作者 | 木子、高允毅

“谷歌的新人工智能模型，正在讓 OpenAI 的處境變得更加岌岌可危。”

這是華爾街著名評(píng)論員、CNBC 資深評(píng)論員Jim Cramer，近日在分析文章中給出的一個(gè)耐人尋味的判斷。

他認(rèn)為，不同于當(dāng)年 ChatGPT 石破天驚的技術(shù)突破，谷歌把 AI 系統(tǒng)性地塞進(jìn)了搜索、廣告、云服務(wù)等已經(jīng)能賺錢(qián)的業(yè)務(wù)里，長(zhǎng)期來(lái)看，這種商業(yè)模式或許才是能走得更遠(yuǎn)的那個(gè)。

在Gemini 3與Nano Banana Pro引爆行業(yè)討論后，谷歌 CEO“劈柴哥”（Sundar Pichai）本人也終于出來(lái)接受了一次公開(kāi)采訪(fǎng)。

他和谷歌最具影響力的 AI 宣傳者、前 OpenAI 開(kāi)發(fā)者關(guān)系負(fù)責(zé)人 Logan Kilpatrick（外號(hào) LoganGPT） 展開(kāi)了深度對(duì)話(huà)，從 Gemini 3、Nano Banana Pro，聊到了谷歌在模型、基礎(chǔ)設(shè)施和產(chǎn)品上的 AI 戰(zhàn)略。

“我們所在的行業(yè)需要快速行動(dòng)、快速迭代，我也很享受這種節(jié)奏。但與此同時(shí)，能夠抽身而出，做出長(zhǎng)期投注，并在這段時(shí)間里專(zhuān)注于這些長(zhǎng)期目標(biāo)，我認(rèn)為這始終至關(guān)重要?！?/blockquote>

劈柴哥深入揭秘，谷歌為何能殺出重圍

這場(chǎng)對(duì)談，第一次透過(guò)內(nèi)部視角，講述了 Gemini 3 是如何在谷歌生態(tài)中迅速鋪開(kāi)，以及谷歌為何能在競(jìng)爭(zhēng)激烈的 AI 賽道上堅(jiān)持極少數(shù)公司才能做到的“長(zhǎng)期主義工程”。

劈柴哥強(qiáng)調(diào)，如今 Gemini 的爆發(fā)并非突發(fā)奇想，而是谷歌多年埋頭鋪路、重倉(cāng)投入后水到渠成的結(jié)果。在一個(gè)被“快速迭代”主導(dǎo)的行業(yè)里，這種耐心反而顯得珍貴。

回顧谷歌的 AI 發(fā)展史，他捋出了一條清晰的時(shí)間線(xiàn)：

早在 2016 年正式提出“AI-First”戰(zhàn)略之前，谷歌已在悄然完成多項(xiàng)深度鋪墊。

• 2012 年，Google Brain 發(fā)表《Building High-Level Features Using Large Scale Unsupervised Learning》（即“貓臉論文”），首次讓谷歌預(yù)見(jiàn)深度學(xué)習(xí)的顛覆性潛力

• 2014 年，谷歌戰(zhàn)略性收購(gòu) DeepMind

• 2016 年初，AlphaGo 引爆全球關(guān)注，同年 5 月首代 TPU 發(fā)布，谷歌的“算法 + 算力”雙引擎模式由此奠基

這些看似分散的節(jié)點(diǎn)，共同構(gòu)成了谷歌的 AI 技術(shù)底座，也讓 Transformer、BERT、MUM 等成果得以不斷涌現(xiàn)，并在搜索、相冊(cè)等產(chǎn)品中大規(guī)模落地。

等到生成式 AI 真正席卷行業(yè)時(shí)，劈柴哥很快意識(shí)到：行業(yè)窗口比想象中更大，而谷歌的積累到了可以開(kāi)蓋的那一刻。

當(dāng)外界還在盯著“模型榜單上多 1% 性能”時(shí)，谷歌已經(jīng)把目光放在了更深處——以 Gemini 為核心，將 Google Brain 與 DeepMind 合體升級(jí)為統(tǒng)一的 Google DeepMind，同時(shí)繼續(xù)強(qiáng)攻基礎(chǔ)設(shè)施：自研 TPU、擴(kuò)容全球數(shù)據(jù)中心、優(yōu)化端到端訓(xùn)練—推理流水線(xiàn)……

