抓住風(fēng)口

　　本期要點(diǎn)：AI重塑手機(jī)生態(tài)后，會(huì)有什么影響？

　　你好，我是王煜全，這里是王煜全要聞評(píng)論。

　　前不久的要聞評(píng)論里我們就提到過(guò)，今后，手機(jī)會(huì)非常好用，真正接管我們的各類(lèi)瑣事，成為我們的智能助理。

　　現(xiàn)在，我們離這個(gè)目標(biāo)又近了一步 ，但微信、美團(tuán)這些超級(jí)APP又要慌了 。

　　1月12日，蘋(píng)果與谷歌官宣了一項(xiàng)為期十年的戰(zhàn)略合作。

　　據(jù)報(bào)道，蘋(píng)果每年可能將向谷歌支付數(shù)億美元的技術(shù)授權(quán)費(fèi)，而谷歌將為蘋(píng)果定制一個(gè)參數(shù)量高達(dá)1.2萬(wàn)億的專(zhuān)用Gemini模型，并針對(duì)“總結(jié)”與“規(guī)劃”這兩類(lèi)功能進(jìn)行深度優(yōu)化。

　　當(dāng)然，有意思的是，蘋(píng)果并不是把“靈魂”全交給了谷歌。在手機(jī)端側(cè)運(yùn)行的，是蘋(píng)果自研的一個(gè)約30億參數(shù)的小型模型。它負(fù)責(zé)隱私過(guò)濾和離線處理一些簡(jiǎn)單任務(wù)，只有當(dāng)任務(wù)太復(fù)雜時(shí)，才會(huì)調(diào)用云端的Gemini。

　　不過(guò)，所有發(fā)往云端的請(qǐng)求，都會(huì)先進(jìn)入蘋(píng)果自建的私有云。在這里剝離掉所有與用戶身份相關(guān)的信息，僅保留語(yǔ)義后，交給谷歌進(jìn)行處理。并且，谷歌的服務(wù)器在接收和處理完這些匿名請(qǐng)求后，要立即清除相關(guān)數(shù)據(jù)，做到完全無(wú)留存。

　　這意味著，谷歌很難利用這些數(shù)據(jù)來(lái)訓(xùn)練模型或識(shí)別用戶。對(duì)蘋(píng)果而言，則可以用自家小模型保護(hù)隱私，守住用戶生態(tài)，再借谷歌大模型突破能力天花板。

　　資本市場(chǎng)對(duì)此反應(yīng)積極，消息一出，谷歌母公司Alphabet股價(jià)應(yīng)聲上漲，最終市值歷史性地突破了4萬(wàn)億美元，成為英偉達(dá)之后的第二大巨頭。

　　我們認(rèn)為，這場(chǎng)合作的產(chǎn)業(yè)意義，遠(yuǎn)比股價(jià)波動(dòng)更加深遠(yuǎn)。

　　蘋(píng)果通過(guò)外包云端模型，補(bǔ)齊了自身AI的最后一塊關(guān)鍵短板，從而將iOS變成和用戶交互、理解用戶意圖的總?cè)肟?，完成?duì)所有App的降維打擊。這將是“行為智能”時(shí)代開(kāi)啟的明確信號(hào)。

　　終端智能

　　首先，我們要指出的是，一個(gè)融合了大模型的操作系統(tǒng)，將打破App的信息壁壘，直接為用戶提供完整的服務(wù)。

　　過(guò)去，用戶要完成一個(gè)任務(wù)，不得不跳轉(zhuǎn)多個(gè)應(yīng)用。

　　例如，假如我們要把上周和團(tuán)隊(duì)的討論，總結(jié)后，發(fā)到群聊里，就可能需要7到8個(gè)操作步驟，要切換3到4個(gè)App。

　　如果未來(lái)Siri可以直接訪問(wèn)App內(nèi)部的功能和數(shù)據(jù)，就能讓我們無(wú)需手動(dòng)打開(kāi)任何App，只通過(guò)一句話，就把上面的任務(wù)完成，無(wú)疑可以讓我們輕松很多。

