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當(dāng)元旦節(jié)日氛圍正濃，中國(guó)汽車(chē)行業(yè)卻迎來(lái)一場(chǎng)無(wú)聲的戰(zhàn)役。

各大汽車(chē)公司相繼于1月初公布2025年最后一個(gè)月的銷量成績(jī)，全年終局榜單也隨之揭曉。這張成績(jī)單揭開(kāi)行業(yè)現(xiàn)實(shí)，傳統(tǒng)巨頭正在以前所未有的速度擴(kuò)張版圖，而造車(chē)新勢(shì)力陣營(yíng)卻正在經(jīng)歷殘酷的座次洗牌。

新能源轉(zhuǎn)型的洪流中，有人乘風(fēng)破浪，也有人黯然退潮。

01

傳統(tǒng)巨頭陣營(yíng)鼎立，強(qiáng)者恒強(qiáng)

剛剛過(guò)去的2025年，傳統(tǒng)自主品牌巨頭表現(xiàn)堪稱強(qiáng)勢(shì)。

比亞迪毫無(wú)懸念地繼續(xù)領(lǐng)跑，2025年全年累計(jì)銷量突破460萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)接近8%。其中純電車(chē)型全年累計(jì)銷量225.67萬(wàn)輛，同比大增27.86%。由此，比亞迪繼續(xù)斬獲中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)車(chē)企、品牌雙料銷量冠軍，以及全球新能源市場(chǎng)銷量冠軍。

尤其值得注意的是，比亞迪海外市場(chǎng)年銷量首次突破百萬(wàn)大關(guān)，乘用車(chē)及皮卡海外銷量達(dá)104.96萬(wàn)輛，同比激增145%。這意味著，中國(guó)汽車(chē)銷冠正在加速成長(zhǎng)為世界級(jí)選手。

圖片來(lái)源：比亞迪汽車(chē)

緊跟比亞迪的步伐，吉利汽車(chē)在2025年上演一出追逐大戲。全年累計(jì)銷量超302萬(wàn)輛，超額完成全年300萬(wàn)輛銷售目標(biāo)，同比激增39%，創(chuàng)下歷史新高。吉利強(qiáng)勁增長(zhǎng)的動(dòng)力來(lái)源于其新能源轉(zhuǎn)型全面提速，全年新能源車(chē)銷量接近169萬(wàn)輛，同比飆升90%。

其中，吉利銀河品牌表現(xiàn)最為搶眼，全年銷量123.6萬(wàn)輛，同比增幅高達(dá)150%，成為最快達(dá)成百萬(wàn)年銷量的新能源汽車(chē)品牌?；谶@一勢(shì)頭，吉利已經(jīng)將2026年銷量目標(biāo)設(shè)定為345萬(wàn)輛，新能源車(chē)目標(biāo)222萬(wàn)輛。

盡管從去年絕對(duì)數(shù)據(jù)看，吉利與比亞迪尚存差距，但前者的高速增長(zhǎng)，或意味著新年與比亞迪的正面較量已在醞釀之中。

圖片來(lái)源：吉利汽車(chē)

雙雄爭(zhēng)霸格局下，其他傳統(tǒng)自主品牌也在各自賽道上穩(wěn)步前行。奇瑞汽車(chē)以全年超280萬(wàn)輛、同比增長(zhǎng)7.8%的成績(jī)，同樣刷新了自身紀(jì)錄。

與此同時(shí)，奇瑞在海外市場(chǎng)繼續(xù)高歌猛進(jìn)。全年出口銷量超134萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)17.4%，這已經(jīng)是其連續(xù)第23年保持中國(guó)品牌乘用車(chē)出口第一的位置。而在新能源領(lǐng)域，奇瑞集團(tuán)也取得了超90萬(wàn)輛、同比增長(zhǎng)近55%的表現(xiàn)。

圖片來(lái)源：奇瑞

長(zhǎng)城汽車(chē)則在去年銷售超132萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)7.33%。具體來(lái)看，其新能源車(chē)銷量40.37萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)25.44%；海外市場(chǎng)銷量50.61萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)11.68%，兩項(xiàng)數(shù)據(jù)均創(chuàng)下歷史新高。

旗下品牌中，哈弗依然擔(dān)當(dāng)主力，全年銷量75.86萬(wàn)輛；而長(zhǎng)城汽車(chē)董事長(zhǎng)魏建軍賭上姓氏的魏牌，則憑借86.29%的同比增幅成為一大亮點(diǎn)。

02

造車(chē)新勢(shì)力分化，幾家歡喜幾家愁

另一面，造車(chē)新勢(shì)力們也交出了2025的年度成績(jī)單。但不同于自主品牌整體向好的態(tài)勢(shì)，造車(chē)新勢(shì)力品牌間分化明顯，總體而言，僅零跑、小米和小鵬三個(gè)品牌完成全年的銷量目標(biāo)。

2025年最大的黑馬當(dāng)屬零跑汽車(chē)，這家曾經(jīng)被貼上“半價(jià)理想”標(biāo)簽的品牌，全年銷量近60萬(wàn)輛，一舉超越鴻蒙智行和理想汽車(chē)躍升為新勢(shì)力銷冠，年目標(biāo)達(dá)成率超119%。某種程度上，零跑的成功證明，在競(jìng)爭(zhēng)白熱化的中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)，精準(zhǔn)的性價(jià)比策略仍是最有效的突圍武器。

