新能源主機(jī)廠紛紛盯上了高價(jià)值的事故車業(yè)務(wù)。

日前，小鵬汽車官方推出“事故煥新服務(wù)”，承諾維修和置換最高補(bǔ)償19萬。車主一旦投保，未來三年內(nèi)的維修將大概率鎖定在其授權(quán)體系內(nèi)。

據(jù)AC汽車早前報(bào)道，問界、比亞迪、小米汽車以及極氪等車企都推出了類似的服務(wù)包。這類服務(wù)包的享全條件通常一致：一是店內(nèi)續(xù)保；二是返回授權(quán)中心維修。

這類產(chǎn)品將事故車業(yè)務(wù)中的鈑金、噴漆和維修都截流在授權(quán)體系，留給獨(dú)立汽修廠的縫隙似乎越來越小。

另一邊，隨著燃油車進(jìn)入存量時(shí)代，優(yōu)質(zhì)新能源車客戶成為各大保司的爭搶焦點(diǎn)。人保、平安、太保 “老三家”憑借在新能源車險(xiǎn)領(lǐng)域超70%的集中度，并逐步實(shí)現(xiàn)盈利，也為它們在理賠端持續(xù)降本提供了底氣。

這意味著，在新能源車企深度介入售后背景下，保司、4S與汽修廠之間原有的“三國殺”格局，可能會(huì)出現(xiàn)新的變化。

01、車企服務(wù)包如何改變事故車流向？

車企推出的各類事故服務(wù)包，本質(zhì)上是一種商業(yè)車險(xiǎn)之外的補(bǔ)償服務(wù)。其核心功能，在于補(bǔ)償車輛因事故造成的折舊損失，并在定損金額達(dá)到一定比例時(shí)，提供全損換新車的選項(xiàng)。

圖片摘自《迪粉車友圈》

對車主而言，新能源汽車的貶值幅度通常高于燃油車，尤其是事故后的維修成本高昂，可能導(dǎo)致續(xù)保時(shí)保費(fèi)上漲甚至被拒保。此類服務(wù)包可在一定程度上緩解這類擔(dān)憂。

以小鵬的“事故煥新服務(wù)”為例：每年最多支持4次維修，累計(jì)最高可獲3萬元維修補(bǔ)償；若發(fā)生大事故需置換新車，最高還可享受10萬元專項(xiàng)補(bǔ)償。

問界則對售后服務(wù)進(jìn)行了更細(xì)致的劃分，推出電池延保、駕行安心包、輪胎保障及漆面權(quán)益四大類，盡可能覆蓋用戶多樣的用車場景。

其中“駕行安心包”又包含維修補(bǔ)償、全損換新和漆面權(quán)益三部分，不同車型售價(jià)不同，例如M7系列的售價(jià)介于980元至3880元之間。

據(jù)一位問界投資人透露，目前門店銷售最好的是“駕行安心包”。因?yàn)橘惲λ箤?jīng)銷商的一項(xiàng)考核指標(biāo)，就是將該包的銷售滲透率做到進(jìn)店客戶的15%——大多數(shù)門店都能超額完成。

根據(jù)他的說法，賽力斯將此類服務(wù)包代表的“周邊生態(tài)”列為經(jīng)銷商的重點(diǎn)考核內(nèi)容。在配件方面，要求經(jīng)銷商“平進(jìn)平出”，即按成本價(jià)銷售給客戶；但對售后服務(wù)包，則會(huì)給予經(jīng)銷商高達(dá)46%的銷售返點(diǎn)。

這極大激發(fā)了經(jīng)銷商的推廣意愿，既能賺錢，也為售后業(yè)務(wù)積累了客戶。該投資人透露，問界售后業(yè)務(wù)的毛利率大約在40%。

對新能源主機(jī)廠來說，一方面，掌握原廠配件定價(jià)權(quán)；另一方面，通過服務(wù)包鎖定車主未來3-5年的維修權(quán)益，既能從配件中盈利，也能穩(wěn)定經(jīng)銷體系、鞏固授權(quán)網(wǎng)絡(luò)，同時(shí)增強(qiáng)與保險(xiǎn)公司談判時(shí)的話語權(quán)。

更重要的是，新能源車企借助OTA技術(shù)能夠?qū)崟r(shí)監(jiān)測車輛狀態(tài)，主機(jī)廠與用戶直連的效率大幅提升，這也強(qiáng)化了車主在事故后返回授權(quán)體系維修的習(xí)慣。

然而，這對一心想要控制理賠成本的保險(xiǎn)公司而言，卻并非好消息。

02、僅8%留修率，綜修廠啃不下新能源事故車業(yè)務(wù)？

普遍觀點(diǎn)看來，進(jìn)入新能源時(shí)代，保司調(diào)整維修渠道結(jié)構(gòu)比的意愿，比油車時(shí)代更加強(qiáng)烈。

最直接的壓力源自新能源車出險(xiǎn)率高、維修成本貴、保司年年虧損。2024年全行業(yè)虧掉57億，137個(gè)車系賠付率超100%。

2025年第20期《零整比報(bào)告》統(tǒng)計(jì)，100款新能源車的平均零整比高達(dá)312.24%；關(guān)鍵配件價(jià)格普遍上漲，如前保險(xiǎn)杠零整比漲11.22%；動(dòng)力電池仍是成本核心，平均零整比49.59%，占車價(jià)一半。

