1、中芯國(guó)際概念：中芯國(guó)際已經(jīng)對(duì)部分產(chǎn)能實(shí)施了漲價(jià)，漲幅約為10%

記者從多個(gè)渠道求證獲悉，中芯國(guó)際已經(jīng)對(duì)部分產(chǎn)能實(shí)施了漲價(jià)，漲幅約為10%。有公司反映，預(yù)計(jì)漲價(jià)會(huì)很快執(zhí)行。但由于之前存儲(chǔ)產(chǎn)品價(jià)格過低，晶圓廠早已率先對(duì)其實(shí)施了漲價(jià)?！坝捎谑謾C(jī)應(yīng)用和AI需求持續(xù)增長(zhǎng)，帶動(dòng)套片需求，從而帶動(dòng)了整體半導(dǎo)體產(chǎn)品需求的增長(zhǎng)?！睂?duì)于中芯國(guó)際漲價(jià)的原因，有半導(dǎo)體業(yè)內(nèi)人士解讀，原材料漲價(jià)也是其中因素。此外，臺(tái)積電確認(rèn)整合8英寸產(chǎn)能，并計(jì)劃在2027年末關(guān)停部分生產(chǎn)線，或也引發(fā)晶圓廠漲價(jià)預(yù)期。事實(shí)上，由于需求旺盛，中芯國(guó)際、華虹公司的產(chǎn)能利用率持續(xù)增長(zhǎng)，并已接近滿載或超過滿載。

此前，臺(tái)積電已宣布計(jì)劃自2026年1月起，5納米以下的先進(jìn)制程將執(zhí)行連續(xù)四年的漲價(jià)計(jì)劃。國(guó)金證券電子團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，此次漲價(jià)全面反映生產(chǎn)成本上升與資本支出增加。

申港證券電子團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，在AI算力需求提升和半導(dǎo)體自主可控大背景下，國(guó)產(chǎn)代工有望在更先進(jìn)制程和更大產(chǎn)量層面繼續(xù)提升，國(guó)際龍頭向更先進(jìn)制程的產(chǎn)能結(jié)構(gòu)調(diào)整也為國(guó)產(chǎn)代工留出空間。

A股上市公司中

中科飛測(cè)：公司主營(yíng)半導(dǎo)體檢測(cè)與量測(cè)設(shè)備，司已為中芯國(guó)際、長(zhǎng)江存儲(chǔ)、士蘭集科、長(zhǎng)電科技、華天科技、通富微電等集成電路前道制程及先進(jìn)封裝客戶批量供貨。

深桑達(dá)A：公司旗下中國(guó)系統(tǒng)為國(guó)內(nèi)潔凈室工程龍頭，與中芯國(guó)際、長(zhǎng)江存儲(chǔ)、華虹半導(dǎo)體等企業(yè)開展多次項(xiàng)目合作，有望受益國(guó)內(nèi)電子產(chǎn)業(yè)投資擴(kuò)張。

2、燃?xì)廨啓C(jī)：需求爆發(fā)訂單大增，部分燃?xì)廨啓C(jī)產(chǎn)品交付周期超35個(gè)月

媒體報(bào)道，在AI算力需求驅(qū)動(dòng)下，燃?xì)廨啓C(jī)正迎來新一輪高景氣周期。中國(guó)企業(yè)聯(lián)合會(huì)資委會(huì)委員、高級(jí)經(jīng)濟(jì)師董鵬對(duì)記者表示，本輪需求直接源于指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)的算力消耗，具有突發(fā)性和緊迫性，且技術(shù)耦合性更高。

華西證券表示，近幾月全球燃?xì)廨啓C(jī)市場(chǎng)出現(xiàn)需求爆發(fā)。根據(jù)全球能源監(jiān)測(cè)研究的數(shù)據(jù)，三大燃?xì)廨啓C(jī)制造商——通用電氣Vernova、西門子能源和三菱電力——占據(jù)了全球在建燃?xì)怆姀S燃?xì)廨啓C(jī)市場(chǎng)的三分之二。據(jù)航宇科技11月10日投關(guān)信息，IEA預(yù)測(cè)，未來十年天然氣發(fā)電占AIDC總電力需求近15%，全球燃?xì)廨啓C(jī)市場(chǎng)正迎來訂單大幅增長(zhǎng)，西門子能源、GEVernova和三菱電力等出現(xiàn)創(chuàng)紀(jì)錄的積壓訂單。部分燃?xì)廨啓C(jī)型號(hào)的交付周期長(zhǎng)達(dá)37個(gè)月。

A股上市公司中

聯(lián)德股份：公司是全球商用空調(diào)壓縮機(jī)鑄件龍頭、工程機(jī)械鑄件領(lǐng)先企業(yè)。憑借“鑄造+機(jī)加工”一體化能力，深度綁定江森自控、英格索蘭、卡特彼勒等全球500強(qiáng)客戶，合作關(guān)系均超10年?；谂c頭部客戶的戰(zhàn)略合作關(guān)系，公司順勢(shì)切入AIDC賽道，供應(yīng)數(shù)據(jù)中心制冷（壓縮機(jī)）與備用電源（柴油發(fā)電機(jī)、燃?xì)廨啓C(jī)）所需的高端精密鑄件。

應(yīng)流股份：公司燃?xì)廨啓C(jī)葉片在國(guó)內(nèi)外主流燃?xì)廨啓C(jī)廠商的滲透率進(jìn)一步提升。公司已經(jīng)為西門子能源F級(jí)燃?xì)廨啓C(jī)穩(wěn)定供應(yīng)葉片，又承擔(dān)其H級(jí)燃?xì)廨啓C(jī)葉片的開發(fā)工作，成為西門子能源燃機(jī)透平熱端葉片在中國(guó)的唯一供應(yīng)商。