投資者要想在股市中生存下來，并戰(zhàn)勝這個市場，就必須做到知己知彼。當危險出現(xiàn)時，要放棄貪欲，活下去才是最重要的！

主力是如何對散戶進行教育灌輸?shù)模?/strong>

我說的這個題目，不少人可能覺得新鮮，沒聽說過這樣的事，主力還能對我進行教育灌輸？是不是維穩(wěn)或者保障群眾財產(chǎn)性收入之類的。我說不是，其實你沒感覺，那就是主力的成功，主力不需要你感覺什么，只要你按著他的指揮去做就行。

主力有這樣的本事？那他叫我割肉我就割肉，讓我站頂我就站頂，那我的錢不都讓主力賺去了?對，情況就是這樣。

那主力給散戶灌輸?shù)氖鞘裁茨?很簡單，熊市思維和牛市思維。只要你接受了這兩種思維中的一種，你到股市來基本上就是賠錢的，成了主力下酒的小菜。

市場主力是怎樣讓散戶割肉的?

一般人在被套初期總有這樣的想法，我就相當于存銀行了，我不賣，就是不賣，打死我也不賣，這個股質(zhì)地又不錯，業(yè)績良好，憑什么讓我賣？過幾年肯定會漲回來的。這時候被套10%，20%，40%，但到了最后70%或者80%以上時反而說了聲：“莊爺爺，偶怕你了，給你行了吧?！边青暌坏叮顐€干凈。

這種現(xiàn)象很奇怪，為什么在套得少的時候不賣，結(jié)果到賬上所剩無幾時反而能痛下決心割干凈呢？其實這就是市場主力的誘惑，因為幾年的牛市思維慣性，使你堅決相信牛市還存在，跌20%咱補倉，攤低成本，等它反彈到我不虧時我就出局。但情況卻不如你料想的，散戶大部分表現(xiàn)為兩種：一是到其成本位就不太愿意出了，還想再賺一點；還有一種可能就是股價到不了他的成本位就又下去了，散戶的補倉不但沒有減少成本反而擴大了虧損。

那我坐莊是怎么做到這一步的？太簡單了，當跟風盤變少而拋壓增大時立即反做，我跑在大部分人前面。

這樣的反彈后面的幅度會越來越小，最后干脆橫盤，到了最后期，一天跌個一分兩分，上下幅度只有幾分，你想做T是根本不可能的事，因為我把做T的成本計算好了，買賣的差價不夠手續(xù)費，再說了。因為不斷的下跌，你只要賣出去基本就沒什么興趣再買回來了。

在股市中，找概念、編題材、造謠言、使詭計、玩兒隱蔽是莊家最拿手的本事，而找莊家、跟莊家、贏莊家卻是股民最甜美的夢想。而每逢機會降臨，這些平時深藏著的莊家必會興風作浪，使股民跟莊追漲，深度套牢，乃至割肉，演出一幕幕人間悲劇。

一、講故事的高手，概念“包裝”，吸引眼球，迷惑心智

在題材炒作中，莊家會充分利用信息戰(zhàn)的優(yōu)勢，為手中的股票編織一個美好的未來，業(yè)內(nèi)稱之為“講故事”。這可以讓散戶心甘情愿地掏空口袋中的鈔票。故事講得越動聽，市場就會相信你有越好的成長性。這樣投資者就會跟進，股價就會上漲。所以在很大程度上，成長性是編出來的。

莊家喜歡講故事，市場也愛聽故事。莊家是講故事的高手，業(yè)績好的股票可以講一個前景廣闊的故事，業(yè)績差的股票可以講一個重組的故事，實在沒有什么特別的股票呢，可以講一個有大莊家坐莊的故事……市場題材可以層出不窮，只要是散戶喜歡聽的，莊家都可以講出來：納米、基因、網(wǎng)絡(luò)、光谷、硅谷、原子、克隆、航天……散戶們就在這一個個動聽的故事里漸漸失去方向，一旦頭腦發(fā)熱掏腰包買下這些時髦玩意兒，很快便會發(fā)現(xiàn)都是些質(zhì)次價高的劣質(zhì)貨。

那么，在信息戰(zhàn)中，哪些題材經(jīng)常被莊家利用呢？具體來說，主要有以下幾種：

（1）增資配股或送股分紅。增資配股本身并不是分紅行為，它并沒有給股東什么回報，只是給股東一個增加投資的權(quán)利。在牛市中，這種優(yōu)先投資的權(quán)利往往顯得非常重要，并具有一定的價值。因為牛市中人們預(yù)期股價會上升，所以優(yōu)先投資必定會帶來良好的收益。送股分紅是上市公司給股東的真正回報。在這種回報真正兌現(xiàn)之前，往往會出現(xiàn)搶權(quán)現(xiàn)象，因為預(yù)期牛市會填權(quán)。增資配股或送股分紅成為一種題材，是因為人們的牛市預(yù)期，一旦市勢逆轉(zhuǎn)，人們預(yù)期熊市到來，送股也好，配股也好，都不能激起人們的購買欲望。

