大廠對(duì)于AI Agent的眼紅，已經(jīng)躍然紙上。

12月18日，ChatGPT 版應(yīng)用商店正式上線。OpenAI按“精選/生活方式/工作效率”等分類列出多款應(yīng)用，如PS、Apple Music、Canva等等。此前，OpenAI已經(jīng)融合ChatGPT、Deep Research、Operator“三劍客”，試圖打造ChatGPT“統(tǒng)一智能體”，Agent已經(jīng)成為OpenAI的重中之重。

這一趨勢(shì)并非孤例。今年，微軟發(fā)布多項(xiàng)工具含 GitHub Copilot代理、Azure SRE代理，助力開(kāi)發(fā)及運(yùn)維，試圖構(gòu)建企業(yè)級(jí) AI 模型與智能體全生命周期管理體系。

谷歌依托 AIStudio兼顧B/C端多場(chǎng)景，目前形成了業(yè)務(wù)活動(dòng)層、數(shù)據(jù)綜合層、數(shù)據(jù)控制層、數(shù)據(jù)層等基礎(chǔ)設(shè)施體系。

亞馬遜/Anthropic依托AWS，服務(wù)中小企業(yè)，側(cè)重算力銷售與便捷部署，通過(guò)Claude模型提供實(shí)用性極強(qiáng)的工具。

在國(guó)內(nèi)，百度智能云在今年對(duì)Agent Infra進(jìn)行了全面升級(jí)，正式發(fā)布百度千帆4.0全新版本，

通過(guò)構(gòu)建模型服務(wù)、工具服務(wù)、Agent開(kāi)發(fā)服務(wù)、數(shù)據(jù)服務(wù)以及Agent運(yùn)行環(huán)境等，全面驅(qū)動(dòng)企業(yè)智能體進(jìn)化。

可以看到，Agent 已從概念階段，進(jìn)入到各大廠商真刀真槍的基礎(chǔ)設(shè)施競(jìng)爭(zhēng)。

百度、阿里沖到領(lǐng)導(dǎo)者象限

CBINSIGHTS預(yù)計(jì)，2032年，AI Agent營(yíng)收有望達(dá)1036億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為44.9%。Gartner與IDC也在多份預(yù)測(cè)中指出，2035年后，Agent將成為認(rèn)知共生的人類助手、智能體即應(yīng)用將成主流。

這一變化，正在倒逼云服務(wù)商進(jìn)行底層邏輯的重構(gòu)。在傳統(tǒng)模式下，云計(jì)算更多遵循“租卡思維”，經(jīng)營(yíng)模式是粗放狀態(tài)，普遍是買來(lái)GPU裝進(jìn)機(jī)柜，對(duì)外提供AI算力服務(wù)。但從生成式AI開(kāi)始，發(fā)生了幾個(gè)顯著變化。

首先，大模型訓(xùn)練與推理對(duì)算力的需求呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)，GPU 價(jià)格飆升，單純依靠租卡已難以承受成本與供給壓力。

其次，英偉達(dá)在高端 GPU 上的統(tǒng)治地位、臺(tái)積電先進(jìn)封裝產(chǎn)能的緊張，以及全球供應(yīng)鏈的不確定性，使云廠商面臨“有錢也未必買得到卡”的風(fēng)險(xiǎn)。

更重要的是，企業(yè)對(duì)云服務(wù)的需求，已從單一算力，轉(zhuǎn)向更綜合、更可量化的 AI 能力。一方面，AI正在加速應(yīng)用層分化，新的智能體打造，需要AI云服務(wù)提供綜合能力。另一方面，國(guó)內(nèi)AI應(yīng)用加速?gòu)暮?jiǎn)單數(shù)據(jù)環(huán)節(jié)向復(fù)雜數(shù)據(jù)環(huán)節(jié)進(jìn)階。企業(yè)不再為功能付費(fèi)，而是為可量化KPI或直接收益買單。 企業(yè)開(kāi)始像部署人力資源一樣部署AI資源，需要更為精細(xì)化、更體現(xiàn)效果的服務(wù)。

