過去兩年，扎克伯格一直在扮演開源布道者。Llama 系列模型免費(fèi)放出源碼、權(quán)重，帶動了一整波用 Meta 模型做應(yīng)用的生態(tài)繁榮?，F(xiàn)在，他親手踩了剎車。

最新的消息是，Meta 正在押注一款內(nèi)部代號為Avocado的新一代大模型，路徑很可能是徹底閉源、強(qiáng)控制、對外按調(diào)用量收費(fèi)，并且由他親自盯項(xiàng)目、親自組隊(duì)、親自調(diào)結(jié)構(gòu)。

這不是一次簡單的產(chǎn)品迭代，而是一場從技術(shù)哲學(xué)、商業(yè)模式到組織權(quán)力結(jié)構(gòu)的全面掉頭。

從 Llama 神話到「開源失靈」在 Llama 2、Llama 3 時代，Meta 的敘事是很完整的。我做開源底座，靠廣告、社交產(chǎn)品賺錢；模型對開發(fā)者免費(fèi)，讓大家一起把生態(tài)做大。這套邏輯曾經(jīng)被拿來類比 Android——Meta 做的是AI 時代的安卓，而不是另一個閉源 iOS。

真正的轉(zhuǎn)折點(diǎn)出現(xiàn)在今年發(fā)布的Llama 4。根據(jù)彭博和多家媒體的報(bào)道，這一代模型在性能和市場反響上都沒有達(dá)到硅谷預(yù)期，扎克伯格本人也相當(dāng)失望。

失望不只是分?jǐn)?shù)不夠好，而是你開源了，開發(fā)者確實(shí)受益了，但能真正轉(zhuǎn)化為可觀現(xiàn)金流、能支撐 6000 億美元基礎(chǔ)設(shè)施投資計(jì)劃的商業(yè)模式，卻沒有跑出來。

與此同時，中國開源模型在 Hugging Face、各類榜單和落地案例上迅速追上甚至反超。英偉達(dá) CEO 黃仁勛公開說過，「在開源上，中國已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先」。

換句話說，Meta 在開源賽道上沒有形成壓倒性優(yōu)勢，反而在無償幫別人鋪路。在這種背景下，轉(zhuǎn)向閉源 Avocado，更像是對過去兩年開源戰(zhàn)略的一次現(xiàn)實(shí)主義清算：既然開源沒能換來足夠快的商業(yè)閉環(huán)，那就回到老一套——做一個足夠強(qiáng)、足夠封閉、足夠能收錢的旗艦?zāi)Ｐ汀?/p>

Avocado：下一代「旗艦大模型」的真實(shí)定位

從公開報(bào)道和內(nèi)部泄露的信息看，Avocado 有幾層含義。

首先，它被視為 Llama 系列的繼任者，而不是簡單的一個分支版本。多家媒體都提到，Avocado 計(jì)劃在 2026 年一季度左右上線，并且會以閉源、商用授權(quán)的形態(tài)出現(xiàn)，對標(biāo)的是 OpenAI、Google、Anthropic 那一整套以 API 收費(fèi)為核心的生態(tài)。

第二，它是一個集大成的蒸餾模型。知情人士透露，Meta 在訓(xùn)練 Avocado 時，會使用包括谷歌 Gemma、OpenAI 的 gpt-oss，以及阿里巴巴的千問在內(nèi)的多家第三方模型進(jìn)行蒸餾，用別家模型輸出來指導(dǎo)自己模型的訓(xùn)練。

這背后的信號很清晰：Meta 不再執(zhí)著于一切都自己造，而是承認(rèn)競爭對手在某些能力上的領(lǐng)先，從它們身上榨取信息，再統(tǒng)一封裝到 Avocado 中。

第三，它是 Meta 重構(gòu) AI 組織的核心容器。從今年夏天開始，Meta 把原有的生成式 AI 團(tuán)隊(duì)重組為Meta Superintelligence Labs（MSL），其下又設(shè)立了一個核心小組TBD Lab，專門負(fù)責(zé)大模型研發(fā)，而 Avocado 正是在 TBD Lab 內(nèi)部開發(fā)的項(xiàng)目。