　　目前，蘋(píng)果AI已能夠理解屏幕內(nèi)容、自動(dòng)添加日歷事件、一鍵擦除照片干擾物等等，且大部分任務(wù)可以在本地處理。

　　未來(lái)，隨著定制版Gemini的深度集成，Siri將逐步獲得更強(qiáng)大的總結(jié)、規(guī)劃與執(zhí)行能力，就有望學(xué)習(xí)用戶習(xí)慣。從而做到越用越懂你，甚至不用你開(kāi)口，就能主動(dòng)且個(gè)性化地完成任務(wù)。

　　入口之爭(zhēng)

　　然而，毫無(wú)疑問(wèn)，這是騰訊、美團(tuán)和字節(jié)跳動(dòng)最不愿意看到的一幕。

　　在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，超級(jí)App掌控著用戶和入口。商家想要觸達(dá)用戶、銷(xiāo)售產(chǎn)品或服務(wù)，就必須進(jìn)駐這些平臺(tái)，并支付相應(yīng)的傭金或廣告費(fèi)。用戶則成了這些超級(jí)App的子民，消費(fèi)、購(gòu)物、娛樂(lè)、社交、新聞資訊等等都在App內(nèi)完成。

　　但在終端智能時(shí)代，操作系統(tǒng)又在App上加了一個(gè)前置入口，也就是智能助手，來(lái)直接對(duì)接用戶，再調(diào)用各類(lèi)App完成任務(wù)。

　　這意味著，未來(lái)的App不再需要被用戶來(lái)打開(kāi)，它們更像是操作系統(tǒng)的工具箱，但這必然也讓它們的收入受到?jīng)_擊。

　　試想，如果你想點(diǎn)外賣(mài)，就需要打開(kāi)美團(tuán)，從屏幕中選取店家、查看菜單并下單。在這個(gè)過(guò)程中，美團(tuán)可以通過(guò)開(kāi)屏廣告、首頁(yè)推薦位、搜索關(guān)鍵詞競(jìng)價(jià)等多種方式獲得廣告收入。

　　但未來(lái)，你只需要對(duì)著手機(jī)說(shuō)，幫我點(diǎn)一份減肥餐，12點(diǎn)前送到，手機(jī)就自行操作去了。

　　這個(gè)過(guò)程中，美團(tuán)的各類(lèi)彈窗、可以賣(mài)大價(jià)錢(qián)的推薦廣告位和搜索排名就統(tǒng)統(tǒng)失效了，因?yàn)橛脩舾揪蜎](méi)看手機(jī)。

　　所以，馬斯克曾激進(jìn)地預(yù)言，未來(lái)將沒(méi)有App。我們認(rèn)為，這個(gè)說(shuō)法不夠準(zhǔn)確，APP不會(huì)從手機(jī)中消失，而是有可能從用戶的視野消失。

　　只要App所承載的服務(wù)依然存在，用戶就不會(huì)卸載它們，只不過(guò)App的界面和入口將變得不再重要。它們或許更要考慮的是，在Siri控制的智能終端中，如何讓自己優(yōu)先被調(diào)用？如何運(yùn)行得更流暢、更準(zhǔn)確、更不出錯(cuò)、讓用戶更放心？以及商業(yè)模式要如何改變？

　　這樣的未來(lái)，使得超級(jí)App利用自己的地位優(yōu)勢(shì)獲得超額利益的機(jī)會(huì)消失，他們不再能靠綁定支付或者站內(nèi)電商獲利，只能掙App最核心的業(yè)務(wù)的錢(qián)。他們自然不會(huì)愿意。

　　但我們想說(shuō)的是，這個(gè)大趨勢(shì)或許不是某個(gè)超級(jí)App可以對(duì)抗的。

　　之前，它們可以封殺豆包手機(jī)，但它們敢封殺蘋(píng)果嗎？拒絕配合蘋(píng)果，就意味著它們的服務(wù)無(wú)法被Siri調(diào)用，長(zhǎng)此以往，用戶自然就會(huì)轉(zhuǎn)向那些支持Siri的競(jìng)品。

