智東西
作者 云鵬
編輯 心緣

時(shí)隔五年，華為以4670萬臺(tái)出貨量重回中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)第一，份額16.4%。

五年前，華為曾以1.25億臺(tái)出貨量、38.3%的市場(chǎng)份額位居中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)第一。

雖然與2020年巔峰時(shí)期體量相比尚有差距，但歷經(jīng)五年摸爬滾打逆勢(shì)前行，華為手機(jī)是實(shí)實(shí)在在地回來了，在中國(guó)市場(chǎng)重回榜首。

▲2025年、2020年華為全年手機(jī)出貨量及市場(chǎng)份額，來源：IDC

隨著芯片供應(yīng)逐漸穩(wěn)定，甚至有數(shù)碼博主大膽預(yù)測(cè)：2026年華為和蘋果的全方位廝殺即將開始，高端局其他人上不了桌。

但事實(shí)真是如此嗎？

在華為亮眼表現(xiàn)之外，各路廠商實(shí)則也都“沒閑著”，在更多角度和維度的數(shù)據(jù)細(xì)節(jié)背后，我們看到一個(gè)頗為真實(shí)的中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)，華為的第一，并非“遙遙領(lǐng)先”：

華為、蘋果、vivo前三的焦灼競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)將差距縮小至“數(shù)十萬臺(tái)”；TOP3中華為、vivo出貨均同比下滑；華為手機(jī)激活量與出貨量出現(xiàn)“數(shù)百萬臺(tái)”逆差，激活量位列第五；AI手機(jī)猛猛宣發(fā)、國(guó)補(bǔ)猛猛刺激之下，2025年市場(chǎng)整體依然難抵下滑態(tài)勢(shì)……

2025年的中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)，并不簡(jiǎn)單，也不太平。

數(shù)據(jù)大戰(zhàn)背后藏著多少被人忽略的細(xì)節(jié)、華為到底吃了誰的蛋糕？暗流洶涌的市場(chǎng)中又醞釀著哪些新的風(fēng)暴？

在深入數(shù)據(jù)并對(duì)話多位產(chǎn)業(yè)人士后，我們嘗試找到答案。

一、出貨量第一，激活量第五，華為的“第一”站得住嗎？

華為的“第一”到底夠不夠硬？我們嘗試從更多維度找到答案。

根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2025年全年，華為手機(jī)出貨量重回中國(guó)市場(chǎng)第一，但其出貨量相比去年同比下降約2%，與市場(chǎng)大盤整體降?；境制?。

相比之下，小米、蘋果、OPPO維持同比正增長(zhǎng)，其中小米增幅最高為4.3%。

Counterpoint、Omdia、IDC等主流市研機(jī)構(gòu)給出的2025年全年中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)出貨量TOP3均為華為、蘋果、vivo，由于vivo和蘋果的出貨量極為接近，因此基本上可以看作并列第二。

2025年四季度，華為手機(jī)出貨量排名第四，同比下降10.3%。

從數(shù)據(jù)中可以看到，華為雖然得了第一，但趨勢(shì)并不樂觀，并且與二三名拉不開差距。

根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，華為2025年出貨“第一”優(yōu)勢(shì)建立主要集中在上半年：第一季度第二、第二季度首次重回第一：華為Mate 70系列的主力銷售期、Pura 80系列的發(fā)布和主力銷售期，均處于2025年上半年。

如果從實(shí)際“激活量”數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)維度來看，華為不僅不是第一，反而跌至第五名。

手機(jī)激活量是另一種數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)口徑，也成為不少數(shù)碼博主關(guān)注的重點(diǎn)。有業(yè)內(nèi)人士告訴智東西，這類數(shù)據(jù)一般是由電信運(yùn)營(yíng)商方面進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，而非市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)。

最近討論熱度最高的一張圖，是2025年中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)激活量排名，TOP5的排序與IDC出貨量排名有較大差異。其中vivo、小米、蘋果排名前三，華為排名第五。

