狼來了！英偉達的H200芯片來了！

特朗普親自批準了H200對華銷售，這可不是H20那樣的閹割版貨色，而是英偉達的滿血主力產(chǎn)品，在目前的全球AI算力市場中，占比高達76%，是真正的扛把子。

美國之前連H100都要嚴防死守，為何突然就發(fā)生了180度的大轉(zhuǎn)彎，放開了更高端的H200芯片？這對中國的AI產(chǎn)業(yè)，將會產(chǎn)生多大的影響？

美國這次解禁H200，其實并不意外，背后是一個誰都能看懂的陽謀。

首先，是為了經(jīng)濟利益。

在H20芯片退出中國之前，英偉達在中國算力市場的份額高達95%，可是現(xiàn)在呢？直接歸零了，意味著英偉達一年就少賺接近300億美元。

所以黃仁勛非常著急，作為華人，他太懂中國了，要是一直這樣封鎖下去，肯定是鎖不住的，反而會倒逼中國企業(yè)全力突圍，等到中國芯片技術(shù)追上來的時候，英偉達就無力回天了。

所以為了中國市場這塊大蛋糕，黃仁勛今年一直在游說美國政府，現(xiàn)在終于有了結(jié)果，特朗普也很雞賊，他給這次解禁加了一個限制條件，就是美國政府要從銷售額里抽取25%的分成，這種赤裸裸地與民企爭利的行為，也算是開了歷史的先河，完全不顧吃相了。

其次，就是為了鎖死我們的國產(chǎn)替代。

美國之所以能解禁H200，是因為英偉達更先進的Blackwell芯片，已經(jīng)上市了。

所以還是以前的老套路，在確保美國掌握代差優(yōu)勢的情況下，把上一代的旗艦芯片賣給中國。

過去美國禁售A100，就允許英偉達向中國出口閹割性能后的H20，現(xiàn)在有了更先進的算卡，就放開了H200。

尤其是這兩年中國算卡大爆發(fā)，前有華為昇騰，后有寒武紀、摩爾線程、地平線等等，一眾AI芯片快速突破，雖然跟英偉達的H200還有差距，但替代H20已經(jīng)綽綽有余了。

今年7月份，美國就曾經(jīng)解禁H20芯片，中國卻反手對英偉達發(fā)起了調(diào)查，直接打臉。

這就讓美國更有緊迫感了，因為英偉達芯片最大的優(yōu)勢，就是生態(tài)壁壘，生態(tài)競爭是一個強者恒強的邏輯，用的人越多，生態(tài)就會構(gòu)建得越好，護城河就越高，后來者就更難打破壁壘。

國產(chǎn)算卡最大的痛點，也恰恰就在生態(tài)上，因為國內(nèi)大模型起步的時候，都是基于英偉達的算卡研發(fā)的，現(xiàn)在想平移到國產(chǎn)算卡上，就需要很高的成本，而且適配上還經(jīng)常出問題。

但只要英偉達的芯片進不來，國產(chǎn)算卡的生態(tài)總會構(gòu)建完成，這是美國最擔心的，現(xiàn)在全球唯一能在算力上跟美國競爭的，只有中國，他們必須鎖死中國的算力生態(tài)，這樣才能在人工智能領域一家獨大，獨霸未來科技之門的鑰匙。

美國的算計，可謂司馬昭之心路人皆知，所以很多人就說了，我們?yōu)樯恫恢苯泳芙^H200呢，專心發(fā)展國產(chǎn)替代多好，憑啥要給老美做嫁衣？

這么想格局就低了，我們不但不要拒絕H200，而且還可以借這個機會發(fā)起反攻。

因為中美AI博弈，不僅僅是芯片的競爭，AI產(chǎn)業(yè)可以分為3層，分別是上游的算力、中游的大模型，和下游的應用。

芯片只是上游算力中的一個環(huán)節(jié)，盡管英偉達現(xiàn)在如日中天，但它賣的畢竟只是鏟子，隨著芯片性能提升的邊際效應遞減，用不了幾年，英偉達芯片就會遭遇天花板，性能很難再有提升了，中國芯片還有追趕的時間。

但中游大模型的競爭就不一樣了，那才是真正的時間不等人，因為算力只是基礎，真正決定人工智能水平的，還得看大模型的聰明程度，未來的大模型到底會發(fā)展到何種高度，現(xiàn)在還遠遠望不到盡頭。

而且大模型的競爭更加殘酷，因為大模型的訓練，必須要借助大量的數(shù)據(jù)，用的人越多，產(chǎn)生的數(shù)據(jù)就越多，大模型就會更聰明，這樣就有更多的人喜歡用，最終導致強者恒強，弱者逐漸被淘汰。

所以，我們不能坐等算力追上以后再發(fā)展大模型，之前在大模型領域，全球也是美國一家獨大，直到今年Deepseek橫空出世，才把中美拉到了同一水平。

美國的大模型，走的是大力出奇跡的路子，靠堆砌芯片數(shù)量，砸巨額資金來硬沖，就像個力氣非常大的肌肉男。

而中國呢？

就像是個腦子發(fā)達，但肌肉相對不太發(fā)達的普通人，走的是精打細算的路線，更追求效率，用更少的算力來辦更多的事。

所以在同等算力的條件下，中國大模型的潛力更大，恰好現(xiàn)在美國開放了H200芯片，盡管這不是美國最先進的芯片，但Blackwell的實際產(chǎn)能受限，雙方在芯片上的差距已經(jīng)不大了，再加上中國的電力遠比美國充裕得多，這樣綜合來看，中國在算力上已經(jīng)不輸美國了，我們正好可以借著這個機會，迅速迭代大模型，在AI的核心環(huán)節(jié)對美國發(fā)起反攻。

當然，我們也要堅持兩條腿走路，一邊借力打力，一邊埋頭趕超。

在AI芯片上，國產(chǎn)替代這條路一定不能松勁，H200的解禁并不意味著我們可以躺平了，反而更要意識到，核心技術(shù)買不來、求不到，最后還是只能靠自己。

老美想玩小聰明，我們就讓它聰明反被聰明誤，這次H200的解禁，不是中國AI發(fā)展的終點，而是反攻的起點。