種子是農(nóng)業(yè)的“芯片”，關乎14億人口吃飯問題。

當前，種業(yè)格局正在經(jīng)歷前所未有的震蕩。全國大約有8700家種業(yè)企業(yè)，絕大多數(shù)原始創(chuàng)新動力不足；部分核心種源、關鍵技術仍受制于人；種業(yè)創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化效率不高，產(chǎn)學研用融合不緊密，好品種難以快速、精準到達農(nóng)戶手中；種企研發(fā)投入普遍偏小，平均投入強度不足4%，難以支撐生物育種等前沿技術攻關；新品種知識產(chǎn)權保護有待加強，種業(yè)市場環(huán)境仍需凈化。

面對種業(yè)發(fā)展的短板和弱項，未來種業(yè)企業(yè)在困局與使命交織時代，究竟以何種姿態(tài)破繭而出，必須未雨綢繆，提前布局，科學應對，穩(wěn)健發(fā)展，方能在種業(yè)震蕩格局中立于不敗之地。

01

種業(yè)大變局前夜

種企傳統(tǒng)模式的失靈

從宏觀層面看。

一是品種更新?lián)Q代速度加快。過去一個主流品種可以賣到5到8年，甚至個別品種長盛不衰，比如鄭單958等，現(xiàn)在一個品種可能2到3年就會被更抗病、更高產(chǎn)的新品種所取代，意味著農(nóng)作物品種生命周期急劇縮短的趨勢日益明顯。作為種業(yè)企業(yè)，如果在品種選擇上出現(xiàn)失誤或押錯了寶，巨額的品種購買費用或合作費用、制種成本、市場推廣費用等可能會打水漂。

二是市場運營規(guī)則發(fā)生改變。傳統(tǒng)的種子市場運營主要靠營銷驅(qū)動，現(xiàn)在已經(jīng)轉(zhuǎn)向依靠科技研發(fā)驅(qū)動。過去很多種業(yè)企業(yè)主要依靠強大的營銷網(wǎng)絡、完善的渠道關系銷售種子?，F(xiàn)在由于異常天氣變化越來越多，倒逼新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體和廣大農(nóng)戶對新品種的選擇越來越理性，要求越來越高，更加看重品種的生產(chǎn)實際表現(xiàn)，包括抗倒、抗病等關鍵抗逆指標。如果沒有過硬的好品種，再好的營銷手段也難以持久下去。

三是生物育種技術迭代加持提速。傳統(tǒng)雜交育種靠“一把尺子一桿秤，用牙咬咬用眼瞪”的育種方法，其準確性差、效率低。面對育種材料的快速加代繁殖和大規(guī)模群體篩選問題，傳統(tǒng)雜交育種方式顯得有些捉襟見肘，不能滿足現(xiàn)代育種的新要求?；蚓庉嫛⑥D(zhuǎn)基因、分子標記輔助選擇等現(xiàn)代生物育種技術應用越來越廣泛。未來沒有科研實力的種業(yè)企業(yè)，根本無法跟上生物技術革命的發(fā)展步伐。

四是品種同質(zhì)化競爭與庫存壓力增大。由于主要農(nóng)作物品種綠色通道和聯(lián)合體試驗通道的放開，農(nóng)作物品種審定數(shù)量大幅度增加，修飾性品種越來越多，加上不少種業(yè)企業(yè)缺少自主研發(fā)能力，只能去科研院所搶購看似有潛力的品種，導致同一個生態(tài)區(qū)的品種同質(zhì)化嚴重。惡性競爭環(huán)境下，利潤就會攤薄，庫存高居不下，占用資金嚴重，最終因現(xiàn)金流斷裂壓垮企業(yè)。

從微觀層面看。

一是科企合作不緊密。很多種業(yè)企業(yè)仍然停留在“出錢買品種”的階段，尚未與科研院校等研發(fā)機構(gòu)建立深度的合作關系，比如科企共建研發(fā)中心、聯(lián)合培養(yǎng)人才、共同承擔種業(yè)科技創(chuàng)新項目等。這意味著無法從技術源頭上獲得最優(yōu)的品種，有時只能買到科研單位所謂“想賣”的品種，而不一定是市場上“最需要”的品種。一流的品種往往被種業(yè)巨頭或更有合作深度的企業(yè)搶走。