▲圖源：微博博主數(shù)碼閑聊站

從激活量與出貨量的差異來看，vivo、蘋果、OPPO的激活量與出貨量基本持平，差異較小，小米的激活量要明顯超過出貨量，差距在200萬臺(tái)左右，相比之下，華為的激活量要遠(yuǎn)低于出貨量，差距在300萬臺(tái)以上。

當(dāng)然，這兩個(gè)維度的數(shù)據(jù)并非來自同一家機(jī)構(gòu)，對(duì)比也僅具有一定參考性。通常來講，出貨量遠(yuǎn)超激活量意味著有一定的庫存積壓。

上述觀察不論是出貨量還是激活量，都是短期內(nèi)的，如果我們將時(shí)間線拉長(zhǎng)到最近五年，可以看到華為正處于上升的高點(diǎn)，能否坐穩(wěn)第一的位置，仍要看后續(xù)市場(chǎng)表現(xiàn)。

縱觀近五年排名，中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)TOP6的格局是基本穩(wěn)定的，其中vivo有三年位列第一，OPPO穩(wěn)定在TOP5之內(nèi)，蘋果也曾在2023年有其高光時(shí)刻登頂中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)，小米在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)基本在四到六名之間。

▲2021-2025年中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)排名及份額情況

榮耀跟華為兩個(gè)品牌有著明顯的“反向互補(bǔ)”趨勢(shì)，2021年到2023年華為Mate 60“爭(zhēng)氣機(jī)”發(fā)布前，華為手機(jī)出貨量較低，位于TOP5之外，而2021年新生的榮耀快速成長(zhǎng)，2022年、2023年都曾沖至中國(guó)市場(chǎng)第二。

在華為手機(jī)快速回歸、市場(chǎng)份額猛漲的2024、2025年，榮耀份額逐漸降低。

總體來看，華為雖然登頂中國(guó)手機(jī)出貨市場(chǎng)，但面臨明顯下行壓力以及諸多強(qiáng)勁競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的挑戰(zhàn)，競(jìng)爭(zhēng)十分激烈。

2026年華為能否穩(wěn)住領(lǐng)先態(tài)勢(shì)，將成為業(yè)內(nèi)關(guān)注焦點(diǎn)。

二、從回歸到登頂僅用兩年，沒有3nm芯片的華為旗艦機(jī)，憑什么賣爆了？

雖然領(lǐng)先幅度并不明顯，但華為手機(jī)的“回歸”與高速增長(zhǎng)是毋庸置疑的。

到底哪些華為手機(jī)賣爆了？又是誰在買華為手機(jī)？

根據(jù)知名數(shù)碼博主統(tǒng)計(jì)的一份中國(guó)市場(chǎng)旗艦機(jī)單款出貨量排名，2025年出貨量超過百萬的機(jī)型大約有28款，其中華為獨(dú)占11款，包括華為Mate 70系列多款機(jī)型、華為P70系列、華為Mate 80系列多款機(jī)型以及華為折疊屏Mate X6系列兩款機(jī)型。

▲圖源：微博博主智慧芯片案內(nèi)人

把折疊屏賣到百萬臺(tái)以上，華為是國(guó)內(nèi)“獨(dú)一檔”。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，在2025年中國(guó)折疊屏手機(jī)市場(chǎng)，華為折疊屏出貨量斷檔領(lǐng)先，占據(jù)了70%以上的份額，榮耀、vivo、OPPO分別為第二、第三、第四，與華為差距較大。

這位博主還公布了一份華為Mate 70系列上市三個(gè)月內(nèi)的激活數(shù)據(jù)，其中Mate 70標(biāo)準(zhǔn)版激活量接近300萬臺(tái)，Pro+和Pro優(yōu)享版也有145-155萬臺(tái)左右的激活量，售價(jià)接近萬元的RS非凡大師版都有著66萬臺(tái)左右的激活量。

