陳聆聽(tīng)/文

2025年11月10日，影石Insta360正式發(fā)布影翎AntigravityA1全景無(wú)人機(jī)，其核心計(jì)算單元首次采用地瓜機(jī)器人自主研發(fā)的旭日5智能芯片，該芯片以10TOPSAI算力實(shí)現(xiàn)復(fù)雜環(huán)境下的精準(zhǔn)避障與飛行穩(wěn)定控制。

近期，上海財(cái)經(jīng)大學(xué)數(shù)字經(jīng)濟(jì)研究院團(tuán)隊(duì)發(fā)布的《低空+發(fā)展研究報(bào)告（2025年）》也指出，我國(guó)低空經(jīng)濟(jì)尚處于起步階段，制約我國(guó)低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展的五大瓶頸之一是核心技術(shù)對(duì)外依存度高，部分無(wú)人機(jī)主控芯片、智能飛行控制系統(tǒng)、精密元器件等關(guān)鍵零部件仍依賴進(jìn)口、碳纖維復(fù)合材料等輕量化材料等亟待突破。

中國(guó)需求帶動(dòng)無(wú)人機(jī)芯片發(fā)展

據(jù)介紹，無(wú)人機(jī)芯片作為無(wú)人機(jī)的核心控制單元，集成了處理器、存儲(chǔ)控制器、接口控制器、電源管理等功能，扮演著類(lèi)似于計(jì)算機(jī)CPU的角色，是無(wú)人機(jī)的“大腦”。它負(fù)責(zé)完成無(wú)人機(jī)的計(jì)算任務(wù)和控制命令，協(xié)調(diào)管理飛行控制、圖像處理、導(dǎo)航定位、通信協(xié)同等關(guān)鍵功能，對(duì)無(wú)人機(jī)的穩(wěn)定性、數(shù)據(jù)傳輸?shù)目煽啃浴⒕_度、實(shí)時(shí)性等具有決定性影響。

中國(guó)航空器擁有者及駕駛員協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)陳國(guó)華表示，在低空經(jīng)濟(jì)中，以無(wú)人機(jī)和電動(dòng)垂直起降飛行器（eVTOL）為主要形態(tài)的飛行器是高度自動(dòng)化、智能化的體系，對(duì)芯片的需求極大。一架民用無(wú)人機(jī)需要涉及至少11種芯片，包括通信芯片、電源管理芯片、處理器芯片以及多種傳感器芯片。這些芯片共同支撐著無(wú)人機(jī)最核心的飛行管理與控制系統(tǒng)（飛控系統(tǒng)），相當(dāng)于無(wú)人機(jī)系統(tǒng)的“心臟”。

圖源：AI

全球無(wú)人機(jī)芯片市場(chǎng)正呈現(xiàn)穩(wěn)健增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。QYResearch調(diào)研顯示，2024年全球無(wú)人機(jī)芯片市場(chǎng)規(guī)模大約為31.50億美元，預(yù)計(jì)2031年將達(dá)到56.35億美元，2025-2031期間年復(fù)合增長(zhǎng)率（CAGR）為9.0%。

區(qū)域?qū)用妫泵滥壳爸鲗?dǎo)著無(wú)人機(jī)芯片市場(chǎng)，這主要?dú)w功于該地區(qū)無(wú)人機(jī)制造商的強(qiáng)大實(shí)力、技術(shù)進(jìn)步、政府支持性舉措以及主要半導(dǎo)體制造商的存在。

近年來(lái)，中國(guó)市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速，根據(jù)預(yù)測(cè)，2025年我國(guó)低空經(jīng)濟(jì)規(guī)模將達(dá)1.5萬(wàn)億元。天眼查專(zhuān)業(yè)版數(shù)據(jù)顯示，截至目前我國(guó)現(xiàn)存在業(yè)、存續(xù)狀態(tài)的低空經(jīng)濟(jì)相關(guān)企業(yè)超9.5萬(wàn)家。其中，2025年截至目前新增注冊(cè)相關(guān)企業(yè)約2.2萬(wàn)余家。

