“日本車(chē)又漲價(jià)了？”——昨晚，蘇州一位做汽配的哥們發(fā)朋友圈吐槽，配圖是4S店剛貼出的調(diào)價(jià)通知，漲幅3%-7%，銷(xiāo)售甩鍋“稀土斷供”。底下評(píng)論區(qū)一水兒的“中韓聯(lián)手卡脖子？”“小日子活該”。別笑，這回真是日本政府先嘴賤，惹了中國(guó)，又被韓國(guó)補(bǔ)刀，連環(huán)套剛收緊第一環(huán)。

先說(shuō)中國(guó)怎么出的拳。1月6號(hào)，商務(wù)部深夜發(fā)通告：對(duì)日“軍民兩用物項(xiàng)”出口立規(guī)矩，清單長(zhǎng)得嚇人——核材料、芯片母機(jī)、高端機(jī)床、稀土永磁，全在里頭。想拿貨？先填申請(qǐng)表，再接受最終用戶(hù)核查，周期最長(zhǎng)45個(gè)工作日。消息一出，東京電子、豐田合成這些靠中國(guó)稀土續(xù)命的企業(yè)股價(jià)直接跳水。有業(yè)內(nèi)人士透露，日方倉(cāng)庫(kù)里常用的釹鐵硼磁體只夠撐六周，生產(chǎn)線(xiàn)排期已經(jīng)往后排到櫻花季之后。

更慘的是，中國(guó)這次卡的是“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”七寸。日本進(jìn)口稀土87%靠中國(guó)，其中鋱、鏑這些重稀土100%單向流動(dòng)。去年12月高市早苗在國(guó)會(huì)聽(tīng)證會(huì)上飄了，把臺(tái)灣稱(chēng)作“共享價(jià)值觀(guān)的伙伴”，還放話(huà)“有事就是日本的事”。好了，現(xiàn)在真“有事”了——芯片散熱片缺稀土，電動(dòng)車(chē)電機(jī)缺稀土，連醫(yī)用MRI都缺超導(dǎo)材料。日本經(jīng)產(chǎn)省急得連夜開(kāi)會(huì)，討論“深海稀土泥”應(yīng)急開(kāi)采，可海底抽上來(lái)到精煉量產(chǎn)至少三年，遠(yuǎn)水救不了近火。

韓國(guó)這邊，李在明帶著三星、SK、現(xiàn)代、LG四大掌門(mén)浩浩蕩蕩去了上海，4天簽了18份備忘錄，核心就一句：以后半導(dǎo)體、電池、AI算力芯片，中韓“聯(lián)合研發(fā)、共享專(zhuān)利、互換產(chǎn)線(xiàn)”。最損的是，李在明回國(guó)第二天就拍板——“核心材料國(guó)產(chǎn)化2.0”，目標(biāo)18個(gè)月內(nèi)把日本氟化氫、EUV光刻膠份額壓到10%以下。三星已讓供應(yīng)商把“非日系”寫(xiě)進(jìn)招標(biāo)門(mén)檻，SK海力士則在忠北工廠(chǎng)測(cè)試國(guó)產(chǎn)光刻膠，通過(guò)驗(yàn)證立刻轉(zhuǎn)量產(chǎn)。一句話(huà)：日本剛丟了中國(guó)原料，現(xiàn)在連韓國(guó)市場(chǎng)也要被抽走。

有人覺(jué)得韓國(guó)趁火打劫不地道？業(yè)內(nèi)人士透露，2019年日本先對(duì)韓禁運(yùn)三種關(guān)鍵材料，把三星急得滿(mǎn)世界飛，差點(diǎn)耽誤5nm量產(chǎn)。當(dāng)時(shí)尹錫悅政府選擇低頭，現(xiàn)在李在明上臺(tái)，干脆順勢(shì)“以牙還牙”。歷史舊賬疊加現(xiàn)實(shí)利益，首爾算得明明白白：趁你病，要你命，才配叫東亞生存法則。

至于日本，高市早苗內(nèi)閣支持率雖然還在60%以上，但經(jīng)團(tuán)連（日本經(jīng)濟(jì)團(tuán)體聯(lián)合會(huì)）已經(jīng)放話(huà)：如果二季度供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)不降級(jí)，將考慮削減國(guó)內(nèi)投資預(yù)算，把產(chǎn)能往東南亞轉(zhuǎn)移。更尷尬的是，G7其他成員口頭聲援，真到稀土分配，美國(guó)優(yōu)先保自家軍工，歐盟忙著給電動(dòng)車(chē)補(bǔ)貼，沒(méi)人肯讓渡庫(kù)存。日本想破局，要么低頭認(rèn)錯(cuò)，要么砸錢(qián)重啟國(guó)內(nèi)稀土分離廠(chǎng)——無(wú)論哪條，都得脫層皮。

所以，蘇州4S店那張漲價(jià)通知，只是第一塊多米諾。接下來(lái)，從Switch游戲機(jī)到豐田混動(dòng)，從富士膠片到佳能微單，但凡用到稀土永磁、高端芯片的，都得掂量成本。消費(fèi)者罵娘，企業(yè)砍單，政治家互噴，一場(chǎng)由“嘴炮”引發(fā)的供應(yīng)鏈地震，正把東北亞拉回“誰(shuí)有原料誰(shuí)是大爺”的硬核時(shí)代。