"海南這回真把東南亞的飯碗端走了。"

昨天跟做榴蓮貿(mào)易的老同學(xué)視頻，他直接爆了粗口。原本從泰國經(jīng)越南轉(zhuǎn)運的榴蓮，現(xiàn)在直接拉到海南清關(guān)，稅少了一半，運輸時間還快兩天。越南邊境那幾個冷庫，上個月空了三分之一。

新加坡港務(wù)局的內(nèi)部簡報更直接：2024年Q1轉(zhuǎn)口貿(mào)易量同比下降7.8%，這是2008年金融危機(jī)后首次負(fù)增長。樟宜機(jī)場旁邊新建的冷鏈倉庫，現(xiàn)在有一半在出租。那個專門做橡膠期貨的朋友說，以前從印尼運到新加坡交割的貨，現(xiàn)在改走洋浦港了——同樣的貨，海南能給到每單便宜120美金的清關(guān)費。

越南的反應(yīng)最有意思。一邊喊著2024年要開8個自貿(mào)區(qū)，一邊把高鐵大單給了德韓聯(lián)合體。這操作就像跟中國說"我要和你做生意但不想坐你的車"，結(jié)果現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)：德國的高鐵技術(shù)轉(zhuǎn)讓條款里，居然要求30%的零部件必須從歐盟采購。河內(nèi)到胡志明的高鐵預(yù)算，已經(jīng)從587億美金悄悄漲到了720億，就這還沒算年底通脹。

柬埔寨的洪馬奈更糾結(jié)。他爸洪森時代，西哈努克港的集裝箱碼頭都是中國建的，現(xiàn)在想玩平衡外交，轉(zhuǎn)頭去找美國談軍事合作。但現(xiàn)實很打臉：柬埔寨出口到美國的紡織品配額早就用完，而2023年對華出口增長了41%，主要是木薯和香蕉——這些貨現(xiàn)在也開始改走海南路線了。上個月金邊有議員算過賬，如果失去中國優(yōu)惠關(guān)稅，柬埔寨光是制衣業(yè)就要多交每年2.8億美金的稅。

最諷刺的是數(shù)據(jù)。越南海關(guān)最新統(tǒng)計顯示，2024年1-4月對華出口同比增長23%，但其中有價值19億美金的"越南制造"電子元件，其實是在海南組裝后，以"中國-東盟自貿(mào)協(xié)定"零關(guān)稅回流的。這算什么？用中國的供應(yīng)鏈賺中國的錢，還要裝成"去中國化"？

新加坡人現(xiàn)在學(xué)精了。淡馬錫最近投資的三個項目全是生物醫(yī)藥，他們清楚轉(zhuǎn)口貿(mào)易的蛋糕保不住，干脆把海南當(dāng)成"前置倉"——原材料在海南免稅加工，新加坡公司負(fù)責(zé)品牌和渠道，照樣賺錢。那個在蘇州工業(yè)園有工廠的印尼華商說："中國不是要搶誰的生意，是在逼所有人升級。"

越南平陽省的工業(yè)園里，現(xiàn)在流行一種新的"雙飛模式"：工廠設(shè)在越南，接單中心在海南。這樣既能享受越南的勞動力成本，又能拿到海南的出口稅率。有個做家具的老板給算過賬：原來從越南直接出口美國要交8%的稅，現(xiàn)在經(jīng)海南轉(zhuǎn)一道，稅降到了5.2%，還多了個"中國組裝"的標(biāo)簽。

柬埔寨的西哈努克港，上個月突然多了三家新加坡背景的冷鏈公司。他們不做轉(zhuǎn)口，專門做"海南前置加工"——把柬埔寨的芒果、龍眼在海南做成果干再出口，包裝箱上印著"中國海南-柬埔寨聯(lián)合出品"。這套路，比單純賣原材料多賺40%。

說到底，海南的封關(guān)不是簡單的稅收優(yōu)惠，它像塊磁鐵，把整個東南亞的供應(yīng)鏈重新排了序。那些還在糾結(jié)"政治站隊"的國家，最后發(fā)現(xiàn)：不管怎么選，都得在中國的經(jīng)濟(jì)引力圈里找位置。就像檳城那個做了20年轉(zhuǎn)口貿(mào)易的老華僑說的："以前是我們選市場，現(xiàn)在是市場選我們。"