拿旱V，用來(lái)冶練兵器。并用一首《石炭歌》記錄下了事件的過(guò)程。不過(guò)雖然商品經(jīng)濟(jì)高度發(fā)達(dá)的宋朝，嘗試過(guò)用化石能源做很多事，甚至當(dāng)時(shí)的鋼鐵產(chǎn)量比民國(guó)時(shí)期還要高，但沒(méi)有科學(xué)的催化劑，始終還是只能簡(jiǎn)單的把煤炭、石油、天然氣作為木柴的替代品。缺乏科學(xué)這把鑰匙，使得那些被認(rèn)定為“古代科學(xué)家”的中國(guó)學(xué)者，只能通過(guò)現(xiàn)象及時(shí)用人可以理解的邏輯解釋一切。

一直到18世紀(jì)末，英國(guó)人瓦特憑借歐洲科學(xué)革命的積累，發(fā)明了第一臺(tái)能夠?qū)嵱玫恼羝麢C(jī)，并開(kāi)啟了“第一次工業(yè)革命”，人類(lèi)才開(kāi)始真正解鎖“存量光合能源”的使用手冊(cè)。及至19世紀(jì)中后葉，美國(guó)則憑借豐富的石油資源、內(nèi)燃機(jī)的發(fā)明，以及高效的市場(chǎng)轉(zhuǎn)換力，成為了“第二次工業(yè)革命”的引領(lǐng)者時(shí)，人類(lèi)通過(guò)發(fā)明內(nèi)燃機(jī)找到了石油、天然氣的正確打開(kāi)方式。

于是“化石能源時(shí)代”就此被細(xì)分為了兩個(gè)階段，蒸汽機(jī)這個(gè)“能量轉(zhuǎn)換器”，讓煤炭成為了大英帝國(guó)的基石；美國(guó)則成為了一個(gè)建立在石油基礎(chǔ)上的霸權(quán)，哪怕后來(lái)開(kāi)始用美元來(lái)收割世界，也依然采取的是捆綁石油的“石油美元”模式。

時(shí)至今日，整個(gè)西方的能量技術(shù)優(yōu)勢(shì)，依然體現(xiàn)為對(duì)高端內(nèi)燃機(jī)技術(shù)的壟斷。歐洲的空中客車(chē)、美國(guó)的波音，一個(gè)是歐洲的驕傲，一個(gè)是“美利堅(jiān)長(zhǎng)子”。這兩家公司所擁有的商用航空發(fā)動(dòng)機(jī)堪稱(chēng)“第二次工業(yè)革命皇冠上的明珠”。

三、光能時(shí)代

• 核心能量存儲(chǔ)物：鋰電池

• 核心能量轉(zhuǎn)換器：光伏發(fā)電系統(tǒng)

第二次工業(yè)革命還有一項(xiàng)重要的發(fā)明，那就是“發(fā)電機(jī)”，以至于這次革命又帶有“電氣革命”的色彩。第一臺(tái)汽車(chē)內(nèi)燃機(jī)，是奔馳創(chuàng)始人卡爾·本茨，創(chuàng)建福特汽車(chē)的美國(guó)人福特則屬于跟隨者。愛(ài)迪生、特斯拉等美國(guó)科學(xué)家，在直流電、交流電兩條賽道上的內(nèi)卷，才是美國(guó)能夠引領(lǐng)第二次工業(yè)革命的關(guān)鍵。

電力革命上的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，還使得冷戰(zhàn)時(shí)期的美國(guó)，能夠再次引領(lǐng)信息革命。畢竟無(wú)論是最初的計(jì)算機(jī)，還是現(xiàn)在的AI，都必須用“電”這種能源形式來(lái)驅(qū)動(dòng)。

時(shí)至今日，人類(lèi)已經(jīng)進(jìn)入到又一次能源革命階段。那就是“光能時(shí)代”，簡(jiǎn)單點(diǎn)說(shuō)人類(lèi)已經(jīng)不滿(mǎn)足于，依靠植物來(lái)獲取太陽(yáng)能了，無(wú)論是這些植物是現(xiàn)在的農(nóng)作物，還是變成了化石能源。既然太陽(yáng)每天都在普照大地，那么為什么沒(méi)有一種“人造光合作用”，能夠直接把太陽(yáng)能存起來(lái)呢？