谷歌想要打造的，是一個(gè)“全棧式 AI 引擎”。

劈柴哥把這種效果稱(chēng)為“乘法效應(yīng)”：——當(dāng)?shù)讓釉皆鷮?shí)，預(yù)訓(xùn)練、強(qiáng)化學(xué)習(xí)、推理效率、產(chǎn)品能力都會(huì)像連鎖反應(yīng)一樣層層放大。

他也坦言，谷歌曾有一段時(shí)間算力嚴(yán)重不足，那段時(shí)期外界看起來(lái)谷歌“沒(méi)動(dòng)靜”，但實(shí)際公司在埋頭補(bǔ)地基。地基補(bǔ)全后，Gemini 系列才得以全面鋪開(kāi)，從研發(fā)系統(tǒng)、開(kāi)發(fā)者生態(tài)到每一個(gè)對(duì)外產(chǎn)品線(xiàn)都開(kāi)始加速。

于是，一個(gè)從內(nèi)部貫穿到外部實(shí)用場(chǎng)景的“超級(jí)大腦”終于成型。

Gemini 正在成為連接搜索、YouTube、Gmail、云服務(wù)、Waymo 等全家桶的統(tǒng)一智能底座，而 Gemini 3 更讓這些業(yè)務(wù)首次實(shí)現(xiàn)同步升級(jí)。

Logan 的形容更直白：

“這就像把谷歌所有產(chǎn)品的神經(jīng)系統(tǒng)，全部換成了同一個(gè)大腦。”

劈柴哥點(diǎn)頭認(rèn)同：

Gemini 是 “人工智能為先” 戰(zhàn)略的一個(gè)非常清晰的體現(xiàn)。

Gemini 3 發(fā)布當(dāng)天，谷歌上演了罕見(jiàn)的“全家桶同步換腦”：搜索、YouTube、Gmail、Android、云服務(wù)同時(shí)接入同一模型。

他坦言這是“地獄級(jí)難度”——等于一次給幾十億用戶(hù)的所有核心產(chǎn)品同時(shí)換心臟。但也因?yàn)橐?guī)模極大，谷歌形成了獨(dú)有的協(xié)同飛輪：模型一升級(jí)，全線(xiàn)一起進(jìn)化。

聊完長(zhǎng)期主義后，劈柴哥還透露了谷歌的一些趣味細(xì)節(jié)。

谷歌的工程節(jié)奏——每半年一次重大突破

劈柴哥表示，谷歌的工程節(jié)奏正在被徹底推向極限。

DeepMind 內(nèi)部，由德米斯（Demis Hassabis）牽頭的核心研究與大模型規(guī)劃團(tuán)隊(duì)，以及由科里（Koray Kavukcuoglu）帶領(lǐng)的技術(shù)一線(xiàn)與模型研發(fā)主力，正在形成一種高度緊繃卻異常高效的推進(jìn)機(jī)制——每半年一次重大突破。這種節(jié)奏已經(jīng)成為一種鮮明的工程節(jié)奏，也逐漸成為谷歌 AI 戰(zhàn)略的核心韻律。

在今年的谷歌 I/O 大會(huì)上，Gemini 2.5 Pro 成為這一節(jié)奏的階段性產(chǎn)物。它在多項(xiàng)評(píng)測(cè)中展現(xiàn)出強(qiáng)勁能力，它在不少關(guān)鍵能力上依然保持 SOTA 水平，但谷歌內(nèi)部對(duì)于它的定位卻異常清醒：2.5 Pro 并非在所有維度都處于行業(yè)頂尖，競(jìng)爭(zhēng)者正在快速逼近。

DeepMind 團(tuán)隊(duì)依然在不斷“壓榨極限”，試圖在同一層級(jí)的算力預(yù)算下，逼出更高的性能邊界。

不過(guò)，相比旗艦型號(hào)，劈柴哥特別點(diǎn)名了正在打磨的 下一代 Flash 模型——一個(gè)被他稱(chēng)為“可能是迄今最強(qiáng)的輕量級(jí)模型”的項(xiàng)目。它本質(zhì)上是谷歌在“帕累托前沿（Pareto Frontier）”上的一次關(guān)鍵押注：在性能、速度和成本三者之間找到最優(yōu)平衡點(diǎn)。

