中美那通線上經(jīng)貿(mào)對話剛結(jié)束的時候，外界一度以為氣氛有所緩和。雙方談得不算差，都提到要把吉隆坡共識真正落下去，把合作清單往前再拉長一點。通話結(jié)束，新聞稿發(fā)出來，看上去是一次“穩(wěn)預(yù)期”的操作?？蛇€沒等這股暖意散開，美方那邊就開始換頻道，電話這頭說合作，那頭已經(jīng)在琢磨怎么把中國排除在關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)之外了。高市早苗拿著“斷供光刻膠”這件事出來試水，看上去就是踩著這股變臉節(jié)奏往前沖。

日本之所以敢在光刻膠上放話，底氣之一，就是覺得中國短時間內(nèi)離不開它。這話也沒完全錯——光刻膠對芯片制造來說，就是“血液”。日本企業(yè)這幾十年在這個細(xì)分領(lǐng)域深耕，手里掌握著相當(dāng)一部分高端產(chǎn)品線。按現(xiàn)在的結(jié)構(gòu)看，全球光刻膠市場里，日本大約占了七成左右的份額，我們在高端光刻膠上的對外依賴度又確實很高，九成以上要靠進(jìn)口，其中主要來源就是日本。日本現(xiàn)在放風(fēng)說可能在十五號左右全面停止向中國供應(yīng)光刻膠，政府態(tài)度卻刻意曖昧，不承認(rèn)也不否認(rèn)，說到底就是在看中國會不會被這句話嚇得先退一步。

問題在于，日本算計的是我們的短板，卻低估了我們這幾年鋪底的進(jìn)度。外部依賴不等于內(nèi)部空白。國產(chǎn)光刻膠這條線雖然起步晚，但已經(jīng)不是“從零開始”的狀態(tài)。KrF光刻膠已經(jīng)實現(xiàn)量產(chǎn)，進(jìn)入量產(chǎn)說明工藝線打通了，能穩(wěn)定供貨；更高一檔的ArF光刻膠，也在一些下游客戶那里完成了認(rèn)證，開始小規(guī)模出貨，這意味著產(chǎn)品已經(jīng)能進(jìn)生產(chǎn)線試跑。國家層面在稅收等政策上也給了不小的扶持力度，就是希望這一塊在被外部卡的時候，不是完全失去緩沖時間。換句話說，日本手里有籌碼，但這枚籌碼價值已經(jīng)和幾年前不一樣了。

把時間線拉長一點看，美國這次所謂“說變就變”的操作，其實延續(xù)的是一貫套路。不只是拜登政府，連現(xiàn)在的特朗普政府，都習(xí)慣對中國來這么一套。一邊在公開場合強調(diào)不想“遏制中國”，不想“支配或羞辱”中國，不打算改變臺海現(xiàn)狀，一邊在實際操作中加征高額關(guān)稅、封鎖對華關(guān)鍵投資，針對特定產(chǎn)業(yè)層層加碼，又不斷拉攏盟友一起出手。

最早喊的是“對華脫鉤”，結(jié)果發(fā)現(xiàn)太不現(xiàn)實，各國企業(yè)自身都鬧意見，就給這套政策換了件外衣，改名叫“去風(fēng)險”。聽上去像是理性管理風(fēng)險，實質(zhì)上還是想在它們認(rèn)為有優(yōu)勢的高科技領(lǐng)域，把中國排除出去，只是比過去說得更繞、包裝得更好看一點而已。

在這樣的背景下，日本拿光刻膠做試探，就很容易被看穿是配合美國的整體節(jié)奏。這種試探短期內(nèi)確實會帶來壓力。畢竟，一旦大規(guī)模斷供成真，國內(nèi)很多芯片生產(chǎn)線會立刻感到不適：某些工藝節(jié)點可能不得不停線改配方，庫存加速消耗，生產(chǎn)成本跟著往上抬，擴產(chǎn)計劃也要重新評估。日本現(xiàn)在的曖昧姿態(tài)，就是不把話說明白，拖住時間，讓外界反復(fù)揣測我們的后手，看我們會不會因為供應(yīng)端緊張而在別的議題上做出讓步。