如果你想到了這一點(diǎn)，恭喜你，你離發(fā)明“光伏發(fā)電系統(tǒng)”又近了一步。

1839年，法國(guó)科學(xué)家貝克雷爾率先發(fā)現(xiàn)，光照能夠使得半導(dǎo)體材料的不同部位之間產(chǎn)生電位差。這一效應(yīng)被稱(chēng)之為“光生伏特效應(yīng)”（光伏效應(yīng)），也就是用光能發(fā)電的效應(yīng)。1954年，美國(guó)貝爾實(shí)驗(yàn)室研制出了第一塊可以實(shí)用的太陽(yáng)能電池，然而此時(shí)的太陽(yáng)能電池還完全不具備商業(yè)價(jià)值，只能運(yùn)用在衛(wèi)星等不計(jì)成本的設(shè)備上。

進(jìn)入20世紀(jì)末，人類(lèi)開(kāi)始意識(shí)到燃燒化石能源，在把地球積攢了數(shù)億年的“太陽(yáng)能”造福當(dāng)下的同時(shí)，也集中排放了地球無(wú)法自然消耗掉的二氧化碳，并由此造成氣溫和海平面上升。基于這一擔(dān)憂(yōu)，以及看到其中的商機(jī)，歐洲人成為了綠色能源，尤其是光伏發(fā)電的主要推動(dòng)者。

1990年12月，德國(guó)頒布《上網(wǎng)電價(jià)法》，率先以法律形式規(guī)定電網(wǎng)必須以固定價(jià)格全額收購(gòu)光伏發(fā)電量。2004年，德國(guó)進(jìn)一步推出可再生能源法案，希望鞏固其技術(shù)領(lǐng)先的地位。其他主要?dú)W洲國(guó)家亦推出類(lèi)似補(bǔ)貼政策，使得2007-2008年間，歐洲的光伏產(chǎn)品占據(jù)了全球市場(chǎng)的80%。按照這個(gè)趨勢(shì)發(fā)展，不出意外的話(huà)，假以時(shí)日歐洲必然會(huì)在有一天跨過(guò)，光伏發(fā)電收益高于生產(chǎn)和運(yùn)營(yíng)成本的臨界點(diǎn)，做到無(wú)補(bǔ)貼的情況下，光電也能與化石能源發(fā)電的成本相當(dāng)甚至更低。

然而意外還是發(fā)生了。瘋狂追求“完整工業(yè)體系”的中國(guó)，不僅立志擁有過(guò)往的所有工業(yè)門(mén)類(lèi)，更不愿意放過(guò)任何有可能彎道超車(chē)的新門(mén)類(lèi)。21世紀(jì)初，中國(guó)民企開(kāi)始?xì)⑷牍夥惖?。很快便超越歐洲，成為光伏組件的主要生產(chǎn)者。及至當(dāng)下，中國(guó)光伏組件的全球占比，已經(jīng)達(dá)到絕對(duì)壟斷級(jí)別的85%。

更為關(guān)鍵是的，經(jīng)過(guò)20年的內(nèi)卷，盡管無(wú)錫尚德、江西賽維等先行者已經(jīng)倒下了，后來(lái)者們卻在2020年前后，突破了成本低于收益的臨界點(diǎn)。簡(jiǎn)單點(diǎn)說(shuō)，光電就是不被補(bǔ)貼也能在價(jià)格上與其它電力競(jìng)爭(zhēng)了。

能夠在經(jīng)濟(jì)上有可待續(xù)性、能夠商業(yè)化，是革命起點(diǎn)的標(biāo)志。瓦特之所以被認(rèn)為是“蒸汽機(jī)之父”，不是因?yàn)樗l(fā)明了第一臺(tái)蒸汽機(jī)，而是因?yàn)樗?774年造出了首臺(tái)實(shí)用型蒸汽機(jī)，并成功運(yùn)用于礦廠抽水。同樣的道理，最先將內(nèi)燃機(jī)商業(yè)化，發(fā)明了汽車(chē)的卡爾·本茨，也因此成為了第二次工業(yè)革命的劃時(shí)代人物之一。

