01.

即將過(guò)去的一年，什么產(chǎn)業(yè)發(fā)展最迅猛？

毫無(wú)疑問(wèn)是“具身智能”。

今年年初，人形機(jī)器人H1在春晚舞臺(tái)上一段靈活的“秧歌舞”，不僅讓杭州宇樹科技和創(chuàng)始人王興興成功“破圈”，也點(diǎn)燃了一整年的具身智能投資和創(chuàng)業(yè)熱。

數(shù)據(jù)顯示，截至今年10月，具身智能領(lǐng)域融資總金額已經(jīng)超過(guò)500億元，較2024年全年激增超400%。

就在上個(gè)月，宇樹科技已經(jīng)完成上市輔導(dǎo)，IPO 推進(jìn)勢(shì)頭良好，估值一度突破 120 億元。同為“杭州六小龍”的云深處科技，也成功敲定5億元規(guī)模的C輪融資，進(jìn)入杭州重點(diǎn)擬上市企業(yè)名單，計(jì)劃2026年沖刺科創(chuàng)板。

搶灘布局、聲勢(shì)浩大的杭州，無(wú)疑是具身智能產(chǎn)業(yè)的“點(diǎn)火者”。

最近，杭州發(fā)布的具身智能機(jī)器人

強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈

三年行動(dòng)方案

明確提出，

2027

年，實(shí)現(xiàn)各類具身智能機(jī)器人整機(jī)企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值超

，全產(chǎn)業(yè)鏈工業(yè)總產(chǎn)值突破

不過(guò)在我看來(lái)，手握“先發(fā)優(yōu)勢(shì)”的杭州，似乎還沒(méi)能坐穩(wěn)“具身智能第一城”的“頭把交椅”。

放眼全國(guó)，無(wú)論是北京、上海、深圳還是長(zhǎng)三角的蘇州、無(wú)錫等產(chǎn)業(yè)強(qiáng)市，都在憑借各自的資源稟賦與產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，迎頭追趕具身智能的浪潮。

其中，勢(shì)頭最為強(qiáng)勁的，當(dāng)屬上海。

論產(chǎn)業(yè)化，上海的步伐扎實(shí)而領(lǐng)先：

早在2023年，傅利葉智能便發(fā)布了首款可量產(chǎn)交付的雙足人形機(jī)器人GR-1；如今，其迭代產(chǎn)品GR-2已實(shí)現(xiàn)數(shù)百臺(tái)醫(yī)療陪護(hù)機(jī)器人的交付。

今年9月，開普勒機(jī)器人的全球首款混動(dòng)架構(gòu)人形機(jī)器人K2開始量產(chǎn)交付。

本月初，明星企業(yè)智元機(jī)器人宣布，累計(jì)下線量產(chǎn)機(jī)器人達(dá)5000臺(tái)。智元聯(lián)合創(chuàng)始人、總裁兼CTO彭志輝表示，“這標(biāo)志著具身機(jī)器人已從技術(shù)驗(yàn)證階段全面邁入規(guī)模商用時(shí)代。”

以智元科技、傅利葉智能、開普勒機(jī)器人等為代表的一批“滬牌”機(jī)器人，集體邁過(guò)了量產(chǎn)的關(guān)鍵門檻。

從產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)的邊際成本效益來(lái)看，隨著具身機(jī)器人量產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大，包括關(guān)節(jié)、電機(jī)在內(nèi)的核心零部件成本將進(jìn)一步下降，進(jìn)而顯著提升整機(jī)產(chǎn)品的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，像智元科技的遠(yuǎn)征A2系列機(jī)器人成本就比今年年初下降了整整一半。

這種價(jià)格優(yōu)勢(shì)，也將推動(dòng)市場(chǎng)需求的釋放，加速工業(yè)、醫(yī)療、服務(wù)等場(chǎng)景的規(guī)�；涞�。

在這一維度上，這些來(lái)自上海的具身智能企業(yè)，將更有機(jī)會(huì)掌握未來(lái)的行業(yè)話語(yǔ)權(quán)。

“量產(chǎn)”的上海反超“先發(fā)”的杭州，或許已成定局。

02.

