昨天在美國拉斯維加斯舉辦的CES展覽上，英偉達(dá)的黃仁勛發(fā)表了長達(dá)90分鐘演講。

依舊“掀桌子”

依舊“王炸”

依舊“不裝了”

拋開這些花花綠綠的溢美之詞，老局看完之后，第一反應(yīng)其實(shí)是一種危機(jī)感。

這種危機(jī)感具體來說就是：

以英偉達(dá)為代表，美國資本正在大力推動AI往現(xiàn)實(shí)世界的生產(chǎn)中滲透，這種滲透不再是單點(diǎn)式的孤立行動，如今已然變成了成體系的戰(zhàn)略布局——美國正試圖用AI來復(fù)興其制造業(yè)。

而一旦這樣的嘗試成功，結(jié)果對我們來說將會是非常嚴(yán)峻的：美國將會重新獲得制造業(yè)優(yōu)勢，我們的工程師、高級技工優(yōu)勢則會被稀釋——美國制造業(yè)會復(fù)興，而我們則將面臨訂單減少和崗位收縮。

黃仁勛到底要干啥？

黃仁勛昨天在CES的演講，濃縮成一句話就是：如何降低物理AI的開發(fā)成本。而物理AI，是AI工廠的前置條件。

先來說說所謂的“物理AI（Physical AI）”。

關(guān)于“物理AI”，英偉達(dá)的官網(wǎng)上是這樣介紹的：

Physical AI lets autonomous systems like cameras, robots, and self-driving cars perceive, understand, reason, and perform or orchestrate complex actions in the physical world.

物理人工智能使相機(jī)、機(jī)器人和自動駕駛汽車等自主系統(tǒng)能夠感知、理解、推理，并在物理世界中執(zhí)行或協(xié)調(diào)復(fù)雜的動作。

眾所周知，國外的GPT、Gemini、Claude也好，國內(nèi)的豆包、千問、deepseek也好，都是生成式的AI，都是去理解人類的自然語言，然后根據(jù)我們的語言描述做出相應(yīng)的反應(yīng)，生成各種文本、圖像和視頻。

生成式AI當(dāng)然很棒，但問題是：生成式AI是不怎么理解現(xiàn)實(shí)世界的，我們在之前的文章里說過很多次了，生成式AI的本質(zhì)就是“猜字謎”——它不知道為什么要這樣表達(dá)，它只知道這樣表達(dá)人類更容易接受。

早起AI大模型的各種胡說八道和“六個指頭”之類的幻覺，都是這種問題的具體表現(xiàn)。

現(xiàn)在，技術(shù)進(jìn)步了，幻覺大大減少了，但這不代表AI理解現(xiàn)實(shí)世界了，而是它的演技越來越精湛了，越來越知道怎么討好人了。

一旦接受了這樣的設(shè)定，我們就能get到“物理AI”的價(jià)值了——物理AI是真的要去理解現(xiàn)實(shí)世界的，它不僅要理解現(xiàn)實(shí)世界，甚至還要在現(xiàn)實(shí)世界里執(zhí)行、協(xié)調(diào)復(fù)雜的動作，還要去改變現(xiàn)實(shí)世界。

理解了物理AI后，我們就能理解Vera Rubin平臺的意義了。

用常識想想就知道，理解真實(shí)世界的各種物理效果肯定比理解一句話要更困難，所以訓(xùn)練物理AI的成本肯定要遠(yuǎn)高于訓(xùn)練生成式AI。

但從實(shí)際來說，訓(xùn)練物理AI的成本之所以如此之高，是因?yàn)槲锢?/strong>AI和生成式AI的思考深度不同。

以前的生成式AI，做的都是一次性的回答，你輸入提示詞，我給你一個回復(fù)，僅此而已。但隨著Deepseek等具備深度思考能力的AI出現(xiàn)后，AI開始掌握了反思、對比、多步驟推理的深度思考能力。

而這種能力，其實(shí)是物理AI所必須的。

所以，如果想發(fā)展物理AI，那就必須要有更多的算力儲備來支撐推理。為了獲得足夠大的算力儲備，那算力就要降價(jià)。

那怎么辦呢？

很簡單，提高設(shè)備效率嘛，同樣的成本下能完成更多推理就算贏——這就是黃仁勛昨天演講的重頭戲Vera Rubin平臺的意義所在。

這次英偉達(dá)的Vera Rubin平臺在前代Blackwell的基礎(chǔ)上做了巨大改動，一片頂過去十片，推理性能大幅度提升，最強(qiáng)可降低至只有blackwell推理成本的十分之一，使得AI企業(yè)對GPU數(shù)量的需求大幅度下降。

