“電子茅臺(tái)”存儲(chǔ)產(chǎn)品又突破紀(jì)錄了，漲價(jià)60%，漲得比金價(jià)還快！

近日，繼10月內(nèi)存暫停報(bào)價(jià)后，三星的最新報(bào)價(jià)已經(jīng)出來(lái)了。

有消息稱(chēng)，由于AI需求增長(zhǎng)太快，導(dǎo)致內(nèi)存供應(yīng)短缺，較9月報(bào)價(jià)，三星公司把某些內(nèi)存的價(jià)格漲了30%-60%。?

其中，32GB DDR5內(nèi)存的合約價(jià)上調(diào)了超60%，從9月的149美元漲到了239美元。

價(jià)格一出，引發(fā)了大家的討論，很多人都在感嘆，價(jià)格便宜的手機(jī)難買(mǎi)到了！

說(shuō)到“電子茅臺(tái)”存儲(chǔ)產(chǎn)品，就不得不提起它對(duì)手機(jī)新品定價(jià)引起的震蕩。

上個(gè)月，紅米K90發(fā)布后，手機(jī)的價(jià)格引發(fā)了大家的關(guān)注。

它的起售價(jià)漲了，不同版本間的價(jià)差也漲了，網(wǎng)友們對(duì)手機(jī)的性?xún)r(jià)比產(chǎn)生了質(zhì)疑。

發(fā)布會(huì)的第二天，小米總裁盧偉冰解釋說(shuō)，是內(nèi)存價(jià)格漲得太快了，影響了產(chǎn)品的定價(jià)。

就連雷軍都忍不住出來(lái)說(shuō)，現(xiàn)在的內(nèi)存太貴了。

然而，內(nèi)存漲價(jià)影響的不單單是手機(jī)這類(lèi)消費(fèi)電子產(chǎn)品的價(jià)格，還會(huì)影響到賣(mài)存儲(chǔ)產(chǎn)品的商家。

有記者了解到，從4月起深圳華強(qiáng)北的存儲(chǔ)產(chǎn)品就開(kāi)始漲價(jià)了，有的產(chǎn)品價(jià)格甚至漲了三倍。

里面有許多老板靠著靈活的生意頭腦，抓住了這次漲價(jià)潮，從中賺取了不錯(cuò)的收入。

有的商鋪老板提前進(jìn)行大量采購(gòu)，并且暫時(shí)不進(jìn)行銷(xiāo)售，等到內(nèi)存的價(jià)格上漲到一定程度后再來(lái)賣(mài)貨，以獲取更高的利潤(rùn)。

也有的老板靠著多年的工作經(jīng)驗(yàn)，對(duì)產(chǎn)業(yè)行情進(jìn)行分析后買(mǎi)了股票，現(xiàn)在價(jià)格已經(jīng)翻倍了。

半年左右，這些老板們就賺到了很多錢(qián)，但也不是所有的商鋪老板都從中賺到了大錢(qián)。

有部分商鋪老板選擇邊進(jìn)貨邊賣(mài)貨，成本在持續(xù)上漲，只賺到了一點(diǎn)中間差價(jià)，內(nèi)存價(jià)格的上漲還讓他們苦惱了起來(lái)。

他們不敢進(jìn)太多貨，因?yàn)楫a(chǎn)品價(jià)格上漲后，貨很不好賣(mài)，銷(xiāo)量沒(méi)有以前好了。

過(guò)去半年時(shí)間里，由于存儲(chǔ)產(chǎn)品價(jià)格上漲，主營(yíng)組裝電腦的商鋪生意變得冷清起來(lái)，和以往相比至少要漲價(jià)200元才能組裝好一臺(tái)電腦，所以客戶(hù)也變少了。

內(nèi)存的價(jià)格不斷上漲，導(dǎo)致PC、手機(jī)等消費(fèi)電子產(chǎn)品也跟著漲價(jià)。

可以說(shuō)，今年就是買(mǎi)便宜手機(jī)、電腦的好時(shí)機(jī)，因?yàn)檫@輪存儲(chǔ)產(chǎn)品的漲價(jià)并不簡(jiǎn)單。