換而言之，在人類(lèi)第三次能源革命中，在這個(gè)“光電時(shí)代”，中國(guó)人再次站在了世界技術(shù)之巔。如果說(shuō)大英帝國(guó)是一個(gè)“煤炭帝國(guó)”、美國(guó)是一個(gè)“石油帝國(guó)”，那么如今的中國(guó)就是一個(gè)“光能帝國(guó)”。

與第一次能源革命不同的是，中國(guó)在“谷物能源時(shí)代”的成功，更多是因?yàn)楸绕渌?jìng)爭(zhēng)者更有耐力，在推動(dòng)整個(gè)人類(lèi)世界技術(shù)進(jìn)步的問(wèn)題上，并沒(méi)有不可替代的作用。如今的全球化時(shí)代，中國(guó)技術(shù)則必然會(huì)普惠全人類(lèi)，就像美歐引領(lǐng)的工業(yè)革命，在把西方推上世界之巔的同時(shí)，客觀上也造福了全人類(lèi)一樣。

一如歐洲雖然失去了產(chǎn)業(yè)，但卻還是從中國(guó)人那里得到了新能源“自由”。2025年歐盟風(fēng)能和光伏發(fā)電量首次超越化石燃料，成為該地區(qū)主要電力來(lái)源。歐盟三分之一的電力供應(yīng)來(lái)自風(fēng)能和太陽(yáng)能，化石燃料（含煤炭和天然氣）占比僅為29%，核能供應(yīng)占比為20%。

需要說(shuō)明的是，風(fēng)力發(fā)電、水利發(fā)電等這個(gè)時(shí)代的新能源，本質(zhì)也是太陽(yáng)能。陽(yáng)光射向地球表面，造成的溫差形成了風(fēng)，蒸發(fā)的水氣變成了雨水，形成了河流。從這個(gè)角度說(shuō)，這些新能源都屬于“次級(jí)光能”。只不過(guò)要給這個(gè)新時(shí)代找個(gè)最有標(biāo)志性的能源轉(zhuǎn)換器，那還得是直接能把陽(yáng)光變成電的光伏。

無(wú)論光伏發(fā)電還是風(fēng)能發(fā)電，優(yōu)點(diǎn)多多，但也有一個(gè)巨大的缺點(diǎn)，那就是發(fā)電不夠穩(wěn)定。這種情況下，就需要配套儲(chǔ)能設(shè)備。最重要的儲(chǔ)能設(shè)備則是鋰電池，不僅僅因?yàn)樗菀滓?guī)?；?yàn)樵谌骐姎饣牡缆飞?，也就是“用電端”，手機(jī)、汽車(chē)、無(wú)人機(jī)、機(jī)器人等設(shè)備，需要大量移動(dòng)電源。

一個(gè)變化可以證明中國(guó)的光能時(shí)代的全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)。作為全球最大的制造業(yè)及出口國(guó)，中國(guó)過(guò)往的出口主力是勞動(dòng)密集型的：服裝、家具、家電，被稱(chēng)之為“老三樣”。如今出口“新三樣”則是：光伏組件、鋰電池，以及電動(dòng)汽車(chē)。其中“發(fā)電端”的光伏發(fā)電系統(tǒng)是這個(gè)時(shí)代的“核心能量轉(zhuǎn)化器”；“儲(chǔ)電端”的鋰電池是“核心能量存儲(chǔ)物”；“用電端”的電動(dòng)汽車(chē)則是“第三次能源革命皇冠上的明珠”。

四、人造太陽(yáng)時(shí)代

• 核心能量存儲(chǔ)物：電池

• 核心能量轉(zhuǎn)換器：可控核聚變?cè)O(shè)備

給能源革命斷過(guò)代之后，你會(huì)發(fā)現(xiàn)加拿大用油菜籽這種初級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)品，換中國(guó)電動(dòng)車(chē)的事，相當(dāng)于用第一次能源革命的產(chǎn)品，換第三次能源革命的產(chǎn)品。類(lèi)似加拿大、澳大利亞這樣“地大物博，人口不多”的中等強(qiáng)國(guó)，以后固然還是有好日子過(guò)的，只不過(guò)就不要再指望加入什么G7（西方七個(gè)主要工業(yè)國(guó)）、G8了，和沙特這類(lèi)資源型國(guó)家坐小孩桌會(huì)比較合適（最起碼也是上桌了）。

