【摘要】順豐秘密推進無人配送物流車發(fā)包的消息不脛而走，攪動無人配送賽道格局。

隨著無人配送物流車行業(yè)規(guī)模的迅速擴張，市場結(jié)構(gòu)迎來重大變革，大KA、中小B端與C端分別在這場行業(yè)洗牌中扮演什么樣的角色？

當頭部廠商通過生態(tài)綁定、規(guī)模量產(chǎn)實現(xiàn)領(lǐng)跑時，中小供應商的存活之路又在哪里？

以下為正文：

一場秘密招標，攪動無人配送賽道格局。順豐近期低調(diào)推進的無人配送設(shè)備采購項目，最終白犀牛斬獲頗豐、九識斬獲van段標。這場招標不僅暴露巨頭對末端運力的迫切需求，更折射出大KA主導的采購潮下，供應商陣營的重新洗牌，此時此刻，無人配送正處于從試點走向規(guī)?；逃玫年P(guān)鍵轉(zhuǎn)折點上。

01

市場結(jié)構(gòu)暗流涌動：大KA主導的需求集中化的階段

隨著無人配送需求的旺盛，中國郵政、京東等開始大規(guī)模采購無人車，用于城市末端配送，例如網(wǎng)點與驛站之間等場景，旨在提升配送效率、降低人力成本，并與無人機、騎手等運力形成天地人協(xié)同配送生態(tài)。

近期，據(jù)知情人士透露，順豐秘密發(fā)包了新一輪無人采購，白犀牛斬獲頗豐，而九識智能則憑借技術(shù)優(yōu)勢和市場經(jīng)驗斬獲Van招標。

這其實釋放了一個信號，無人配送市場將迎來大KA主導的需求集中化的階段。以順豐、中國郵政為代表的物流大KA，正通過集中招投標重塑供應鏈格局。

順豐不僅對外釋放多輪無人車采購需求，還通過一年內(nèi)連續(xù)三次投資白犀牛的方式，構(gòu)建資本+業(yè)務的綁定合作，目前白犀牛在順豐體系內(nèi)的日均活躍運營無人車已超千臺，服務于網(wǎng)點到末端驛站的轉(zhuǎn)運場景，且仍在持續(xù)快速交付中。

另一方面，在中國郵政7000臺無人車租賃大單（項目編號：0747-2560SCCZAB317）中，九識智能與中郵科技分別以主中標身份拿下半數(shù)標段，成為兩大主力供應商。白犀牛方確認與后者深度合作，提供完整的無人車產(chǎn)品。

中國郵政與九識智能合作的無人配送車

這類大KA客戶的核心訴求在于降本增效與供應鏈韌性，他們的規(guī)模化采購在直接推動頭部企業(yè)形成產(chǎn)能優(yōu)勢的同時，也不可避免地加劇了價格競爭。

02

中小B端加速滲透，C端仍處于發(fā)育初期

在這些大客戶之外，中小B端客戶需求也在加速滲透。他們以中小快遞網(wǎng)點、連鎖商超、產(chǎn)業(yè)園區(qū)為代表，更看重解決方案的性價比與場景適配性。

對于日均單量適中、配送半徑固定的場景，中小B端客戶更傾向于選擇輕量化、易運維的無人配送產(chǎn)品。

這一細分市場同樣成為頭部企業(yè)的拓展重點。這一細分市場同樣成為頭部企業(yè)的拓展重點。例如，白犀牛除服務順豐等巨頭外，已與三通一達、極兔等快遞公司的加盟體系達成合作，場景覆蓋傳統(tǒng)物流、生鮮商超、校園配送等九大領(lǐng)域，業(yè)務遍及全國超過170個城市。

九識智能也將非快遞行業(yè)客戶占比提升至50%以上，深入醫(yī)藥冷鏈、工業(yè)物流等垂直領(lǐng)域，形成與大KA業(yè)務的互補。

新石器也通過與滴滴送貨合作，推出無人貨運RaaS服務，以“共享租賃+按單計費”的輕量化模式，快速切入即時物流場景。CEO余恩源透露，目前，新石器超半數(shù)訂單已來自快遞以外的行業(yè)，涵蓋生鮮、冷鏈、醫(yī)藥等上百種細分場景，預計2026年這一比例將升至70%-80%。

新石器與滴滴送貨合作實際場景

在B端之外，無人配送也逐漸向C端滲透，通過與外賣平臺、社區(qū)驛站合作，提升末端配送效率和用戶體驗。

目前，無人配送在城市末端場景的訂單滲透率較低，但增長潛力顯著，成為頭部供應商著重布局的新增長曲線。

外賣平臺方面，美團、餓了么等平臺通過校園無人配送車解決最后一公里難題。

社區(qū)驛站方面，順豐聯(lián)合嘉興低空經(jīng)濟投資發(fā)展公司，落地首個低空物流試點，用無人機開展快件運輸，逐步培養(yǎng)用戶消費習慣；在深圳，新石器以全棧自研技術(shù)為核心，提供無人配送車輛及云端調(diào)度平臺，串聯(lián)三家公交企業(yè)與三家快遞物流企業(yè)的精準對接資源 —— 深圳巴士集團聯(lián)動順豐速運、深圳東部公交攜手圓通速遞、深圳西部公汽聯(lián)合中通快遞，由公交企業(yè)開放全域場站資源，由快遞物流企業(yè)輸入規(guī)?；渌陀唵?，最終構(gòu)建起 “技術(shù)（新石器）+基建（公交）+場景（物流）”的鐵三角合作架構(gòu)。