云服務(wù)的關(guān)鍵詞已經(jīng)從重產(chǎn)品演化到重能力上，具體體現(xiàn)就是，IaaS、PaaS、SaaS等注重服務(wù)模型的關(guān)鍵詞熱度在下降，AI Infra、Agent Infra等智能體相關(guān)的關(guān)鍵詞走到臺(tái)前。

范式轉(zhuǎn)移，意味著當(dāng)前階段，市場(chǎng)正在進(jìn)入新的洗牌周期。這個(gè)階段的AI云服務(wù)商，不是簡(jiǎn)單的支持者，而是生態(tài)的主導(dǎo)者、行業(yè)規(guī)則的參與者，這是任何大廠都無(wú)法視而不見(jiàn)的行業(yè)變化。

在這一背景下，國(guó)內(nèi)大廠紛紛提速布局Agent。除了百度，阿里云也開(kāi)始飽和式投入Agent；騰訊在本周進(jìn)行了架構(gòu)層面的調(diào)整，新成立AI Infra部等多部門。

目前，市場(chǎng)格局已經(jīng)具備雛形。Forrester最新的AI云報(bào)告顯示，百度智能云獲評(píng)行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者象限，產(chǎn)品能力得分第一，戰(zhàn)略布局得分第二，與阿里云位列領(lǐng)導(dǎo)者象限TOP2。其中，產(chǎn)品能力維度得分第一的百度智能云，在18項(xiàng)產(chǎn)品能力評(píng)估中斬獲14項(xiàng)滿分，是滿分項(xiàng)最多的AI云廠商。

結(jié)合今年以來(lái)諸多第三方報(bào)告看，在Agent落地元年，百度、阿里已經(jīng)沖到了第一梯隊(duì)。

問(wèn)題在于，為什么是它們？

全棧布局，重新定義“AI云”

無(wú)論是百度、阿里，還是全球其他AI玩家，全棧布局、自研生態(tài)，已經(jīng)成為Agent的主流打法。

以百度為例，其圍繞 AI Infra 與 Agent Infra，構(gòu)建起從芯片到應(yīng)用的完整能力閉環(huán)。

在關(guān)鍵的算力領(lǐng)域，百度智能云打造出昆侖芯+百舸AI計(jì)算平臺(tái)，為企業(yè)提供高性能、高性價(jià)比的算力支撐。今年，百度一口氣亮相了M100和M300兩款昆侖芯產(chǎn)品，并宣布未來(lái)5年按年上新，這在國(guó)產(chǎn)AI芯片里極為罕見(jiàn)。

依托芯片，百舸AI計(jì)算平臺(tái)能夠在網(wǎng)絡(luò)服務(wù)、算力服務(wù)、推理服務(wù)以及訓(xùn)推一體服務(wù)層面，提升訓(xùn)練、推理效率。

Agent Infra面向企業(yè)級(jí)生產(chǎn)場(chǎng)景，提供企業(yè)級(jí)Agent開(kāi)發(fā)平臺(tái)。百度智能云的服務(wù)主要包含五大維度，分別為模型服務(wù)、工具服務(wù)、Agent開(kāi)發(fā)服務(wù)、數(shù)據(jù)服務(wù)以及Agent運(yùn)行環(huán)境。

拆解百度智能云的布局，從芯片到算力儲(chǔ)備，從大模型能力，到模型層應(yīng)用，是一整套閉環(huán)體系，

且全部自研。

百度并不是孤例，國(guó)外大廠中，目前發(fā)展最犀利的谷歌，同樣也是走全棧自研路線。今年谷歌發(fā)布了自研芯片TPU v7，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了從底層芯片、編譯器、模型架構(gòu)到終端應(yīng)用，所有環(huán)節(jié)都在同一個(gè)技術(shù)體系內(nèi)協(xié)同進(jìn)化。因此，哪怕在市場(chǎng)份額上谷歌暫時(shí)還與AWS、Azure存在差距，但完整且自洽的技術(shù)閉環(huán)，讓谷歌云真正呈現(xiàn)出厚積薄發(fā)之勢(shì)。

