大河/圖文

2025年，全球經(jīng)濟(jì)“碎片化”特征凸顯，主要央行政策分化加劇外部不確定性，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)雖總體平穩(wěn)但有效需求不足的挑戰(zhàn)仍存。在此背景下，中國(guó)銀行業(yè)錨定金融強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略，以高質(zhì)量發(fā)展為主線，在復(fù)雜環(huán)境中展現(xiàn)出強(qiáng)勁經(jīng)營(yíng)韌性與結(jié)構(gòu)優(yōu)化能力。21世紀(jì)金融研究院與中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)相繼發(fā)布的權(quán)威報(bào)告，全景呈現(xiàn)了行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)新格局——國(guó)有大行穩(wěn)坐“壓艙石”，股份行引領(lǐng)差異化突圍，城商行深耕區(qū)域筑牢根基，全行業(yè)以“五篇大文章”為抓手，為實(shí)體經(jīng)濟(jì)注入金融動(dòng)能，書寫了中國(guó)特色金融發(fā)展之路的新篇章。

戰(zhàn)略錨定：金融強(qiáng)國(guó)引領(lǐng)行業(yè)高質(zhì)量轉(zhuǎn)型

2025年是“十四五”收官與“十五五”謀劃的承前啟后之年，銀行業(yè)發(fā)展始終緊扣金融強(qiáng)國(guó)建設(shè)主線，將“防風(fēng)險(xiǎn)、強(qiáng)監(jiān)管、促發(fā)展”貫穿全流程。中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)《2025 年度中國(guó)銀行業(yè)發(fā)展報(bào)告》顯示，截至2025年二季度末，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)達(dá)467.3萬億元、總負(fù)債429.3萬億元，分別同比增長(zhǎng)7.9%和8.0%，資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)張的同時(shí)，經(jīng)營(yíng)質(zhì)效持續(xù)提升。

在金融強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略指引下，銀行業(yè)呈現(xiàn)三大轉(zhuǎn)型方向：一是回歸服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)本源，信貸結(jié)構(gòu)持續(xù)向新質(zhì)生產(chǎn)力領(lǐng)域傾斜，2025年前三季度上市銀行凈息差企穩(wěn)、中間業(yè)務(wù)收入修復(fù)提速，資產(chǎn)質(zhì)量總體可控；二是深化改革轉(zhuǎn)型，國(guó)有大行強(qiáng)化系統(tǒng)重要性銀行職責(zé)，中小銀行聚焦差異化定位，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)從規(guī)模擴(kuò)張轉(zhuǎn)向質(zhì)量提升；三是擁抱數(shù)字化與國(guó)際化，科技投入持續(xù)加大，2024年國(guó)有大行科技人員總數(shù)突破10萬人，跨境金融服務(wù)能力穩(wěn)步增強(qiáng)，助力人民幣國(guó)際化進(jìn)程。

主體競(jìng)逐：多元梯隊(duì)構(gòu)筑差異化競(jìng)爭(zhēng)生態(tài)

國(guó)有大行：穩(wěn)坐第一梯隊(duì)，筑牢金融 “壓艙石”

6家國(guó)有大行全部躋身2025中國(guó)銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力100強(qiáng)前十，以絕對(duì)優(yōu)勢(shì)主導(dǎo)行業(yè)格局，成為金融強(qiáng)國(guó)建設(shè)的核心支撐。

工商銀行：以遙遙領(lǐng)先的資產(chǎn)規(guī)模和盈利能力登頂綜合競(jìng)爭(zhēng)力榜首，憑借龐大的客戶基礎(chǔ)與全產(chǎn)業(yè)鏈金融服務(wù)能力，在公司金融、個(gè)人金融等核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域保持領(lǐng)先，2024年?duì)款^編撰中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)年度發(fā)展報(bào)告，彰顯行業(yè)引領(lǐng)地位。

農(nóng)業(yè)銀行：依托龐大的資產(chǎn)基礎(chǔ)位列第三，規(guī)模指標(biāo)僅次于工商銀行，深耕“三農(nóng)”金融與縣域市場(chǎng)，普惠型涉農(nóng)貸款余額持續(xù)增長(zhǎng)，2025年二季度末全行普惠型涉農(nóng)貸款余額同比增速超 7.4%，成為服務(wù)鄉(xiāng)村振興的主力軍。