如果說(shuō)加拿大是因?yàn)樽陨淼捏w量，無(wú)奈作出這樣的選擇，美國(guó)這個(gè)唯一的超級(jí)大國(guó)，則是存在決策性失誤了。普通人有路徑依賴(lài)，決定國(guó)家走向的政客一樣有。過(guò)往歷史中，石油不僅幫助美國(guó)引領(lǐng)了第二次工業(yè)革命，“石油美元”更造就了美國(guó)的金融霸權(quán)。于是在特朗普主義看來(lái)，歐洲人力推的碳中和、碳達(dá)標(biāo)，只是環(huán)保主義者不切實(shí)際的幻想，完全無(wú)視中國(guó)已經(jīng)把它做成了一門(mén)賺錢(qián)的生意，并且成為這一輪新能源革命獨(dú)一無(wú)二的霸主。

與中國(guó)在新能源革命上一路狂奔不同的是，特朗普主義下的美國(guó)依然將石油視為帝國(guó)基石。一方面借助“頁(yè)巖革命”將美國(guó)升級(jí)為全球最大石油、天然氣生產(chǎn)國(guó)，一邊赤祼裸的威脅委內(nèi)瑞拉等產(chǎn)油大國(guó)，必須加入自己陣營(yíng)。希望在逆全球化時(shí)代，依然用對(duì)石油的控制力，來(lái)維持自己的地緣政治優(yōu)勢(shì)。這種做法，相當(dāng)于第二次鴉片戰(zhàn)爭(zhēng)中，英法聯(lián)軍已經(jīng)在用煤驅(qū)動(dòng)蒸汽戰(zhàn)艦了，清朝還認(rèn)為打一場(chǎng)漢武帝式的“天馬之戰(zhàn)”，就能延續(xù)軍事優(yōu)勢(shì)。

事實(shí)上那場(chǎng)降維打擊式的戰(zhàn)爭(zhēng)之后，清朝已經(jīng)明確知道，自己已完全落后于西方，并開(kāi)啟向西方學(xué)習(xí)的“洋務(wù)運(yùn)動(dòng)”。只是你讓現(xiàn)在的美國(guó)及其它西方國(guó)家這樣做，還需要一個(gè)接受過(guò)程（不接受更好）。

那么已經(jīng)完全放棄第三次能源革命的美國(guó)，就完全沒(méi)有機(jī)會(huì)再次在能源革命層面領(lǐng)先了嗎？那倒也不是，因?yàn)樵诳梢灶A(yù)見(jiàn)的將來(lái)，人類(lèi)還將迎來(lái)第四次能源革命，進(jìn)入“人造太陽(yáng)時(shí)代”?！叭f(wàn)物生長(zhǎng)靠太陽(yáng)”是沒(méi)錯(cuò)，但總讓人覺(jué)得還得受太陽(yáng)的束縛。就拿光伏發(fā)電這件事來(lái)說(shuō)，最大的問(wèn)題就是不光晚上沒(méi)有陽(yáng)光，白天的陽(yáng)光也不夠穩(wěn)定。如果人類(lèi)自己能在地球上造一顆太陽(yáng)，問(wèn)題就能解決了。

這并非天方夜譚，因?yàn)榈厍蛏弦呀?jīng)有了成就太陽(yáng)的物質(zhì)，那就是“核物質(zhì)”。太陽(yáng)系誕生前，宇宙中早就有一批“前輩恒星”也就是“老太陽(yáng)”。驅(qū)動(dòng)太陽(yáng)們產(chǎn)生能量的是核聚變，當(dāng)這些“老太陽(yáng)”衰竭到?jīng)]法再產(chǎn)生能量后，會(huì)瞬間爆炸成超新星。不光把身體里的物質(zhì)炸飛，還順便合成了鈾、釷這些重元素。

