導(dǎo)語

Introduction

銷量跌份額少，但換個(gè)馬甲賣也能繼續(xù)賺錢。

在2023年和2024年連續(xù)的大幅增長(zhǎng)之后，2025年俄羅斯新車市場(chǎng)再次走跌。

以在新車市場(chǎng)占據(jù)絕大多數(shù)份額的乘用車為例。根據(jù)俄羅斯統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)PPK JSC（基于乘用車新車銷售給車主的成交數(shù)）公布的數(shù)據(jù)，2025年俄羅斯共售出132.6萬輛乘用車新車，同比下跌15.6%。

這主要是因?yàn)殡S著汽車市場(chǎng)逐漸恢復(fù)正軌，為了扶持本土車企和鼓勵(lì)外國(guó)車企實(shí)現(xiàn)本土化生產(chǎn)，2023年底起俄羅斯政府開始不斷收緊對(duì)汽車行業(yè)，尤其是有關(guān)進(jìn)口車的相關(guān)政策，比如多次大幅上調(diào)汽車回收?qǐng)?bào)廢費(fèi)和進(jìn)口車稅率。

• 2023年6月，所有進(jìn)口和本土生產(chǎn)的汽車都需要分階段恢復(fù)《國(guó)內(nèi)車輛安全水平技術(shù)法規(guī)》的現(xiàn)行要求

• 2023年8月，汽車回收?qǐng)?bào)廢費(fèi)大幅上調(diào)

• 2023年10月，在俄羅斯有官方經(jīng)銷商的汽車品牌不允許再通過平行進(jìn)口

• 2024年2月，進(jìn)口到俄羅斯的電動(dòng)車和混合動(dòng)力汽車不再適用于簡(jiǎn)化的認(rèn)證系統(tǒng)

• 2024年4月，亞歐經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟國(guó)家進(jìn)口的汽車需按照俄羅斯的要求繳納關(guān)稅、增值稅和消費(fèi)稅等費(fèi)用（在其他國(guó)家因關(guān)稅差異享受到的優(yōu)惠需補(bǔ)齊

• 2024年10月，回收?qǐng)?bào)廢費(fèi)再次提高，進(jìn)口車輛回收?qǐng)?bào)廢稅上漲70%-85%，一直到2030年每年初繼續(xù)上調(diào)10%-20%

• 2025年1月，俄羅斯進(jìn)口汽車的關(guān)稅稅率開始上調(diào)，有報(bào)道稱根據(jù)進(jìn)口汽車的具體價(jià)格，相應(yīng)的關(guān)稅將增加20%-38%

• 2025年12月，增值稅和汽車回收?qǐng)?bào)廢費(fèi)再次上調(diào)

一系列政策的變動(dòng)導(dǎo)致進(jìn)口車銷量暴跌以及新車價(jià)格明顯上漲，特別是2024年10月進(jìn)口車輛回收?qǐng)?bào)廢稅上漲70%-85%之后，2025年1月進(jìn)口車關(guān)稅再度上調(diào)，緊接著的2月俄羅斯輕型車銷量就開啟了連續(xù)數(shù)月的走跌。

因12月1日新的增值稅和回收?qǐng)?bào)廢稅開始實(shí)施，大量消費(fèi)者在新政實(shí)施前進(jìn)行搶購，2025年11月車市才再次重回增長(zhǎng)，短暫增長(zhǎng)創(chuàng)造的新增量非常有限，因此最終全年仍以負(fù)增長(zhǎng)畫上句點(diǎn)。

01

中國(guó)車份額跌至51.7%

眾所周知，俄烏沖突爆發(fā)之后，曾占有較大份額的韓系、日系和法系等外資車企紛紛退出，2022年俄羅斯乘用車新車銷量曾暴跌近六成。與此同時(shí)，大量中國(guó)汽車品牌快速涌入，填補(bǔ)了市場(chǎng)的空白。

2024年，中國(guó)汽車品牌（不包含中國(guó)車企在外的合資品牌）在俄羅斯乘用車新車市場(chǎng)里的份額首次超過50%。因此，2025年俄羅斯車市走跌最受傷的自然也是中國(guó)品牌，哈弗、奇瑞、吉利和長(zhǎng)安等自主品牌的銷量都有不同程度的減少。