二是品種把握不精準。現(xiàn)在新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體和農(nóng)戶對農(nóng)作物新品種的需求，不再是單純地注重“高產(chǎn)”指標，而是“高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、抗逆、宜機收”的綜合考量。特別是隨著農(nóng)業(yè)規(guī)模化生產(chǎn)逐步加快，種植大戶們更加關心品種的抗倒性，以期減少收獲損失；更加關心品種的抗病性，以期減少管理成本；更加關心籽粒的脫水速度，以期降低烘干成本。如果種業(yè)企業(yè)未能針對氣候異常變化、特殊生態(tài)區(qū)、特殊用途進行精準定位和產(chǎn)品研發(fā)，就會導致對市場真實性需求產(chǎn)生誤判，造成品種不對路，銷售規(guī)模很難擴大。

三是戰(zhàn)略決策不科學。種業(yè)企業(yè)在發(fā)展過程中，普遍存在“沒有餓死的，只有撐死的”不良現(xiàn)象。一方面，種業(yè)企業(yè)喜歡盲目擴張，在市場高點時狂熱投入巨資購買品種、擴大繁種面積、擴建加工廠等，一旦品種表現(xiàn)不及預期，立刻就會出現(xiàn)大量庫存，資金周轉(zhuǎn)困難，極易陷入困境。另一方面，種業(yè)企業(yè)往往存在賭徒心理，偏愛將企業(yè)命運押在一兩個品種上，而不是構(gòu)建合理的產(chǎn)品梯隊，也就無法保證種企能夠可持續(xù)經(jīng)營。

02

“四維”競爭力

頂尖的種企畫像是什么？

國際市場上，隨著全球化時代的到來，國際種子行業(yè)經(jīng)歷了三次大規(guī)模并購潮，比如拜耳將孟山都收入麾下，陶氏、杜邦合并后分拆出科迪華，中國化工集團收購了先正達。

當前，拜耳、科迪華和先正達已成為全球農(nóng)業(yè)科技三大巨頭，牢牢占據(jù)全球種業(yè)市場第一梯隊位置，并不斷從橫向和縱向上進行種業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建，迅速提高了市場占有率。與此同時，日本坂田、丹麥丹農(nóng)等種業(yè)企業(yè)也憑借差異化戰(zhàn)略，分別在蔬菜、牧草等種子細分市場上奠定特色化發(fā)展優(yōu)勢。全球種業(yè)大規(guī)模并購帶來了種業(yè)產(chǎn)業(yè)的高度集中，并逐漸演變成集育種+農(nóng)化+服務為一體的多元化發(fā)展模式。同時，也助推了全球農(nóng)作物種業(yè)市場競爭愈演愈烈。

國內(nèi)市場上，隨著農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的不斷推進，國內(nèi)種業(yè)兼并重組步伐正在加快，集團化發(fā)展趨勢愈發(fā)凸顯。以中化先正達、中信隆平高科為代表的國內(nèi)種業(yè)巨頭，通過兼并重組等方式，已經(jīng)穩(wěn)居全球種業(yè)前十強。未來國內(nèi)種業(yè)企業(yè)整合將成為一種新常態(tài)，種業(yè)市場競爭格局將會發(fā)生重大調(diào)整，“強者恒強”將成為種業(yè)市場競爭的主旋律。

這就意味著，缺乏當家品種和育繁推能力的中小型種業(yè)企業(yè)，最先會被市場無情淘汰出局。要么被大的種業(yè)企業(yè)收購，要么自動退出市場。還有一部分種業(yè)企業(yè)，自身規(guī)模還很大，但可能因一次重大自然災害，導致主推品種大面積倒伏或絕收，經(jīng)銷商退貨，大量農(nóng)戶索賠，種業(yè)企業(yè)也會轟然倒塌。