太陽(yáng)就是這些帶著核物質(zhì)的星際物質(zhì)，聚集成團(tuán)形成的。此外也有一小部分核物質(zhì)飄到了地球。上世紀(jì)中葉，人類(lèi)終于借助第二次世界大戰(zhàn)這個(gè)技術(shù)催化劑，找到了將核物質(zhì)變成“核燃料”的方法。除了做成原子彈、氫彈等大規(guī)模殺傷性武器以外，還研發(fā)成功了核電站。

不過(guò)核電站的出現(xiàn)，并沒(méi)有造就一場(chǎng)新的能源革命。原因在于現(xiàn)下的核電站跟原子彈一樣，采取的是“核裂變技術(shù)”。這一技術(shù)沒(méi)法改變世界能源結(jié)構(gòu)，一是因?yàn)殁?235等核裂變?nèi)剂蟽?chǔ)量有限；二是傳統(tǒng)裂變反應(yīng)堆，會(huì)產(chǎn)生高放射性核廢料，使得人類(lèi)在普及這項(xiàng)技術(shù)時(shí)，有極大的疑慮。

太陽(yáng)產(chǎn)生能量的方式是核聚變，所以如果人類(lèi)想搞出“人造太陽(yáng)”來(lái)，就得在核聚變上有所突破。氫彈就是核聚變技術(shù)的產(chǎn)物，問(wèn)題是新的能源革命要的是能造福自己、能發(fā)電的“人造太陽(yáng)”，而不是有力量毀滅人類(lèi)“的人造太陽(yáng)炸彈”。換而言之，第四次能源革命的能量轉(zhuǎn)換器，或者說(shuō)“人造太陽(yáng)”是“可控核聚變?cè)O(shè)備”。

人類(lèi)曾經(jīng)寄希望于，全世界人民團(tuán)結(jié)起來(lái)，一起攻克這個(gè)世紀(jì)難題。2006年，集齊了中國(guó)、歐盟、印度、日本、韓國(guó)、俄羅斯、美國(guó)等35個(gè)全球工業(yè)國(guó)，共同參與的“國(guó)際熱核聚變實(shí)驗(yàn)堆”啟動(dòng)（中國(guó)承擔(dān)了其中約9%的任務(wù)）。

然而全球合作這件事情，注定要牽扯到效率和私心問(wèn)題。當(dāng)年蘇聯(lián)曾寄希望于用“共產(chǎn)國(guó)際”將全世界無(wú)產(chǎn)階級(jí)聯(lián)合起來(lái)。結(jié)果到了1939年，現(xiàn)實(shí)迫使斯大林重新推出先在“一國(guó)建成共產(chǎn)主義”的理論。時(shí)至今日，各國(guó)愈發(fā)意識(shí)到，人造太陽(yáng)技術(shù)更有可能由一個(gè)大國(guó)自行研發(fā)成功。全地球村的希望毫無(wú)意外的又成了中、美兩國(guó)。

2025年12月，特朗普旗下的“特朗普媒體科技集團(tuán)”宣布，與美國(guó)能源部重點(diǎn)支持的私營(yíng)核聚變公司TAE Technologies完成全股票合并，交易價(jià)值60億美元。顯示出這位主宰美國(guó)命運(yùn)的總統(tǒng)，希望能夠在人造太陽(yáng)問(wèn)題上也賭一把自己的運(yùn)氣。

相比之下，中國(guó)則一如既往的遵循自己的計(jì)劃性。當(dāng)前的計(jì)劃是在2035年前后建成一座工程驗(yàn)證堆，以此釋放工程建設(shè)方面的風(fēng)險(xiǎn)。在此基礎(chǔ)上，希望能在2040年至2045年前后建成第一座商業(yè)示范堆。

