智能云已成為產(chǎn)業(yè)升級(jí)的核心支撐。

12月18日，在2025通信產(chǎn)業(yè)大會(huì)暨第二十屆通信技術(shù)年會(huì)上，中國(guó)電信研究院院長(zhǎng)張成良出席大會(huì)，并作題為《智能云產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及創(chuàng)新實(shí)踐》的主題演講。張成良表示，在數(shù)字化與智能化深度融合的當(dāng)下，智能云已成為產(chǎn)業(yè)升級(jí)的核心支撐，其不僅是云計(jì)算發(fā)展的新階段，更驅(qū)動(dòng)著服務(wù)形態(tài)與產(chǎn)業(yè)價(jià)值的重塑。

智能云是云計(jì)算演進(jìn)的新階梯

從云計(jì)算到云原生再到智能云，技術(shù)的迭代始終圍繞算力與AI的融合展開。2010年GPU服務(wù)的出現(xiàn)，讓智能云雛形初現(xiàn)；2022年ChatGPT掀起的大模型熱潮，則推動(dòng)人工智能全面融入云服務(wù)體系。

張成良表示，智能云本質(zhì)是云和AI深度融合的產(chǎn)物，它通過(guò)整合算法、數(shù)據(jù)與場(chǎng)景化工具，重構(gòu)了技術(shù)及服務(wù)體系：傳統(tǒng)云的IaaS、PaaS、SaaS模式，正逐步向AI IaaS、PaaS+、DaaS、MaaS、AI SaaS演進(jìn)，算力端也向GPU/AISC等加速計(jì)算升級(jí)，服務(wù)價(jià)值則轉(zhuǎn)向以Token為新計(jì)價(jià)單位的模式，產(chǎn)業(yè)生態(tài)也從平臺(tái)化走向全鏈路協(xié)同。

張成良詳細(xì)解讀了目前智能云的生態(tài)模式、芯片路線和云平臺(tái)策略。

生態(tài)模式上，智能云的全棧能力構(gòu)建，已形成“自研全?！迸c“生態(tài)全?！眱煞N模式，而全棧協(xié)同是軟硬件優(yōu)化的關(guān)鍵。

自研全棧模式以谷歌、微軟、AWS、百度、阿里為代表，實(shí)現(xiàn)“模型-云平臺(tái)-芯片”的自主布局。谷歌依托Gemini系列模型+GCP+TPU，微軟以自研MAI+Azure+Maia(自用)為核心，AWS則通過(guò)Nova系列+AWS+Trainium構(gòu)建體系，百度、阿里也分別推出文心/通義大模型+智能云/阿里云+昆侖芯/PPU，其中谷歌、微軟、AWS穩(wěn)居全球前三，微軟、AWS還會(huì)補(bǔ)充合作模型完善生態(tài)。

張成良詳細(xì)解讀了目前智能云的生態(tài)模式、芯片路線和云平臺(tái)策略。

生態(tài)全棧以O(shè)penAI、甲骨文為代表，通過(guò)合作補(bǔ)全能力——OpenAI以GPT系列+O系列模型為核心，與微軟、甲骨文等云廠商合作算力；甲骨文則基于OpenAI/Grok模型+OCI云基礎(chǔ)設(shè)施，依賴英偉達(dá)、AMD的芯片支持，整體呈現(xiàn)“先合作補(bǔ)短板、再逐步自主”的特點(diǎn)。

芯片路線上，全球AI芯片正向“GPU+ASIC”雙路線演進(jìn)。前者GPU主導(dǎo)市場(chǎng)，以英偉達(dá)為典型代表，其憑借“技術(shù)+生態(tài)”優(yōu)勢(shì)占據(jù)超80%的全球市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)英偉達(dá)GPU出貨量占比達(dá)62%。與此同時(shí)，ASIC加速崛起，面對(duì)成本與供應(yīng)鏈壓力，頭部云商加速自研ASIC。谷歌已建成十萬(wàn)卡TPU集群，AWS與Anthropic共建近50萬(wàn)卡“Project Rainier”。國(guó)內(nèi)陣營(yíng)中，華為昇騰、阿里、寒武紀(jì)、昆侖芯的ASIC出貨量占比分別為17%、6.6%、2.7%、2.6%。