這一方向直接透露了谷歌未來(lái)兩年的 AI 戰(zhàn)略重心——規(guī)?；渴饘?yōu)先于單純追求最高性能。Flash 不再是 Gemini 的輕量補(bǔ)充，而是谷歌降低推理成本、覆蓋更大用戶(hù)群的核心武器。

Flash 的研發(fā)正在全速推進(jìn)，而另一邊，下一輪大模型的預(yù)訓(xùn)練也已啟動(dòng)。劈柴哥直言：“團(tuán)隊(duì)已經(jīng)在行動(dòng)，預(yù)訓(xùn)練團(tuán)隊(duì)正在構(gòu)思下一個(gè)版本。”也就是說(shuō)，在 2.5 剛發(fā)布的同時(shí)，Gemini 3 系列的訓(xùn)練已提前進(jìn)入加速階段，研究與工程以流水線(xiàn)方式并行推進(jìn)，迭代節(jié)奏比外界想象得更快。

在更長(zhǎng)的時(shí)間尺度上，劈柴哥也給出一個(gè)清晰指向：隨著團(tuán)隊(duì)邁向 2026 年，谷歌將重新回到“全棧式架構(gòu)”的所有層面進(jìn)行系統(tǒng)性升級(jí)。

早期谷歌味——谷歌的創(chuàng)新文化集中在微型廚房

在談到谷歌的創(chuàng)新文化時(shí)，Logan 提到一個(gè)非常有趣的現(xiàn)象：谷歌不少最具突破性的點(diǎn)子，都誕生在公司的微型廚房（Micro Kitchen）里。

DeepMind 創(chuàng)始人兼 CEO 德米斯（Demis）也曾在一次內(nèi)部分享中提到，許多來(lái)自 DeepMind 的關(guān)鍵工作，其實(shí)都是在 Gradient Canopy 辦公室的微型廚房 推動(dòng)起來(lái)的。

這讓“劈柴哥”瞬間想起了“早期谷歌味”：頂尖科學(xué)家云集、討論不斷、靈感四溢。

他自己也是微型廚房的常客——在那里，你隨時(shí)可能遇到 Google 的共同創(chuàng)辦人 Sergey Brin（謝爾蓋·布林）、Google AI 負(fù)責(zé)人 Jeff Dean（杰夫·迪恩）、傳奇工程師 Sanjay Ghemawat（桑杰·格赫馬瓦特）；或者 Transformer 論文第一作者 Noam Shazeer（諾姆·沙澤爾）、DeepMind 聯(lián)合創(chuàng)始成員 Koray Kavukcuoglu（科里·卡武克丘格魯）、DeepMind 首席科學(xué)家 Oriol Vinyals（奧里奧爾·維尼亞爾斯）。

當(dāng)這些大牛一邊泡濃縮咖啡，一邊結(jié)對(duì)調(diào)試代碼，那種熱鬧而充滿(mǎn)張力的場(chǎng)景，足以讓任何人心潮澎湃。

劈柴哥還提到，他上周又去了一趟微型廚房——那里依舊人聲鼎沸：有人在交流，有人在參觀(guān)，服務(wù)團(tuán)隊(duì)也穿梭其中。如果他想查看當(dāng)前的每秒查詢(xún)量（QPS），甚至能直接站在同事的屏幕前了解情況。

而這種開(kāi)放、自然、隨時(shí)發(fā)生高質(zhì)量交流的氛圍，正是谷歌文化中最迷人的地方。

發(fā)布日正是最好的用戶(hù)反饋時(shí)，專(zhuān)屬劈柴哥的儀式感

在談到產(chǎn)品發(fā)布日的盛況時(shí)，劈柴哥表示：發(fā)布日正是他獲取用戶(hù)反饋的最佳時(shí)刻，而且他本人會(huì)格外活躍。

