文 | 潛水魚(yú)X，作者 | 魯萏，編輯 | 何潤(rùn)萱

2025年，絕對(duì)是短劇行業(yè)的超速進(jìn)化之年。

這一年播放量進(jìn)入10億俱樂(lè)部的作品越來(lái)越多，而天花板也已經(jīng)超過(guò)了100億。量變引起質(zhì)變，就在剛跨過(guò)的元旦，監(jiān)管層面第一次主動(dòng)拉高了短劇的評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。

新政策自2026年1月1日起正式實(shí)施，將微短劇劃分為三類(lèi)：“重點(diǎn)微短劇”指投資300萬(wàn)元及以上，或涉及政治、軍事、外交、國(guó)家安全、統(tǒng)戰(zhàn)、民族、宗教、司法、公安等特殊題材的作品；“普通微短劇”為投資100萬(wàn)（含）至300萬(wàn)元之間的一般題材作品；“其他微短劇”則是投資不足100萬(wàn)元的一般題材內(nèi)容。

（圖源：公眾號(hào)@國(guó)家廣電智庫(kù)）

對(duì)比此前“重點(diǎn)微短劇”100萬(wàn)元的投資門(mén)檻、“普通微短劇”30萬(wàn)-100萬(wàn)元的區(qū)間標(biāo)準(zhǔn)均大幅提高。新政策還同時(shí)調(diào)整了“普通微短劇”和“其他微短劇”的劃分，旨在適應(yīng)行業(yè)成本上漲和推動(dòng)精品化發(fā)展。

從播放到成本，2026年的短劇賽道，顯然又是一個(gè)當(dāng)卷之年。

（圖源：百度《中國(guó)微短劇行業(yè)發(fā)展白皮書(shū)（2025）》）

小魚(yú)盤(pán)點(diǎn)近期備案數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，長(zhǎng)視頻平臺(tái)、頭部影視公司、地方國(guó)企甚至跨界企業(yè)都紛紛入局布局，賽道熱鬧非凡。單看2025年Q4備案的數(shù)據(jù)就足夠震撼，重點(diǎn)短劇備案量飆至713部，平均每月273部新劇排隊(duì)候場(chǎng)，相當(dāng)于每天近9部作品進(jìn)入籌備階段。而這其中，與紅果平臺(tái)相關(guān)短劇項(xiàng)目的備案數(shù)量尤為突出，全年占比超三成。

易觀千帆顯示紅果短劇11月底MAU已突破2.36億，這樣龐大的備案體量，恰好與它的用戶(hù)規(guī)模形成適配，也印證了其在行業(yè)內(nèi)的流量霸主地位。

不過(guò)，有意思的是，餅攤得最大的紅果，也是自我修剪最狠的那一個(gè)。1月10號(hào)紅果短劇官方賬號(hào)發(fā)布了一條官方關(guān)于打擊違規(guī)微短劇的公告，推文顯示紅果短劇累計(jì)攔截下違規(guī)微短劇462部，其中多數(shù)在審核階段即被攔截，未上線(xiàn)播放，部分則為回查后下架。同時(shí)紅果短劇也在推文中表示，將會(huì)按照國(guó)家廣播電視總局和北京市廣播電視局的部署要求，持續(xù)加強(qiáng)微短劇內(nèi)容和片名治理，從嚴(yán)打擊含有不良價(jià)值觀導(dǎo)向、違反公序良俗、低俗“擦邊”、以暴制暴等違規(guī)內(nèi)容，加大對(duì)違規(guī)微短劇的巡查處置力度。

（圖源：紅果短劇）

至于2026年誰(shuí)是短劇餅王？答案大概率還是紅果——但它更像一個(gè)能烙出最多好餅，也被迫倒掉最多壞餅的中央廚房。一邊是海量備案儲(chǔ)備和億級(jí)用戶(hù)基本盤(pán)，一邊是監(jiān)管高壓下的合規(guī)考驗(yàn)，這場(chǎng)“餅王衛(wèi)冕戰(zhàn)”，紅果要贏的不只是數(shù)量。

