【摘要】輔助駕駛正在告別線性發(fā)展階段，進(jìn)入“法規(guī)市場(chǎng)”與“高階市場(chǎng)”并行的雙軌制時(shí)代，如何定義供應(yīng)商角色，成為時(shí)代的新問題。

近日，在英飛凌汽車創(chuàng)新峰會(huì)上，愛芯元智介紹了自家獨(dú)特的“技術(shù)通用、芯片專用”策略。

面對(duì)年規(guī)模超5000萬輛的法規(guī)驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)，公司以M55H、M57高可靠芯片筑牢基本盤；針對(duì)快速增長(zhǎng)的體驗(yàn)驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)，則通過M9x系列大算力芯片卡位技術(shù)前沿。通過自研核心技術(shù)，愛芯元智在攻守之間實(shí)現(xiàn)了規(guī)模化與高端化的戰(zhàn)略協(xié)同。更難得的是，公司堅(jiān)守Tier2定位，專注芯片設(shè)計(jì)，與產(chǎn)業(yè)鏈伙伴協(xié)同創(chuàng)新。

當(dāng)技術(shù)的喧囂逐漸沉淀，市場(chǎng)分化出“法規(guī)”與“高階”的雙軌，我們更應(yīng)回歸到一個(gè)本質(zhì)的思考：輔助駕駛技術(shù)發(fā)展的終極目的究竟是什么？

輔助駕駛產(chǎn)業(yè)正從技術(shù)競(jìng)賽的上半場(chǎng)，駛?cè)肷虡I(yè)化落地與價(jià)值創(chuàng)造的下半場(chǎng)。越來越多人開始意識(shí)到，行業(yè)的成熟，不在于堆砌出多少TOPS的算力，而在于算力能否轉(zhuǎn)化為用戶指尖可觸的安全與安心。

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以下為正文：

過去以“L0-L5”等級(jí)線性描繪的輔助駕駛發(fā)展路徑正變得更加綜合，市場(chǎng)在法規(guī)與消費(fèi)需求的雙重驅(qū)動(dòng)下，逐漸裂變?yōu)閮蓚€(gè)并行的賽道。

一邊是法規(guī)驅(qū)動(dòng)的規(guī)?；A(chǔ)市場(chǎng)，另一邊是體驗(yàn)驅(qū)動(dòng)的高階價(jià)值戰(zhàn)場(chǎng)。而能否洞察并適應(yīng)這個(gè)“雙軌制”變化，并拿出相應(yīng)的產(chǎn)品與策略，決定了下個(gè)階段能否走穩(wěn)市場(chǎng)。

這一結(jié)構(gòu)性變革中，中國(guó)芯片公司正扮演著至關(guān)重要的角色。以愛芯元智為例，公司從2023年6月首款車載芯片量產(chǎn)，到預(yù)計(jì)2025年底達(dá)成百萬顆裝車量，再到2026年規(guī)模化數(shù)倍增長(zhǎng)，為嵌入并推動(dòng)這場(chǎng)普惠智能化浪潮提供了重要案例。

當(dāng)技術(shù)競(jìng)賽的上半場(chǎng)逐漸平息，一場(chǎng)圍繞商業(yè)化落地與真實(shí)價(jià)值的“中場(chǎng)戰(zhàn)事”已然打響。

01

市場(chǎng)裂變：從“一條路”到“兩條道”

幾年前，輔助駕駛行業(yè)的區(qū)分是以“L0-L5”技術(shù)等級(jí)為標(biāo)尺進(jìn)行的。這也意味著，此前的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)是涇渭分明的，2020年前后大家還在討論選擇L2還是L4路徑。

現(xiàn)如今，隨著各家技術(shù)的逐漸成熟，全能型選手開始出現(xiàn)，且汽車價(jià)格的下沉也讓輔助駕駛功能模塊的邊界更加模糊，因此，線性發(fā)展觀已難以準(zhǔn)確描繪市場(chǎng)全景。