回到中美競(jìng)爭(zhēng)的問(wèn)題上來(lái)，那么美國(guó)有沒(méi)有可能在放棄第三次能源革命的情況下，引領(lǐng)第四次能源革命呢？答案是幾乎沒(méi)有可能。因?yàn)槊恳淮渭夹g(shù)革命，都建立在前一次革命的基礎(chǔ)上。就拿中國(guó)這次能夠在電動(dòng)汽車(chē)上執(zhí)牛耳，前提是在燃油汽車(chē)上有了足夠的積累，甚至也到了追平的臨界點(diǎn)。2025年中國(guó)共出口了709.8萬(wàn)輛汽車(chē)，燃油車(chē)的占比高達(dá)71%。這并非說(shuō)燃油車(chē)比電動(dòng)汽車(chē)更有前途，實(shí)在是在在傳統(tǒng)的燃油車(chē)市場(chǎng)，中國(guó)汽車(chē)也已經(jīng)具備了挑戰(zhàn)西方巨頭的實(shí)力。

第三次能源革命的一個(gè)重大特點(diǎn)，是幾乎所有的產(chǎn)品都必須電氣化、用電來(lái)驅(qū)動(dòng)。這一方面是因?yàn)橹挥须娺@種形式，才能把新老能源輸出的能量統(tǒng)一起來(lái)；另一方面更是因?yàn)樾畔⒏锩?、AI時(shí)代必須建立在電驅(qū)的基礎(chǔ)上。再回想一下，如果沒(méi)有當(dāng)初“第一次電力革命”所打下的基礎(chǔ)，如今就算找到了新的發(fā)電方式，也沒(méi)有成熟的電網(wǎng)、應(yīng)用來(lái)使用這些清潔電能。

相當(dāng)于“第二次電力革命”的這輪新能源革命，同時(shí)還疊加了AI革命，勢(shì)必會(huì)對(duì)過(guò)往的發(fā)電、輸電、用電設(shè)備作一次徹底的升級(jí)。美國(guó)這個(gè)時(shí)候還把希望寄托在石油上，頭痛醫(yī)頭、腳痛醫(yī)腳的，只去解決發(fā)展AI所需的電能缺口，無(wú)疑會(huì)把整個(gè)體系優(yōu)勢(shì)拱手讓給中國(guó)。即便美國(guó)能夠率先在“人造太陽(yáng)”上有技術(shù)突破，在落地商用時(shí)，也必然沒(méi)有辦法不用到中國(guó)技術(shù)。

這就好像美國(guó)人在自己的土地上發(fā)現(xiàn)了金礦，但最后卻發(fā)現(xiàn)無(wú)論是淘金的工具、煉金的設(shè)備，乃至把黃金做成高附加值的首飾，最終都離不開(kāi)中國(guó)人一樣。更致命的是，中國(guó)人憑借這些工具優(yōu)勢(shì)，發(fā)現(xiàn)新金礦的可能性，一定比美國(guó)全新打造黃金產(chǎn)銷(xiāo)鏈更快。

說(shuō)人話(huà)就是，人造太陽(yáng)問(wèn)題上，大家都處在同一起跑線，即便美國(guó)先在“人造太陽(yáng)”實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破，中國(guó)也一定會(huì)很快突破。并且憑借全產(chǎn)銷(xiāo)鏈優(yōu)勢(shì)更快落地。

3

AI的電力魔咒

同樣的一幕正發(fā)生在AI賽道上，產(chǎn)業(yè)鏈不占優(yōu)勢(shì)的美國(guó)，正在集硅谷之力研發(fā)替代人類(lèi)的硅基生命（通用人工智能）；中國(guó)人則致力于讓硅基生命為人類(lèi)打工，讓AI為每個(gè)細(xì)分產(chǎn)業(yè)賦能。從這個(gè)角度說(shuō)，中國(guó)人會(huì)更容易直接感受到AI革命帶來(lái)的好處。

人工智能的瓶頸不是算力而是電力，不光是黃仁勛的觀點(diǎn)，更是個(gè)全球共識(shí)。中國(guó)2025年發(fā)電量超10億度，比第2到第10名相加還要高。高盛最新的報(bào)告認(rèn)定，2030年中國(guó)的備用電力將是全球數(shù)據(jù)中心總需求的三倍，意味著單中國(guó)正常的電力增長(zhǎng)部分，就可以輕易解決全球AI電力缺口。