“全球機(jī)器人三分之一的產(chǎn)量在中國(guó)，中國(guó)機(jī)器人三分之一的產(chǎn)量在上海。”

為什么上海的量產(chǎn)能力這么強(qiáng)？

答案很簡(jiǎn)單：

因?yàn)檫@里有全國(guó)最完整的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

一組數(shù)據(jù)可以說(shuō)明一切：

人形機(jī)器人所需的核心零部件、數(shù)據(jù)算法與控制系統(tǒng)，在以上海為圓心、150公里為半徑的區(qū)域內(nèi)可以實(shí)現(xiàn)100%配套；即便只限在上海范圍內(nèi)，供應(yīng)鏈配套率也高達(dá)80%。

舉個(gè)例子，曾經(jīng)有AI硬件公司的負(fù)責(zé)人表示，雖然公司總部落在北京，但核心部件的采購(gòu)，還是要來(lái)自于長(zhǎng)三角的上海、無(wú)錫、蘇州等地，因?yàn)檫@里聚集了大量的高端制造業(yè)企業(yè)，無(wú)論從成本還是配套上都有優(yōu)勢(shì)。

這種“觸手可及”的產(chǎn)業(yè)配套，從根源上縮短了技術(shù)到量產(chǎn)的轉(zhuǎn)化周期，為具身智能的量產(chǎn)提速按下“快進(jìn)鍵”：

在具身智能的硬件端，上海不僅培育了一批包括關(guān)節(jié)、電機(jī)、減速器、靈巧手等核心零部件的本土企業(yè)梯隊(duì)，還充分發(fā)揮了智元機(jī)器人等龍頭企業(yè)的集聚效應(yīng)，吸引各地的優(yōu)質(zhì)企業(yè)落地，例如無(wú)錫意優(yōu)科技、蘇州綠的諧波、深圳匯川技術(shù)等，都在上海設(shè)立了研發(fā)中心或生產(chǎn)基地。

由此，上海本土企業(yè)能夠以極高的效率，完成核心硬件的集成、測(cè)試與迭代，迅速搭建起成熟的供應(yīng)鏈體系。

在機(jī)器人最關(guān)鍵的“大小腦”領(lǐng)域，上海同樣構(gòu)建起全鏈條支撐網(wǎng)絡(luò)：

上海的千覺(jué)機(jī)器人、穹徹智能等一批前沿企業(yè)提供對(duì)應(yīng)的技術(shù)支撐；

在數(shù)據(jù)領(lǐng)域，國(guó)地中心牽頭的全國(guó)首個(gè)異構(gòu)人形機(jī)器人訓(xùn)練場(chǎng)，首期部署了超100臺(tái)異構(gòu)人形機(jī)器人；

還有類似“模速空間”這樣的創(chuàng)新社區(qū)，匯聚了從算力底座、大模型研發(fā)、算法優(yōu)化到產(chǎn)品定義的完整資源網(wǎng)絡(luò)，形成了軟硬協(xié)同的創(chuàng)新閉環(huán)。

其中，浦東新區(qū)，更是成為上海具身智能的產(chǎn)業(yè)高地。

2020年，張江機(jī)器人谷橫空出世，迅速成為具身智能的產(chǎn)業(yè)“磁石”，吸引國(guó)地中心、智元機(jī)器人、傅利葉智能、開普勒機(jī)器人、卓益得機(jī)器人等企業(yè)在此扎根，目前張江機(jī)器人谷已集聚機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)近百家，產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋率達(dá)60%。

值得一提的是，國(guó)地中心打造的OpenLoong開源社區(qū)，推出了首款開源機(jī)器人公版機(jī)“青龍”，這意味著任何一家具身智能初創(chuàng)公司，都能借助“青龍”的技術(shù)開源優(yōu)勢(shì)，快速搭建首臺(tái)原型機(jī)器人，大幅縮短從技術(shù)試驗(yàn)到產(chǎn)品落地的周期。

如今的浦東，已形成三大核心產(chǎn)業(yè)支撐體系：以人形機(jī)器人具身智能開源訓(xùn)練場(chǎng)、智元人形機(jī)器人訓(xùn)練場(chǎng)為核心的高質(zhì)量數(shù)據(jù)“語(yǔ)料庫(kù)”；以快速制造平臺(tái)、手板廠、檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)為核心的功能性服務(wù)平臺(tái)；以大模型、操作系統(tǒng)、感知系統(tǒng)等軟件企業(yè)，及關(guān)節(jié)執(zhí)行器、傳感器、靈巧手等硬件零部件企業(yè)為核心的上下游配套產(chǎn)業(yè)鏈。

就連杭州阿里系的具身智能戰(zhàn)略布局，也將關(guān)鍵業(yè)務(wù)落點(diǎn)選在上海浦東。

今年3月，上海螞蟻靈波科技在浦東正式揭牌。據(jù)介紹，螞蟻靈波科技是螞蟻集團(tuán)拓展具身智能和機(jī)器人業(yè)務(wù)的主要載體，致力在家庭、養(yǎng)老、醫(yī)療健康等領(lǐng)域打造行業(yè)領(lǐng)先的機(jī)器人產(chǎn)品。

當(dāng)前，業(yè)內(nèi)已經(jīng)形成了一個(gè)共識(shí)：

全國(guó)具身智能最容易也最快量產(chǎn)的城市，就是上海。

03.