（2）國家產(chǎn)業(yè)政策扶持。這個題材的未來成長，最關(guān)鍵的是看優(yōu)惠的稅收政策和貸款政策。如果國家出臺對這類題材實行某方面的優(yōu)惠政策，這樣的題材就會像芝麻開花一樣，一天比一天高。屬于這個題材的有能源、交通、化工、通信、高科技等產(chǎn)業(yè)的股票。

（3）合資合作或股權(quán)轉(zhuǎn)讓。分析合資題材，要全面考慮合資伙伴的經(jīng)濟實力和市場能量，分清有利的真合資和純粹為造題材而吹捧的假合資，分清合資的前景是好是壞。

（4）上市公司的業(yè)績改善。業(yè)績改善，這是被莊家利用最多的題材，也就是最有說服力的題材。因為從根本上來講，業(yè)績是股市的根本所在，業(yè)績是硬道理。所謂利好的預(yù)期最終都會反映到業(yè)績上來，因此這是最有號召力的題材。

（5）公司擁有的土地資產(chǎn)有升值潛力。最近幾年，土地資產(chǎn)是一塊香餑餑，擁有龐大的土地資產(chǎn)升值，則意味著公司業(yè)績有較大提升空間。該類題材極具想象力，但最終要看是否有人挖掘并宣傳這個題材。如果有人對這個題材進行深度挖掘，那么這將是一個潛力巨大的題材；相反，如果所有人都對這個題材冷落，就算它的潛質(zhì)再大，也就只是一只平平庸庸不起眼的小股票。

其實，從莊家所炒的這些題材來看，所謂的題材就是莊家炒作的借口，其目的無非是為了激發(fā)市場人氣。我們不排除有些題材是有實質(zhì)內(nèi)容的，但很多都是子虛烏有，甚至干脆就是散布謠言，對此，散戶投資者一定要做到心中有數(shù)，千萬不要被蒙蔽。

二、績差股炒作的背后

為什么有的莊家喜歡炒績差股呢？炒績差股的好處就是快，由于減少了收集和收集后等待機會的時間，炒作過程緊湊，收集、拉抬、派發(fā)一氣呵成。如果以收集10天，拉拾10天，派發(fā) 10 天計算，莊家可以在六周內(nèi)完成完整的一輪炒作。如果莊家手快，時間還可以更短。所以，如果以單位時間資金產(chǎn)生的利潤率來計算，炒績差股是較高的。所以，炒績差股是一種短炒行為，就算投入資金較多，開的空間較大，也還是要短炒。短炒的特點是愿意犧牲利潤換取時間，以追求最大利潤率。

績差股的炒作必須是快進、快炒，急拉猛抬，快速派發(fā)?？儾罟善綍r沒有莊家長期駐守，因為它沒有長期投資價值，隨時可以跌一輪，莊家不會一直拿著它。而且莊家在炒作績差股時一般是要盡量少收集，只要能炒得起來，能少收集一些盡量少收集一些，所以也不需要預(yù)先建倉。另外，績差股有容易收集的特點，隨時可以收集，莊家沒有必要很早就搶著收集。

行情一旦展開，莊家覺得有機可乘，隨時可以調(diào)入資金開始快速收集。而且必須快速收集。因為，炒績差股必須借勢，大勢一旦變壞，就要馬上撤出來，給他的炒作時間是較短的，所以，必須快速收集。

由于績差股在高位站不穩(wěn)，炒高全憑一鼓作氣沖上去；也由于莊家不能收集太多的籌碼，控盤能力不夠，所以，要靠急拉猛抬，造成上升的沖力，帶動起跟風者，借這種沖力，把股價炒上去。炒上去后不能像績優(yōu)股那樣在高位站穩(wěn)從容出貨，所以，一定要快速出貨。

績差股出貨就是一個比到底是莊家的手快還是散戶的反應(yīng)快的比賽。莊家要搶在散戶看出自己出貨動作之前把大部分貨出掉，其辦法是少建倉，快速拉起來一點就立刻跑掉，倉位少，出得快，漲幅不大。如果投入資金較多，建倉較多，出貨變得復(fù)雜，就要做復(fù)雜的計劃。在上升途中，就要開始出貨；在頂部能出多少就出多少，出不了就向下砸盤出貨，這樣把追漲盤和抄底盤全部套住。由于要做好砸盤出貨的準備，所以，在拉升時一定要拉出較高的空間。但莊家自己從一開始就沒有打算要這么多利，在拉抬過程中要增加持股成本，在頂部逃不掉時就要殺跌出貨，殺跌要損失空間。里外里一算，莊家在中間能拼出總幅度的三分之一的獲利來就滿意了。