無(wú)疑低空經(jīng)濟(jì)的發(fā)展為無(wú)人機(jī)芯片產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇。據(jù)中國(guó)電子報(bào)報(bào)道，為保障低空經(jīng)濟(jì)的通信需求，預(yù)計(jì)將部署大量5G-A基站，其中約70%由現(xiàn)有5G基站改造升級(jí)，這將顯著增加對(duì)基站芯片的需求。

此外，無(wú)人機(jī)應(yīng)用場(chǎng)景的不斷擴(kuò)展，對(duì)芯片也提出了更高要求：通信芯片需要更高帶寬與更低時(shí)延；電源管理芯片需更高效率以延長(zhǎng)續(xù)航；所有芯片都需要增強(qiáng)抗干擾能力和環(huán)境適應(yīng)性，以應(yīng)對(duì)復(fù)雜的低空飛行環(huán)境。

國(guó)內(nèi)企業(yè)核心芯片依賴國(guó)外

全球無(wú)人機(jī)芯片市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局中，國(guó)際巨頭憑借技術(shù)壁壘與生態(tài)優(yōu)勢(shì)形成壟斷，而國(guó)內(nèi)無(wú)人機(jī)企業(yè)即便在整機(jī)市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)，核心芯片仍深度依賴進(jìn)口，供應(yīng)鏈安全隱患凸顯。

根據(jù)QYResearch報(bào)告，從國(guó)際市場(chǎng)占有率和排名來(lái)看，主要廠商有高通（Qualcomm）、英特爾（Intel）、意法半導(dǎo)體（STMicroelectronics）、德州儀器（TI）、三星（Samsung）等，2024年前五大廠商占據(jù)國(guó)際市場(chǎng)大部分份額。

這些企業(yè)各有專(zhuān)長(zhǎng)：高通憑借SnapdragonFlight平臺(tái)，將移動(dòng)芯片生態(tài)成功拓展至無(wú)人機(jī)領(lǐng)域，其芯片具有無(wú)線通信、傳感器集成和空間定位等功能；英特爾則將RealSense技術(shù)引入無(wú)人機(jī)視覺(jué)領(lǐng)域，提供先進(jìn)的避障和環(huán)境感知能力；意法半導(dǎo)體的STM32系列憑借其產(chǎn)品穩(wěn)定性和低功耗特性，在無(wú)人機(jī)領(lǐng)域應(yīng)用廣泛；德州儀器的電源管理芯片、ADI的陀螺儀芯片等仍不可或缺，形成完整技術(shù)壟斷鏈條。

中國(guó)在全球無(wú)人機(jī)市場(chǎng)中占據(jù)主導(dǎo)地位。根據(jù)DroneIndustryInsights數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)制造的無(wú)人機(jī)產(chǎn)品占據(jù)了全球商用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)70%至80%的份額，并且，中國(guó)在傳感器、速度控制器等無(wú)人機(jī)關(guān)鍵零部件的生產(chǎn)上掌握主導(dǎo)權(quán)。

塞防科技副總經(jīng)理安琦在接受專(zhuān)訪時(shí)表示，中國(guó)在無(wú)人機(jī)供應(yīng)鏈上已形成全方位主導(dǎo)，從稀土加工、電池制造到飛控算法均具備深度掌控能力。中國(guó)無(wú)人機(jī)整體硬件能力已經(jīng)超過(guò)了美國(guó)。

美國(guó)戰(zhàn)略與國(guó)際研究中心（CSIS）2024年12月公布的一份報(bào)告就指出美國(guó)商用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)90%的份額由中國(guó)大疆創(chuàng)新科技公司占據(jù)。五角大樓曾計(jì)劃在2026年部署5000架無(wú)人機(jī)，卻因找不齊中國(guó)零件而延期至少18個(gè)月。