2026，餅譜大全

從2025年短劇備案清單中，可大致預(yù)判2026年短劇的主流內(nèi)容布局。

小魚(yú)將其歸納為三種餅，第一類(lèi)是都市/情感題材這塊大餅，作為短劇市場(chǎng)的流量底盤(pán)，撐起行業(yè)基本盤(pán)；第二類(lèi)是地域、非遺、公安、科幻等小眾題材組成的試吃裝小餅，承擔(dān)2026年市場(chǎng)新方向的探路任務(wù)；第三類(lèi)是IP系列化與經(jīng)典IP改編的老餅新吃，靠成熟IP的熟面孔吸引觀眾。

先說(shuō)都市/情感這塊大餅。這是短劇賽道最穩(wěn)、最大、最不能丟的底盤(pán)。此前賽道里早已跑出一大批票房與口碑雙豐收的作品，《好一個(gè)乖乖女》《盛夏芬得拉》《夫人她專(zhuān)治不服》《念念有詞》《八十歲太奶重振家族榮耀》都是耳熟能詳?shù)谋睢?/p>

而從12月的備案名單看，都市題材以50部、37.6%的占比繼續(xù)領(lǐng)跑，無(wú)論是央視系的《數(shù)據(jù)追蹤者》《許池的夏天》，還是完美世界的《了不起的家人們》，都在不斷豐富都市這塊主餅的層次。

（圖源：潛水魚(yú)X）

都市劇之所以能一直穩(wěn)坐類(lèi)型寶座，背后是成本和市場(chǎng)的雙重利好。從制作端看，都市劇不需要搭大景、做特效，拍攝周期短、成本低，非常適合短劇“短平快”的生產(chǎn)節(jié)奏；從市場(chǎng)端看，它貼近現(xiàn)實(shí)、覆蓋人群廣，職場(chǎng)、情感、家庭這些主題幾乎人人都能共情，是最不容易翻車(chē)的安全牌。

但2025年的備案數(shù)據(jù)和行業(yè)趨勢(shì)變化也在告訴市場(chǎng)，只靠一張餅，已經(jīng)喂不飽整個(gè)行業(yè)了。2025年微短劇行業(yè)發(fā)展白皮書(shū)指出，目前短劇質(zhì)量齊升：上新量再創(chuàng)新高、創(chuàng)作卷出新模式，自然單純的都市爽劇難再滿(mǎn)足觀眾日益多元的需求。這就讓平臺(tái)與制作方開(kāi)始主動(dòng)求變，試圖通過(guò)題材創(chuàng)新打破同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)。各種小眾口味的試吃小餅，也開(kāi)始冒頭。

比如紅果正在重點(diǎn)發(fā)力東北題材，不僅推出專(zhuān)攻地域特色的“東北劇場(chǎng)”，此前還備案了《東北 90 之沈陽(yáng)女王》這部作品，它以 90 年代東北國(guó)企改革為背景，講述了下崗女工林晚秋從擺地?cái)傎u(mài)烤冷面起步，最終成長(zhǎng)為創(chuàng)業(yè)女王的故事。

除了地域短劇，非遺、歷史、公安司法和科幻題材也紛紛下場(chǎng)，試圖通過(guò)給觀眾安排試吃裝探索市場(chǎng)。雖然這些小眾題材在12月備案里數(shù)量不多，但每一部都是對(duì)市場(chǎng)口味的試探，是短劇平臺(tái)和制作公司們正在悄悄拓寬短劇的題材版圖。

（圖源：潛水魚(yú)X）

這種題材多元化的趨勢(shì)，恰好與長(zhǎng)劇市場(chǎng)形成了有趣的呼應(yīng)。2025年云合評(píng)級(jí)S+長(zhǎng)劇達(dá)41部，覆蓋現(xiàn)實(shí)、古裝、都市等多元類(lèi)型，其中懸疑與公檢法為核心優(yōu)勢(shì)賽道。偵查劇《以法之名》獲最高檢指導(dǎo)、日市占率峰值破30%，懸疑劇部數(shù)和播放量占比均達(dá)25%。

而這些優(yōu)勢(shì)題材正在持續(xù)向短劇遷移。去年，《夜色將明》《引她入室》《正義之刃》《破曉》等懸疑短劇在去年先后上線(xiàn)；去年12 月重點(diǎn)備案短劇名單中，最高檢影視中心主導(dǎo)的《破浪·十年》也在其中，與長(zhǎng)劇《以法之名》的法治題材不謀而合。