這一輪漲價(jià)背后的推手是AI，由于AI市場(chǎng)增長(zhǎng)太快，AI算力需求飆升到難以想象的程度，導(dǎo)致存儲(chǔ)產(chǎn)品供應(yīng)緊張，價(jià)格上漲。

此類(lèi)存儲(chǔ)產(chǎn)品主要是HBM（高帶寬內(nèi)存）和DDR5內(nèi)存等高端產(chǎn)品，AI行業(yè)的客戶(hù)對(duì)價(jià)格的敏感度不夠高，他們關(guān)注的是能否獲得足夠的算力支持。

這對(duì)AI的發(fā)展來(lái)說(shuō)至關(guān)重要，AI服務(wù)器的工作離不開(kāi)高帶寬內(nèi)存的承載。

而且HBM的利潤(rùn)率超60%，而普通內(nèi)存芯片的利潤(rùn)率只有40%，存儲(chǔ)產(chǎn)品廠(chǎng)商面對(duì)如此龐大的需求和利潤(rùn)能不心動(dòng)嗎？

所以，三星、美光等存儲(chǔ)廠(chǎng)商為獲取高額利潤(rùn)，決定將產(chǎn)能向高端產(chǎn)品傾斜，這就擠占了普通存儲(chǔ)產(chǎn)品的產(chǎn)能。

存儲(chǔ)廠(chǎng)商產(chǎn)能減少，導(dǎo)致應(yīng)用于消費(fèi)電子產(chǎn)品的普通內(nèi)存供應(yīng)緊張，造成部分客戶(hù)搶購(gòu)，持續(xù)地推高價(jià)格。

更糟糕的是，用于PC、服務(wù)器的DDR4內(nèi)存，及用于手機(jī)的LPDDR4X內(nèi)存，已經(jīng)到了產(chǎn)品生命周期的末期，積極備貨成了市場(chǎng)應(yīng)對(duì)的策略。

隨著三星、美光等存儲(chǔ)廠(chǎng)商正逐步停產(chǎn)DDR4、LPDDR4X內(nèi)存，并拆除相關(guān)生產(chǎn)線(xiàn)，且目前正處于存儲(chǔ)行業(yè)旺季，導(dǎo)致了供需的嚴(yán)重不平衡。

此外，再加上AI服務(wù)器是內(nèi)存黑洞，它比普通服務(wù)器的DRAM內(nèi)存搭載量要高出3-5倍，HBM的需求則會(huì)更高。

這意味著，用于生產(chǎn)普通芯片的晶圓資源，會(huì)被嚴(yán)重?cái)D壓，尤其是HBM的堆疊結(jié)構(gòu)，也就是“樓房結(jié)構(gòu)”，更會(huì)消耗大量的產(chǎn)能。

因此，前代產(chǎn)品DDR4的價(jià)格上漲了，DDR4 16G的均價(jià)10月較9月漲了43%，甚至DDR4價(jià)格反超了DDR5一倍。

更重要的是，Meta、OpenAI等科技大佬，及阿里巴巴、騰訊等互聯(lián)網(wǎng)公司，都在加大AI算力的投資，未來(lái)AI的發(fā)展將會(huì)更快。

比如，阿里為打造支撐AI技術(shù)發(fā)展和云計(jì)算的硬件體系，3年將投入超3800億元，比以往10年的投入都多。

當(dāng)然，為確保存儲(chǔ)供應(yīng)穩(wěn)定，這些企業(yè)與三星、美光等海外廠(chǎng)商，簽下了2-3年的供貨合約，后續(xù)這些廠(chǎng)商的產(chǎn)能就沒(méi)辦法釋放給普通客戶(hù)了。

所以，終端廠(chǎng)商不得不拓寬供應(yīng)渠道，既然國(guó)外廠(chǎng)商的產(chǎn)能滿(mǎn)足了大家的需求，國(guó)產(chǎn)廠(chǎng)商的產(chǎn)品剛好可以彌補(bǔ)這個(gè)缺口。

當(dāng)海外三大存儲(chǔ)廠(chǎng)商產(chǎn)能轉(zhuǎn)移后，普通內(nèi)存產(chǎn)品出現(xiàn)了供應(yīng)緊張、價(jià)格大幅上漲的情況，這讓許多人把眼光放到了國(guó)產(chǎn)廠(chǎng)商的身上。