這意味著：誰掌握 Avocado，誰就掌握了 Meta 未來幾年技術(shù)路線與資源分配的中樞話語權(quán)。

Alexandr Wang 上位，一場內(nèi)部權(quán)力重排

Avocado 背后，最受關(guān)注的人是今年剛剛被扎克伯格挖來的Alexandr Wang。

Meta 與 Wang 創(chuàng)立的 Scale AI 達(dá)成了一筆高達(dá) 143 億美元的投資與收購式交易，把整個團(tuán)隊(duì)連人帶技術(shù)整體并入，同時讓年僅 28 歲的 Wang 直接出任 Meta 的首席 AI 官（Chief AI Officer），并由他牽頭負(fù)責(zé) Avocado 與 Superintelligence Lab。

這是一筆典型的用錢買時間的交易。和從學(xué)術(shù)界挖一批研究員不同，Scale AI 本身就是整個行業(yè)數(shù)據(jù)標(biāo)注與評測基礎(chǔ)設(shè)施的核心玩家，Wang 對上游芯片、下游應(yīng)用開發(fā)者、中間層大模型公司的商業(yè)生態(tài)都非常熟悉。

然而，高舉高打的人事調(diào)整，也不可避免地在公司內(nèi)部制造裂痕。Business Insider 等媒體報(bào)道，Meta 在瘋狂給外部頂級選手開出 10 倍到 50 倍的薪酬時，內(nèi)部不少原生的 AI 團(tuán)隊(duì)成員感受到的是一種被宣判失敗的情緒，有人直接選擇離職，有人則試圖用要走來換一個進(jìn)入 Superintelligence Lab 的機(jī)會，整個組織一度陷入嚴(yán)重內(nèi)耗。

此前 Meta 還一口氣裁掉了約 600 個 AI 崗位，傳統(tǒng)研究部門 FAIR 成為重災(zāi)區(qū)，再疊加后續(xù)的招聘凍結(jié)，這讓很多老員工非常清楚地感受到：公司真正下注的是那支圍在 CEO 辦公桌旁邊的精英小隊(duì)，而不是那些做長期基礎(chǔ)研究的團(tuán)隊(duì)。

在這樣的語境下，Wang 被推上的是一個非常微妙的位置：他既是被扎克伯格力捧的AI 總指揮，也是這場內(nèi)部權(quán)力重組的象征人物。報(bào)道提到，他有時也會因扎克伯格的強(qiáng)勢介入和微觀管理而感到挫敗 —— 這并不難理解：一個習(xí)慣親自盯產(chǎn)品的創(chuàng)始人，遇上一個習(xí)慣快速拍板的年輕 CEO，本身就注定會火花四射。

LeCun 退場：從開源教父到邊緣角色

如果說 Wang 象征著 Meta 的新路線，那么Yann LeCun的離開，則某種意義上宣告了舊路線的結(jié)束。

LeCun 是公認(rèn)的AI 三巨頭之一，也是 Meta AI 研究部門 FAIR 的創(chuàng)始人。過去十多年，他一直是公司內(nèi)部最堅(jiān)定的開源派，強(qiáng)調(diào)做理解物理世界、具有記憶與規(guī)劃能力的世界模型（world models），反復(fù)公開唱反調(diào)，認(rèn)為單純靠放大語言模型的規(guī)模，不可能通往真正意義上的通用智能。

隨著 Superintelligence Lab 成立、Wang 接管核心資源、FAIR 預(yù)算與算力被持續(xù)壓縮，LeCun 在公司內(nèi)部的影響力肉眼可見地下降。多家媒體披露，在他正式宣布離職之前，內(nèi)部已經(jīng)有指示要求減少他在公開場合的曝光，因?yàn)楣静辉僬J(rèn)為他代表 Meta 的 AI 戰(zhàn)略路線，也擔(dān)心他不按話術(shù)說。

最終，LeCun 選擇離開 Meta，準(zhǔn)備在歐洲自建一家專注世界模型的新創(chuàng)業(yè)公司，而 Meta 則明確不會投資這家公司，只保留一種合作關(guān)系。