比如，他會(huì)密切關(guān)注 X 平臺(tái)上用戶(hù)對(duì)產(chǎn)品的各種反饋——逐條閱讀、逐條回復(fù)，把大家提出的問(wèn)題都記錄下來(lái)，用來(lái)反思產(chǎn)品表現(xiàn)。而團(tuán)隊(duì)內(nèi)部也會(huì)借助儀表盤(pán)監(jiān)控 Gemini 產(chǎn)品的實(shí)時(shí)情況，系統(tǒng)化地收集和整理反饋。

劈柴哥始終強(qiáng)調(diào) 親身體驗(yàn)的重要性。除了報(bào)告，他還會(huì)主動(dòng)了解用戶(hù)實(shí)際如何使用產(chǎn)品、在社交平臺(tái)上分享了什么、遇到了哪些困難。

他甚至?xí)苯幼叩酵碌墓の慌裕榭此麄兇笃聊簧蠈?shí)時(shí)滾動(dòng)的監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)：各種儀表盤(pán)、每秒查詢(xún)量（QPS）、流量變化等。

“我會(huì)擔(dān)心算力是否夠用。”他說(shuō)，“但也正是這些實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)和現(xiàn)場(chǎng)交流，讓我真正理解用戶(hù)的行為和反饋?！?/p>

對(duì)他而言，一個(gè)成功的產(chǎn)品判斷體系由多種方式構(gòu)成：線(xiàn)上監(jiān)控 + 團(tuán)隊(duì)溝通 + 實(shí)地走訪(fǎng) + 深度交流。

尤其是在發(fā)布首日，這些信息能幫助他迅速判斷：哪些地方做得很好，哪些地方還需要立即改進(jìn)。

在聊到發(fā)布日的“儀式感”時(shí)，Logan 提到了 Google 產(chǎn)品總監(jiān) Josh Woodward（喬希·伍德沃德） 一個(gè)頗具趣味的小習(xí)慣：發(fā)布會(huì)當(dāng)天一定要吃干麥片。

劈柴哥表示自己同樣有一套節(jié)奏。他每天醒來(lái)第一件事，就是了解世界發(fā)生了什么——先看新聞，而不是先打開(kāi)谷歌郵箱。發(fā)布會(huì)當(dāng)天尤為如此，他會(huì)更加頻繁地關(guān)注 Google 產(chǎn)品在媒體和社交平臺(tái)上的表現(xiàn)，觀(guān)察公眾對(duì)發(fā)布內(nèi)容的反應(yīng)。

為了更好地理解團(tuán)隊(duì)的狀態(tài)，他也會(huì)盡量讓自己的日程保持彈性?！拔蚁矚g走路，”他說(shuō)，“這樣我就能去看看那些參與產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的團(tuán)隊(duì)，和他們聊聊他們對(duì)自己剛剛發(fā)布的產(chǎn)品有什么感受。”在他看來(lái)，這種面對(duì)面的交流不可替代，能夠傳遞最真實(shí)的情緒與洞察。

而在關(guān)注發(fā)布日用戶(hù)反饋的過(guò)程中，劈柴哥也越來(lái)越直觀(guān)地看到AI 正在改變?nèi)藗兊膶?shí)際生活方式。

他最近在 X 上刷到硅谷科技產(chǎn)業(yè)分析師 Ben Bajarin 做的 CoreWeave 信息圖，直接被震住——它不僅內(nèi)容有料，更象征著一種轉(zhuǎn)向：AI 正把冗余的信息重新壓縮成可理解的表達(dá)。

過(guò)去工具限制了人們的表達(dá)，如今 Gemini 讓普通人也能做專(zhuān)業(yè)級(jí)呈現(xiàn)。

最典型的例子，谷歌一位不會(huì)寫(xiě)代碼的公關(guān)同事，用 Gemini 3 自動(dòng)生成了一個(gè)動(dòng)畫(huà)網(wǎng)頁(yè)給孩子講西班牙語(yǔ)動(dòng)詞變化，這在以前絕對(duì)做不來(lái)。

劈柴哥用一個(gè)詞總結(jié)這種變化：Vibe Coding（氛圍編碼），即“用想法直接生成 Demo”。

這不僅讓編程重新變得有趣，也像當(dāng)年博客讓更多人成為寫(xiě)作者、YouTube 讓更多人成為創(chuàng)作者一樣，正在把軟件創(chuàng)作的門(mén)檻整體拉低。