這不，OPPO、小米等公司已經(jīng)引入了長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)、長(zhǎng)江存儲(chǔ)等國(guó)產(chǎn)芯片，這對(duì)于它們來(lái)說(shuō)也是一個(gè)不錯(cuò)的選擇。

剛好十月底長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)官宣量產(chǎn)LPDDR5X，這不僅能讓市場(chǎng)供應(yīng)的壓力得到緩解，也能在價(jià)格上獲得優(yōu)勢(shì)。

長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)在設(shè)計(jì)和技術(shù)方面都做出了努力，相比于LPDDR4X內(nèi)存，LPDDR5X在速率、功耗、容量等方面都有了明顯的進(jìn)步。

LPDDR5X產(chǎn)品的形態(tài)有顆粒、芯片、模組三種，它單顆粒容量有12Gb和16Gb兩種，最高速率達(dá)到了10667Mbps，對(duì)標(biāo)國(guó)際主流水平。

因此，長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)憑借著不斷進(jìn)步的技術(shù)，成為了小米、vivo、OPPO等品牌供應(yīng)鏈中的一員，逐步占領(lǐng)市場(chǎng)的份額。

與此同時(shí)，AI市場(chǎng)的手還伸到了NAND領(lǐng)域，不再滿(mǎn)足于DRAM領(lǐng)域，轉(zhuǎn)而搶購(gòu)企業(yè)級(jí)SSD，這一行動(dòng)進(jìn)一步擠掉了消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)的產(chǎn)能，普通內(nèi)存的供應(yīng)就更加緊張了。

好在，根據(jù)今年京東數(shù)據(jù)披露，長(zhǎng)江存儲(chǔ)在雙11活動(dòng)中取得了很好的成績(jī)，展示出了非常好的發(fā)展?jié)摿?，占?jù)了SSD品類(lèi)銷(xiāo)量榜首。

它是專(zhuān)注于3D NAND閃存領(lǐng)域的國(guó)產(chǎn)廠(chǎng)商，自主創(chuàng)新了Xtacking?架構(gòu)，節(jié)約了后續(xù)產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)時(shí)間。

要知道，全球第一個(gè)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)232層3D NAND的廠(chǎng)商就是長(zhǎng)江存儲(chǔ)，因此產(chǎn)品在傳輸速度、讀寫(xiě)延遲上的性能都被提高了。

如今，中國(guó)存儲(chǔ)芯片長(zhǎng)期依賴(lài)進(jìn)口的現(xiàn)狀有望被改變，國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)廠(chǎng)商也在非常努力地追趕韓美產(chǎn)商。

這輪存儲(chǔ)價(jià)格暴漲的周期或許會(huì)持續(xù)一段時(shí)間，三星、SK海力士和美光等老牌巨頭廠(chǎng)商利潤(rùn)將暴漲，國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)廠(chǎng)商能從中分得多少蛋糕，就要看它們的擴(kuò)產(chǎn)速度了。

不過(guò)，國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)廠(chǎng)商與韓美廠(chǎng)商不管是在技術(shù)的量產(chǎn)時(shí)間上，還是在全球份額上都存在一定的差距。

從長(zhǎng)期來(lái)看，國(guó)產(chǎn)廠(chǎng)商還是要在核心技術(shù)上有實(shí)質(zhì)性的突破，才能實(shí)現(xiàn)真正的突圍。

參考資料：

1.鈦媒體：《一天一個(gè)價(jià)，存儲(chǔ)芯片的“漲價(jià)潮”沒(méi)有盡頭？ | 巴倫精選》

2.澎拜新聞：《實(shí)探華強(qiáng)北丨“上午和下午的價(jià)格都不一樣”，內(nèi)存條炒成“黑金條”》

3.觀察者網(wǎng)：《內(nèi)存價(jià)格瘋漲之際，長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)官宣量產(chǎn)LPDDR5X》

4.財(cái)聯(lián)社：《最多漲價(jià)60%！三星內(nèi)存報(bào)價(jià)出爐 分銷(xiāo)商：溢價(jià)“極其夸張”》

5.觀察者網(wǎng)：《長(zhǎng)江存儲(chǔ)致態(tài)“雙11戰(zhàn)績(jī)”再超三星》

作者｜西西歷

編輯｜向晚晚

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