這側(cè)面說(shuō)明長(zhǎng)劇正在探索的垂類(lèi)題材，短劇正在亦步亦趨，二者同氣連枝。

再看第三類(lèi)，系列化和經(jīng)典影視IP改編的老餅新吃。

IP系列化這個(gè)觀點(diǎn)，小魚(yú)早已提過(guò)，從Q4備案名單里，小魚(yú)再次驗(yàn)證了這個(gè)發(fā)現(xiàn)，在這里就不贅述了。重點(diǎn)說(shuō)說(shuō)從2025年開(kāi)始興起的的經(jīng)典影視IP改編這個(gè)新趨勢(shì)。

去年下半年開(kāi)始便有一大批源自經(jīng)典電影、電視劇的改編短劇密集上線(xiàn)，涵蓋《還珠格格》《武林外史》《倩女幽魂》《瘦身男女》等國(guó)民級(jí)劇集IP。

今年觀眾即將看到更多，既有《靈魂擺渡·十年》這樣對(duì)豆瓣高分經(jīng)典懸疑IP的續(xù)作開(kāi)發(fā)；也不乏在多次影視化改編基礎(chǔ)上的傳統(tǒng)民間傳說(shuō)，如小象影業(yè)文化申報(bào)的《白蛇傳》《梁山伯與祝英臺(tái)》《牛郎織女》；還有對(duì)過(guò)往熱門(mén)IP的跨媒介再開(kāi)發(fā)，例如曾推出2019年網(wǎng)劇與動(dòng)畫(huà)的《從前有座靈劍山》。

（圖源：潛水魚(yú)X）

雖2026短劇片單數(shù)量蔚為壯觀，但如果把題材、制作班底和拆開(kāi)來(lái)看，會(huì)發(fā)現(xiàn)真正意義上的新餅其實(shí)不多。至少，大部分還是在走長(zhǎng)劇老路。所謂的餅，也更像是在原來(lái)的框架里換皮、加料、調(diào)味。

餅王爭(zhēng)奪戰(zhàn)？

和題材、入局者的可預(yù)測(cè)不同，整理備案數(shù)據(jù)的時(shí)候，小魚(yú)發(fā)現(xiàn)的一個(gè)信息新增量是：地方電視臺(tái)、地方國(guó)企、本土知名企業(yè)紛紛攜本土資源入局，試圖成為短劇賽道的新勢(shì)力。

這股地方扎堆做短劇的熱潮并非偶然，而是跟著廣電21條新規(guī)的方向走。去年的新規(guī)鼓勵(lì)把地方文化資源和短劇結(jié)合，還支持政府和企業(yè)一起把短劇產(chǎn)業(yè)做起來(lái)。

其實(shí)這事無(wú)論在長(zhǎng)劇還是短劇賽道，都早已不是新鮮事。長(zhǎng)劇領(lǐng)域里，地方聯(lián)合影視公司打造地域特色作品的案例屢見(jiàn)不鮮：《山海情》以寧夏西海固的脫貧故事為核心，讓“閩寧協(xié)作”的地域記憶與黃土風(fēng)情深入人心；《雞毛飛上天》聚焦浙江義烏的商貿(mào)崛起史，將義烏的創(chuàng)業(yè)文化與城市精神具象化。

（圖源：《中國(guó)微短劇行業(yè)發(fā)展白皮書(shū)（2025）》）

小魚(yú)再簡(jiǎn)單回顧一下去年8月落地的廣電21條新規(guī)，它明確鼓勵(lì)地方挖掘特色文化資源與短劇創(chuàng)作結(jié)合，支持省級(jí)衛(wèi)視開(kāi)設(shè)微短劇劇場(chǎng)、推動(dòng)政企協(xié)同培育產(chǎn)業(yè)生態(tài)，還首次明確了優(yōu)秀微短劇可登陸衛(wèi)視黃金檔。

目前正在熱映中的《奇跡》，就是新規(guī)落實(shí)登陸黃金檔的精品微短劇項(xiàng)目，這部短劇以深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)發(fā)展歷程為背景，用15個(gè)單元故事講述了創(chuàng)業(yè)者、建設(shè)者等平凡人的奮斗史，用小切口展現(xiàn)大時(shí)代。