中國(guó)銀行：以國(guó)際化布局與跨境金融業(yè)務(wù)為核心優(yōu)勢(shì)排名第四，在全球范圍內(nèi)構(gòu)建了廣泛的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，為企業(yè)“走出去”提供全方位跨境結(jié)算、融資等服務(wù)，助力高水平對(duì)外開放。

建設(shè)銀行：各項(xiàng)指標(biāo)均衡發(fā)展，規(guī)模、盈利與成長(zhǎng)性均位列行業(yè)前茅，排名第二，在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)融資、住房金融等領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)突出，同時(shí)積極布局科技金融與綠色金融，實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)與新興業(yè)務(wù)的協(xié)同發(fā)展。

交通銀行：位列綜合競(jìng)爭(zhēng)力第七名，依托多元業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)與廣泛渠道覆蓋，在財(cái)富管理、投資銀行等領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力，2025年加大對(duì)科技創(chuàng)新、民營(yíng)小微等重點(diǎn)領(lǐng)域支持力度，展現(xiàn)出靈活的經(jīng)營(yíng)韌性。

股份行：差異化突圍，引領(lǐng)第二梯隊(duì)增長(zhǎng)

12家全國(guó)性股份制銀行構(gòu)成行業(yè)第二梯隊(duì)，其中10家集中在競(jìng)爭(zhēng)力榜單第五至三十名，頭部機(jī)構(gòu)憑借特色化戰(zhàn)略拉開差距，成為行業(yè)創(chuàng)新的重要引擎。

招商銀行：以綜合競(jìng)爭(zhēng)力第五名領(lǐng)跑股份行，“零售之王” 地位穩(wěn)固，截至 2025年9月末，零售客戶總數(shù)達(dá)2.20億戶，管理零售客戶總資產(chǎn)（AUM）16.60萬億元，同比增長(zhǎng)11.19%；財(cái)富管理業(yè)務(wù)強(qiáng)勢(shì)復(fù)蘇，前三季度“大財(cái)富管理收入”同比增長(zhǎng)5.45%，科技金融服務(wù)企業(yè)近35萬家，貸款余額超1.1萬億元，形成“零售+對(duì)公”雙輪驅(qū)動(dòng)格局。

興業(yè)銀行：位列綜合競(jìng)爭(zhēng)力第九名，在綠色金融與同業(yè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)顯著，積極踐行“雙碳”目標(biāo)，綠色貸款余額持續(xù)增長(zhǎng)，同時(shí)依托財(cái)富管理與資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)拓寬非息收入來源，2025年中間業(yè)務(wù)收入呈現(xiàn)回暖態(tài)勢(shì)。

浦發(fā)銀行：躋身綜合競(jìng)爭(zhēng)力前二十名，聚焦科技金融、普惠金融等重點(diǎn)領(lǐng)域，加大對(duì)“專精特新”企業(yè)與中小企業(yè)的信貸投放，數(shù)字化轉(zhuǎn)型成效顯著，通過智能風(fēng)控與線上服務(wù)提升客戶體驗(yàn)，鞏固區(qū)域市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

城商行：深耕區(qū)域沃土，筑牢地方金融根基

53家城商行入選競(jìng)爭(zhēng)力100 強(qiáng)，占據(jù)半壁江山，區(qū)域優(yōu)勢(shì)成為核心競(jìng)爭(zhēng)力，成為服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)與中小企業(yè)的重要力量。

江蘇銀行：以綜合競(jìng)爭(zhēng)力第十七名領(lǐng)跑城商行，憑借強(qiáng)勁的盈利能力與成長(zhǎng)動(dòng)能，深耕長(zhǎng)三角區(qū)域，科技貸款與綠色貸款增速均超行業(yè)平均水平，成為區(qū)域經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的金融支撐。

寧波銀行：排名第十九名，依托高盈利水平脫穎而出，聚焦小微企業(yè)金融服務(wù)，構(gòu)建了差異化的風(fēng)控體系與產(chǎn)品矩陣，2025年中間業(yè)務(wù)收入持續(xù)增長(zhǎng)，財(cái)富管理與零售信貸業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展。