杭州與上海在具身智能賽道上的表現(xiàn)，反映的是兩座城市產(chǎn)業(yè)基因與資源稟賦的不同。

杭州擅長(zhǎng)的，是依托強(qiáng)大的互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)、敏銳的資本嗅覺(jué)和敢為人先的創(chuàng)業(yè)精神，闖蕩技術(shù)的“深水區(qū)”。

從宇樹機(jī)器人春晚“一戰(zhàn)成名”到具身智能的投資熱，杭州證明了自身在發(fā)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)、塑造行業(yè)熱點(diǎn)的出色能力。

尤其是對(duì)明星企業(yè)的發(fā)掘，能夠在資本市場(chǎng)形成巨大的聲浪和估值溢價(jià)，幫助產(chǎn)業(yè)打開發(fā)展局面、搶占市場(chǎng)先機(jī)。

這也是杭州誕生“六小龍”的核心原因：

在具身智能、AI大模型、腦機(jī)科學(xué)等前沿領(lǐng)域，杭州始終扮演著先行者的角色，用獨(dú)到的產(chǎn)業(yè)眼光和耐心培育，催生出一批敢闖敢試的先鋒企業(yè)。

然而從今年開始，具身智能的競(jìng)賽已經(jīng)進(jìn)入下半場(chǎng)。從去年的“講故事、找投資”，轉(zhuǎn)變?yōu)椤罢覉?chǎng)景、促量產(chǎn)”。誰(shuí)能更快找到機(jī)器人的應(yīng)用場(chǎng)景，完成技術(shù)與場(chǎng)景的適配、實(shí)現(xiàn)規(guī)�；慨a(chǎn)，誰(shuí)就能在激烈競(jìng)爭(zhēng)中存活更久、走得更遠(yuǎn)。

而這，恰恰是上海的主場(chǎng)。

上海競(jìng)逐前沿產(chǎn)業(yè)的底氣，源自于多年來(lái)在金融、科創(chuàng)、制造等領(lǐng)域的積淀，以及借由長(zhǎng)三角一體化形成的產(chǎn)業(yè)集群生態(tài)。

它并不依賴于單一的明星企業(yè)，而是專注于打造從高端材料、核心部件、精密加工，到系統(tǒng)集成、算法賦能、場(chǎng)景驗(yàn)證的完整產(chǎn)業(yè)鏈，并迅速打通一條從科技研發(fā)、生產(chǎn)制造到金融賦能的全周期發(fā)展鏈路。

這種覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈、全周期的系統(tǒng)性優(yōu)勢(shì)，讓上海往往能在產(chǎn)業(yè)發(fā)展攻堅(jiān)的下半場(chǎng)，展現(xiàn)出極強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

“它未必是賽道中起跑最快的，但當(dāng)它找準(zhǔn)節(jié)奏追上時(shí)，你會(huì)驚訝于它的動(dòng)作之快、身形之巨。”

杭州可能誕生第一個(gè)“宇樹”，但上海能創(chuàng)造一群“智元”。

當(dāng)然，在聚焦兩座城市的賽道競(jìng)爭(zhēng)之外，我們也看到了當(dāng)下行業(yè)的局限性：

比如核心零部件的國(guó)產(chǎn)化率雖然在提升，但伺服電機(jī)、減速機(jī)、控制器等高端零部件仍然依賴進(jìn)口；許多場(chǎng)景應(yīng)用還處于“初級(jí)階段”，無(wú)論是工業(yè)巡檢還是家庭服務(wù)，都需要更多真實(shí)場(chǎng)景來(lái)打磨產(chǎn)品；還有人才缺口，既懂人工智能術(shù)又懂制造業(yè)的復(fù)合型人才，仍然是全行業(yè)的稀缺資源……

但不可否認(rèn)的是，無(wú)論是杭州點(diǎn)燃的資本火種還是上海打造的產(chǎn)業(yè)舞臺(tái)，已經(jīng)讓中國(guó)具身智能產(chǎn)業(yè)走在了全球前列。

未來(lái)，具身智能的賽道競(jìng)爭(zhēng)，很難局限于單個(gè)城市之間的比拼，而是以長(zhǎng)三角、珠三角、京津冀等地形成的產(chǎn)業(yè)集群，與全球產(chǎn)業(yè)鏈之間的較量。

屆時(shí)，我們或許就不用再糾結(jié)杭州和上海誰(shuí)是“具身智能第一城”，因?yàn)檎嬲内A家，會(huì)是那些能充分利用城市優(yōu)勢(shì)的企業(yè)，是能依托長(zhǎng)三角產(chǎn)業(yè)集群實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)的生態(tài)，最終是整個(gè)中國(guó)具身智能產(chǎn)業(yè)。

當(dāng)上海和杭州的機(jī)器人同臺(tái)競(jìng)技時(shí)，中國(guó)具身智能產(chǎn)業(yè)的沖鋒，才真正開始。

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