可以看到，爆款產(chǎn)品多，是華為高出貨量的一大保證。

為什么關(guān)鍵的芯片受限，華為手機(jī)依然可以賣爆？綜合多維業(yè)內(nèi)人士觀點(diǎn)，產(chǎn)品力、品牌力、綜合體驗(yàn)是比較高頻提到的幾個(gè)關(guān)鍵詞。

一位資深華為經(jīng)銷商告訴智東西，在華為“缺席”的時(shí)間里，華為的品牌力并未失去，其高端的調(diào)性也并未改變，因此一旦產(chǎn)品回歸且供應(yīng)充足，出貨量的增長(zhǎng)就是“水到渠成”。

2025年6月，Quest Mobile曾發(fā)布一份數(shù)據(jù)，從品牌忠誠(chéng)度的角度來看，華為用戶的忠誠(chéng)度較高，僅次于蘋果和OPPO，品牌回購(gòu)比例超過四成，榮耀用戶中有27.4%在換機(jī)時(shí)選擇華為。

除了榮耀以外，華為第二大非本品牌用戶來源是蘋果，占比17.3%，比例較高。在“新中產(chǎn)”群體手機(jī)消費(fèi)中，華為以超過40%的占有率斷檔式領(lǐng)先。

簡(jiǎn)單來說，華為高端調(diào)性一直沒有改變。

從產(chǎn)品力的角度來看，硬件層面的芯片工藝受限并未對(duì)華為旗艦機(jī)造成明顯負(fù)面影響。

根據(jù)爆料的測(cè)試成績(jī)，華為Mate 80中所搭載的最新的麒麟9030 Pro，其多核跑分與基于臺(tái)積電3nm工藝的高通2025年旗艦芯片第五代驍龍8、iPhone 17系列中蘋果最新的A19 Pro十分接近。

在峰值性能之外，麒麟9030 Pro的功耗控制較好，在實(shí)際游戲中溫度相較同代旗艦機(jī)都有一定優(yōu)勢(shì)，功耗的優(yōu)勢(shì)也讓Mate 80系列在續(xù)航方面表現(xiàn)較好。在華為的看家本領(lǐng)通信方面，優(yōu)勢(shì)則更為突出。

從軟件角度來看，鴻蒙系統(tǒng)經(jīng)歷了六代迭代，“純血”原生鴻蒙在應(yīng)用生態(tài)方面快速補(bǔ)齊，基本上消費(fèi)者日常所需的主流應(yīng)用已經(jīng)覆蓋完全。

可以說，華為旗艦機(jī)在性能、影像、AI、通信、續(xù)航等方面的綜合體驗(yàn)仍然在第一梯隊(duì)之內(nèi)，未被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手甩開，這是華為能持續(xù)打造爆款、回歸即能得到認(rèn)可的根本支撐。

三、逆勢(shì)降價(jià)800元出狠招，加入“國(guó)補(bǔ)大軍”猛吃紅利

除了手機(jī)產(chǎn)品體驗(yàn)，手機(jī)產(chǎn)品定價(jià)具有競(jìng)爭(zhēng)力，也是業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為的華為手機(jī)熱銷核心驅(qū)動(dòng)力之一。

在存儲(chǔ)價(jià)格猛漲的2025年，不少?gòu)S商的旗艦機(jī)型都進(jìn)行了一定的價(jià)格上調(diào)，尤其是大容量存儲(chǔ)版本漲價(jià)幅度更大，比如小米17 Ultra 16GB+1TB版本相比上代同規(guī)格機(jī)型貴了700元，vivo X300系列512GB、1TB版本相比上代貴了300元，OPPO Find X9系列512GB、1TB版本也比上代貴了300元。

相比之下，華為Pura 80系列相較上代大幅降價(jià)，標(biāo)準(zhǔn)版降價(jià)幅度超過800元，Pro和Ultra版價(jià)格維持不變。華為Mate 80系列同樣相比上代大幅降價(jià)，標(biāo)準(zhǔn)版降價(jià)幅度超過800元，Pro版降價(jià)500元左右，RS非凡大師版雖然價(jià)格不變，但內(nèi)存規(guī)格卻從16GB增加到20GB，玩了一手“加量不加價(jià)”。

