昨天剛剛差那么點(diǎn)一錘定音，今天A股就又蝦米了，主要指數(shù)小幅震蕩，創(chuàng)業(yè)板勉強(qiáng)收紅維持一個(gè)技術(shù)面上相對(duì)強(qiáng)勢(shì)的走法，但是個(gè)股走的可就有意思多了，如果說以往是風(fēng)格不明確大家炒斷線，現(xiàn)在你看到了，吃瀉藥的和吃偉哥的一起登場(chǎng)了。

盤面很割裂，昨天的強(qiáng)勢(shì)科技題材除了CPO和商業(yè)航天走的很強(qiáng)外，其他科技賽道轉(zhuǎn)入震蕩，說白了還是跟風(fēng)資金不夠多，大部分人既想又怕。CPO這個(gè)里面有很多千億市值的龍頭，是本輪科技行情的主導(dǎo)個(gè)股，都跟吃了偉哥一樣，比如中際旭創(chuàng)這種，你覺得你逃頂了，結(jié)果肯定是賣飛了。

有消息說英偉達(dá)獲準(zhǔn)向國(guó)內(nèi)出口H200這種高端GPU，這玩意兒已經(jīng)算是很頂尖的了，國(guó)內(nèi)很多做GPU的，包括摩爾在內(nèi)的四小龍，技術(shù)上距離這個(gè)H200肯定還有不小的差距，只不過這一年多英偉達(dá)幾乎退出國(guó)內(nèi)算力GPU市場(chǎng)后，這個(gè)差距必然是縮小了。有意思的是，特朗普要求它每賣1塊GPU要分25%給美國(guó)政府，不管怎么說，高端貨總歸還是有市場(chǎng)的，所以CPO這些相當(dāng)于業(yè)績(jī)上有了額外增量。

那些吃了瀉藥的，刀哥也簡(jiǎn)單捋一捋，比如弱雞一樣的港股，尤其是恒生科技指數(shù)，還有白酒，茅臺(tái)和五糧液技術(shù)面上已經(jīng)非常接近大級(jí)別的向下破位了，這種下臺(tái)階的走法后面還有無數(shù)個(gè)陰跌，如果你不是上流社會(huì)體面人，單純炒個(gè)股票，未來很長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)還是要對(duì)白酒的看法更保守一些。

昨天那個(gè)經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議，本質(zhì)上并沒有什么新的政策出來，主要是對(duì)前面大會(huì)的復(fù)述，你可以理解為是重申了政策立場(chǎng)，也可以理解為沒啥增量，因?yàn)?2月了，該做的業(yè)績(jī)也都做完了，再做就要做明年的，明年最大的變數(shù)一個(gè)是消費(fèi)、一個(gè)是地產(chǎn)。消費(fèi)這玩意兒各地國(guó)補(bǔ)基本停的七七八八了，沒錢補(bǔ)了，地產(chǎn)這玩意兒，你看看萬科，哪來的底，瀉藥吃得太多了都快趕上我做胃腸鏡的時(shí)候了。

這種關(guān)鍵窗口期的震蕩和割裂市場(chǎng)，保持自己的定力，沒事兒少折騰。