談到未來(lái)，劈柴哥的視野直接拉到十年甚至更遠(yuǎn)。他透露谷歌正在押注一批“未來(lái)式”項(xiàng)目——每一個(gè)都可能成為下一個(gè) AI 級(jí)別的技術(shù)浪潮。

首先是量子計(jì)算。他希望五年后量子技術(shù)能像今天的 AI 一樣“全民熱議”，這是谷歌最重的超長(zhǎng)期賭注之一。

其次是Waymo。十年投入換來(lái)現(xiàn)在的加速時(shí)刻，他直言自動(dòng)駕駛“拐點(diǎn)已經(jīng)到來(lái)”。

第三個(gè)是陽(yáng)光捕捉器項(xiàng)目（Project Suncatcher）：在太空建數(shù)據(jù)中心。

這聽(tīng)起來(lái)瘋狂，但在算力需求爆炸的時(shí)代是必然選擇——未來(lái)的算力需求將遠(yuǎn)超地球資源上限。

劈柴哥的路線(xiàn)圖也很直接：拆成 27 步，一步步推進(jìn)，目標(biāo)是 2027 年讓第一批 TPU 上天，甚至開(kāi)玩笑說(shuō)“也許還能遇到那輛在太空漂的特斯拉跑車(chē)”。

除此之外，機(jī)器人、無(wú)人機(jī)、AlphaFold 等，都是谷歌面向未來(lái)的深度籌碼。

十年前，谷歌押下 AI、YouTube、云等長(zhǎng)線(xiàn)大棋。谷歌雖然“天生云原生”，但要把內(nèi)部的世界級(jí)系統(tǒng)重構(gòu)為全球企業(yè)可用的產(chǎn)品，是一場(chǎng)漫長(zhǎng)且昂貴的深度投資。Waymo 也走的是同樣的長(zhǎng)周期路徑——十年后才迎來(lái)真正拐點(diǎn)。

現(xiàn)在，相同的曲線(xiàn)正在新產(chǎn)品上重現(xiàn)。

Flow、NotebookLM 等工具正在快速走紅，從記者到博士，再到普通用戶(hù)都涌入，社區(qū)以肉眼可見(jiàn)的速度擴(kuò)張。

它們正在成為谷歌下一波長(zhǎng)期押注的起點(diǎn)。

華爾街資深評(píng)論員：AI 公司正從“拼技術(shù)”轉(zhuǎn)向“拼整合”

華爾街著名評(píng)論員、CNBC 作者Jim Cramer在其最新分析中強(qiáng)調(diào)了一點(diǎn)：

OpenAI 以 ChatGPT 破圈效應(yīng)固然很強(qiáng)大，但谷歌已經(jīng)另辟蹊徑，他們把 AI 系統(tǒng)性地塞進(jìn)了搜索、廣告、云服務(wù)等已經(jīng)能賺錢(qián)的業(yè)務(wù)里。

換句話(huà)說(shuō)，OpenAI 現(xiàn)在必須努力把技術(shù)變現(xiàn)，商業(yè)化的重點(diǎn)較為單一；而谷歌只需要把 Gemini 系統(tǒng)能力深度集成進(jìn)自己的巨大生態(tài)，畢竟他們這么多年已經(jīng)積累了多條賺錢(qián)的業(yè)務(wù)線(xiàn)。

Cramer 稱(chēng)，OpenAI 是典型的“創(chuàng)新者”陷入困境：技術(shù)領(lǐng)先，但商業(yè)結(jié)構(gòu)不占優(yōu)勢(shì)。雖然 OpenAI 承諾投入數(shù)千億美元，目標(biāo)是 “成為有理解力的谷歌”，但目前看來(lái)實(shí)力不足。

連宣稱(chēng)要和 OpenAI 深度合作的英偉達(dá)也受到影響：英偉達(dá)在發(fā)布超亮眼財(cái)報(bào)后，卻出現(xiàn)了 “島式反轉(zhuǎn)” 暴跌（從上漲轉(zhuǎn)為下跌），核心原因是市場(chǎng)擔(dān)憂(yōu) OpenAI 的困境，以及科技行業(yè)過(guò)度建設(shè)的風(fēng)險(xiǎn)。

