今天上午大家都在討論一個消息，特朗普凌晨簽署了一項代號為“創(chuàng)世紀(jì)計劃”(Genesis Mission)的行政命令，這是一次全面的國家科研資源的總動員?？聪聛磉@就類似中國的“舉國體制”，利用國家力量來發(fā)展AI戰(zhàn)略。

這個計劃里核心的資源整合閉環(huán)有三個環(huán)節(jié)，從算力、數(shù)據(jù)到應(yīng)用層面都有涉及，其實跟中國很多動作是類似的。

算力層面，調(diào)動能源部下屬17個國家實驗室的超級計算機資源，聯(lián)合英偉達(dá)、AMD等私營巨頭增強計算能力，集中調(diào)度算力資源。

數(shù)據(jù)層面，解鎖政府沉淀數(shù)十年的科學(xué)實驗數(shù)據(jù)，將分散在各部門的數(shù)據(jù)打通，用于訓(xùn)練專門的科學(xué)AI模型。

應(yīng)用層面，部署AI智能體直接參與實驗設(shè)計、假設(shè)驗證，甚至操控實驗室機器人設(shè)備，實現(xiàn)將數(shù)年的研發(fā)周期壓縮到數(shù)天甚至數(shù)小時，從而加速關(guān)鍵領(lǐng)域的技術(shù)突破。

在官方文件里，明確點名的重點攻關(guān)方向包括生物技術(shù)、關(guān)鍵材料、核裂變與核聚變能源、太空探索、量子信息科學(xué)和半導(dǎo)體，這六個方向跟我們之前跟大家說過的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)是非常重疊的，G2都重視的方向肯定就是未來。

這一次的計劃官方直接說對標(biāo)“曼哈頓計劃”和“阿波羅計劃”，美國搞這種大戰(zhàn)略工程歷史上是比較少見的，把AI科研對標(biāo)核彈和登月確實說明了這一次技術(shù)變革的重要性。

接下來扯扯咱對這個事的感受，有兩點思考是值得跟大家分享的。

一是AI應(yīng)用的方向?，F(xiàn)在美國的AI確實發(fā)展比較強，但大多都還是各自為戰(zhàn)，能力強的公司都在努力優(yōu)化自己的業(yè)務(wù)，市場主要敘事也是在軟件和廣告這些方向。

但“創(chuàng)世紀(jì)計劃”出來以后，算是官宣了科研和工業(yè)將成為未來的方向，下一個階段AI應(yīng)用想象力的主戰(zhàn)場要開始切換了，主權(quán)AI科研可能是未來一個非常重要的機會。

二是中美的氛圍不同。我們比較早就開始說要搞“舉國體制”，這塊確實是有優(yōu)勢的。美國大多都是民營企業(yè)，在那種環(huán)境下要搞起來并不容易。

并且這一次美國要推“創(chuàng)世紀(jì)計劃”也有很多客觀約束，比如這個計劃里說要把數(shù)據(jù)資源打通，在知識產(chǎn)權(quán)和商業(yè)機密極強的環(huán)境下，要把數(shù)據(jù)資源整合是非常困難的。此外這一次也沒有說要往這個計劃里投多少錢，后面還有很多不確定性。

我們之前在直播里跟大家聊過一個觀點，科技就是美國的“城投”，美國在這一次AI浪潮中是沒有退路的，對于他們來說就是不能倒不能破，所以各方都會大力向前推動。

之前我們看到的是民營企業(yè)持續(xù)推動，現(xiàn)在是政府下場開始搞，產(chǎn)業(yè)還是繼續(xù)加速。中國在人類主航道上也在持續(xù)加碼，后面也會帶來很多的投資機會，這塊我們要繼續(xù)重點關(guān)注。

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1、“史上最嚴(yán)”充電寶安全標(biāo)準(zhǔn)曝光，3C認(rèn)證全面失效，近七成現(xiàn)有產(chǎn)能面臨淘汰。充電寶今年已經(jīng)有過一次淘汰，這一次出的新規(guī)要求更加嚴(yán)格，明年會有更多產(chǎn)能淘汰。但從需求角度看是基本保持穩(wěn)定小幅增長的，這對頭部廠商是一個比較大的利好，明后年大概率會出現(xiàn)市場份額集中的情況了。

2、華為Mate 80發(fā)布，售價4699元起。這一次芯片性能提升是蠻不錯的，但讓大家最驚喜的是價格，相比去年還降價了很超預(yù)期，感覺定價策略是想要量了。另外這側(cè)面也能說明芯片產(chǎn)能爬坡已經(jīng)不錯，成本降得比較快，這對國產(chǎn)先進(jìn)制程而言總體是利好的。

3、離岸、在岸人民幣均升破7.09，觸及逾一年盤中新高。 全球的宏觀環(huán)境最近一段時間一直保持橫盤，匯率最近走強是一個重要信號，今天已經(jīng)略微突破了，如果后面趨勢能形成，外資會更加關(guān)注中國資產(chǎn)，這是后續(xù)需要關(guān)注的重點。

4、阿里巴巴：第二季度云智能集團收入398.2億元人民幣，預(yù)估379.9億元人民幣。 阿里的這次業(yè)績還是挺超預(yù)期的，外賣大戰(zhàn)雖然影響了公司的利潤，但AI的收入增長比較強，云業(yè)務(wù)營收增速達(dá)到了34%，跟海外的互聯(lián)網(wǎng)大廠的增速保持一致了。

阿里是中國AI方向的核心資產(chǎn)，毫無疑問是要重點關(guān)注的。阿里巴巴在美股盤前已經(jīng)上漲4%，市場反饋比較積極，有機會帶動整個中概資產(chǎn)向上。我們昨天正好聊了在美國上市的CNQQ，估計會有不錯的反應(yīng)。

5、谷歌盤前大漲4.2%，總市值勢將首次突破4萬億美元。谷歌現(xiàn)在已經(jīng)成為全球AI最核心的資產(chǎn)，芯片、模型、應(yīng)用全面爆發(fā)，當(dāng)前預(yù)期還在升溫的過程中。當(dāng)前全球科技的風(fēng)偏就盯著谷歌了，A股這幾天的熱點也是圍繞谷歌展開的，如果短期出現(xiàn)了震蕩，也會影響到A股的風(fēng)險偏好。

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素材來源：官方媒體/網(wǎng)絡(luò)新聞

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