出品 | 妙投APP

作者 | 張博

編輯 | 關雪菁

頭圖 | 視覺中國

近期橫空出世的谷歌大模型Gemini3.0，在多個維度實現(xiàn)了關鍵突破，獲得了多方贊譽。

Gemini3.0是真正的“原生多模態(tài)”模型。它能深度協(xié)同處理文字、圖片、視頻、音頻等多種信息，并理解它們之間的關聯(lián)。例如，它不僅能描述一張圖片，還能理解圖片中的場景、動作和潛在含義。在權威的多模態(tài)基準測試中，其成績處于領先地位。

Gemini3.0的DeepThink（深度思考）模式在面對復雜數(shù)學、編程或邏輯推理問題時，它會像人類一樣“慢下來”，進行多步驟分析、假設驗證和自我辯論，最終給出經(jīng)得起推敲的答案。這使得它在一些高難度推理測試中的表現(xiàn)接近人類專家水平。

谷歌Gemini 3.0的驚艷表現(xiàn)，絕不僅僅是算法層面的勝利。其背后是一場始于硬件、特別是網(wǎng)絡架構(gòu)的靜默革命。

而光電路交換機（OCS, Optical Circuit Switching）技術，正是這場革命的核心引擎。傳統(tǒng)電交換機需要進行光-電-光轉(zhuǎn)換(O-E-O)，導致微秒級的延遲和較高的能耗，OCS不同于傳統(tǒng)交換機，可直接進行光路交換，無需做光電轉(zhuǎn)換。通過全光路切換實現(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸，同時配合3D環(huán)狀的網(wǎng)絡拓撲結(jié)構(gòu)，有效降低了通信硬件成本和功耗。

谷歌內(nèi)部項目Apollo，在其數(shù)據(jù)中心大范圍部署MEMS型OCS替換EPS，帶來了數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡架構(gòu)的重大變革。從圖表9可以看到，64個TPU芯片形成一個cube，每個面有16條鏈路，每個塊總共有96條光鏈路連接到OCSes。為了提供3D環(huán)面的環(huán)繞鏈路，這些鏈路上的對立的雙方必須連接到同一個OCS，因此，最外側(cè)六個面上的TPU與48個OCSes相連（6×16÷2=48OCSes）。PalomarOCS為136×136規(guī)格（128個端口，外加8個用于鏈路測試和維修的備用端口），內(nèi)部的TPU之間通過電纜連接，從而實現(xiàn)4096個TPUv4芯片的預期總數(shù)，形成一個大型的超算系統(tǒng)。

目前全球主流OCS技術分為三大方向：MEMS方案、液晶方案(DLC)和直接光束偏轉(zhuǎn)方案(DBS)，每種技術各有優(yōu)劣，對應不同的供應商生態(tài)。

MEMS方案是谷歌在TPU集群中采用的主要技術路線。該方案通過微型機電系統(tǒng)(MEMS)驅(qū)動微鏡陣列，精確調(diào)整入射光的角度，實現(xiàn)光路切換。在性能參數(shù)上，MEMS光開關插入損耗小于3.5dB，總延遲增加小于30ns，功耗約90W，但切換速度較慢(1-25ms)，適合核心層部署。谷歌TPUv4集群采用MEMSOCS，構(gòu)建了由64個機架組成的SuperPod，支持3DTorus邏輯拓撲，提供超過1Exaflop的計算能力。

#01一、賽微電子——MEMS方案產(chǎn)業(yè)鏈核心企業(yè)

賽微電子主要從事MEMS芯片的工藝開發(fā)及晶圓制造，以及半導體設備業(yè)務。OCS業(yè)務的核心由其控股子公司賽萊克斯提供，賽萊克斯在2025年8月實現(xiàn)的重大突破：成功完成了基于MEMS（微機電系統(tǒng)）技術的光鏈路交換器件的工藝開發(fā)，并通過客戶驗證，啟動了首批8英寸晶圓的小批量試生產(chǎn)。這標志著在AI算力需求爆發(fā)的背景下，該類高性能光交換核心器件實現(xiàn)了本土制造的關鍵一步。

