導(dǎo)語

2026年1月17日，由財(cái)策智庫主辦、《財(cái)富管理》協(xié)辦、上海交通大學(xué)上海高級金融學(xué)院獨(dú)家學(xué)術(shù)支持的第十屆亞太財(cái)富論壇暨2025年度國際私人及家族財(cái)富管理行業(yè)頒獎(jiǎng)盛典，在上海隆重召開。

至圓家辦憑借其專業(yè)、體系化的財(cái)富管理服務(wù)能力與卓越的客戶價(jià)值創(chuàng)造，成功入選“2025中國家族辦公室TOP50”。同時(shí)，其旗下專業(yè)品牌“東方金匠”的財(cái)富顧問孟凡恩先生，榮獲“2025年度中國首席財(cái)富顧問TOP50”稱號。這兩項(xiàng)榮譽(yù)的同時(shí)獲得，標(biāo)志著至圓家辦在家族財(cái)富管理領(lǐng)域的綜合實(shí)力與人才專業(yè)度均獲得了行業(yè)認(rèn)可。

至圓家辦始終致力于為中國高凈值家庭與家族企業(yè)提供全方位、定制化、跨周期的財(cái)富管理與傳承解決方案。機(jī)構(gòu)以“長期主義、專業(yè)至上”為核心理念，構(gòu)建了涵蓋投資配置、稅務(wù)籌劃、法律架構(gòu)、家族治理與傳承規(guī)劃在內(nèi)的綜合服務(wù)體系。

區(qū)別于傳統(tǒng)銷售導(dǎo)向模式，至圓家辦堅(jiān)持買方顧問立場，依托獨(dú)立客觀的研究與全市場篩選能力，為客戶提供真正符合其長遠(yuǎn)利益與風(fēng)險(xiǎn)偏好的資產(chǎn)配置方案。此次榮獲“2025中國家族辦公室TOP50”，是對其系統(tǒng)化服務(wù)能力、合規(guī)運(yùn)營標(biāo)準(zhǔn)以及持續(xù)為客戶創(chuàng)造穩(wěn)健價(jià)值的肯定。

至圓家辦及其旗下品牌東方金匠是由中國私人銀行創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)于2017年發(fā)起的家庭財(cái)富教育服務(wù)品牌，團(tuán)隊(duì)見證了中國家庭理財(cái)咨詢服務(wù)從無到有的發(fā)展，并堅(jiān)持深耕近二十年，累計(jì)管理咨詢規(guī)模超過50億美元，為超過20000個(gè)不同類型的家庭用戶提供了個(gè)性化的綜合解決方案，其主導(dǎo)的家庭理財(cái)規(guī)劃方案設(shè)計(jì)和應(yīng)用，直到今天仍為大型商業(yè)銀行所沿用。

“東方金匠”在專業(yè)研究領(lǐng)域持續(xù)深耕，其推出的“金匠全球資產(chǎn)配置指數(shù)”已成為行業(yè)重要的戰(zhàn)略基準(zhǔn)參考工具。該指數(shù)是一個(gè)涵蓋全球多資產(chǎn)、多策略的長期資產(chǎn)配置戰(zhàn)略基準(zhǔn)，整合了全球股票、固定收益及另類投資等廣泛資產(chǎn)類別，旨在反映中等風(fēng)險(xiǎn)偏好下全球多元化投資組合的長期整體表現(xiàn)。該指數(shù)憑借其多元化結(jié)構(gòu)與系統(tǒng)化方法，可廣泛用于業(yè)績基準(zhǔn)衡量、資產(chǎn)配置建模和投資組合比較分析等多種場景。