而且，除了硬件層面Vera Rubin的創(chuàng)新外，這次英偉達(dá)還有軟件層面的創(chuàng)新——Cosmos模型

根據(jù)官網(wǎng)的介紹，Cosmos模型是一系列預(yù)訓(xùn)練多模態(tài)模型，可以開箱即用，支持后續(xù)物理AI模型的開發(fā)。

舉個例子來說吧，如果你想教會你的機(jī)器人搬東西。在沒有Cosmos的時(shí)候，你需要先搞一臺機(jī)器人，搞一堆真實(shí)的貨物，然后通過編程的方式讓它去搬運(yùn)。這個過程往往伴隨著大量的試錯，很可能你的程序沒有設(shè)定好，機(jī)器人上去就把東西給捏碎了也說不準(zhǔn)。

但在Cosmos的加持下，你不需要那么真實(shí)地進(jìn)行訓(xùn)練，一切都是虛擬的，你的機(jī)器人可以在里面反復(fù)試錯，捏碎一千次一萬次都沒事，直到它表現(xiàn)穩(wěn)定了，你再把它導(dǎo)入到真實(shí)機(jī)器身上，它就可以直接上手干活兒了。

綜上所述，我們可以看到：昨天黃仁勛的演講，核心主旨就是宣布英偉達(dá)已經(jīng)開始在探索物理AI的道路上前進(jìn)了，而且拿出了一整套從硬件到軟件的工具來推動這個進(jìn)程。

所以，如果“物理AI”真的成熟，尤其是當(dāng)它開始被應(yīng)用到了工業(yè)領(lǐng)域，那它將會帶來巨大的顛覆效果——中國海量的工程師和技術(shù)工人優(yōu)勢將會被嚴(yán)重稀釋——美國人借助“物理AI”驅(qū)動的機(jī)器人復(fù)興其制造業(yè)，而我們將會失去大量訂單和制造業(yè)崗位。

沖擊，即將到來

在老局看來，這種沖擊已經(jīng)迫在眉睫，很快就要到來了，因?yàn)橛ミ_(dá)已經(jīng)拿出了實(shí)際的產(chǎn)品。

昨天的演講中，英偉達(dá)明確了將會在2026年第一季度內(nèi)拿出與奔馳合作的智能駕駛汽車，這款新車將會搭載英偉達(dá)的Alpamayo自動駕駛模型。

在此之前，英偉達(dá)就是個賣GPU的，是各種自動駕駛廠商的供貨商。在此之后，英偉達(dá)成了個賣AI系統(tǒng)的，開始成為了自動駕駛廠商的競爭對手。

這是個啥概念呢？

你能想象臺積電哪天突然宣布自己要研發(fā)手機(jī)處理器么？

你能想象自己的供應(yīng)商哪天突然開始搶你的生意么？

但現(xiàn)實(shí)就是這么殘酷，英偉達(dá)是真的開始做自己的自動駕駛模型了，而現(xiàn)在市場上的各路自動駕駛廠商，將會面臨來自過去的合作伙伴、現(xiàn)在的競爭對手的巨大沖擊。

中國的新能源汽車工業(yè)，剛剛發(fā)展起來才幾年呀？好不容易培育出了這么多優(yōu)秀的企業(yè)，好不容易才在智能駕駛上取得了一定的突破。但現(xiàn)在，隨著英偉達(dá)的試水，情況就完全變化了。

我們的企業(yè)投入了那么多錢在智能駕駛的研發(fā)上，但現(xiàn)在英偉達(dá)來了，你如何要保證自己能一直比英偉達(dá)更好？

這種趨勢如果真的這么走下去，國內(nèi)的新能源車企，很可能會走到電腦廠商的生態(tài)位。而英偉達(dá)，則可能成為智能駕駛領(lǐng)域的“微軟”。

要知道，這還只是智能駕駛行業(yè)哦。英偉達(dá)的行動，如今早就已經(jīng)滲透到其他行業(yè)了。

2025年10月，軟銀集團(tuán)試圖收購ABB的機(jī)器人業(yè)務(wù)，想通過整合AI和機(jī)器人技術(shù)引領(lǐng)制造業(yè)的創(chuàng)新，英偉達(dá)也展開了和富士通、安川電機(jī)的合作，想在制造業(yè)領(lǐng)域搞點(diǎn)事情。