事實(shí)上，發(fā)展AI的問(wèn)題上，發(fā)電量?jī)H僅是瓶頸之一，電力產(chǎn)業(yè)鏈上的任何一個(gè)短板，都將拖慢整個(gè)AI產(chǎn)業(yè)的升級(jí)。從這個(gè)角度說(shuō)，放棄這次能源革命的美國(guó)，日后還有無(wú)數(shù)坑在等著填。

比如數(shù)據(jù)中心除了耗電多，還對(duì)穩(wěn)定性的要求非常高。馬斯克據(jù)此在2024年就認(rèn)為，變壓器將變得“一器難求”。如今的現(xiàn)狀也驗(yàn)證了這點(diǎn)，2025年美國(guó)大型變壓器的缺口高達(dá)30%。占全球產(chǎn)能60%的中國(guó)，出口變壓器的單價(jià)則漲了三分之一，對(duì)亞洲、非洲、歐洲的變壓器出口金額分別同比增長(zhǎng)65%、28%和138%，總出口額則激增36%。

變壓器不是新賽道，歐美多少還有老本可吃，更令美國(guó)不安的，是中國(guó)在鋰電池這條新賽道上的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。電網(wǎng)一旦發(fā)生故障，幾毫秒的閃斷就可能導(dǎo)致數(shù)據(jù)或硬件損傷。這就需要大型的鋰電池組瞬間切換為這個(gè)電機(jī)的啟動(dòng)來(lái)爭(zhēng)取緩沖時(shí)間。

耐用、安全的磷酸鐵鋰電池是AI數(shù)據(jù)中心備份電源的首選。中國(guó)新建的計(jì)算和數(shù)據(jù)中心中，磷酸鐵鋰電池占比超過(guò)了90%。美國(guó)電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施十分老舊，斷電風(fēng)險(xiǎn)更大，柴油機(jī)做備用電源固然是一種方法，但遠(yuǎn)沒(méi)有鋰電池保駕護(hù)航安全。以谷歌數(shù)據(jù)中心為例，就布置了超1個(gè)億電池單元。

作為出口“新三樣”之一，中國(guó)鋰電池?zé)o論在技術(shù)還是產(chǎn)能上都處于絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位，全球產(chǎn)能占比90%，AI數(shù)據(jù)中心需要的磷酸鐵鋰電池，占比更高達(dá)99%。而且布局早的中國(guó)不光控制了終端產(chǎn)能，還控制了供應(yīng)鏈上的每一個(gè)環(huán)節(jié)（比如控制了86%的石墨產(chǎn)能）。換而言之，如果美國(guó)執(zhí)意要和中國(guó)打科技戰(zhàn)，即便中國(guó)不用稀土這張牌，有意無(wú)意的控制鋰電池出口，同樣能反制美國(guó)。

除此以外，應(yīng)用終端電氣化的趨勢(shì)越來(lái)越明顯。無(wú)人機(jī)、機(jī)器人都需要用到鋰電池。AI是大腦固然不錯(cuò)，但“電”才是這個(gè)時(shí)代的工業(yè)血液，鋰電池就算不是心臟，也是儲(chǔ)血的脾臟。沒(méi)了脾臟人是能活，但活著的質(zhì)量可就大幅下降了。如今美國(guó)已經(jīng)意識(shí)到鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈不能受制于中國(guó)，因此和稀土一樣，在拉日本等盟友搞產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。只是一如所有的產(chǎn)業(yè)一樣，想擺脫一門(mén)心思搞了幾十年制造業(yè)的中國(guó)，并沒(méi)有那么容易。

最后想說(shuō)的是——陽(yáng)光之所以比石油更重要，是因?yàn)楣怆姰a(chǎn)業(yè)化，可以為整個(gè)電驅(qū)時(shí)代提供動(dòng)力。只有意識(shí)到未來(lái)世界將由電力驅(qū)動(dòng)時(shí)，才會(huì)下大力氣去升級(jí)整個(gè)電力產(chǎn)業(yè)。反之還守舊的認(rèn)定石油是工業(yè)血液的話(huà)，那就只能繼續(xù)趴在愛(ài)迪生和特斯拉的背上，把解鎖未來(lái)世界的鑰匙拱手讓給對(duì)手了。

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