針對當前情況，我們需要思考哪些問題？

• 第一，面對轉(zhuǎn)基因、基因編輯、分子設計等AI育種技術呼嘯而來，種業(yè)企業(yè)如何擁抱前沿技術、高效整合科研資源，讓育種尖端科技真正用到種業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中去？種業(yè)科技創(chuàng)新需要高額度科研投入，巨大的研發(fā)投入與市場回報的利潤平衡點在哪里？
  

• 第二，未來從“賣種子”到“賣服務”將會成為種業(yè)行業(yè)發(fā)展態(tài)勢，在種業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條日益健全的背景下，種業(yè)企業(yè)如何有效整合農(nóng)機、農(nóng)技、金融等各種資源要素，科學構(gòu)建可持續(xù)的商業(yè)發(fā)展模式，真正形成協(xié)同效應？
  

• 第三，面對實質(zhì)性派生品種（EDV）制度的實施，國內(nèi)外植物新品種知識產(chǎn)權保護日趨嚴格，種業(yè)企業(yè)需要思考自身的核心競爭力究竟是什么？是依靠源源不斷的品種技術創(chuàng)新？還是依靠全方位服務能力的系統(tǒng)提升？未來在構(gòu)建“良種+良法+良技”的種業(yè)全鏈條生態(tài)圈中，種業(yè)企業(yè)應該扮演怎樣的角色？為適應未來挑戰(zhàn)進行哪些關鍵的布局和嘗試？這些問題必須思考清楚，否則就很茫然、很被動。

那么，未來種業(yè)企業(yè)畫像是什么？未來種業(yè)企業(yè)一定是種業(yè)科技制高點的攀登者、農(nóng)業(yè)創(chuàng)新生態(tài)圈的賦能者、全球種業(yè)格局的塑造者。未來種業(yè)頭部企業(yè)，要以硬核科技為根基、以深度融合為路徑、以系統(tǒng)解決方案為輸出、以國家糧食安全為使命，加快實現(xiàn)三個轉(zhuǎn)變。

一是從傳統(tǒng)的經(jīng)驗育種轉(zhuǎn)變到生物技術驅(qū)動的智能育種，大幅提升育種創(chuàng)新效率與品種性能；二是從傳統(tǒng)的“單打獨斗”“自彈自唱”轉(zhuǎn)變到深度鏈接科研院所、推廣網(wǎng)絡與終端農(nóng)戶，構(gòu)建“產(chǎn)學研用”高效協(xié)同的創(chuàng)新推廣閉環(huán)；三是從傳統(tǒng)的賣種子轉(zhuǎn)變到提供“良種+良技+良法”的一攬子服務模式，讓科技創(chuàng)新真正轉(zhuǎn)化為田間地頭的增產(chǎn)增收。

未來頂尖種業(yè)公司，向上要整合高校院所的前沿技術研究資源，向下要打通農(nóng)戶田間的最后一公里，橫向要融合智能農(nóng)機、數(shù)字農(nóng)服等生產(chǎn)要素，從單純賣種子轉(zhuǎn)向提供增產(chǎn)解決方案，構(gòu)建覆蓋“種、管、收、銷”的全鏈條服務網(wǎng)絡。

其次，未來種業(yè)企業(yè)生存下來需要具備哪些硬核特征？未來種業(yè)企業(yè)生存下來需要具備四個要素。一要擁有自主研發(fā)能力或深度綁定的科研合作，真正將創(chuàng)新研發(fā)作為企業(yè)的核心驅(qū)動力，確保種業(yè)企業(yè)在激烈的市場競爭中立于不敗之地。二要擁有精準的市場定位和品種體系，深刻理解并滿足目標生態(tài)區(qū)域內(nèi)農(nóng)戶的真實需求，確保種業(yè)企業(yè)自身品種能夠快速大面積推廣。三要擁有健全的風險管控體系。牢牢把控多元化的產(chǎn)品線，不把雞蛋放在一個籃子里，生產(chǎn)經(jīng)營各個環(huán)節(jié)要有風險防控預案，確保生產(chǎn)經(jīng)營風險可防可控。四要擁有強大的銷售渠道和知名的產(chǎn)品品牌，還要有配套的增產(chǎn)增收技術服務系統(tǒng)解決方案，確保在有限的種業(yè)市場中擁有較大的市場占有率。