從公司治理的角度看，這是一次非常典型的路線之爭：當(dāng)管理層決定要 all in 超級智能、要在兩三年內(nèi)拿出一個能直面 OpenAI 的商業(yè)化閉源模型時，對基礎(chǔ)研究、對開源社區(qū)的耐心自然會被一點(diǎn)點(diǎn)消耗掉。LeCun 的退場，更像是這場路線切換被寫入歷史的注腳。

Vibes、Midjourney 授權(quán)與被 Sora 2 碾壓的輿論戰(zhàn)

如果說 Avocado 代表的是 Meta 的中長期布局，那么今年已經(jīng)落地的產(chǎn)品，則暴露了這家公司在短期戰(zhàn)場上的焦慮。

今年 9 月，Meta 在自家 Meta AI 應(yīng)用內(nèi)推出了一個名為Vibes的新功能：一個只播放 AI 生成短視頻的 feed，有點(diǎn)類似AI 版 TikTok。用戶可以用文本生成短視頻，也可以 remix 別人生成過的內(nèi)容，并且一鍵同步到 Instagram 和 Facebook。

更有意思的是，Vibes 底層一部分視頻能力來自與Midjourney的授權(quán)合作，而不是完全基于 Meta 自研的視頻模型。這一點(diǎn)后來由 Wang 本人在 Threads 上公開確認(rèn)，強(qiáng)調(diào) Meta 將采取全方位合作策略，一切以產(chǎn)品體驗(yàn)為先。

然而就在 Vibes 上線一周后，OpenAI 發(fā)布了Sora 2及其獨(dú)立應(yīng)用，視頻質(zhì)量、可控度和傳播聲量迅速搶走了所有風(fēng)頭。行業(yè)文章普遍認(rèn)為，在AI 視頻 × 社交這個敘事上，Meta 想先聲奪人，但最終被 OpenAI 正面碾壓。

從外部看，這一幕有點(diǎn)諷刺。曾經(jīng)靠產(chǎn)品洞察和社交分發(fā)碾壓一切對手的 Meta，如今不得不靠授權(quán)別人的生成模型來拼一個AI 視頻新入口，且依然沒搶過 OpenAI 的節(jié)奏。這也從側(cè)面印證了為什么扎克伯格會急切地希望在基礎(chǔ)模型側(cè)重新掌握主動權(quán)——如果你既沒有最強(qiáng)的模型、也沒有最強(qiáng)的話語權(quán)，只靠分發(fā)和流量，很難在下一波 AI 敘事中扮演主角。

WhatsApp、超級智能與歐洲人的不安

商業(yè)模式上的閉源化，只是 Avocado 故事的一半；另一半隱藏在監(jiān)管與輿論壓力之下。

Meta 正在把自家大模型塞進(jìn)所有核心產(chǎn)品里，尤其是 WhatsApp。這款在歐洲幾乎是基礎(chǔ)設(shè)施級別的通信工具，近期因?yàn)橐豁?xiàng)新政策被歐盟盯上。

Meta 計(jì)劃限制第三方 AI 服務(wù)使用 WhatsApp 的商業(yè)接口，只保留自家的 Meta AI 機(jī)器人，這被視為可能濫用市場支配地位。歐盟已正式啟動反壟斷調(diào)查，并明確表示，不排除暫時禁止Meta 推出相關(guān) AI 功能。

根據(jù)最新報(bào)道，Meta 今年夏天委托內(nèi)部數(shù)據(jù)團(tuán)隊(duì)與外部咨詢公司，專門做了一個關(guān)于「超級智能」一詞在全球政策圈中接受度的調(diào)研。結(jié)果顯示，這個詞在歐洲政界幾乎是一個「紅色警戒詞」，會立即聯(lián)想到 AI 失控、權(quán)力過度集中等擔(dān)憂。