一邊是 OpenAI 需要不斷融資來(lái)支撐擴(kuò)張，而另一邊，Alphabet（谷歌母公司）的 AI 能力是融在整個(gè)業(yè)務(wù)里的，不需要單獨(dú)證明盈利。

事實(shí)上，企業(yè)用戶(hù)的關(guān)注點(diǎn)也已開(kāi)始偏向于 Gemini 與 Google Workspace、云平臺(tái)的組合。對(duì)于很多公司來(lái)說(shuō)，能夠直接已有接入流程，比普通換模型更重要。

在 Cramer 看來(lái)，這意味著AI 市場(chǎng)正在從“拼技術(shù)”邁向“拼整合能力”。誰(shuí)能把 AI 穩(wěn)定地嵌入成熟業(yè)務(wù)，誰(shuí)就能在下一階段站穩(wěn)腳跟。

對(duì)投資者來(lái)說(shuō)，這或許是一個(gè)信號(hào)：不要只追尋“最強(qiáng)模型”；誰(shuí)能真正把 AI 融入能長(zhǎng)期盈利的業(yè)務(wù)中，或許才能成為“整合浪潮”下最后的贏家。

至于面對(duì)嚴(yán)峻挑戰(zhàn)的Open AI 未來(lái)將何去何從，Cramer 分析列出了三種可能：

樂(lè)觀(guān)結(jié)局是，依賴(lài)政府擔(dān)保貸款，靠 “后備方案”（OpenAI CFO 提及的 “backstop”）獲得資金支持，市場(chǎng)隨之上漲。

中性結(jié)局是，微軟察覺(jué) OpenAI 價(jià)值被高估，強(qiáng)行斥資數(shù)千億美元收購(gòu)，市場(chǎng)恢復(fù)上漲勢(shì)頭（即便英偉達(dá)少了一個(gè)客戶(hù)）。

悲觀(guān)結(jié)局是，市場(chǎng)切斷 OpenAI 的信貸，甲骨文無(wú)法繼續(xù)為其建數(shù)據(jù)中心，無(wú)人救援；過(guò)度建設(shè)導(dǎo)致科技公司資金缺口，引發(fā)類(lèi)似 2000 年 4 月的科技股暴跌。

One More Thing

最近，在 AI 時(shí)代暫時(shí)落后的“昔日霸主”英特爾，倒是傳出了不少好消息。

先是在 10 月份，英偉達(dá)宣布將對(duì)這個(gè)多年“老對(duì)頭”投資，高達(dá) 50 億美元（約合人民幣 356 億元）。

另外據(jù) trendforce 消息，谷歌計(jì)劃在廣受關(guān)注TPU v9 AI芯片中，采用英特爾 EMIB 先進(jìn)封裝技術(shù)，替代部分臺(tái)積電 CoWoS 封裝方案。

其實(shí)谷歌在 TPU 上已經(jīng)投入了近十年，不過(guò)伴隨著 Gemini 3 爆火出圈，最新一代的 Ironwood 的關(guān)注度也創(chuàng)下新高。

在大規(guī)模 AI 計(jì)算全面提速的背景下，谷歌 TPU 正被視為英偉達(dá) GPU 之外最有潛力的一條選擇。

劈柴哥訪(fǎng)談傳送門(mén)：

https://www.youtube.com/watch?v=iFqDyWFuw1c&list=PLOU2XLYxmsIJCVXV1bLV7qnT5hilN3YJ7

https://www.cnbc.com/2025/11/23/cramer-googles-gemini-puts-openai-on-shakier-ground-with-big-market-implications-.html

https://www.trendforce.com/presscenter/news/20251125-12796.html

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會(huì)議預(yù)告

12 月 19～20 日，AICon 2025 年度收官站在北京舉辦。現(xiàn)已開(kāi)啟 9 折優(yōu)惠。

兩天時(shí)間，聊最熱的 Agent、上下文工程、AI 產(chǎn)品創(chuàng)新等等話(huà)題，與頭部企業(yè)與創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)的專(zhuān)家深度交流落地經(jīng)驗(yàn)與思考。2025 年最后一場(chǎng)，不容錯(cuò)過(guò)。

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