理解了這一點(diǎn)，就能理解為什么愛芯元智創(chuàng)始人仇肖莘博士要在峰會(huì)上提出“法規(guī)市場(chǎng)”與“高階市場(chǎng)”并行發(fā)展的“雙軌制”。這也是理解行業(yè)動(dòng)態(tài)一個(gè)更為精準(zhǔn)的視角。

具體而言，無論“法規(guī)市場(chǎng)”還是“高階市場(chǎng)”，都已經(jīng)超越前幾年的技術(shù)討論，走入用戶評(píng)價(jià)的階段，考慮的問題是擁有哪些特質(zhì)才能更好進(jìn)入市場(chǎng)。而這兩大陣營(yíng)也在驅(qū)動(dòng)邏輯、產(chǎn)品形態(tài)和發(fā)展路徑上分化出了不同的產(chǎn)業(yè)格局。

法規(guī)市場(chǎng)主要由全球各國(guó)政府強(qiáng)制推行的安全法規(guī)所驅(qū)動(dòng)，其核心產(chǎn)品是滿足自動(dòng)緊急制動(dòng)（AEB）等要求的智能前視一體機(jī)。

這個(gè)市場(chǎng)的全球年需求量穩(wěn)定在 5000萬至6000萬輛 ，其爆發(fā)性增長(zhǎng)直接源于政策強(qiáng)制力。例如，歐盟（2022年強(qiáng)制安裝）、美國(guó)（2029年新車標(biāo)配）、日本（2021年新車強(qiáng)制）、中國(guó)（2028年標(biāo)配）均已將AEB等ADAS功能作為新車安全認(rèn)證的硬性指標(biāo)，這類法規(guī)預(yù)計(jì)將在未來幾年會(huì)加快普及，并為市場(chǎng)帶來可預(yù)期的年復(fù)合增長(zhǎng)率。

從這個(gè)時(shí)間線來看，這也意味著，在法規(guī)強(qiáng)力驅(qū)動(dòng)下，一個(gè)為普及型車型服務(wù)的巨大芯片市場(chǎng)才剛剛啟動(dòng)，這正是所有定位“普惠”的芯片供應(yīng)商面臨的歷史性機(jī)遇，因此，市場(chǎng)留給新角色的前景還非常廣闊。

據(jù)中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)張永偉介紹，中國(guó)市場(chǎng)L2級(jí)輔助駕駛的滲透率已在2025年上半年超過50%。在10萬元以下的經(jīng)濟(jì)型車型中，輔助駕駛功能的裝配率也在持續(xù)提升，說明智能化正在快速普及。該市場(chǎng)的核心訴求非常明確：在滿足法規(guī)的前提下，追求極致的可靠性與成本控制。因此，芯片能否在嚴(yán)苛環(huán)境下穩(wěn)定運(yùn)行，以及方案是否具備可量產(chǎn)性和高性價(jià)比，成為關(guān)鍵勝負(fù)手。

高階市場(chǎng)則主要由消費(fèi)者對(duì)更優(yōu)駕駛體驗(yàn)的需求所拉動(dòng)，涵蓋了從L2+到L4級(jí)別的輔助駕駛功能。

根據(jù)公開消息，預(yù)計(jì)到2025年，全球高階輔助駕駛市場(chǎng)的裝車量將達(dá)到約1000萬臺(tái)，其中中國(guó)市場(chǎng)約為650萬臺(tái)，無論是規(guī)模還是技術(shù)迭代速度都居于全球首位。

這個(gè)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)超越了基礎(chǔ)功能，圍繞城市NOA、端到端展開，背后是視覺大模型、世界模型等一系列AI在車端的落地應(yīng)用，這對(duì)芯片的算力、能效以及軟硬件協(xié)同優(yōu)化提出了極高要求。

02

攻守之道：技術(shù)通用與芯片專用

在洞察了“雙軌制”市場(chǎng)格局后，一個(gè)必須澄清的行業(yè)誤區(qū)是：智能駕駛芯片的戰(zhàn)場(chǎng)，并非只是個(gè)別明星企業(yè)的舞臺(tái)。頭部廠商的確已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了更高的出貨量，但廣闊的、正在起量的市場(chǎng)足以容納多條成功路徑。