軟銀的孫正義當(dāng)時(shí)就說了：“下一個前沿是‘物理人工智能’(例如機(jī)器人和自動駕駛)。”他隨后強(qiáng)調(diào)：“通過將(超越人類智慧的)超級人工智能與機(jī)器人技術(shù)相結(jié)合，我們將取得突破性進(jìn)展，開啟人類的全新未來。”

他們?yōu)槭裁匆虯BB、安川這樣的機(jī)器人企業(yè)合作？

因?yàn)樗麄冃枰S生產(chǎn)第一線的數(shù)據(jù)，來加速物理AI落地的速度。生成式AI只需要理解語言就好了，它靠著互聯(lián)網(wǎng)上的文字和圖片就能訓(xùn)練出來。但物理AI所需要的數(shù)據(jù)，必須要從生產(chǎn)活動的第一線獲得。

甚至，如果我們不管控好數(shù)據(jù)安全，搞不好國內(nèi)采用ABB、安川機(jī)器人的廠商，自己家的生產(chǎn)數(shù)據(jù)都有可能被拿過去訓(xùn)練美國的AI。

這玩意兒真的不能細(xì)想，越想越毛骨悚然。

結(jié)尾：我們要怎么辦？

面對如此技術(shù)趨勢，我們要做的事情說簡單也簡單，說復(fù)雜也復(fù)雜。

說簡單，是因?yàn)槠凭值姆绞揭荒苛巳唬?/p>

英偉達(dá)的“物理AI”講了一個非常美妙的故事，在AI的驅(qū)動下，機(jī)器人將會成為制造業(yè)的主宰，它們不知疲倦、不會犯錯、不要工資，它們可以爆發(fā)出天文數(shù)字級別的工業(yè)產(chǎn)能，而生產(chǎn)成本則可能微乎其微。

我們想破局也不難，只要能夠拿出類似的“物理AI”，在效率和易用性上比英偉達(dá)更好就可以了。

國產(chǎn)替代嘛，Deepseek不就是一個典型例子么？

說復(fù)雜，則是因?yàn)檫@背后涉及的可不單純是大模型廠商、GPU廠商的具體業(yè)務(wù)，而是需要整個中國泛AI行業(yè)都要有所共識，甚至需要有人把大家組織起來，盡快拿出一個相對應(yīng)的競品。

這不單純是工程技術(shù)問題，更是行業(yè)協(xié)調(diào)、產(chǎn)業(yè)政策的問題。

在老局看來，對于我們來說，加強(qiáng)AI基礎(chǔ)設(shè)施投資顯然會成為往后幾年的一個必選項(xiàng)——當(dāng)前美國占據(jù)了全球七成以上的算力，中國僅占15%左右，美國占據(jù)了全球八成以上的數(shù)據(jù)中心，中國只有二成。

在未來物理AI的時(shí)代，這樣的算力分布情況，顯然不匹配咱們制造業(yè)大國的身份，也不利于我們制造業(yè)的AI轉(zhuǎn)型。

中國必然會在AI基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域進(jìn)行巨大投入，只有這樣才能保證我們的制造業(yè)體系加速AI的轉(zhuǎn)型。

實(shí)際上，我們也不必太過于緊張。

美國雖然在算力端有優(yōu)勢，但我們這邊在落地經(jīng)驗(yàn)上也是天下無敵。

英偉達(dá)的Cosmos確實(shí)有很強(qiáng)的模擬能力，這個不否認(rèn)。但高度仿真的前提條件，永遠(yuǎn)是你必須真正掌握了現(xiàn)實(shí)中的數(shù)據(jù)。

美國人在高超音速導(dǎo)彈上為什么落后中國？不是因?yàn)槊绹鴽]有尖端工業(yè)仿真軟件，而是因?yàn)槊绹藳]有高超音速風(fēng)洞——現(xiàn)實(shí)世界里，5馬赫和10馬赫的速度下氣流會有什么不同，這只有做實(shí)驗(yàn)才能測出來，仿真軟件再先進(jìn)也沒轍，必須老老實(shí)實(shí)在三次元實(shí)現(xiàn)。

而工業(yè)體系，其實(shí)也是一樣的。機(jī)器人能順利進(jìn)廠子打工的前提，永遠(yuǎn)是你得真有一個這樣的廠子讓機(jī)器人親自在里面干幾天時(shí)間。

這樣的工廠我們有很多很多，但太平洋對岸，真的不多。

····· End ·····

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中國制造與國產(chǎn)替代

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