三大主線 今天誰將領(lǐng)漲

大盤經(jīng)過16連陽之后，本周末市場(chǎng)情緒更徹底被點(diǎn)燃，一場(chǎng)資本狂歡節(jié)的序幕正悄然拉開。政策東風(fēng)頻吹，產(chǎn)業(yè)變革浪潮洶涌，資金洪流暗潮涌動(dòng)，這三道"硬菜"已為盛宴備齊主料。

商業(yè)航天領(lǐng)域火箭尾焰尚未消散，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的藍(lán)圖已在天幕鋪展；AI應(yīng)用賽道更似打開的潘多拉魔盒，大模型迭代速度令摩爾定律都黯然失色；而機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈的齒輪咬合聲，正譜寫著智能制造時(shí)代的華美樂章。

一、商業(yè)航天：星辰大海的誘惑

1、中國新增20萬顆衛(wèi)星申請(qǐng)，其中超19萬顆衛(wèi)星來自近期剛剛成立的無線電創(chuàng)新院。這里還有一個(gè)重點(diǎn)，衛(wèi)星頻軌資源申請(qǐng)已上升至國家戰(zhàn)略層面。

2、老美批準(zhǔn)SpaceX再部署7500顆星鏈衛(wèi)星。

商業(yè)航天是近一個(gè)月來最靚的星，這點(diǎn)不容反駁！但我們要提醒你的是，一是這個(gè)板塊炒作時(shí)間太長，里面獲利籌碼太多；二是很多個(gè)股已經(jīng)出現(xiàn)了頭部形態(tài)；三是所謂新增20萬顆衛(wèi)星申請(qǐng)，上周五盤中就有了，只不過周末再次發(fā)酵。

最后我們要說的是，一般周末利好堆積的時(shí)候，都會(huì)被量化利用，因?yàn)樗麄冇凶銐虻臅r(shí)間調(diào)整程序，所以，在商業(yè)航天的朋友，你可以繼續(xù)享用資本盛宴，錯(cuò)過了這個(gè)板塊的朋友，我們還是建議你再等等吧。

二、AI應(yīng)用：智能革命的浪潮

1、英偉達(dá)將AI4S與大語言模型、具身智能并列為AI三大方向，利用AI從海量科學(xué)數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)新規(guī)律、加速科學(xué)發(fā)現(xiàn)；

2、豆包AI成為今年央視春晚獨(dú)家AI伙伴；

3、DeepSeekR2模型預(yù)計(jì)在春節(jié)前后發(fā)布；

4、馬斯克發(fā)文稱，將會(huì)在7天內(nèi)開源新的算法，包括所有用于決定向用戶推薦哪些自然內(nèi)容和廣告帖子的代碼；

5、AI制藥：清華大學(xué)發(fā)布新年首篇Science，聯(lián)合團(tuán)隊(duì)創(chuàng)新研發(fā)AI驅(qū)動(dòng)的超高通量藥物虛擬篩選平臺(tái)DrugCLIP，對(duì)比傳統(tǒng)方法實(shí)現(xiàn)了百萬倍提升。

上周五AI應(yīng)用已經(jīng)接力商業(yè)航天成為市場(chǎng)上最靚的星，AI應(yīng)用因?yàn)樾袠I(yè)廣，板塊大，承接資金量多，AI應(yīng)用成為下一個(gè)主線是有可能的。

三、機(jī)器人：智能制造的交響曲

主要刺激消息是：特斯拉Optimus的一級(jí)供應(yīng)商新劍傳動(dòng)啟動(dòng)上市輔導(dǎo)，這是人形 機(jī)器人 T鏈的核心環(huán)節(jié)。

另外，機(jī)器人是去年春節(jié)之后最火爆的板塊之一，現(xiàn)在又將面臨春節(jié)，人形機(jī)器人會(huì)不會(huì)再火爆一把？是值得期待的。

四、其他消息：繁星點(diǎn)綴

1、天普股份、國晟科技、嘉美包裝3大牛股復(fù)盤，如果出現(xiàn)連續(xù)跌停，對(duì)高位股是利空；

2、伊朗問題周末刷屏，主要刺激的是黃金和石油。

3、北方稀土、包鋼股份稀土漲價(jià)，利好稀土板塊，但利好作用有限；

4、取消光伏等產(chǎn)品增值稅出口退稅，短期利空光伏板塊，長期利好龍頭企業(yè)；

最后需要說明的是，沒有只漲不跌的股市，大盤已經(jīng)16連陽了，市場(chǎng)隨時(shí)會(huì)出現(xiàn)一根中陰線洗盤，但下跌還是機(jī)會(huì)，請(qǐng)注意關(guān)注趨勢(shì)巡航。