一個(gè)真正健康的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)也會(huì)讓考量維度從單純的算力比拼，擴(kuò)展至性價(jià)比、功耗控制、開發(fā)效率和生態(tài)協(xié)同的綜合較量。事實(shí)上，只要找準(zhǔn)定位并構(gòu)建起核心優(yōu)勢(shì)，無論先來后到，每家企業(yè)都完全有能力在細(xì)分賽道中占據(jù)領(lǐng)先地位。

雙軌市場(chǎng)的洞察對(duì)企業(yè)的戰(zhàn)略指導(dǎo)價(jià)值在于，它清晰地解釋了為何一家成功的輔助駕駛產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)必須同時(shí)具備規(guī)?；芰εc高端化底座。

法規(guī)市場(chǎng)是基本盤，提供穩(wěn)定的現(xiàn)金流和大規(guī)模裝車量，為技術(shù)研發(fā)和迭代奠定基礎(chǔ)。例如，愛芯元智就是通過在法規(guī)市場(chǎng)出貨近百萬顆芯片，迅速實(shí)現(xiàn)了規(guī)?；c商業(yè)化。

而在底層技術(shù)上，兩個(gè)市場(chǎng)并非完全割裂。特別是自研的核心IP，可以共享同一技術(shù)底座，這也是愛芯元智“技術(shù)通用、芯片專用”策略的體現(xiàn)。

對(duì)于供應(yīng)商而言，“守”的點(diǎn)在于法規(guī)市場(chǎng)。以愛芯元智為例，M55H自2023年7月開始量產(chǎn)上車，至2024年7月時(shí)出貨量已超數(shù)十萬片，當(dāng)時(shí)已經(jīng)是國(guó)產(chǎn)智駕芯片出貨量排行榜第二。近日，M55H的上車車型新增吉利銀河星艦7 EM-i，該系統(tǒng)方案基于1顆攝像頭+2顆毫米波雷達(dá)，聯(lián)手智駕科技MAXIEYE打造C-NCAP 2024五星+安全標(biāo)準(zhǔn)。

M57芯片則在125℃的嚴(yán)苛結(jié)溫環(huán)境下，功耗能穩(wěn)定在3.5W以下。此外，M57芯片還集成了MCU，內(nèi)置安全島，能夠在芯片層面實(shí)現(xiàn) ASIL-B、ASIL-D 級(jí)別的功能安全，滿足國(guó)內(nèi)外相關(guān)法規(guī)的嚴(yán)苛要求。

兩大芯片的可觀數(shù)據(jù)都反映了進(jìn)入全球車規(guī)市場(chǎng)最重要的通行證——可靠性。規(guī)模化、法規(guī)驅(qū)動(dòng)型市場(chǎng)最看重的要素是低功耗穩(wěn)定性和系統(tǒng)成本，只有做到這幾點(diǎn)，才能真正被大客戶接納。

與此同時(shí)，愛芯元智的M9x系列則開始對(duì)準(zhǔn)高階市場(chǎng)，目標(biāo)是打造一個(gè)高能效、可快速量產(chǎn)部署的算力平臺(tái)。

值得一提的是，愛芯元智強(qiáng)調(diào)所有核心IP自研，在短短兩年半時(shí)間內(nèi)，已完成近20款主流車型的量產(chǎn)，還有十幾款車型在開發(fā)中，更多車型將于明年上市。

03

如何做最專業(yè)的Tier2

在汽車這個(gè)內(nèi)卷的賽道里，往往是有所不為而后可以為。

一方面，部分科技巨頭和整車廠傾向于垂直整合，試圖構(gòu)建封閉生態(tài)，前幾年多有嘗試，今年熱情有所消退，一旦中價(jià)位市場(chǎng)穩(wěn)住，后續(xù)可能仍會(huì)徐圖大業(yè)；另一方面，產(chǎn)業(yè)技術(shù)復(fù)雜度不斷提升，任何企業(yè)其實(shí)都難以通吃所有環(huán)節(jié)。