03

六條破局之路

在殘酷洗牌中生存下來

在堅持產(chǎn)業(yè)需求導向上下功夫。面對極端天氣日益增多的新挑戰(zhàn)，育種家們和種業(yè)企業(yè)必須深入田間地頭，與種植戶深入探討交流，找準產(chǎn)業(yè)發(fā)展急需品種，同題共答，有的放矢，真正培育出既能夠應對天氣異常變化、又能夠符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求的好品種。

在擰緊科企合作關系上下功夫。要積極構(gòu)建研推用一體化創(chuàng)新機制，把科企合作關系從過去的“買賣關系”轉(zhuǎn)向現(xiàn)在的“戰(zhàn)略共生關系”。種業(yè)企業(yè)要提前介入育種過程，投入真金白銀，通過與科研院所共建實驗室，共享知識產(chǎn)權，共享科研成果，提升市場競爭力。

在聚焦市場差異化發(fā)展上下功夫。種業(yè)企業(yè)熱衷于普遍撒網(wǎng)、貪大求全、想當全能冠軍的做法是不現(xiàn)實的。未來種業(yè)企業(yè)要找準自身定位，聚焦一個或幾個細分市場，比如專做黃淮海夏玉米品種、專做功能性小麥品種等，力爭把一個細分市場做深做透，做成某個專業(yè)領域的龍頭老大，同樣能夠獲得可觀的利潤。

在構(gòu)建品種矩陣梯隊上下功夫。種業(yè)企業(yè)要有長久打算，既要規(guī)劃好目前生產(chǎn)推廣的品種，又要研發(fā)儲備好將來要推廣的品種，通過構(gòu)建一個層次分明、后備充足的品種梯隊，確保企業(yè)手中品種不斷檔、可持續(xù)，方能實現(xiàn)長久經(jīng)營。

在強化知識產(chǎn)權保護上下功夫。新品種知識產(chǎn)權保護對激發(fā)創(chuàng)新主體動力、形成良好創(chuàng)新環(huán)境、推動種業(yè)高質(zhì)量發(fā)展至關重要。種業(yè)企業(yè)既要保護好自身的品種權，也要尊重他人的知識產(chǎn)權，這既是種業(yè)行業(yè)健康發(fā)展的重要基石，也是種業(yè)企業(yè)提升核心競爭力的重要保障。

在保持穩(wěn)健經(jīng)營上下功夫。種業(yè)企業(yè)要堅守行業(yè)自律，遵守行業(yè)規(guī)則，穩(wěn)扎穩(wěn)打，穩(wěn)步經(jīng)營，一步一個腳印，不能貪大求全，盲目擴張，幻想一口吃個胖子，尤其是要掂量掂量自身實力，始終保持現(xiàn)金流相對穩(wěn)定，防止資金鏈斷裂造成經(jīng)營風險。

未來，國內(nèi)外種業(yè)兼并重組趨勢不可逆轉(zhuǎn)，種業(yè)市場面臨重新洗牌，這場洗牌會很殘酷但很必要，最大的好處在于更有利于種業(yè)資源能夠向更加優(yōu)秀種業(yè)企業(yè)集中，通過各種要素疊加效應，加速推出更多突破性、顛覆性的大品種，為保障國家糧食安全提供堅強的品種保障。作為身處種業(yè)巨變大潮中的種業(yè)企業(yè)，唯有敢于創(chuàng)新、擁抱變化、重倉科研、貼近用戶，方能在這場風暴中幸存下來，強者脫穎而出，綻放風采。

作者丨河南省種業(yè)發(fā)展中心 張道明

編輯丨農(nóng)財君

聯(lián)系農(nóng)財君丨18565265490

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