C端需求的核心在于服務體驗的優(yōu)化，例如夜間配送、應急物流等人工配送難以覆蓋的場景，成為無人配送的突破口。

但由于路權(quán)開放程度、用戶接受度等因素限制，C端市場尚未形成規(guī)模化爆發(fā)，仍需依托B端場景的成熟逐步滲透。

03

行業(yè)趨勢：生態(tài)綁定+技術(shù)落地+場景深耕

據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院，2024年，國內(nèi)無人物流車銷量僅0.51萬，在大客戶的集中采購和中小B端客戶的加速滲透下，考慮到C端需求的增長潛力，預測到2030年，我國無人物流車當年銷量有望飆升至60萬輛。

市場規(guī)模的增長背后，行業(yè)的三大核心趨勢已明確顯現(xiàn)。

最明顯的趨勢就是在物流巨頭的規(guī)?；少徬?，資本正向頭部集中，生態(tài)綁定成競爭關(guān)鍵。

以白犀牛為例，截至目前，公司已獲得順豐三次連續(xù)投資，B輪融資總額近5億元。

資本的流向并非單純的技術(shù)認可，而是基于生態(tài)協(xié)同的戰(zhàn)略布局。順豐與白犀牛、鑫源汽車構(gòu)建的L4公司+快遞龍頭+整車制造鐵三角，正是典型代表。順豐提供場景與訂單，鑫源汽車輸出底盤研發(fā)與車規(guī)級制造能力，白犀牛專注技術(shù)落地，三方協(xié)同推動無人車規(guī)?；桓丁?/p>

順豐與白犀牛合作的無人配送車

這種生態(tài)綁定模式正在成為行業(yè)主流，根據(jù)弗若斯特沙利文預測，到2027年中國將有超過60%的無人配送企業(yè)深度嵌入至少兩個以上垂直生態(tài)，生態(tài)協(xié)同帶來的交叉銷售貢獻率將占總營收的35%以上。

第二，技術(shù)落地優(yōu)先，成本與可靠性決定企業(yè)生死。當下，行業(yè)競爭已從技術(shù)炫技轉(zhuǎn)向商業(yè)實用，能否在復雜場景中平衡可靠性與成本，成為企業(yè)生存的關(guān)鍵。

目前頭部企業(yè)均已實現(xiàn)萬臺級交付能力，例如九識智能累計交付超1萬臺，安全行駛總里程突破7000萬公里。

技術(shù)演進的核心方向是解決長尾問題與降低成本。L4級自動駕駛算法、多傳感器融合感知系統(tǒng)的優(yōu)化，提升了無人車在混合交通場景中的適應能力；而車規(guī)級零部件的規(guī)?；少彛谥鸩綌偙∩a(chǎn)成本。

對于早期入局但未能實現(xiàn)技術(shù)迭代與成本控制的企業(yè)而言，在頭部企業(yè)的擠壓下，市場空間會逐漸萎縮，成為行業(yè)洗牌的必然結(jié)果。

最后，能否對特定場景進行極致深耕，提供高度定制化的解決方案，將決定在長尾細分領(lǐng)域的勝負。

無人配送的應用邊界正在持續(xù)拓寬，從單一的快遞配送向多場景滲透，這是行業(yè)發(fā)展的確定性趨勢。城市末端配送、園區(qū)物流、即時零售是當前核心場景，而醫(yī)院、礦區(qū)、海島等特殊封閉或高風險場景正在釋放巨大潛力，應急物流、夜間配送、冷鏈運輸?shù)燃毞诸I(lǐng)域有望實現(xiàn)突破性增長。

場景深耕推動著解決方案從標準化向定制化轉(zhuǎn)型。例如針對冷鏈物流場景，企業(yè)需優(yōu)化無人車的溫控系統(tǒng)與續(xù)航能力；針對產(chǎn)業(yè)園區(qū)場景，則重點提升短距離高頻次轉(zhuǎn)運的效率。白犀牛與永輝超市、盒馬生鮮的合作；九識智能與江鈴改裝車公司合作打造包含安防巡邏車在內(nèi)的多款生態(tài)無人車、與自貢市第四人民醫(yī)院合作落局醫(yī)療場景、與海爾集團合作布局無人巡檢車等；新石器與江鈴改裝車公司達成戰(zhàn)略合作，計劃推出預期目標 2000 臺的多款專用型無人配送車，涵蓋冷鏈、煙草、醫(yī)藥等多元化車型，均體現(xiàn)了這個趨勢。

04

尾聲

無人配送市場的暗流涌動，本質(zhì)是行業(yè)從野蠻生長到有序競爭的必經(jīng)階段。

九識智能、白犀牛等頭部企業(yè)通過資本綁定、技術(shù)迭代與場景深耕構(gòu)建競爭壁壘，而市場結(jié)構(gòu)的分化則清晰呈現(xiàn)出強者愈強的馬太效應。

隨著路權(quán)政策的全國性統(tǒng)一，無人配送物流車規(guī)模化落地將進入“決戰(zhàn)”。

對于企業(yè)而言，車規(guī)級供應鏈的成熟度，直接決定成本控制與可靠性，是企業(yè)的生死紅線；而跨場景的生態(tài)協(xié)同能力，能否覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈的需求，將決定其最終能否在行業(yè)的洗牌中，脫穎而出，成為龍頭。