在存儲(chǔ)價(jià)格普遍上漲的今天，華為大幅降價(jià)的操作是許多經(jīng)銷商都未曾預(yù)料的，這也給華為渠道出貨增加了不少信心。

值得一提的是，華為這一手降價(jià)操作，也令其多款主力機(jī)型在2025年吃上了“國(guó)補(bǔ)”的福利，2025年，國(guó)家推出的補(bǔ)貼政策對(duì)智能手機(jī)市場(chǎng)的刺激是明顯的。

Mate 80全系列、Mate 80 Pro、Pura 80系列多個(gè)存儲(chǔ)版本，這些主力機(jī)型均位于國(guó)補(bǔ)范圍內(nèi)，并且由于華為多數(shù)銷售主力機(jī)型普遍價(jià)格在4000-6000元左右，其多款機(jī)型都可以“吃足國(guó)補(bǔ)（售價(jià)6000元封頂）”，用戶感知較強(qiáng)。

大幅降價(jià)、國(guó)補(bǔ)吃足，加之過硬的品牌力和產(chǎn)品力，華為賣爆的原因并不復(fù)雜。

四、國(guó)產(chǎn)安卓加速?zèng)_高，能否扛下存儲(chǔ)漲價(jià)潮或成2026關(guān)鍵一戰(zhàn)

一邊是華為的高歌猛進(jìn)，另一邊，其他手機(jī)廠商也都“沒閑著”。沖擊高端，在高端市場(chǎng)與蘋果、華為競(jìng)爭(zhēng)，是其他國(guó)產(chǎn)安卓手機(jī)廠商2025年的主旋律之一。

當(dāng)然，各家廠商基本上在PPT里對(duì)標(biāo)的都是蘋果。

vivo的基本盤仍然比較穩(wěn)定，第四季度出貨量在中國(guó)品牌中位居第一，根據(jù)業(yè)內(nèi)信息，其實(shí)際零售數(shù)據(jù)一直長(zhǎng)期保持領(lǐng)先。vivo X300系列和iQOO 15系列雙品牌雙旗艦的策略，也讓vivo在600美元以上高端市場(chǎng)位列國(guó)產(chǎn)品牌前三。

蘋果的iPhone 17系列用蘋果老用戶們的話來說是“大年”，從外觀設(shè)計(jì)到拍照、續(xù)航升級(jí)都有比較明顯的提升，在2025年銷量過百萬機(jī)型中，TOP6機(jī)型均為蘋果產(chǎn)品，上代iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max在降價(jià)促銷和國(guó)補(bǔ)加持下銷量依舊高漲，蘋果在高端市場(chǎng)的統(tǒng)治力依然毋庸置疑。

▲2025年618、雙11大促期間，蘋果始終包攬手機(jī)單品銷量TOP3，來源：京東

小米17系列市場(chǎng)口碑較好，從激活量角度來看，2025年全年小米超過蘋果來到了第二的位置，實(shí)際用戶購(gòu)買熱度較高。

從小米財(cái)報(bào)信息可以看到，2025年三季度，小米在4000-6000元價(jià)位段市占率接近19%，同比提升了5.6個(gè)百分點(diǎn)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)高端機(jī)銷量占比接近四分之一，同比提升了4.1個(gè)百分點(diǎn)。

OPPO是TOP5廠商中四季度唯一實(shí)現(xiàn)出貨量同比增長(zhǎng)幅度超過10%的品牌，OPPO的韌勁較足，其子品牌一加經(jīng)過多次戰(zhàn)略調(diào)賬，目前主打性能和性價(jià)比，2025年的出貨量同比增長(zhǎng)接近30%，是OPPO體系內(nèi)重要的增長(zhǎng)點(diǎn)。其Find X9系列新旗艦市場(chǎng)認(rèn)可度較高，Pro版本銷售占比提升，也進(jìn)一步幫OPPO擴(kuò)展了高端市場(chǎng)。