具體來看，PPK JSC的數(shù)據(jù)顯示，2025年俄羅斯乘用車新車品牌銷量十強(qiáng)中只有4家同比為正，還有一家因進(jìn)入該市場(chǎng)不足一年沒有同比數(shù)據(jù)，5個(gè)中國(guó)品牌里僅捷途實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。

拉達(dá)作為俄羅斯本土汽車的巨頭，2025年依舊以33.0萬輛居于榜首，但同比跌幅達(dá)到24.4%，遠(yuǎn)超過整體市場(chǎng)的15.6%，市場(chǎng)份額收窄至24.9%，創(chuàng)下2022年以來的最低點(diǎn)。

哈弗以17.3萬輛繼續(xù)穩(wěn)居第二，同比雖下跌9.1%，市場(chǎng)份額卻增加至13.1%。

奇瑞繼續(xù)摘得季軍頭銜，但跌幅為36.4%，銷量?jī)H剩10.0萬輛，7.5%的份額是近三年其首次跌破10%。

吉利的跌幅達(dá)到36.9%，銷量為9.4萬輛。

由吉利和白俄羅斯合資的Belgee，隨著產(chǎn)品矩陣的豐富，2025年銷量近乎翻番至6.8萬輛，市場(chǎng)份額增加至5.1%。

長(zhǎng)安是十強(qiáng)中下跌最嚴(yán)重的品牌，跌幅為37.6%，售出6.6萬輛。

捷途是4家同比為正的品牌中增幅最小的，僅為3.9%。

貼牌現(xiàn)代和起亞車型的品牌Solaris，依靠經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)的增加和終端價(jià)格的優(yōu)惠，2025年銷量為3.5萬輛，同比增長(zhǎng)132%。

中俄合資且貼牌生產(chǎn)奇瑞車型的Tenet，可謂是2025年俄羅斯新車市場(chǎng)的最大黑馬，開售僅四個(gè)月總銷量就達(dá)到3.3萬輛。

豐田時(shí)隔一年再次登上品牌十強(qiáng)榜單，銷量為2.9萬輛，同比增長(zhǎng)40.3%。豐田官方未正式回歸俄羅斯市場(chǎng)，但經(jīng)銷商通過平行進(jìn)口的方式將車輛引入該國(guó)進(jìn)行銷售。

正是因?yàn)楣?、奇瑞、吉利和長(zhǎng)安等體量較大的頭部車企銷量均有所減少，未上榜的歐萌達(dá)（參數(shù)丨圖片）、星途、理想、極氪等也同樣損失不少，2025年自主品牌在俄羅斯市場(chǎng)的份額明顯收窄。

俄羅斯統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)Autostat通過對(duì)PPK JSC的數(shù)據(jù)進(jìn)行整理后發(fā)現(xiàn)，2025年中國(guó)汽車品牌在俄羅斯售出的新車為68.5萬輛，同比下跌25%。因此，2025年中國(guó)在俄羅斯乘用車新車市場(chǎng)中的份額由2024年的58.5%減少至51.7%，這是近年來中國(guó)品牌在該國(guó)市場(chǎng)份額的首次下跌。

02

換個(gè)馬甲繼續(xù)賺錢

值得注意的是，2025年可能只是一個(gè)開始，2026年中國(guó)車在俄羅斯的份額可能還會(huì)繼續(xù)減少。

Belgee和Tenet雖是貼牌生產(chǎn)吉利和奇瑞的自主車型，但俄羅斯汽車行業(yè)普遍認(rèn)為前者是白羅斯品牌，后者是俄羅斯本土品牌，是以這兩者都不包含在中國(guó)品牌里。

據(jù)悉，Tenet之所以會(huì)出現(xiàn)，一方面是因?yàn)樽鳛楸就疗放圃诙砹_斯組裝，Tenet的售價(jià)應(yīng)該會(huì)略低于進(jìn)口車，購買該品牌車型的消費(fèi)者需要支付的回收?qǐng)?bào)廢費(fèi)也比外資品牌少；另一方面是因?yàn)槠嫒鹪诤芏嗪Ｍ馐袌?chǎng)都有在售，以Tenet的名義在俄羅斯進(jìn)行銷售，可以讓奇瑞在其他市場(chǎng)規(guī)避來自美國(guó)和歐洲國(guó)家的制裁，將風(fēng)險(xiǎn)降至最低。