北京銀行：躋身前三十名，立足京津冀協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略，加大對(duì)科技創(chuàng)新、綠色低碳等領(lǐng)域支持力度，同時(shí)推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型與適老化服務(wù)升級(jí)，平衡區(qū)域深耕與業(yè)務(wù)創(chuàng)新。

鄭州銀行：依托中原經(jīng)濟(jì)區(qū)區(qū)位優(yōu)勢(shì)，聚焦普惠金融與鄉(xiāng)村振興，優(yōu)化縣域金融服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，為中小企業(yè)提供精準(zhǔn)融資支持，在區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈金融領(lǐng)域形成特色競(jìng)爭(zhēng)力。

哈爾濱銀行：深耕東北地區(qū)，重點(diǎn)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)與民生領(lǐng)域，在涉農(nóng)貸款、小微貸款等業(yè)務(wù)上持續(xù)發(fā)力，通過靈活的產(chǎn)品設(shè)計(jì)與高效的服務(wù)響應(yīng)，滿足區(qū)域差異化金融需求。

核心抓手：“五篇大文章” 激活高質(zhì)量發(fā)展動(dòng)能

做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養(yǎng)老金融、數(shù)字金融 “五篇大文章”，是銀行業(yè)服務(wù)金融強(qiáng)國(guó)建設(shè)的核心路徑，2025年全行業(yè)在五大領(lǐng)域均取得實(shí)質(zhì)性突破。

科技金融：精準(zhǔn)滴灌新質(zhì)生產(chǎn)力

銀行業(yè)加大對(duì)科技創(chuàng)新的金融支持，構(gòu)建全生命周期服務(wù)體系。截至2025年二季度末，科技型中小企業(yè)本外幣貸款余額達(dá)3.46萬億元，同比增長(zhǎng)22.9%，高出各項(xiàng)貸款增速16.1個(gè)百分點(diǎn)。國(guó)有大行牽頭建立“1+20+100”科技金融組織陣型，招商銀行、浦發(fā)銀行等機(jī)構(gòu)聚焦科技企業(yè)融資痛點(diǎn)，推出知識(shí)產(chǎn)權(quán)質(zhì)押貸款、科技信用貸等特色產(chǎn)品，助力高水平科技自立自強(qiáng)。

綠色金融：規(guī)模與創(chuàng)新雙輪驅(qū)動(dòng)

綠色金融成為銀行業(yè)轉(zhuǎn)型的重要方向，截至2025年二季度末，本外幣綠色貸款余額達(dá)42.39萬億元，較年初增長(zhǎng)14.4%，境內(nèi)貼標(biāo)綠色債券存量規(guī)模達(dá)2.2萬億元。國(guó)有大行憑借資金優(yōu)勢(shì)躋身綠色信貸“萬億俱樂部”，興業(yè)銀行、江蘇銀行等機(jī)構(gòu)加快轉(zhuǎn)型金融產(chǎn)品創(chuàng)新，推動(dòng)綠色金融與碳交易、生態(tài)保護(hù)等領(lǐng)域深度融合，助力“雙碳”目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。

普惠金融：提質(zhì)擴(kuò)面覆蓋薄弱環(huán)節(jié)

銀行業(yè)持續(xù)完善普惠金融體系，截至2025年二季度末，普惠型小微企業(yè)貸款余額36萬億元，同比增長(zhǎng)12.3%；普惠型涉農(nóng)貸款余額13.94萬億元，較年初增長(zhǎng)8.34%。城商行與農(nóng)商行發(fā)揮地緣優(yōu)勢(shì)，鄭州銀行、寧波銀行、哈爾濱銀行、北京農(nóng)商銀行等機(jī)構(gòu)通過“下沉服務(wù)”“精準(zhǔn)畫像”，降低小微企業(yè)融資門檻，國(guó)有大行則依托科技賦能擴(kuò)大服務(wù)覆蓋面，形成多層次普惠金融供給體系。

養(yǎng)老金融：邁入 “精耕時(shí)代”