據(jù)J.D.Power中國區(qū)提供的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，輕微剮蹭時(shí)新能源車的平均維修費(fèi)用在5000元至1.5萬元，而同價(jià)位的燃油車僅為2000元至8000元。粗略算來，新能源汽車的維修成本大約是燃油車的2-2.5倍。

而授權(quán)渠道對許多受損部件采取“只換不修”的策略，進(jìn)一步推高了新能源汽車的維修成本。

上海小言新能源董事長鄧東旭在AC汽車峰會(huì)上提供了印證：2024年，新能源汽車保險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模約為1400億元，行業(yè)整體虧損率約為4%。

這一數(shù)字雖看似不高，但與燃油車險(xiǎn)約3%的盈利水平相比，正負(fù)之間差距達(dá)到7個(gè)百分點(diǎn)。

因此，保險(xiǎn)公司有充分的動(dòng)力降低維修成本，將車輛引導(dǎo)至綜合修理廠維修，其維修成本約為4S店的4折。可以說，維修渠道的選擇直接關(guān)系到保司盈虧。

但現(xiàn)實(shí)問題是，保司將事故車引流至綜修廠，實(shí)際承修的比例卻很低。據(jù)悉僅在5%-10%，平均約8%。

問題的癥結(jié)在于：如何說服車主，以及由誰來說服車主，脫離主機(jī)廠的授權(quán)體系而選擇獨(dú)立修理廠？

在油車時(shí)代，汽修廠想要成功留修也需要拿出返點(diǎn)或提供更多增值服務(wù)，但在新能源時(shí)代，想讓車主“叛逃”難度更大。

從車主視角看，最核心的顧慮是脫離4S店維修，“三電系統(tǒng)”等核心部件的終身質(zhì)保權(quán)益可能被取消。

更嚴(yán)峻的是，新能源車企還在售后鎖客方面層層加碼。在“三電”超長質(zhì)保之外，再推延保服務(wù)，并疊加“智駕險(xiǎn)”，將車主更深地更久地錨定在授權(quán)體系內(nèi)。

這使得獨(dú)立售后企業(yè)想要獲取高價(jià)值的新能源事故車業(yè)務(wù)，變得愈發(fā)困難。

03、新能源售后“三國殺”局面何時(shí)迎來轉(zhuǎn)機(jī)?

新能源車企緊盯售后，事故車行業(yè)的"三國殺"局面也愈發(fā)緊張。

4S店靠原廠認(rèn)證和授權(quán)壟斷定價(jià)，掌握絕大部分維修客源；獨(dú)立維修廠的維修成本只有4S的40%，卻被拒之門外；保險(xiǎn)公司則在保費(fèi)和控成本之間做平衡。

然而，保司延用傳統(tǒng)“保費(fèi)換資源”的舊規(guī)則正面臨挑戰(zhàn)。新能源車企以“技術(shù)安全”和“數(shù)據(jù)主權(quán)”為由，把維修數(shù)據(jù)、配件供應(yīng)牢牢握在手里，構(gòu)建封閉的售后生態(tài)。

這就大大削弱了保司的定價(jià)權(quán)，也剝奪了車主的維修選擇權(quán)，同時(shí)擠壓了獨(dú)立售后企業(yè)的生存空間。

其結(jié)果是，車主喊貴，險(xiǎn)企喊虧，修理廠抱怨市場壟斷……新能源事故車似乎也在走向某種僵局。

當(dāng)然，政策層面也傳來調(diào)改的積極信號。2025年年初，四部委發(fā)布了《新能源車險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，重點(diǎn)提出要合理降低新能源汽車維修使用成本。

近期，由中國汽車維修行業(yè)協(xié)會(huì)牽頭，聯(lián)合保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)等四大協(xié)會(huì)，在北京召開啟動(dòng)會(huì)，正式推進(jìn)新能源汽車維修和理賠標(biāo)準(zhǔn)制定。

這次會(huì)議釋放了一個(gè)有意思的信號：政策天平正在從“造得好”轉(zhuǎn)向”用的好”，從側(cè)重企業(yè)轉(zhuǎn)向重視消費(fèi)者。此舉可能會(huì)改變國內(nèi)新能源汽車維修、理賠和保險(xiǎn)的游戲規(guī)則。

基于會(huì)議內(nèi)容，AC汽車做了幾點(diǎn)預(yù)判：

1、統(tǒng)一維修理賠標(biāo)準(zhǔn)：什么能修、什么該換，不能只由車企說了算。

2、強(qiáng)制數(shù)據(jù)共享：打破車企數(shù)據(jù)黑箱，把定價(jià)還給市場。

3、開放維修體系：像寧波"誠信修"平臺那樣，全鏈條覆蓋政府、車主、保險(xiǎn)公司、修理廠、配件商、救援公司，打破主機(jī)廠壟斷，獨(dú)立售后也有機(jī)會(huì)進(jìn)場吃肉。

當(dāng)然，車險(xiǎn)行業(yè)的深層問題難以一蹴而就。

標(biāo)準(zhǔn)好定，怎么落地是關(guān)鍵。即便未來能倒逼車企開放部分技術(shù)與配件供應(yīng)，涉及核心系統(tǒng)部件的控制權(quán)仍將在車企手中。

更大的挑戰(zhàn)是，修理廠的維修技術(shù)、設(shè)備以及配件若跟不上，車主最終還會(huì)流向授權(quán)體系。

值得進(jìn)一步觀察的是，保司若降低了維修成本，保費(fèi)是否會(huì)相應(yīng)下調(diào)？此外，越來越多的車企自營車險(xiǎn)構(gòu)建閉環(huán)，保司又該如何應(yīng)對？