因此，有消息稱，出于對(duì)上述因素的考慮，也為了給Tenet騰出市場(chǎng)空間，未來奇瑞會(huì)逐漸退出俄羅斯市場(chǎng)。

或許不僅是奇瑞，吉利銷量暴跌的背后可能亦是權(quán)衡了這些因素所做的決定。畢竟，作為亞歐經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟的成員，白羅斯與俄羅斯之間的進(jìn)出口貿(mào)易也享有一定的優(yōu)惠條件。

因此，盡管未來表面上中國(guó)車在俄羅斯的份額將大幅減少，但實(shí)際上是以一種風(fēng)險(xiǎn)更小的方式繼續(xù)在俄羅斯賺錢。后續(xù)，可能還會(huì)有更多中國(guó)品牌選擇“換殼”的方式在俄羅斯進(jìn)行銷售。

對(duì)俄羅斯政府而言，Tenet等品牌的本土組裝可以充分利用閑置的工廠，促進(jìn)俄羅斯本土汽車行業(yè)的發(fā)展。同樣是賣貼牌車型的Solaris也被視為是俄羅斯國(guó)產(chǎn)品牌。

而作為本土品牌，除了回收?qǐng)?bào)廢費(fèi)減少，Tenet和Solaris還都可以享受到俄羅斯國(guó)家汽車貸款補(bǔ)貼，因滿足本土化生產(chǎn)的要求，Tenet還將和哈弗等品牌一起成為俄羅斯出租車的候選車型。

當(dāng)然，以上這些利好政策都只針對(duì)進(jìn)行本土化生產(chǎn)的汽車品牌，對(duì)于以豐田為代表更依靠進(jìn)口的品牌來說，政策的層層加碼讓成本不斷增加，俄羅斯車市依舊充滿了重重的困難和挑戰(zhàn)。

實(shí)際上，豐田、現(xiàn)代、起亞、雷諾等曾在俄羅斯市場(chǎng)名列前茅的品牌或許也想回歸。

2025年2月，雷諾集團(tuán)CEO基于當(dāng)時(shí)暫緩的局勢(shì)，曾想行使對(duì)原有工廠的回購權(quán)，但工廠的接管者AvtoVAZ集團(tuán)提出1125億盧布（當(dāng)時(shí)約合97億人民幣）的巨額“賠償”。結(jié)果，可想而知，雷諾自然是放棄了。

的確，在這些外資車企迫于政治局勢(shì)的壓力離開之后，它們?cè)械墓S已有了新的管理者、運(yùn)行者甚至是第三方參與者。比如，在雷諾宣布退出俄羅斯半年之后，2022年11月其的一座工廠就恢復(fù)量產(chǎn)，生產(chǎn)是由江淮汽車E40X貼牌換標(biāo)的Moskvich（莫斯科人）3e。

近期，有報(bào)道稱，此前曾生產(chǎn)豐田汽車和通用汽車的圣彼得堡工廠將于今年全面正式啟用。

關(guān)于2026年俄羅斯新車市場(chǎng)的走勢(shì)，由于增值稅和回收?qǐng)?bào)廢費(fèi)的再次上調(diào)會(huì)引起終端價(jià)格的上漲，汽車貸款條件也越來越苛刻，比如需要正式的工作證明，加上轉(zhuǎn)向本土化生產(chǎn)的品牌需要時(shí)間對(duì)產(chǎn)線進(jìn)行調(diào)整，今年上半年可能都以負(fù)增長(zhǎng)為主，全年能否轉(zhuǎn)正取決于下半年的表現(xiàn)。

責(zé)編：杜余鑫 編輯：王越

THE END

PAST · 往期回顧

“雙面”沃爾沃

廣汽，守得云開見月明

為了不打臭網(wǎng)約車，有人花了十幾萬