今晚有點(diǎn)事兒，提前簡單聊幾句哈。

大家關(guān)心的那2瓶茅子，我明天再統(tǒng)計(jì)結(jié)果吧，今日收盤點(diǎn)位是4165.29，同志們可以自行看下，如果有十分接近的，可以評論區(qū)先插個(gè)眼，到時(shí)候方便我統(tǒng)計(jì)。

說回市場。

今日的市場，除了炸裂，也想不到其他合適的詞了，看幾塊熱點(diǎn)。

第一，成交額破3.6萬億，創(chuàng)歷史新高。

史上最強(qiáng)開門紅，還在繼續(xù)。

上周，A股開門紅單周的日均成交是2.8萬億，今天直接干到了3.5萬億，下圖，是A股有史以來，單日成交額的排名，今日直接破了去年10月8日的高點(diǎn)，創(chuàng)歷史新高了。

去年10月8日，可是攢了7天的熱度的一次性釋放，對比之下可見，今天的熱度有多夸張了。

對了，再給大家一個(gè)數(shù)字作為對比——作為T+0的市場，美股去年上半年的日均成交額差不多也就3.4萬億人民幣左右，大A作為T+1的市場，竟已經(jīng)反超之了。

往后看，場外等著入場的資金體量，依然是比較可觀的，具體可以回顧我們《》第三大段的觀點(diǎn)：

“重視股市在大類資產(chǎn)中的“相對性價(jià)比”，長期限定存的到期潮是一種“周期的結(jié)果，固收加的大發(fā)展符合歷史規(guī)律。”

第二，商業(yè)航天，繼續(xù)炸裂。

今天，有兩只指數(shù)午盤率先漲停，一是AI應(yīng)用相關(guān)的傳媒，二是商業(yè)航天相關(guān)的衛(wèi)星，而下午，更有幾只科創(chuàng)、創(chuàng)業(yè)板的ETF漲超10cm，影視、軟件等指數(shù)紛紛跟進(jìn)漲?！战K，全市場合計(jì)44只ETF漲超9cm，十分炸裂。

其中，隨著周末的一系列媒體新聞的發(fā)酵，今天，商業(yè)航天板塊的擁擠度進(jìn)一步提高，下圖，是12月22日以來，商業(yè)航天板塊，占A股成交額的比例變化，期初是15%出頭，昨天到了23.6%，而今天之所以環(huán)比下行，是因?yàn)樘嗥?0cm、20cm封住漲停了，不再有換手。

現(xiàn)在的問題是，Who can stop this？唯有減持？

先享受泡沫吧，一地雞毛的事兒，自有后人的智慧來解盤。

第三，另外一個(gè)熱點(diǎn)，是AI應(yīng)用。

上面提到的，另外一個(gè)上午漲停的指數(shù)，是傳媒ETF（512980），其炒的是AI應(yīng)用。

從契機(jī)來看，上周，MiniMax和智譜在港股上市，前者今天漲超30cm，后者今天盤中一度漲超60cm，大家開始關(guān)注傳媒應(yīng)用端的數(shù)字營銷GEO。

所謂的GEO，是相對原來的SEO而言的，下圖，是華福做的，兩者的對比——用大白話說，就是在AI的加持下，未來賺廣告費(fèi)的模式會(huì)發(fā)生變化，且因?yàn)榭赡芨泳珳?zhǔn)，轉(zhuǎn)化率更高，廣告費(fèi)估摸著能賺的更多。

想了解傳媒ETF的，可以在進(jìn)入公眾號(hào)菜單欄，輸入關(guān)鍵詞，“傳媒”或者“AI應(yīng)用”，我放了一張長圖，這里不展開。

但坦率來說，以我個(gè)人的認(rèn)知來看，如果真看好AI應(yīng)用，應(yīng)該把核心倉位，放在港股大科技才對——AI應(yīng)用的終點(diǎn)站是大廠，今天恒科也確實(shí)是大漲的狀態(tài)。

我舉個(gè)大家熟悉的反面案例——知乎。

下圖，是2023年，ChatGPT崛起后，代表AI趨勢的費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)（紅色），和知乎的港股股價(jià)（藍(lán)色）走勢對比，可以看到，呈現(xiàn)明顯的交叉趨勢，很簡單的邏輯，如果我能通過AI獲得可靠專業(yè)的回答，那么，我還去一個(gè)到處都在編故事的問答社區(qū)干嘛？這對應(yīng)了知乎股價(jià)的不斷走低。

這兩天，知乎也跟著AI應(yīng)用有所反彈，但我個(gè)人還是覺得，后續(xù)，AI應(yīng)用的分化，強(qiáng)者恒強(qiáng)，才是真趨勢。

多聊幾句市場的熱點(diǎn)哈。

1、聊完熱點(diǎn)，講點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)吧。

幾個(gè)案例。

第一，昨天提到的被會(huì)里立案調(diào)查的天普股份，今日一字跌停。

很多東西，不查不要緊，一查，全是臟東西。

第二，市場的結(jié)構(gòu)分化非常明顯，側(cè)面反映了輪動(dòng)之快。

下圖，去年最亮眼的AI硬件、電池巨頭，都只能看戲，這種快速輪動(dòng)的行情，預(yù)計(jì)依然會(huì)是今年的主要特征。

第三，中石化，高位吃了10個(gè)點(diǎn)跌幅。

周四晚上，放出重組利好的中石化，上周五集合競價(jià)漲停后，一路下行，今天再次跌去3個(gè)點(diǎn)，有點(diǎn)驚喜和意外在里面的。

2、黃金，首次突破4600美刀。

下圖，是現(xiàn)貨黃金，去年8月以來的走勢圖，今天盤中最高突破了4600美刀，創(chuàng)下了歷史新高。

昨晚展望《》提到過：

“從投資的角度看，在降息預(yù)期維持住2次的情況下，至少在上半年，對全球的權(quán)益市場以及大宗商品市場，可以適度積極一些，但降息兌現(xiàn)后，考驗(yàn)也會(huì)越來越大?！?/blockquote>

當(dāng)然，這里說的都是主線長趨勢，無法解釋短期的波動(dòng)。

3、表韭基金投顧的跟投操作。

繼續(xù)無操作，提醒大家兩點(diǎn)。

第一，隨著市場的大漲，踏空后fomo（fear of missing out）的伙伴可能越來越多，對于跟投的節(jié)奏等，可以參考，去年，雪球的官方賬號(hào)，轉(zhuǎn)載的我的文章，《》，核心觀點(diǎn)是，保持好均衡的姿勢的情況下，要先積累好基礎(chǔ)倉位。

第二，如果是首次跟投的伙伴，可以考慮加入雪球的體驗(yàn)群，掃下圖的二維碼，會(huì)有運(yùn)營的同學(xué)，幫助解答一些基本的問題。

就聊這么多。

求贊、在看。

風(fēng)險(xiǎn)提示：全文若有涉及個(gè)股的內(nèi)容，僅為市場描述，不代表任何推薦，事實(shí)上，本賬號(hào)從不進(jìn)行薦股。