鴻蒙智行緊隨其后，全年銷量58.91萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)接近32%。雖然增長(zhǎng)勢(shì)頭依然可觀，但不得不面對(duì)的現(xiàn)實(shí)是，其設(shè)定的100萬(wàn)輛年度目標(biāo)未能達(dá)成，且與冠軍寶座失之交臂。

而極氪在將領(lǐng)克數(shù)據(jù)合并統(tǒng)計(jì)后，顯示出規(guī)模優(yōu)勢(shì)，越過(guò)50萬(wàn)輛關(guān)口。不過(guò)具體來(lái)看，極氪全年交付量為22.4萬(wàn)輛，與32萬(wàn)輛的年目標(biāo)相比差距近10萬(wàn)輛；領(lǐng)克品牌全年銷量35萬(wàn)輛，與年目標(biāo)銷量39萬(wàn)輛相比差4萬(wàn)輛。

數(shù)據(jù)來(lái)源：車(chē)企公開(kāi)數(shù)據(jù)

昔日的造車(chē)新勢(shì)力頭部品牌蔚來(lái)、小鵬和理想，則在去年出現(xiàn)更明顯的分化。

2025年，小鵬賣(mài)出42.94萬(wàn)輛車(chē)，排名順位上反超理想。其同比增長(zhǎng)125.94%，年銷量目標(biāo)完成率超113%。蔚來(lái)汽車(chē)全年銷售32.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)46.9%。不同于過(guò)去主品牌單打獨(dú)斗，蔚來(lái)汽車(chē)的蔚來(lái)、螢火蟲(chóng)、樂(lè)道三品牌矩陣已經(jīng)初步成型，分別針對(duì)不同的市場(chǎng)。

反觀理想，賣(mài)出40.63萬(wàn)輛汽車(chē)，同比下滑了18.81%，相較于年初的70萬(wàn)輛目標(biāo)，完成度僅58.05%。從銷冠寶座一路滑落至第五位，理想成為主流新勢(shì)力中唯一出現(xiàn)銷量同比下滑的車(chē)企。

這一變化背后，折射出理想汽車(chē)在產(chǎn)品策略和市場(chǎng)定位上面臨的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。曾經(jīng)精準(zhǔn)的“家庭用車(chē)”定位，如今正被更多競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手以更優(yōu)的價(jià)格策略蠶食市場(chǎng)份額。

小米汽車(chē)的熱度則在2025年延續(xù)。在超4萬(wàn)輛的交付徘徊后，品牌在12月份沖上了5萬(wàn)輛的交付大關(guān)，順利完成年度銷量目標(biāo)。

眼下，如果從銷量規(guī)模判斷，國(guó)央企旗下的造車(chē)新勢(shì)力品牌還有更多提升空間。自新央企成立后，長(zhǎng)安旗下的深藍(lán)汽車(chē)和阿維塔都呈現(xiàn)沖刺態(tài)勢(shì)。

深藍(lán)汽車(chē)方面，在將年度目標(biāo)從50萬(wàn)下調(diào)至36萬(wàn)后，年度完成33.31萬(wàn)輛銷售，完成進(jìn)度92.53%。12月中旬，工信部公布了我國(guó)首批兩款L3自動(dòng)駕駛車(chē)型獲準(zhǔn)入許可，深藍(lán)汽車(chē)品牌車(chē)型獲得準(zhǔn)入。

阿維塔的銷量則始終在1萬(wàn)輛出頭徘徊，年度銷售量12.88萬(wàn)輛，對(duì)比年初定下的22萬(wàn)輛目標(biāo)，完成度不足六成。2025年，阿維塔在港交所遞表，外界期待看到這一品牌新年在資本市場(chǎng)的更多動(dòng)作。

另一家央企東風(fēng)旗下的嵐圖汽車(chē)，去年賣(mài)出了15.02萬(wàn)輛汽車(chē)，據(jù)其年度銷量20萬(wàn)目標(biāo)計(jì)算，年度完成率75.08%。面對(duì)激烈競(jìng)爭(zhēng)，央國(guó)企旗下新能源品牌還需在2026年搶奪更多市場(chǎng)份額，以確保自身地位。

曾經(jīng)被視為顛覆者的造車(chē)新勢(shì)力們，如今不僅要面對(duì)傳統(tǒng)車(chē)企的強(qiáng)勢(shì)反擊，還要應(yīng)對(duì)陣營(yíng)內(nèi)部日益激烈的競(jìng)爭(zhēng)。零跑的逆襲、理想的跌落、小米的快速崛起，這些變化都在警示，快速變化的市場(chǎng)中，沒(méi)有誰(shuí)的位置永遠(yuǎn)穩(wěn)固。

隨著2026年的到來(lái)，新的一輪補(bǔ)貼政策已經(jīng)拉開(kāi)帷幕。按照標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算，新能源車(chē)價(jià)達(dá)16.67萬(wàn)元以上，能夠拿滿報(bào)廢更新補(bǔ)貼；新能源車(chē)價(jià)達(dá)18.75萬(wàn)元，能夠拿滿置換更新補(bǔ)貼。

購(gòu)置稅的退坡，意味著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將全面回歸產(chǎn)品力、技術(shù)實(shí)力與品牌價(jià)值的比拼。更加激烈、更加多維的博弈已經(jīng)拉開(kāi)序幕，中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的格局，或?qū)⒗^續(xù)在2026年的變革中被重新書(shū)寫(xiě)。

參考報(bào)道：

第一財(cái)經(jīng)：造車(chē)新勢(shì)力，僅3家完成年度目標(biāo)