大廠Agent之爭(zhēng)的本質(zhì)，是爭(zhēng)奪AI生態(tài)主導(dǎo)權(quán)。想要定義生態(tài)，看的不是“單點(diǎn)強(qiáng)勢(shì)”，而是生態(tài)體系、綜合能力，這是百度、阿里取得領(lǐng)先的關(guān)鍵所在。這兩家企業(yè)的表現(xiàn)印證著，行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)模式正在被深刻顛覆。

自研生態(tài)，Agent的全面比拼

全球范圍內(nèi)，圍繞Agent的競(jìng)爭(zhēng)，AI云服務(wù)商不斷在算力、應(yīng)用層面補(bǔ)課，這是一場(chǎng)關(guān)于自研生態(tài)的較量。

算力是極為關(guān)鍵的一環(huán)。OpenAI與微軟、谷歌、甲骨文簽約，走向多元供給；AWS自研芯片已經(jīng)涉及Graviton（通用計(jì)算）、Trainium（訓(xùn)練）、Inferentia（推理）等關(guān)鍵環(huán)節(jié)；百度昆侖芯三萬(wàn)卡集群，可同時(shí)支撐多個(gè)千億參數(shù)大模型訓(xùn)練，是國(guó)產(chǎn)AI算力集群的一大里程碑。

算力之下，框架與模型服務(wù)也在逐步展開(kāi)。百度千帆已經(jīng)做到支持150+SOTA模型全場(chǎng)景覆蓋。提供精準(zhǔn)的思維鏈控制能力，支持簡(jiǎn)單場(chǎng)景簡(jiǎn)單思考、復(fù)雜場(chǎng)景深度思考。微軟 Copilot Studio、阿里云百煉等也在背靠巨頭生態(tài)、提供一站式服務(wù)平臺(tái)。

在應(yīng)用端，可能將會(huì)是接下來(lái)Agent之爭(zhēng)的關(guān)鍵勝負(fù)手。ChatGPT 版應(yīng)用商店上線，預(yù)示著應(yīng)用層即將進(jìn)入新的階段，基于AI大模型，應(yīng)用層將迎來(lái)全方位的更新，這對(duì)于AI云服務(wù)的工具能力提出了更高的要求。

成熟的體系有助于快速給企業(yè)提供高完善度的服務(wù)體驗(yàn)。在這方面，大廠原有的基因可能轉(zhuǎn)化為傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)。以百度為例，多年來(lái)，百度已經(jīng)打造了AI搜索、百度地圖、百度文庫(kù)/網(wǎng)盤及小度智能終端等，覆蓋網(wǎng)頁(yè)搜索、數(shù)據(jù)處理、生活服務(wù)核心場(chǎng)景。這些為企業(yè)級(jí)高頻需求提供了強(qiáng)有力支撐，也事實(shí)上對(duì)百度智能云的能力帶來(lái)了加成。

李彥宏曾表示：“當(dāng)AI能力被內(nèi)化，成為一種原生的能力，智能就不再是成本，而是生產(chǎn)力?！倍潭?年間，AI已經(jīng)快步跑到Agent落地階段，從早期的“千模大戰(zhàn)”到大廠游戲，再到如今的百度、阿里雙雄爭(zhēng)霸，AI競(jìng)爭(zhēng)的輪廓與市場(chǎng)局面，已經(jīng)愈發(fā)清晰。當(dāng)前的Agent之爭(zhēng)能夠看出來(lái)，真正的生產(chǎn)力時(shí)代正在到來(lái)。