*此圖由AI生成

作者| 貓哥

來(lái)源| 大貓研究所

貓哥來(lái)了！

01

今天不容易，三大指數(shù)微漲，但3600只個(gè)股收綠，賺錢(qián)效應(yīng)很一般。

其實(shí)早盤(pán)還行，但是上午長(zhǎng)征十二號(hào)甲運(yùn)載火箭首飛，順利入軌，不過(guò)大家最關(guān)注的一級(jí)火箭回收驗(yàn)證未取得預(yù)期成效，結(jié)果出來(lái)，熱門(mén)航天股跌停了不少。

其實(shí)這個(gè)結(jié)果都在預(yù)期之內(nèi)，現(xiàn)在的發(fā)射都是為了拿到數(shù)據(jù)，美國(guó)的火箭回收也都是失敗多次才成功的，但市場(chǎng)情緒顯然反應(yīng)過(guò)度了，不過(guò)這也給了大家低位撿籌碼的機(jī)會(huì)，商業(yè)航天星辰大海，現(xiàn)在才剛起步，今天虧的錢(qián)，有大把機(jī)會(huì)賺回來(lái)。

昨天咱們說(shuō)過(guò)貴金屬的機(jī)會(huì)，今天黃金價(jià)格突破4500美元，直奔5000美元而去，原因咱們說(shuō)過(guò)，地緣沖突、美元指數(shù)下跌，還有就是各國(guó)央行的不斷買(mǎi)入，現(xiàn)在預(yù)計(jì)明年各國(guó)央行的購(gòu)買(mǎi)量會(huì)超過(guò)600噸，所以金價(jià)可能有波動(dòng)，但上漲趨勢(shì)還是很明確的。

02

接下來(lái)，重點(diǎn)來(lái)了。

還有幾個(gè)交易日，2025年就結(jié)束了，明年的春季躁動(dòng)行情能掙多少錢(qián)？這幾天是非常關(guān)鍵的布局階段。

今天的交易就指明了一些大主線(xiàn)，咱們來(lái)詳細(xì)說(shuō)一說(shuō)。

看看今天的板塊排名，你覺(jué)得親不親切？熟不熟悉？

這不就是8、9月份熱炒的AI分支和電池嗎？

為啥會(huì)這樣呢？

因?yàn)榇髾C(jī)構(gòu)排名差不多搞完了，獎(jiǎng)金也基本定了，現(xiàn)在得回來(lái)干活，為明年的業(yè)績(jī)做準(zhǔn)備了，所以這兩天的風(fēng)格跟11月、12月有很大區(qū)別，大機(jī)構(gòu)資金要回來(lái)主導(dǎo)市場(chǎng)了。

他們的思路是什么呢？

他們肯定不想在年終結(jié)算前給競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手抬轎子，所以會(huì)在確定看好的主線(xiàn)之中選擇一些籌碼結(jié)構(gòu)比較干凈，位置還相對(duì)低的，有預(yù)期差的機(jī)會(huì)去配置的窗口。

確定看好的主線(xiàn)是什么？今天的盤(pán)面就是答案。

今天AI各細(xì)分板塊的大漲，源自于最近的一個(gè)券商策略會(huì)。

專(zhuān)家重點(diǎn)講了一張PPT，內(nèi)容就是GB300的核心供應(yīng)商，電源是哪家、液冷是哪家，中資和臺(tái)企的競(jìng)爭(zhēng)邏輯，還講了谷歌的出貨量，會(huì)不會(huì)進(jìn)中國(guó)，挑選供應(yīng)商的邏輯等等，內(nèi)容很多。

今天看，專(zhuān)家的觀點(diǎn)被回來(lái)干活的機(jī)構(gòu)直接撈起來(lái)了，重點(diǎn)提到的奕東電子20cm，英維克雖然有減持消息，但也很快漲停。

這就是資金共識(shí)的作用。

機(jī)構(gòu)愿意相信專(zhuān)家的話(huà)，也因?yàn)樗麄兊呐袛嗍且恢碌模?strong>AI是我們這代人遇到的最大紅利，算力競(jìng)爭(zhēng)雖然被吐槽泡沫，但卻是各國(guó)必爭(zhēng)的高地，因?yàn)樗俏锢硎澜缰悄芑幕?jīng)濟(jì)利益大，也是未來(lái)國(guó)家的實(shí)力象征和安全保證，所以大國(guó)必須構(gòu)建“數(shù)字主權(quán)”，推動(dòng)本土化生產(chǎn)來(lái)降低風(fēng)險(xiǎn)。

咱們小散也都知道AI的機(jī)會(huì)，但是吧，這個(gè)投資確實(shí)比較難做，因?yàn)锳I涉及到的產(chǎn)業(yè)鏈和公司太多了，隨便一說(shuō)：機(jī)柜、液冷、cpo、pcb、銅箔、Q布、鉆針、電源、氟化工、存儲(chǔ)、儲(chǔ)能、電力、電網(wǎng).......

林林總總幾十個(gè)分支，每個(gè)分支又對(duì)應(yīng)很多公司，小散想搞清楚是非常困難的。

而且很重要的一點(diǎn)是，2025年是大波轟，是不是大廠供應(yīng)商都能蹭著漲一倍，但是2026年，分化會(huì)非常嚴(yán)重，不會(huì)因?yàn)槟闶且豪渚湍芨鴿q，比如到現(xiàn)在還沒(méi)拿到英偉達(dá)和谷歌訂單的，估計(jì)都沒(méi)戲了，那這些公司今年的漲幅，明年肯定會(huì)跌回去。

但這些信息差和預(yù)期差，普通投資者很難獲取。

那有沒(méi)有辦法投資到這個(gè)大潮流里呢？

熟悉貓哥的朋友猜到了，就是投資ETF，這確實(shí)是一個(gè)一勞永逸的方式，比咱們每天追漲殺跌靠譜多了。

比如這個(gè)產(chǎn)品，創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF富國(guó)（159246），它追蹤的創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)，這個(gè)指數(shù)囊括了A 股中最重要的人工智能公司，不僅包括算力硬件，還包括AI軟件服務(wù)和AI應(yīng)用，基本上A 股人工智能的大小龍頭都囊括了，不論哪個(gè)板塊爆發(fā)，都不會(huì)錯(cuò)過(guò)行情。

正因?yàn)檫@樣，所以它的業(yè)績(jī)也很好，雖然是今年7月2日才設(shè)立的，到現(xiàn)在5個(gè)月多一點(diǎn)，但已經(jīng)有了85.4%的收益，貓哥得承認(rèn)，我的收益率趕不上它。

這個(gè)產(chǎn)品有股票賬戶(hù)可以像買(mǎi)股票一樣直接購(gòu)買(mǎi)，也可以在各個(gè)基金平臺(tái)購(gòu)買(mǎi)場(chǎng)外聯(lián)接A：024662或者聯(lián)接C：024663 。

這個(gè)產(chǎn)品很適合定投或者閑錢(qián)投資，因?yàn)橼厔?shì)向上，所以貓哥覺(jué)得風(fēng)險(xiǎn)不算大，建議大家得空去看看，這場(chǎng)盛宴，不能錯(cuò)過(guò)啊。