美國這邊也沒有閑著。那場四國齊聚東京的會議，本質(zhì)上就是一場“同謀反華”的技術(shù)議題對話。美國把日本、澳大利亞、加拿大和英國拉到一起，名義上是商量在人工智能、6G這些未來關(guān)鍵技術(shù)上如何加強合作，實際討論的重點，卻是怎么在規(guī)則制定、供應(yīng)鏈安全、技術(shù)出口管制等環(huán)節(jié)上，把中國排除在外。會議地點選在東京，并不是一個隨口拍板的結(jié)果，而是要強調(diào)日本在這條對華技術(shù)限制鏈條上的“前沿節(jié)點”角色：既是被煽動的配合者，也是主動爭當(dāng)急先鋒的一方。

日本這么賣力，和它自己的盤算也密切相關(guān)。一方面，在火控雷達(dá)事件之后，中日軍事和安全領(lǐng)域的互信進(jìn)一步下降，日本一些人覺得自己已經(jīng)把話說得太滿，只能繼續(xù)往前頂，不敢輕易回頭，于是更需要“盟友撐腰”；另一方面，他們也在算另一筆賬，如果在對華技術(shù)限制上配合得足夠積極，是不是能在美國主導(dǎo)的供應(yīng)鏈重構(gòu)中，拿到更靠前的位置，在地緣政治談判中多幾張牌。這種投機心態(tài)疊加美國的戰(zhàn)略需要，就造成了如今這樣一種局面：臺前是“合作商談”，臺下是“合力設(shè)限”。

不過，真要說誰更被動，也不見得就是我們。中國手里并不是沒有反制工具，其中分量最重的一張牌，就是稀土產(chǎn)業(yè)鏈。稀土這種東西，看名字不起眼，卻是所有高端科技產(chǎn)品幾乎離不開的戰(zhàn)略資源，從高性能電機、導(dǎo)彈制導(dǎo)系統(tǒng)，到各種精密元器件，都離不開它。

長期以來，中國在全球稀土加工產(chǎn)業(yè)鏈中處于主導(dǎo)位置，這不僅僅是資源儲量的問題，更是加工能力、環(huán)境成本、配套產(chǎn)業(yè)的問題。如果日本的行為真正觸碰到了我們的核心利益，中國完全有能力采取對等反制措施，把話說得更直接一點，就是日本敢在光刻膠上“掐脖子”，我們在稀土上就有條件回敬一手。

真正考驗人的，往往不是有沒有辦法反制，而是短期內(nèi)怎么穩(wěn)住基本盤。光刻膠這種東西不可能說今天斷了，明天就能完全用國產(chǎn)替上，所以中短期的應(yīng)對措施就顯得格外關(guān)鍵。一方面，國內(nèi)芯片制造企業(yè)已經(jīng)在著手尋找替代供應(yīng)商，韓國的光刻膠產(chǎn)業(yè)規(guī)模不小，相關(guān)產(chǎn)品線也比較齊全，在當(dāng)前格局下，韓國現(xiàn)政府對華態(tài)度相對理性，不像有些國家那樣動輒搞政治表演，這就給了我們一個“解燃眉之急”的選項。把部分訂單適度轉(zhuǎn)向韓國，可以在某種程度上填補日本可能留下的供貨空檔，給國產(chǎn)替代贏得更多時間。

另一方面，國家層面也不可能袖手旁觀。面對外部可能的斷供風(fēng)險，政策工具可以用在更精準(zhǔn)的地方：通過資金、稅收、項目協(xié)調(diào)等手段，優(yōu)先保障關(guān)鍵企業(yè)的生產(chǎn)需求，集中力量守住幾條關(guān)鍵產(chǎn)線，避免“全面告急”。只要最要緊的幾個環(huán)節(jié)不被打斷，局勢就不會失控。國產(chǎn)光刻膠的研發(fā)繼續(xù)推進(jìn)，對外采購的渠道適度多元化，再加上必要時可以動用的稀土反制工具，這幾層手段疊加在一起，就解釋了一個問題——為什么在日本不斷放風(fēng)、美國拼命拉幫結(jié)派的時候，中方表面上并沒有顯得特別慌亂。

中美那通電話是一段插曲，美方掛掉電話之后的那些操作，才是長期主旋律的一部分。高市早苗搬救兵，拿光刻膠出來試探，看似把“刀口”伸到了我們產(chǎn)業(yè)的要害上，但這背后既有美國的戰(zhàn)略布局，也有日本自己的算計。對中國來說，短期壓力不會消失，但這卻正好反過來加速了我們在關(guān)鍵材料上的國產(chǎn)替代，也逼著我們把手中的稀土牌、供應(yīng)鏈多元化牌用得更扎實。等到有一天，日本發(fā)現(xiàn)它手里的那點籌碼不再夠用，可能才會真正意識到，今天這步險棋，未必是下在了對自己有利的位置上。