與之相呼應(yīng)的是，一些科技界知名人物，比如史蒂夫·沃茲尼亞克、理查德·布蘭森等，都曾公開支持暫停超級智能研發(fā)，直到有更好的安全框架為止。

這讓 Meta 的處境變得微妙。一方面，它必須用夸張的敘事去向資本市場證明自己在 AI 上足夠激進(jìn)；另一方面，在歐洲這類監(jiān)管強(qiáng)勢區(qū)域，又不得不極力淡化超級智能帶來的恐懼感。

Avocado 這樣的閉源模型，如果再被綁定到 WhatsApp 這種超級入口上，勢必會成為歐盟重點(diǎn)審查的對象，尤其在《數(shù)字市場法》和《AI 法案》全面落地的背景下。

資本視角：6000 億美元的豪賭值不值？

從財(cái)務(wù)維度看，Meta 現(xiàn)在的賭注非常簡單粗暴：在未來三年內(nèi)，投入6000 億美元建設(shè)主要集中在美國本土的數(shù)據(jù)中心和算力基礎(chǔ)設(shè)施，其中絕大部分與 AI 直接相關(guān)。

公司 2025 年的資本開支指引被上調(diào)至 700 億美元以上，投資者對這件事既興奮又焦慮。

第三季度財(cái)報(bào)之后，Meta 股價(jià)一度出現(xiàn)兩位數(shù)跌幅，原因之一就是市場被一次性稅務(wù)沖擊和高企的 AI 投入嚇到。之后，隨著大幅削減元宇宙的消息傳出，股價(jià)反而回升——投資者用腳投票，表達(dá)了一個非常直白的態(tài)度：你可以砍 VR，可以砍元宇宙，但 AI 的錢必須花得出效果。

問題是，在 Avocado 正式落地之前，Meta 能拿出來證明自己沒有瞎花錢的東西并不多。Vibes 的出圈有限、Llama 4 的口碑平平、開源戰(zhàn)略反而被中國同行借力，這些都讓外界很難判斷：Meta 正在搭建的是一個真正可持續(xù)的 AI 業(yè)務(wù)，還是又一次規(guī)模更大的「元宇宙 2.0」。

這一輪轉(zhuǎn)向，對行業(yè)意味著什么？

從更大的視角看，Meta 的 Avocado 轉(zhuǎn)向，至少釋放出三層信號。

開源換影響力的時代紅利在收縮。當(dāng)算力價(jià)格居高不下、模型訓(xùn)練成本越來越像一個金融工程時，純粹靠開源換口碑的玩法，很難再支撐巨頭級別的現(xiàn)金流需求。Meta 的退卻，會對整個開源大模型生態(tài)產(chǎn)生寒蟬效應(yīng)，也會迫使更多公司思考：是不是要在開源和閉源之間設(shè)計(jì)一種更精細(xì)的「分層模式」。

超級戰(zhàn)隊(duì)式人才戰(zhàn)略的副作用正在顯現(xiàn)。用幾十億美金收一支團(tuán)隊(duì)、用數(shù)十倍薪水堆出一個「宇宙最強(qiáng) lab」，短期看可以迅速提升戰(zhàn)斗力，但長期看，極容易擠壓原有組織的空間，造成大面積的士氣受挫和暗流涌動。Meta 現(xiàn)在在人才市場上承擔(dān)的機(jī)會成本，是很實(shí)實(shí)在在的。每多一個人離開，就多了一份泄密風(fēng)險(xiǎn)、多了一家潛在對手。

美國大廠的 AI 路線爭論正在公開化。LeCun 出走、Demis Hassabis 極端強(qiáng)調(diào) scaling、OpenAI 堅(jiān)守閉源商業(yè)化、Anthropic 押注憲法 AI，再加上 Meta 從開源掉頭回閉源，這些路線之爭本來很多發(fā)生在論文和內(nèi)部會議里，現(xiàn)在則通過人事、融資和產(chǎn)品的方式，擺在了整個行業(yè)面前。

至于扎克伯格這次能不能賭對，至少要等到 Avocado 真正落地、跑完一輪商業(yè)閉環(huán)之后，行業(yè)才會給出答案。

參考文獻(xiàn)：

[1] https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-12-10/inside-meta-s-pivot-from-open-source-to-money-making-ai-model?srnd=homepage-americas

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