而從小魚(yú)整理的Q4備案數(shù)據(jù)來(lái)看，地方入局的勢(shì)頭正猛，且都帶著明確的本土屬性。荊州市傳媒集團(tuán)申報(bào)傳奇題材《從前有座靈劍山》，福清市融媒體中心試水科幻題材《成色反擊》。江西廣電傳媒集團(tuán)、寧夏廣播電視總臺(tái)、陜西西影電影頻道等地方主流傳媒機(jī)構(gòu)，也紛紛申報(bào)《尋光者》《不完美旅行》《長(zhǎng)樂(lè)長(zhǎng)歌》等作品，題材覆蓋國(guó)際傳播、地域文化等多個(gè)維度。

（圖源：潛水魚(yú)X）

有意思的是，就連廈門(mén)銀鷺集團(tuán)和國(guó)德養(yǎng)老服務(wù)集團(tuán)這樣的企業(yè)也備案了短劇項(xiàng)目，看來(lái)短劇賽道雖然已經(jīng)火爆幾年了，仍是各行各業(yè)都想來(lái)分一口的香餑餑。雖然都在爭(zhēng)搶?zhuān)啾仁袌?chǎng)化的平臺(tái)，這些地方國(guó)企/廣電，做短劇則是為了地域文化、產(chǎn)業(yè)升級(jí)、政策試點(diǎn)，而不是純流量生意。因此，在畫(huà)餅、攤餅、實(shí)現(xiàn)餅的這條路上，競(jìng)爭(zhēng)力可能遠(yuǎn)遠(yuǎn)不如紅果。

但能力與義務(wù)總是要對(duì)齊的，紅果這樣的頭部平臺(tái)，一邊是備案量和產(chǎn)能的絕對(duì)天花板，另一邊是全年數(shù)百部違規(guī)短劇要下架的清理記錄。它既是餅王，也是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的重要參與者，但這套標(biāo)準(zhǔn)目前相對(duì)黑箱，能見(jiàn)度最高一端其實(shí)是監(jiān)管層，因此這套標(biāo)準(zhǔn)更多地像是在監(jiān)管倒逼下逐步建立起來(lái)的。業(yè)內(nèi)對(duì)于什么能拍、什么不能拍、什么必須回爐重剪，很多時(shí)候是被一次次下架教會(huì)的。

（圖源：微博@來(lái)杯酸可樂(lè)）

2025年紅果在短劇賽場(chǎng)已經(jīng)是斷層第一，2026年大概率還是紅果領(lǐng)跑。在前兩天抖音集團(tuán)短劇版權(quán)中心自己發(fā)布的戰(zhàn)績(jī)里，《十八歲太奶奶重振家族榮耀》系列播放量已經(jīng)超過(guò)100億，而進(jìn)入30億俱樂(lè)部的也有8部，相較之下地方廣電、本土國(guó)企、長(zhǎng)視頻平臺(tái)雖都趕來(lái)開(kāi)自己的小餅廠，但無(wú)論是備案體量，還是渠道能力，餅王的位置在短期內(nèi)都很難易主。

但關(guān)鍵也恰恰就在這里：當(dāng)一家平臺(tái)的體量和影響力大到一定程度，它的選擇就不再只是自己怎么做餅，而是在悄悄影響整個(gè)行業(yè)的風(fēng)向。作為握著最大分發(fā)權(quán)的平臺(tái)，它在推什么，觀眾就更容易看到什么；它鼓勵(lì)什么題材，市場(chǎng)就會(huì)跟著往哪兒扎堆。

接下來(lái)，真正值得追問(wèn)的是，誰(shuí)來(lái)決定什么樣的餅算好餅？

是繼續(xù)讓平臺(tái)用流量和點(diǎn)擊機(jī)制去投票，還是在監(jiān)管紅線(xiàn)之內(nèi)，把地方文化、現(xiàn)實(shí)經(jīng)驗(yàn)、小人物故事慢慢折疊進(jìn)去，讓短劇不僅能下飯，還能養(yǎng)心？

能做出餅王的好廚子，考驗(yàn)的不僅是能端得上桌的餅，更得讓人吃得放心。紅果已經(jīng)用一年的時(shí)間證明自己會(huì)攤餅了。接下來(lái)，它得證明自己也愿意當(dāng)個(gè)好廚子。