榮耀近三年市場(chǎng)份額呈下滑趨勢(shì)，從2022年巔峰時(shí)期的18%左右降至2025年的13.4%。2025年下半年至今，榮耀發(fā)布了榮耀Power2系列、榮耀WIN系列、榮耀Magic8 Pro Air等新的產(chǎn)品線或機(jī)型，進(jìn)行了不同方向的探索嘗試。

在前文提到的Quest Mobile報(bào)告中，榮耀用戶的忠誠(chéng)度為18.8%，榮耀用戶最主要的去向是華為。

有業(yè)內(nèi)人士提到，榮耀當(dāng)初承接了一定的華為用戶，現(xiàn)在相當(dāng)于用戶“回歸”了。

可以看到，在華為登頂中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)之外，國(guó)內(nèi)各路安卓廠商同樣也在各自瞄準(zhǔn)的方向上取得了一定亮眼表現(xiàn)，不短強(qiáng)化自身品牌長(zhǎng)板。

在2026年新一輪競(jìng)爭(zhēng)中，如何應(yīng)對(duì)存儲(chǔ)漲價(jià)潮已經(jīng)成為當(dāng)下最迫切的挑戰(zhàn)，或許將成為影響2026年中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)格局的核心變量之一。

小米集團(tuán)總裁盧偉冰曾在財(cái)報(bào)電話會(huì)上提到，這輪內(nèi)存價(jià)格上漲會(huì)是長(zhǎng)周期的，其主要原因是AI帶來的HBM（高帶寬內(nèi)存）需求大幅上漲。

有市研機(jī)構(gòu)分析師指出，2026年手機(jī)漲價(jià)是一定的，因?yàn)楦骷掖鎯?chǔ)成本都在上漲。根據(jù)Counterpoint預(yù)測(cè)，2026年一季度存儲(chǔ)價(jià)格將漲幅40-50%，二季度會(huì)繼續(xù)上張20%左右，手機(jī)廠商成本壓力進(jìn)一步加劇。IDC預(yù)計(jì)，2026年中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)出貨量或?qū)⒊霈F(xiàn)較明顯的回落。

IDC分析師提到，面對(duì)存儲(chǔ)成本上漲，部分廠商削減了中低端產(chǎn)品線，保證高端和旗艦機(jī)供應(yīng)，這也側(cè)面讓整個(gè)市場(chǎng)更加聚焦高端市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。

產(chǎn)品線調(diào)整是否會(huì)對(duì)品牌整體出貨量產(chǎn)生影響？在高端局的對(duì)抗中，小米OV又能否從華為蘋果口中奪得蛋糕？2026年的手機(jī)市場(chǎng)充滿不確定性。

結(jié)語：數(shù)據(jù)高光之下，中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)負(fù)重前行

在年底這輪火熱的銷量、出貨量、激活量數(shù)據(jù)大戰(zhàn)之外，我們從更多細(xì)節(jié)看到了更真實(shí)的中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)：頭部玩家競(jìng)爭(zhēng)焦灼、高端市場(chǎng)攻堅(jiān)戰(zhàn)持續(xù)、成本上漲壓力巨大、AI等新技術(shù)對(duì)市場(chǎng)帶動(dòng)極為有限，市場(chǎng)整體下行壓力突出。

2026年已經(jīng)過去近六分之一，今年蘋果折疊屏上市將會(huì)是手機(jī)市場(chǎng)的重要看點(diǎn)之一，而在這之外，國(guó)內(nèi)安卓廠商要如何進(jìn)一步將AI手機(jī)做到好用常用、如何通過技術(shù)創(chuàng)新讓自家產(chǎn)品在高端市場(chǎng)站的更穩(wěn)，給“漲價(jià)”講出“合理的新故事”？又如何從換機(jī)周期愈發(fā)變長(zhǎng)的市場(chǎng)中贏得屬于自己的用戶？都是非常嚴(yán)峻的考驗(yàn)。