　　谷歌的二次創(chuàng)業(yè)

　　最后，我們?cè)侔涯抗庖频胶献鞯牧硪环剑雀?。它在這個(gè)產(chǎn)業(yè)變革中，將有什么收獲呢？

　　Alphabet市值突破4萬(wàn)億，確實(shí)是近期最亮的星。這次和蘋(píng)果的合作，谷歌可能也不會(huì)在意那數(shù)億美元的授權(quán)費(fèi)，而是希望能從中獲得一些行為數(shù)據(jù)，為未來(lái)模型的優(yōu)化打下基礎(chǔ)。

　　最近，谷歌的創(chuàng)始人回歸了，不僅花重金挖人，還親自下場(chǎng)寫(xiě)代碼，谷歌Gemini也隨之登頂，展現(xiàn)了谷歌要抓住AI浪潮的決心。

　　谷歌聯(lián)合創(chuàng)始人，謝爾蓋·布林

　　可是，谷歌在幫助蘋(píng)果重新定義手機(jī)應(yīng)用生態(tài)的同時(shí)，仍然沒(méi)有回答一個(gè)生死攸關(guān)的問(wèn)題：谷歌的最大收入來(lái)源——廣告，正在受到AI浪潮的巨大沖擊，谷歌準(zhǔn)備如何應(yīng)對(duì)？

　　谷歌和Meta不同。Meta的核心流量來(lái)自社交與短視頻，受AI的沖擊較小。谷歌靠搜索獲得流量，要獲得廣告收入，就需要用戶通過(guò)關(guān)鍵詞查詢(xún)信息、并點(diǎn)擊搜索結(jié)果。

　　而這正是AI大模型所顛覆的。Gemini給出的答案越精準(zhǔn)，谷歌搜索受到的影響就越大，谷歌的廣告業(yè)務(wù)就死得越快。畢竟用戶看到答案就走了，誰(shuí)還會(huì)去點(diǎn)那些鏈接？

　　所以，谷歌必須在搜索倒下之前盡快轉(zhuǎn)型，這無(wú)異于進(jìn)行“二次創(chuàng)業(yè)”。

　　最近，谷歌也進(jìn)行了新的嘗試，他們與沃爾瑪、Shopify達(dá)成合作，讓用戶通過(guò)AI買(mǎi)東西。

　　比如當(dāng)用戶在Gemini中咨詢(xún)露營(yíng)的事宜，AI就有可能給出建議清單，并且引導(dǎo)用戶一鍵下單。谷歌從中收取傭金。

　　但這就要求谷歌在商業(yè)模式上進(jìn)行徹底創(chuàng)新，并且要具備強(qiáng)大的生態(tài)整合能力，還要進(jìn)行重度運(yùn)營(yíng)，不僅要懂信息和算法，還要懂庫(kù)存、懂物流、懂支付。

　　好消息是，谷歌擁有構(gòu)建AI購(gòu)物商業(yè)閉環(huán)所需的大部分業(yè)務(wù)。壞消息是，這是一個(gè)重運(yùn)營(yíng)、重整合的模式，谷歌并不擅長(zhǎng)。看上去，這似乎是亞馬遜更會(huì)干的事情。

　　因此，在AI浪潮之中，前有 堵截、 后有 追兵 ，谷歌的“二次創(chuàng)業(yè)”能走多遠(yuǎn)，競(jìng)爭(zhēng)力又能有多強(qiáng)，我們?nèi)匀怀种?jǐn)慎態(tài)度。

　　以上就是今天的內(nèi)容，更多科技產(chǎn)業(yè)的前沿分析與趨勢(shì)洞察，我將在科技特訓(xùn)營(yíng)中持續(xù)分享，如果你也感興趣，歡迎加入，和我一起，先人一步，領(lǐng)先一路！

　　王煜全要聞評(píng)論，我們明天見(jiàn)。

　　本文僅作為交流使用，不構(gòu)成任何投資建議。