國慶節(jié)之后，國內(nèi)的IT市場尤其是硬盤、內(nèi)存的價格出現(xiàn)暴漲。有網(wǎng)友發(fā)貼說自己7月份買了兩條16GDDR4的內(nèi)存，花了799元，沒想到國慶節(jié)后變成1699元。有網(wǎng)友說趕緊把它賣了回血，馬上就有網(wǎng)友反駁說賣也賣不到1699了，因?yàn)橐咽嵌至恕?/p>

在分析為何出現(xiàn)暴漲原因的時候，認(rèn)為主要有三個因素:一個是AI訓(xùn)練的需求，一個是黃金的持續(xù)上漲，再一個就是稀土的管制。

內(nèi)存、硬盤、GPU等，都需要黃金和稀土材料，稀土被管制了，不暴漲才怪。

鋼鐵被認(rèn)為是工業(yè)骨骼，石油被認(rèn)為是工業(yè)血液，但稀土被認(rèn)為是現(xiàn)代工業(yè)尤其是高端科技產(chǎn)業(yè)的“維生素”。

稀土并非一種“土”，而是化學(xué)元素周期表中鑭系元素（15種）以及鈧（Sc）和釔（Y）共17種金屬元素的總稱。它們根據(jù)原子結(jié)構(gòu)和物理化學(xué)性質(zhì)的相似性，通常被分為輕稀土和中重稀土兩大類。

輕稀土：包括鑭、鈰、鐠、釹等。這類稀土儲量相對較大，廣泛應(yīng)用于冶金、拋光、儲氫等領(lǐng)域，例如釹是釹鐵硼強(qiáng)力永磁體的核心成分。

中重稀土：包括鋱、鏑、釓、銪等。這類元素更為稀缺，但其獨(dú)特的光、磁、熱性能使其在高端科技領(lǐng)域具有不可替代性。例如，鏑和鋱是增強(qiáng)釹鐵硼磁體耐熱性的關(guān)鍵添加劑。

稀土元素被譽(yù)為“工業(yè)黃金”或“工業(yè)維生素”，因?yàn)樗鼈円詷O少的用量，就能大幅提升材料的性能。在AI產(chǎn)業(yè)鏈中，從最底層的芯片制造，到數(shù)據(jù)中心的運(yùn)行，再到終端的應(yīng)用，稀土都發(fā)揮著基礎(chǔ)性作用。

稀土在AI硬件關(guān)鍵環(huán)節(jié)的核心應(yīng)用：

在量子計算中，稀土元素可用于磁屏蔽和穩(wěn)定量子比特；在量子通信中，也可提供技術(shù)支撐。

中國對稀土及相關(guān)物項(xiàng)實(shí)施的出口管制政策，特別是針對用于14納米以下邏輯芯片、256層以上存儲芯片以及具有軍事用途的AI技術(shù)所需的稀土材料進(jìn)行嚴(yán)格審批。這種策略直接命中了美國AI產(chǎn)業(yè)的要害。

美國AI產(chǎn)業(yè)高度依賴進(jìn)口稀土材料，其對7種關(guān)鍵中重稀土的精煉能力甚至為0。管制令一出，首當(dāng)其沖的是供應(yīng)鏈穩(wěn)定性和成本。像英偉達(dá)、AMD等公司的GPU生產(chǎn)，以及谷歌、亞馬遜的數(shù)據(jù)中心擴(kuò)建計劃，都可能因關(guān)鍵稀土材料（如鏑、鋱）的交付延遲而受阻。

供應(yīng)鏈不確定性會立即引發(fā)價格波動。假設(shè)稀土價格上漲25%，將導(dǎo)致GPU等硬件價格上漲10%-30%，大幅增加AI基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)營成本。

AI競爭本質(zhì)上是速度的競爭。稀土供應(yīng)不穩(wěn)將直接拖慢技術(shù)迭代速度。嚴(yán)格的稀土管制至少將延緩美國下一代AI大模型的訓(xùn)練進(jìn)程長達(dá)數(shù)月。在AI日新月異的今天，這種延遲將是致命的。

對于量子計算、先進(jìn)半導(dǎo)體工藝等前沿領(lǐng)域的研發(fā)，如果無法獲得高純度的特殊稀土材料，相關(guān)創(chuàng)新將面臨“斷炊”的困境。

現(xiàn)在中美都在押注AI來一場技術(shù)革命，把生產(chǎn)力搞上去，特朗普甚至是把押注AI當(dāng)做解決債務(wù)問題的最大希望。他用左腳踩右腳的方式催動著和AI相關(guān)聯(lián)的股票市值飆升，它們又帶動著美國股市市值飆升。

例如OpenAI要購買甲骨文3000億美元的存儲。
OpenAI要構(gòu)買英偉達(dá)5000億美元的算力。
英偉達(dá)要投資1000億美元給openAI。

如此循環(huán)反復(fù) 。。。。。。
阿里巴巴在云棲大會上也公開宣布要投資3800億人民幣的AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，到2032年阿里云全球數(shù)據(jù)中心的能耗規(guī)模將提升10倍。

兩臺世界超級發(fā)動機(jī)都在點(diǎn)火啟動，突然美國的打不著火了，你說特朗普著不著急？后果嚴(yán)重不嚴(yán)重?

因此，美國會動用一切武力逼迫東大屈服，加關(guān)稅對東大已經(jīng)無效了。如果武力不能逼迫東大屈服的話，那美國也就只能向東大做出巨大讓步了。