從仰望英偉達(dá)到踢開(kāi)英偉達(dá)，中國(guó)車企只用了兩年。

前兩天小鵬那場(chǎng)發(fā)布會(huì)，信息量很大。一口氣推出了四款新車，全部換裝自研的“圖靈”智駕芯片。何小鵬站在臺(tái)上，說(shuō)話擲地有聲：“未來(lái)全球最好的AI公司，都會(huì)選擇自研芯片?！?/p>

這等于明牌宣布：英偉達(dá)，不跟你玩了。

無(wú)獨(dú)有偶，蔚來(lái)汽車，也開(kāi)始調(diào)整布局，原先他們?cè)谲嚴(yán)镄枰褂糜ミ_(dá)的Orin-X芯片，現(xiàn)在也開(kāi)始使用自研的“神璣”芯片，成本直接大幅下降，李斌此前算過(guò)一筆賬：2024年光買(mǎi)英偉達(dá)芯片就花了“幾十個(gè)小目標(biāo)”，現(xiàn)在使用自研芯片，壓力小了很多。

不得不說(shuō)，這個(gè)風(fēng)向變得太快。哪怕在2024年，英偉達(dá)還是中國(guó)高階智駕領(lǐng)域的首選目標(biāo)。它的下一代芯片Thor難產(chǎn)，直接拖慢了一眾頭部車企的新車發(fā)布節(jié)奏。

那時(shí)能不能用上英偉達(dá)最新芯片，還是新車發(fā)布會(huì)上的核心賣點(diǎn)。

結(jié)果一年多的時(shí)間，現(xiàn)在汽車品牌紛紛“自己動(dòng)手”，開(kāi)始豐衣足食了，各自開(kāi)搞汽車芯片，以前沒(méi)有英偉達(dá)不行，現(xiàn)在是我自己有最重要，最直接的結(jié)果就是：英偉達(dá)在中國(guó)智駕芯片的份額，從2024年的39%跌到2025年的25%。

為什么不用英偉達(dá)的芯片了？?jī)H僅是因?yàn)樘F了嗎？

曾幾何時(shí)，為了提升汽車性能，英偉達(dá)的Orin-X芯片是車企首選，畢竟它在過(guò)去幾年算是頂尖算力的芯片，背后更有成熟的CUDA軟件生態(tài)。這對(duì)于急著把高速NOA、城市NOA功能落地、搶市場(chǎng)窗口的車企來(lái)說(shuō)，這就是能盡快搶占市場(chǎng)的首選。

不過(guò)這個(gè)芯片，實(shí)在是越來(lái)越買(mǎi)不起了。

首先是性價(jià)比越來(lái)越不劃算。在中算力市場(chǎng)，地平線等國(guó)產(chǎn)芯片用一半不到的價(jià)格，提供了相近的算力。比亞迪、上汽、長(zhǎng)安、理想都紛紛轉(zhuǎn)用國(guó)產(chǎn)芯片以節(jié)省成本，這使得英偉達(dá)在中端市場(chǎng)，基本被掃地出門(mén)。

另外，它在高端芯片領(lǐng)域的“卡脖子”，也讓車企非常難受。你等著它的最新芯片發(fā)布新車，它告訴你“再等等”。號(hào)稱算力2000TOPS的Thor芯片，從2024年一路拖延到2025年8月，最后落地時(shí)算力還縮水成了700TOPS。

當(dāng)然，英偉達(dá)其實(shí)并不在意，因?yàn)槠囆酒瑯I(yè)務(wù)只占它總收入的1%，晚點(diǎn)就晚點(diǎn)，可對(duì)車企來(lái)說(shuō)，這就是滅頂之災(zāi)，現(xiàn)在國(guó)內(nèi)電動(dòng)車領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)極為激烈，車企恨不得幾個(gè)月就要上新車型，你的芯片來(lái)的太晚，這就讓新車規(guī)劃全部打亂，計(jì)劃好的技術(shù)賣點(diǎn)被迫修改，這就弱化了新車的競(jìng)爭(zhēng)力，國(guó)內(nèi)不少車企都吃了這個(gè)虧。

比如，小鵬原計(jì)劃用Thor的G7，最后等不及了只能換上了自研圖靈芯片，理想的改款車型則被迫集體推遲。

于是大家還是痛定思痛，與其把命脈捏在別人手里，不如自己研究起來(lái)，這不是可選，是必須。

蔚來(lái)的神璣NX9031，單顆算力破千，一顆頂四顆英偉達(dá)Orin。從今年4月開(kāi)始，蔚來(lái)新車全面換裝自家芯片。如果按照蔚來(lái)年銷量20萬(wàn)輛來(lái)算的話，每輛車原先要用4顆Orin，改過(guò)之后，這一家，英偉達(dá)就少了80萬(wàn)顆的訂單。

小鵬的圖靈芯片，單顆750TOPS，比縮水后的Thor還高。它不光自己用，還開(kāi)始向外輸出。

華為的昇騰、地平線的征程系列，都在各自優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域快速發(fā)展，英偉達(dá)以前躺著掙錢(qián)的時(shí)代，已經(jīng)徹底結(jié)束了。

有人會(huì)說(shuō)，這點(diǎn)市場(chǎng)份額損失，對(duì)英偉達(dá)這頭巨鯨來(lái)說(shuō)，不就是蹭掉塊皮嗎？黃仁勛在乎嗎？

怎么會(huì)不在乎呢？但他心疼的不是賣芯片，而是智能汽車背后那座更大的軟件金礦。

英偉達(dá)在2023年就挖來(lái)小鵬智駕靈魂人物吳新宙，目標(biāo)很明確：三年內(nèi)，要成為全球最大的智能駕駛方案供應(yīng)商。不過(guò)看現(xiàn)在這局勢(shì)，這目標(biāo)基本涼了。

一招不成，再換一招，今年CES，英偉達(dá)推出開(kāi)源VLA大模型Alpamayo。精髓不在技術(shù)多牛，而在開(kāi)源二字。意思很明白：小鵬蔚來(lái)你們要自己搞芯片，我攔不住。但我可以給給你們提供工具，幫你們快速搞出智駕系統(tǒng)。

他的想法很好，不過(guò)市場(chǎng)反應(yīng)卻很誠(chéng)實(shí)。大家覺(jué)得這模型參數(shù)量實(shí)在不夠看，把它放在車端的話，這個(gè)效果難保。

最后，總的來(lái)說(shuō)，這場(chǎng)芯片之戰(zhàn)表面看起來(lái)是芯片市場(chǎng)的攻防戰(zhàn)，中國(guó)車企被卡脖子卡醒了，不惜重金自研，把議價(jià)權(quán)和節(jié)奏牢牢抓回自己手里，這就確保自己沒(méi)有后顧之憂。

雖然英偉達(dá)整體效益很好，去年凈利潤(rùn)都好幾百億美元，但是隨著中國(guó)芯片市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)，英偉達(dá)其實(shí)面臨越來(lái)越大的挑戰(zhàn)，不過(guò)它的節(jié)奏似乎總是趕不上國(guó)內(nèi)車企的需求，畢竟，我們國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)太激烈，英偉達(dá)如果跟不上，價(jià)格還賣的貴，那就不能怪大家棄之不用了。

所以啊，在科技領(lǐng)域，保障自己利益的最好通路就是建一條自己的道路，這樣更寬，更廣，自己還說(shuō)了算。

芯片如此，其他領(lǐng)域，何嘗不是？