三、公告中的種種貓膩

對于證券市場上的投資者來說，時間就是金錢，及時的信息披露，有助于投資者作出正確的投資判斷?？捎械纳鲜泄疚窗匆?guī)定及時披露信息，利好利空總是“遲來的愛”。這也導(dǎo)致經(jīng)?？梢姴患皶r的信息披露，為內(nèi)幕人員利用時間差進行內(nèi)幕交易、牟取暴利或及時避險提供了條件。上市公司披露的信息與其股票的市場價格是息息相關(guān)的，信息往往起到價格信號的作用。信息披露不及時，這對于普通的中小投資者而言，無疑是極不公平、不公正的。

遲來的公告殺傷力往往很大，投資者有時候見到上市公司的公告香味誘人，如同一個好吃又好看的“餡餅”，但一旦一口吞下去，很快發(fā)現(xiàn)餡餅已變成了陷阱，股價稍一折騰之后便一去不回頭，莊家趁公告掀起的搶購風且戰(zhàn)且退（邊拉邊出）。

消息有市場傳聞和正式公布的公告等多種形式，但不管是什么形式，只要能對股價波動產(chǎn)生影響，莊家就會借題發(fā)揮。例如，莊家為了能夠盡快完成建倉，人為散布不利消息，進而運用含糊其辭的公告最終動搖投資者的持股信心。又如，待到股價漲幅驚人后，以前一直不予承認的利好傳聞卻最終兌現(xiàn)，但股價卻是見利好出現(xiàn)滯漲，最終落得個暴跌。

這個時候，就要求我們分清形勢、甄別真假，分析莊股所處的階段，莊家是否已經(jīng)介入其中，莊家持倉成本大概價位是多少等，將技術(shù)面與消息面結(jié)合起來分析，就能得出莊家的真正意圖是什么。如，上市公司出公告辟謠：“無應(yīng)披露未披露信息，年內(nèi)沒有整體上市安排，也尚未制定重大資產(chǎn)重組方案……請投資者注意風險……”這個時候如果股價處在相對低位，莊家則有可能是因為吸籌時股價上漲過快，為了在更低位吃飽而打擊持股者的信心；如果處在莊股拉升階段，有可能是莊家為了快速洗盤，為了殺出幾根難看的大陰線，而使出的消息面配合慣用招數(shù)。所以分清莊股所處的階段是莊家的建倉期、拉升期還是出貨期很重要，如無法分辨的，則可以依據(jù)股價所處的價位，是在相對高位還是相對低位。

最后，股市的運行如同滔滔江水，不是交易者的主觀意志可以左右的。交易者只有依附于它才能獲得生存，而不可固執(zhí)己見，以卵擊石。交易者采取的策略應(yīng)該是，有機會就抓住，沒機會就等待。成功了不要以為自己很高明，失敗了則要自我檢討反省。交易者只有承認自己在市場面前的渺小，依賴市場，而不是試圖戰(zhàn)勝市場，不固執(zhí)己見，才能獲得生存，最終把賬戶做大。

交易者應(yīng)該避免由于過分自信而變成自負，不要什么都信，也不要什么都不信，不走極端，不能全面否定基本面和技術(shù)面，而全憑自己的喜好和感覺去進行交易，因為這樣所導(dǎo)致的后果常常是慘痛的。

股市中固然存在著投機的因素，但股市的交易絕不是簡單的碰運氣，投機的成功依賴于正確的理念和理性的操作，不是單憑自己的喜愛和固執(zhí)就能成功的。交易者的不良心態(tài)在于，交易時全憑感覺行事，而失敗時卻把錯誤全部歸咎于市場，認為自己永遠是正確的。

交易者要明白，資金的較量，決定著行情方向的選擇，價格是全體市場參與者共同行為的結(jié)果，也就是說價格是人的行為結(jié)果。當你對“要做少數(shù)人”理解得不夠深刻的話，即使你認為自己是少數(shù)的人，可結(jié)果往往還是不幸成為了多數(shù)人中的一員。

但這并不是說交易者有自我的主見不好，一個成熟的交易高手，一定也是能獨立思考的交易者。然而，成熟的交易者并不因為有自己的主見，就盲目地排斥其它聲音，他們善于從政策導(dǎo)向，社會輿論、股評中尋找合理的、正確的理念，經(jīng)消化吸收成為指導(dǎo)自己操作原則，成為自己主見的一部分，而不是全盤否定，一概排斥。

在實戰(zhàn)中，固執(zhí)己見的交易者常常在自己沒有分析判斷的能力時，仍固執(zhí)地堅信自己是正確的，這樣容易在錯誤的路上越走越遠。

總之，交易者既要熱愛市場，又要敬畏市場，同時在交易時既要保持獨立思考，同時也不要排斥一切外在的理念，要善于總結(jié)接納不同意見，去偽存真，真正找到適應(yīng)市場，適合自己個性的交易方法，用持久可行的一致性交易策略，憑借穩(wěn)定的心理素質(zhì)和理智的思維方法才能達到穩(wěn)定盈利的目的。