今天下午A股突然畫風(fēng)突變啊，指數(shù)旱地拔蔥，放量上漲，上證指數(shù)直接放量上漲反包了昨天的陰線，而推動指數(shù)暴漲的還是科技股，今天CPO板塊，還有液冷板塊都出現(xiàn)了漲停潮，剛剛我復(fù)盤了CPO板塊的表現(xiàn)，這里復(fù)盤下液冷板塊的表現(xiàn)：

1. 奕東電子，暴漲20%，生產(chǎn)液冷散熱結(jié)構(gòu)件

2. 榮億精密，暴漲18%，供應(yīng)液冷系統(tǒng)精密結(jié)構(gòu)件

3. 華光新材，暴漲16%，液冷散熱用釬焊材料

4. 同飛股份，暴漲14%，液冷溫控設(shè)備

5. 驕成超聲，暴漲14%，液冷板超聲焊接設(shè)備

6. 科創(chuàng)新源，暴漲11%，液冷系統(tǒng)密封材料

7. 中石科技，暴漲11%，液冷散熱墊片

8. 鼎通科技，暴漲11%，液冷連接器

9. 光迅科技，暴漲10%，液冷光模塊配套部件

10. 飛龍股份，暴漲10%，液冷系統(tǒng)泵體

11. 江南新材，暴漲10%，液冷用鋁材

12. 大元泵業(yè)，暴漲10%，液冷循環(huán)泵

13. 英維克， 暴漲10%，液冷溫控解決方案

14. 宏盛股份，暴漲10%，液冷板組件

15. 歐陸通， 暴漲10%，液冷電源模塊

16. 錦富技術(shù)，暴漲10%，液冷散熱膜材

17. 亨通光電，暴漲10%，液冷光通信部件

18. 銳捷網(wǎng)絡(luò)，暴漲9%，液冷交換機配套

19. 思泉新材，暴漲9%，液冷絕緣材料

液冷板塊大幅上漲，主要是有4個利好驅(qū)動的：

利好1:谷歌新模型性能大增、DeepSeek V3.2 發(fā)布、亞馬遜推出 Trainium3，疊加摩爾線程、沐曦等大幅上漲，導(dǎo)致市場有開始看好AI板塊。

利好2:英偉達 GB200 等芯片功耗劇增，單機柜功率密度大幅提升，傳統(tǒng)風(fēng)冷觸及散熱極限，液冷成唯一高效解決方案，且 GB300 機柜預(yù)計四季度大量出貨，液冷零部件需求集中釋放。

利好3:“東數(shù)西算” 等政策要求新建數(shù)據(jù)中心嚴(yán)控 PUE，還推動液冷技術(shù)滲透率，地方補貼最高達 30%；且12月18-19日將召開國際 AIDC 液冷供應(yīng)鏈峰會，強化市場對液冷賽道的關(guān)注。

利好4:龍頭企業(yè)成果顯著，如飛龍股份的 22kW IDC 液冷泵批量交付，與 40 余家企業(yè)達成合作；英維克深度綁定英偉達等頭部客戶，這些企業(yè)的業(yè)務(wù)進展帶動板塊情緒，吸引資金流入。

實際上液冷板塊機構(gòu)是非常看好的，剛剛我復(fù)盤了下，A股市場有15個液冷股被社?；鹬貍}買進十大股東，甚至還有股票市盈率才12倍。

社保重倉埋伏的6個液冷股如下：

盾安環(huán)境，市盈率 12 倍，社保重倉 1527 萬股

華峰鋁業(yè)，市盈率 17 倍，社保重倉 2331 萬股

硅寶科技，市盈率 26 倍，社保重倉 352 萬股

銀輪股份，市盈率 32 倍，社保重倉 4535 萬股

華工科技，市盈率 44 倍，社保重倉 883 萬股

祥源新材，市盈率 68 倍，社保重倉 172 萬股

華工科技，社保基金重倉了883萬股，位列第7大股東。

華工科技在液冷領(lǐng)域主打算力散熱配套，依托激光技術(shù)優(yōu)勢，布局液冷板激光焊接設(shè)備，為液冷散熱結(jié)構(gòu)件提供精密加工工藝，并已切入頭部液冷廠商供應(yīng)鏈，服務(wù)于 AI 服務(wù)器、數(shù)據(jù)中心的散熱需求。

華峰鋁業(yè)前十大股東中三個席位都是社?；?。

華峰鋁業(yè)聚焦液冷核心材料，布局寬幅高強復(fù)合水冷板、預(yù)埋釬劑材料、沉浸式液冷膜等產(chǎn)品，覆蓋儲能數(shù)據(jù)中心、AI 服務(wù)器、新能源汽車等場景，鋁制散熱器已量產(chǎn)供貨。作為工信部認證的制造業(yè)單項冠軍，其鋁熱傳輸材料全球市占率前三、國內(nèi)居前列，產(chǎn)能達 34-35 萬噸且有 15 萬噸在建，依托免釬劑等核心技術(shù)及比亞迪、馬勒集團等知名客戶資源，是液冷材料領(lǐng)域的核心供應(yīng)商。