然而，在產(chǎn)業(yè)繁榮的背后，芯片自主問(wèn)題始終是中國(guó)無(wú)人機(jī)領(lǐng)域關(guān)注的焦點(diǎn)。我國(guó)大部分無(wú)人機(jī)企業(yè)在飛控芯片、通信芯片、高精度傳感器芯片等關(guān)鍵部件上仍高度依賴國(guó)外進(jìn)口。

即使是全球無(wú)人機(jī)領(lǐng)域的領(lǐng)頭羊大疆，在其產(chǎn)品中仍有使用國(guó)外芯片。

早在2020年，一家日本調(diào)查公司對(duì)大疆MavicAir2的拆解分析顯示，該無(wú)人機(jī)近八成芯片來(lái)自中國(guó)大陸以外的企業(yè)。這些芯片包括美國(guó)德州儀器和Qorvo公司的核心電池、無(wú)線電信號(hào)及噪音消除芯片，英特爾Movidius的面部感知、手勢(shì)識(shí)別和輔助安全著陸算法視覺(jué)單元模塊芯片，以及美國(guó)Invensense和ADI的陀螺儀微電子芯片。

而在2025年，美國(guó)軍方拆解大疆無(wú)人機(jī)后發(fā)現(xiàn)，電路板上90%的芯片是美國(guó)德州儀器的，傳感器是日本索尼的。深圳無(wú)人機(jī)博物館的拆解報(bào)告顯示，大疆Mavic3的237個(gè)核心零件中，68%是從國(guó)外供應(yīng)商購(gòu)買(mǎi)的。

中美貿(mào)易戰(zhàn)對(duì)無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈最直接的沖擊，莫過(guò)于核心芯片元器件的供應(yīng)鏈危機(jī)。在當(dāng)前中國(guó)加征美國(guó)芯片關(guān)稅的背景下，無(wú)人機(jī)企業(yè)面臨的影響顯著加劇。

此外，據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析，隨著人工智能在無(wú)人機(jī)領(lǐng)域的應(yīng)用深化，英偉達(dá)GPU芯片成本的增加，也讓中國(guó)無(wú)人機(jī)企業(yè)的AI能力研發(fā)陷入困境。

國(guó)產(chǎn)無(wú)人機(jī)芯片加速攻堅(jiān)

面對(duì)國(guó)際芯片供應(yīng)鏈的不確定性，中國(guó)無(wú)人機(jī)企業(yè)正通過(guò)多種策略降低對(duì)外部芯片的依賴。業(yè)內(nèi)消息透露，無(wú)人機(jī)領(lǐng)先企業(yè)可能會(huì)采用“雙供應(yīng)商”模式，加速在電源管理、存儲(chǔ)芯片等關(guān)鍵領(lǐng)域的國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程。

面臨可能出現(xiàn)的芯片斷供危機(jī)，無(wú)人機(jī)龍頭大疆創(chuàng)新早已布局芯片自主化戰(zhàn)略。大疆在芯片領(lǐng)域采取了漸進(jìn)式自主化戰(zhàn)略。大疆的飛控系統(tǒng)采用自研技術(shù)，其底層代碼和專(zhuān)利構(gòu)成了一定的技術(shù)壁壘。

據(jù)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)縱橫消息，大疆公關(guān)總監(jiān)謝闐地曾表示：“大疆無(wú)人機(jī)底層代碼都是自己的，無(wú)論是專(zhuān)利還是研究方法，任何無(wú)人機(jī)公司都很難繞過(guò)大疆1.4萬(wàn)件專(zhuān)利?！?/p>

其芯片戰(zhàn)略分為三個(gè)階段演進(jìn)：第一階段（2016-2020）替代進(jìn)口芯片，實(shí)現(xiàn)飛控圖傳模塊自主設(shè)計(jì)；第二階段（2020-2024）推出一體化智能SoC；第三階段（2024至今）開(kāi)發(fā)“蒼穹”系列專(zhuān)用SoC。