隨著人口老齡化加劇，養(yǎng)老金融成為行業(yè)新增長(zhǎng)點(diǎn)。銀行業(yè)深度參與養(yǎng)老金產(chǎn)品開發(fā)，招商銀行個(gè)人養(yǎng)老金賬戶開立超1300萬戶，繳存額居市場(chǎng)前列；國(guó)有大行加大對(duì)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)與養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的信貸投放，同時(shí)推動(dòng)適老化服務(wù)升級(jí)，智慧養(yǎng)老服務(wù)平臺(tái)加速普及，構(gòu)建起涵蓋儲(chǔ)蓄、理財(cái)、保險(xiǎn)、信貸的綜合性養(yǎng)老金融服務(wù)體系。

數(shù)字金融：科技賦能重構(gòu)服務(wù)生態(tài)

數(shù)字化轉(zhuǎn)型深入推進(jìn)，銀行業(yè)構(gòu)建“云+AI+中臺(tái)”科技底座，招商銀行落地184個(gè)AI場(chǎng)景應(yīng)用，國(guó)有大行科技投入持續(xù)加大，數(shù)字服務(wù)能力顯著提升。通過數(shù)據(jù)要素應(yīng)用與生態(tài)重構(gòu)，銀行業(yè)在客戶服務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)管理、運(yùn)營(yíng)效率等方面實(shí)現(xiàn)突破，線上貸款占比持續(xù)提高，支付結(jié)算、財(cái)富管理等業(yè)務(wù)數(shù)字化滲透率顯著提升，為金融服務(wù)提質(zhì)增效提供技術(shù)支撐。

深度評(píng)析：韌性與挑戰(zhàn)并存的發(fā)展之路

2025年中國(guó)銀行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力格局，本質(zhì)上是金融強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略引領(lǐng)下，行業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型的集中體現(xiàn)。從積極成效來看，行業(yè)展現(xiàn)出三大核心優(yōu)勢(shì)：一是戰(zhàn)略定力強(qiáng)勁，始終緊扣服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)本源，將“五篇大文章”與國(guó)家戰(zhàn)略深度綁定，實(shí)現(xiàn)金融與經(jīng)濟(jì)的良性互動(dòng)；二是競(jìng)爭(zhēng)生態(tài)優(yōu)化，國(guó)有大行、股份行、城商行、農(nóng)商銀行各司其職、差異化發(fā)展，形成多層次、廣覆蓋的金融服務(wù)體系；三是風(fēng)險(xiǎn)防控有力，截至2025年二季度末，商業(yè)銀行不良貸款率1.49%，撥備覆蓋率211.97%，均處于近十年最優(yōu)水平，為行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展筑牢安全防線。

但同時(shí)，行業(yè)仍面臨多重挑戰(zhàn)：一是凈息差持續(xù)承壓，2025年前三季度招商銀行凈息差1.87%，同比下降12個(gè)基點(diǎn)，利率市場(chǎng)化深化與有效需求不足加劇盈利壓力；二是行業(yè)分化加劇，股份行頭部機(jī)構(gòu)與尾部機(jī)構(gòu)差距拉大，部分中小銀行面臨規(guī)模擴(kuò)張與資本約束的矛盾；三是新型風(fēng)險(xiǎn)涌現(xiàn)，數(shù)字化轉(zhuǎn)型帶來的數(shù)據(jù)安全、算法偏見等風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理能力提出更高要求。

展望未來，銀行業(yè)需持續(xù)錨定金融強(qiáng)國(guó)目標(biāo)，以“五篇大文章”為核心抓手，在三方面持續(xù)發(fā)力：一是深化改革轉(zhuǎn)型，國(guó)有大行需強(qiáng)化系統(tǒng)重要性銀行職責(zé)，中小銀行需聚焦特色化、差異化定位；二是強(qiáng)化科技賦能，將AI、大數(shù)據(jù)等技術(shù)深度融入業(yè)務(wù)全流程，提升服務(wù)效率與風(fēng)險(xiǎn)管控能力；三是堅(jiān)守風(fēng)險(xiǎn)底線，統(tǒng)籌傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)與新型風(fēng)險(xiǎn)防控，筑牢金融安全防線。唯有如此，中國(guó)銀行業(yè)才能在全球金融變革中持續(xù)提升競(jìng)爭(zhēng)力，為實(shí)現(xiàn)中國(guó)式現(xiàn)代化提供更堅(jiān)實(shí)的金融支撐。