賽微電子的MEMS-OCS是一種高度精密的微鏡陣列，你可以將其理解為一個由無數(shù)微小鏡子構(gòu)成的系統(tǒng)，通過精確控制每一面鏡子的角度，來反射和引導光線路徑，從而實現(xiàn)光信號在不同通道間的無縫切換。MEMS微鏡陣列是MEMS方案OCS的核心組件，價值含量高達35%-40%，賽微電子憑借其在MEMS領域的深厚積累，在這一高價值環(huán)節(jié)占據(jù)重要地位。

公司北京產(chǎn)線仍處于產(chǎn)能爬坡和高投入期，對公司短期業(yè)績造成一定壓力。OCS業(yè)務的放量增長成為公司未來扭虧為盈和業(yè)績增長的關鍵。 賽微電子的OCS業(yè)務不僅是其技術實力的重要體現(xiàn)，更是其戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的核心支點。通過攻克高端MEMS光交換器件的制造技術，并積極向產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸，公司正努力在AI算力基礎設施的國產(chǎn)替代浪潮中，占據(jù)更為關鍵的位置。

#02二、騰景科技——精密光學元組件的專業(yè)制造商

騰景科技產(chǎn)品主要應用于光通信、光纖激光等領域，其他應用領域包括量子信息科研、生物醫(yī)療、消費類光學等。騰景科技在OCS產(chǎn)業(yè)鏈中定位于上游的“賣鏟人”，主要為中游的設備制造商提供核心元器件。

作為上游核心供應商，其產(chǎn)品價值在單臺OCS設備中約占20%-25%，公司是光電子巨頭Coherent（相干）在數(shù)字液晶OCS方案中的核心光學元件供應商。通過Coherent，騰景科技的產(chǎn)品間接進入了谷歌的供應鏈，應用于其TPUv4/v5等AI計算集群。

此外，公司也表示其產(chǎn)品直接應用于OCS光交換機和高速光模塊，終端服務于數(shù)據(jù)中心和AI集群等信息網(wǎng)絡基礎設施。

#03三、光庫科技：光器件技術的全球領導者

光庫科技的主營業(yè)務是光纖激光器件、光通訊器件和激光雷達光源模塊及器件的設計、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務。在OCS業(yè)務上，公司形成了獨特的“核心器件供應 + 整機代工”的雙輪驅(qū)動模式，公司通過戰(zhàn)略收購（如收購武漢捷普）整合了OCS整機的代工能力。

在為谷歌等客戶代工OCS整機的同時，光庫科技能將自產(chǎn)的、高價值的鈮酸鋰調(diào)制器、保偏FAU等核心組件集成進去，顯著提升了單臺設備的產(chǎn)值和利潤率。隨著AI數(shù)據(jù)中心向800G、1.6T甚至更高速率升級，傳統(tǒng)的磷化銦等材料逐漸面臨瓶頸。而薄膜鈮酸鋰調(diào)制器憑借其高帶寬、低損耗的特性，被認為是實現(xiàn)這些超高速傳輸?shù)慕K極方案之一。

光庫科技是全球唯三、國內(nèi)唯一實現(xiàn)鈮酸鋰調(diào)制器量產(chǎn)的企業(yè)。這一市場地位構(gòu)成了其堅實的技術護城河，使其在全球競爭中具備稀缺性。薄膜鈮酸鋰技術為OCS系統(tǒng)提供關鍵的光波導器件。

這種提供從關鍵組件到系統(tǒng)級解決方案的能力，加深了與頭部客戶的綁定，形成了較高的供應鏈粘性和技術壁壘。

*以上分析討論僅供參考，不構(gòu)成任何投資建議。

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