近年來(lái)，在低空經(jīng)濟(jì)政策利好與市場(chǎng)需求的雙重驅(qū)動(dòng)下，中國(guó)無(wú)人機(jī)芯片產(chǎn)業(yè)迎來(lái)新一輪技術(shù)攻關(guān)熱潮。從核心主控芯片到專(zhuān)用射頻芯片，一批國(guó)產(chǎn)企業(yè)正加速突破技術(shù)壁壘，逐步改變高端芯片依賴進(jìn)口的局面。

在無(wú)人機(jī)芯片關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域，中國(guó)科研機(jī)構(gòu)和企業(yè)今年取得了一系列突破。

深圳大學(xué)黃磊教授團(tuán)隊(duì)成功研制出全球首款變閾值單比特ADC芯片及配套輕量級(jí)雷達(dá)系統(tǒng)，突破了高精度模數(shù)轉(zhuǎn)換芯片的技術(shù)壁壘；中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)微電子學(xué)院也在專(zhuān)用芯片領(lǐng)域取得進(jìn)展，推出了面向無(wú)人機(jī)應(yīng)用的高功率密度電源芯片和W波段接收機(jī)芯片。

射頻芯片方面，據(jù)中國(guó)發(fā)展網(wǎng)介紹，湖南鯤鵬信息技術(shù)有限公司研發(fā)了國(guó)內(nèi)首顆完全自主研發(fā)的射頻基帶一體化ADS-B芯片。公司總經(jīng)理吳月表示，該芯片將射頻與基帶功能集成于一體，功耗更低、體積更小、成本也更具優(yōu)勢(shì)，可完全替代國(guó)外同類(lèi)產(chǎn)品。

2025年8月，康希通信推出了面向低空經(jīng)濟(jì)的超高效率大功率無(wú)人機(jī)用射頻前端芯片，并已對(duì)接頭部客戶獲得批量訂單。

主控芯片方面，飛騰公司與中電互聯(lián)聯(lián)合推出了基于飛騰騰瓏E2000D芯片的自主可控工業(yè)級(jí)無(wú)人飛行控制器系統(tǒng)。這一系統(tǒng)對(duì)飛控系統(tǒng)軟件底層架構(gòu)進(jìn)行重構(gòu)，基于RT-Thread的核心算法進(jìn)行應(yīng)用優(yōu)化，有力提升工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)的飛行可靠性。

塞防科技副總經(jīng)理安琦認(rèn)為，當(dāng)無(wú)人機(jī)數(shù)量達(dá)到一定規(guī)模，對(duì)抗程度加劇時(shí)，AI的判決將更加精準(zhǔn)。因此，提升AI技術(shù)將成為中國(guó)無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展的關(guān)鍵。

[引用]

①　全球首創(chuàng)“變閾值單比特ADC”發(fā)布深圳大學(xué)團(tuán)隊(duì)破解“雷達(dá)芯片荒”難題.深圳特區(qū)報(bào).2025-04-09.

②　低空經(jīng)濟(jì)如何解決“芯”問(wèn)題？.中國(guó)電子報(bào).2024-07-23.

③　美國(guó)軍方拆解大疆無(wú)人機(jī)后震驚：中國(guó)技術(shù)如何“壓一頭”？.工業(yè)無(wú)人機(jī)視界2025-11-05.

④　中國(guó)無(wú)人機(jī)重構(gòu)全球產(chǎn)業(yè)生態(tài)，誰(shuí)在被動(dòng)適應(yīng)?.航化網(wǎng).2025-06-25.

⑤　中國(guó)無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)苊绹?guó)芯片貿(mào)易戰(zhàn)影響簡(jiǎn)單解析.無(wú)人機(jī)創(chuàng)新.2025-04-10.

⑥　低空經(jīng)濟(jì)帶飛無(wú)人機(jī)芯片產(chǎn)業(yè)，國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加速.CPS中安網(wǎng).2025-04-22.

⑦　給無(wú)人機(jī)一雙“慧眼”低空安全有了“湖南方案”.中國(guó)發(fā)展網(wǎng).2025-09-28.