云平臺(tái)策略方面，“多?！迸c“多云”成長(zhǎng)期趨勢(shì)。云商與模型商的策略分化，共同推動(dòng)智能云生態(tài)的多元化。

國(guó)內(nèi)智算云發(fā)展面臨四大挑戰(zhàn)

國(guó)內(nèi)智算云在快速發(fā)展的同時(shí)，也面臨著算力、平臺(tái)、模型、安全四大維度的核心挑戰(zhàn)。張成良指出，算力方面，國(guó)產(chǎn)算力生態(tài)割裂導(dǎo)致的易用性問(wèn)題。軟硬件架構(gòu)差異大，硬件架構(gòu)、編程模型和算子庫(kù)各不相同，缺乏統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，增加了用戶的使用門檻與適配成本。平臺(tái)方面，國(guó)產(chǎn)算力面臨推理場(chǎng)景下的好用性問(wèn)題。包括系統(tǒng)優(yōu)化難度高，算效表現(xiàn)不佳；資源配比缺乏合理性，不同訓(xùn)推框架的兼容性存在差異，影響算力資源的高效利用。

此外，大模型及智能體落地過(guò)程中面臨技術(shù)門檻問(wèn)題。包括缺少成熟的智能體工具與平臺(tái)，MCP(模型控制平面)工具調(diào)用難度大，且各類工具的接口未實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一，阻礙了大模型的落地應(yīng)用。算力并網(wǎng)場(chǎng)景下存在第三方算力安全管控問(wèn)題。比如第三方算力節(jié)點(diǎn)缺乏明確的安全驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)、工具與方法，難以保障算力并網(wǎng)過(guò)程中的數(shù)據(jù)與系統(tǒng)安全。

張成良表示，智能云本質(zhì)是云和AI深度融合的產(chǎn)物。

演講最后，張成良分享了中國(guó)電信智能云創(chuàng)新實(shí)踐。例如，中國(guó)電信打造“算力、平臺(tái)、數(shù)據(jù)、模型、應(yīng)用”五位一體智能云能力體系，可調(diào)度智算算力達(dá)85EFLOPS，提供Triless訓(xùn)推服務(wù)，打造業(yè)界先進(jìn)的星辰系列模型。面向算力互聯(lián)多方算力接入場(chǎng)景，強(qiáng)化算力并網(wǎng)安全管控，實(shí)現(xiàn)算力節(jié)點(diǎn)可信可證和動(dòng)態(tài)監(jiān)控。針對(duì)國(guó)產(chǎn)算力生態(tài)碎片化的問(wèn)題，打造“翼芯-大模型跨架構(gòu)適配中間層框架”實(shí)現(xiàn)“一次開發(fā)，多芯運(yùn)行”。實(shí)現(xiàn)軟硬融合優(yōu)化，協(xié)同推理。

張成良表示，中國(guó)電信強(qiáng)化“息壤”第一科技攻關(guān)，構(gòu)建完成智能云體系，打造一云多芯、一云多態(tài)、一云多算的云底座，已實(shí)現(xiàn)算力安全并網(wǎng)、全域調(diào)度、跨架構(gòu)適配、軟硬協(xié)同推理等核心能力。面向國(guó)產(chǎn)算力生態(tài)，將聯(lián)合產(chǎn)業(yè)上下游持續(xù)推動(dòng)從“好用”向“高效用”演進(jìn)。

作為通信產(chǎn)業(yè)年度風(fēng)向標(biāo)活動(dòng)和“跨年思享會(huì)”，由通信產(chǎn)業(yè)報(bào)主辦的“2025通信產(chǎn)業(yè)大會(huì)暨第20屆通信技術(shù)年會(huì)”，以“共贏AI：面向‘十五五’的通信業(yè)機(jī)會(huì)與創(chuàng)新”為主題，邀請(qǐng)主管部門領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)界大咖、運(yùn)營(yíng)商和產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)高管、資深專家齊聚一堂，聚集“政、產(chǎn)、學(xué)、研、用”的各界力量，在“十四五”收官“十五五”布局之際，分析當(dāng)下、前瞻趨勢(shì)，聚焦熱點(diǎn)、關(guān)注焦點(diǎn)，直面AI大變局下行業(yè)創(chuàng)新與企業(yè)機(jī)會(huì)，共享行業(yè)專家與企業(yè)領(lǐng)袖智慧，為行業(yè)企業(yè)發(fā)展提供決策支撐與商業(yè)判斷。

整理：趙妍

編輯：曉燕

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