這一背景下，愛芯元智一直有清晰的邊界，今年4月上海車展期間，創(chuàng)始人仇肖莘博士接受采訪時(shí)曾表示，“我們認(rèn)為愛芯自身芯片做得好，服務(wù)車廠最佳的方式是和合適的算法合作伙伴以及Tier1一起，打造完整解決方案?！边@是個(gè)十分務(wù)實(shí)的評(píng)價(jià)，也促使公司確立了專注芯片設(shè)計(jì)的Tier2定位。

區(qū)別于傳統(tǒng)芯片供應(yīng)商，愛芯元智定位Tier2，不僅提供芯片硬件，還配套基礎(chǔ)軟件開發(fā)包、硬件參考設(shè)計(jì)及工具鏈，致力于讓芯片更加“好用、易用”。

這種定位源于對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的深刻判斷：“當(dāng)行業(yè)走向成熟的時(shí)候，就會(huì)有分工出現(xiàn)。垂直整合是一條路，行業(yè)分工是另外一條路，這兩條路會(huì)長(zhǎng)期并存?！?/p>

本次與英飛凌及融感科技的三方合作也是代表性案例。這一合作基于英飛凌的雷達(dá)收發(fā)器芯片與愛芯元智自研的雷達(dá)處理芯片，融感科技則貢獻(xiàn)核心算法，共同構(gòu)建AI 4D毫米波雷達(dá)解決方案。

通過AI技術(shù)進(jìn)行雷達(dá)信號(hào)降噪等處理，該方案能夠?qū)⒆畲簏c(diǎn)云數(shù)量提升10倍，空間角分辨率提升12倍，并有效消除毫米波雷達(dá)中常見的鬼影問題，消除率高達(dá)95%以上。這一突破性進(jìn)展不僅提升了毫米波雷達(dá)的性能上限，更證明了專業(yè)化分工協(xié)同的創(chuàng)新潛力。

堅(jiān)守做好芯片提供商的產(chǎn)業(yè)站位，不與下游Tier1或算法商競(jìng)爭(zhēng)，從而建立可靠的合作伙伴關(guān)系。這種明確的邊界意識(shí)，使公司能夠集中資源深耕核心技術(shù)與產(chǎn)品創(chuàng)新。有舍有得，既需要魄力，也需要洞見。

市場(chǎng)也必須認(rèn)識(shí)到，攻克輔助駕駛芯片絕非一蹴而就。背后是一場(chǎng)關(guān)于技術(shù)、人才、數(shù)據(jù)和資金的持久戰(zhàn)。遵循“量產(chǎn)-迭代-數(shù)據(jù)-再升級(jí)”的客觀規(guī)律，徐徐圖之，才是提供“好用易用”芯片工具鏈的正確路徑。

04

尾聲

當(dāng)技術(shù)的喧囂逐漸沉淀，市場(chǎng)分化出“法規(guī)”與“高階”的雙軌，我們更應(yīng)回歸到一個(gè)本質(zhì)的思考：輔助駕駛技術(shù)發(fā)展的終極目的究竟是什么？

輔助駕駛產(chǎn)業(yè)正從技術(shù)競(jìng)賽的上半場(chǎng)，駛?cè)肷虡I(yè)化落地與價(jià)值創(chuàng)造的下半場(chǎng)。越來越多人開始意識(shí)到，行業(yè)的成熟，不在于堆砌出多少TOPS的算力，而在于算力能否轉(zhuǎn)化為用戶指尖可觸的安全與安心。

科技的意義，從來不只是引領(lǐng)者攀登高峰，更是為了讓更多人能享受生活的閑暇。輔助駕駛越來越需要撕下豪華選配的標(biāo)簽，通過一顆顆高性價(jià)比的芯片融入尋常百姓家。

讓大多數(shù)人都能安穩(wěn)地駛向未來，不是一次市場(chǎng)爭(zhēng)奪賽，而是一個(gè)戰(zhàn)略方向的選擇。這也是中國(guó)芯片企業(yè)在這場(chǎng)智能出行變革中，所能書寫的最具溫度的注腳。