本次榮獲“2025年度中國首席財(cái)富顧問TOP50”的孟凡恩先生，是東方金匠團(tuán)隊(duì)中資深財(cái)富顧問的代表，他始終堅(jiān)持以東方金匠“對客戶往死里好”的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求自己，以客戶需求為核心，站在買方的立場幫客戶從全市場挑選最合適的產(chǎn)品。孟老師不僅密切關(guān)注全球各地區(qū)市場實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)，并擅長結(jié)合宏觀經(jīng)濟(jì)周期與市場微觀結(jié)構(gòu)，為高凈值客戶設(shè)計(jì)并落地兼具戰(zhàn)略性、靈活性及風(fēng)險(xiǎn)可控性的全球資產(chǎn)配置方案。孟老師在工作中真正地貫徹踐行東方金匠的三大服務(wù)體系：投資者教育、投資者陪伴與投資者保護(hù)。

雙譽(yù)啟新程，專注傳承未來。一舉攬獲機(jī)構(gòu)與個(gè)人兩項(xiàng)行業(yè)頂級榮譽(yù)，是對至圓家辦過去專業(yè)耕耘的總結(jié)，更是對未來發(fā)展的激勵(lì)。展望未來，至圓家辦將繼續(xù)依托“東方金匠”的專業(yè)品牌力量，不斷深化全球市場研究，優(yōu)化資產(chǎn)配置模型，堅(jiān)守“以匠人之心，筑財(cái)富之基”的初心，致力于成為中國高凈值家族長期、可信賴的財(cái)富伙伴，助力更多家族實(shí)現(xiàn)財(cái)富的穩(wěn)健增值、有序傳承與永續(xù)發(fā)展。

ABOUT WEALTH APAC

自2016年以來，“Wealth APAC 亞太財(cái)富論壇”已成功將旗下品牌之一的國際私人及家族財(cái)富管理行業(yè)評選打造為中國大陸地區(qū)財(cái)富管理行業(yè)具影響力與高含金量的標(biāo)桿獎(jiǎng)項(xiàng)評選。具有參考價(jià)值及高規(guī)格設(shè)計(jì)的領(lǐng)軍者盛會(huì)，“金臻獎(jiǎng)”與“薪火獎(jiǎng)” 吸引了國內(nèi)外行業(yè)協(xié)會(huì)、學(xué)術(shù)院校以及行業(yè)機(jī)構(gòu)眾多領(lǐng)導(dǎo)、資深財(cái)富管理行業(yè)專家、學(xué)者們的高度關(guān)注，也已成為亞太地區(qū)定位卓越財(cái)富管理機(jī)構(gòu)的風(fēng)向標(biāo)、財(cái)富管理行業(yè)監(jiān)管單位考察評定行業(yè)創(chuàng)新進(jìn)展和廣大從業(yè)者執(zhí)業(yè)成果的重要途徑和參考之一。

本年度行業(yè)評選專家顧問由上海交通大學(xué)高級金融學(xué)院、奧緯咨詢、安永中國及《財(cái)富管理》編委會(huì)組成，秉承“公平·公正·公開”的原則，通過具有公信力及專業(yè)度的評選體系，發(fā)掘和褒揚(yáng)亞太地區(qū)優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)及服務(wù)，樹立財(cái)富管理業(yè)新標(biāo)桿，鼓勵(lì)機(jī)構(gòu)積極探索亞太富裕人士在財(cái)富管理、傳承領(lǐng)域的需求，推動(dòng)財(cái)富管理行業(yè)共識以及市場的繁榮共生。

【免責(zé)聲明】本公眾號所發(fā)文章代表作者個(gè)人觀點(diǎn)，不代表本公眾號立場，同時(shí)不構(gòu)成對所述產(chǎn)品及服務(wù)的出價(jià)、征價(jià)、要約或要約邀請，不構(gòu)成買賣任何投資工具或者達(dá)成任何合作的推薦，亦不構(gòu)成財(cái)務(wù)、法律、稅務(wù)、投資建議、投資咨詢意見或其他意見。對任何因直接或間接使用本公眾號涉及的信息和內(nèi)容或者據(jù)此進(jìn)行投資所造成的一切后果或損失，本公眾號不承擔(dān)任何法律責(zé)任。